2022年4月24日、公募基金の第1四半期報告が発表され、市場で最も注目されている投資主体である公募基金の持倉の全貌も新たに明らかになった。
China Stock Market News Choiceのデータ統計によると、2022年第1四半期末、現在9536の公募基金があり、総規模は25.3兆元で、2021年第4四半期末より499266億元減少した。
資産配置では、債券資産の純価値比が55.17%と大幅に4.1%上昇し、2022年第1四半期の債券資産の時価総額成長率は7.62%で、株式の時価総額は13.96%減少し、配置の純価値比も3.85%下落した。
業界の分布では、2022年第1四半期の採鉱業、不動産、農林牧漁と金融業の配置が株式投資の市場価値に占める割合が前月比で上昇した。製造業と情報伝送、ソフトウェアと情報サービス業界の業界比率の低下は明らかである。
持倉を見ると、公募基金は累計A株と香港株2457株に現れ、基金保有株の総市場価値は3.2兆元を超え、接線価値を配置している。
では、公募基金の現在の最新の持倉変動はどれらがありますか?本文は公募基金全体の持倉の変化を具体的に分析し、頭部基金マネージャーの観点を総括する。
公募基金規模縮小、 増配債券、減配株式
Choiceデータの統計によると、2022年第1四半期末現在、全市場には9536の公募基金があり、総資産の純価値規模は25.3兆元で、2021年第4四半期末より499266億元減少し、前月比1.94%下落し、市場の下落が規模縮小の主な原因となっている。
データソース：China Stock Market News Choiceデータ
タイプ別に見ると、通貨市場型基金は10.09兆元で、昨年第4四半期末より5590.9億元増加し、債券型基金は7.06兆元増加し、1518.7億元増加した。混合型基金の資産純価値の減少規模は最も多く、879741億元に達した。
データソース：China Stock Market News Choiceデータ
資産配置の面では、公募基金の第1四半期の債券増配と金融資産の買い戻しは、債券資産の純価値比が大幅に4.1%上昇し、2022年第1四半期の債券資産の市場価値成長率は7.62%だった。株式資産を減配し、株式の時価総額は13.96%減少し、配置の純価値比も3.85%下落した。
データソース：China Stock Market News Choiceデータ
公募基金第1四半期調倉換株
前20大重倉株、増倉株、新進株と増減持株
2022年第1四半期、基金全体は高倉庫の運営を維持した。昨年第4四半期末に比べて、公募基金の持株業界の持株が株式投資の市場価値に占める割合は一定の変化があり、業界は明らかに分化した。
具体的には、2021年末に比べて、2022四半期の採鉱業、不動産、農林牧漁、金融業の配置が株式投資の市場価値に占める割合が前月比で上昇した。製造業と情報伝送、ソフトウェアと情報サービス業界の業界比率の低下は明らかである。
データソース：China Stock Market News Choiceデータ
公募基金の20大重倉株のうち、 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) Chongqing Zhifei Biological Products Co.Ltd(300122) が大幅に増加した。 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) は著しく減少した。 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) の持株総額はそれぞれ161218億ドルと146712億ドルだった。
上位20大重倉株の詳細:
データソース：China Stock Market News Choiceデータ
最もファンドに支持されている20大重倉株のほか、同じようにファンドの継続的な購入を獲得した株もあり、持倉数は明らかに増加した。例えば、 China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) は、第1四半期に308株のファンドに所有され、四半期の持倉株数は8.73億株増加した。
Zijin Mining Group Company Limited(601899) と Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) はそれぞれ第1四半期に7.57億株と7.24億株を購入された。購入前の株には、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 、中国電力、6 Jilin Jian Yisheng Pharmaceutical Co.Ltd(002566) 00048 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) がある。大小盤、成長価値次元でスタイルプレートの増配を見て、22 Q 1公募基金は接線価値を配置している。
加倉前の20大重倉株の明細:
データソース：China Stock Market News Choiceデータ
一部の株は昨年第4四半期に基金の重倉株に選ばれなかったが、今年第1四半期に基金に買われ続け、新たに基金のトップ10の重倉株になった。新進重倉株の中で市場価値が1位になったのは晶科エネルギーで、持株総量は2.76億株を超えた。
Anhui Hengyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(600971) Andon Health Co.Ltd(002432) Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) はいずれも公募基金の新進株市場価値の前列にある。
新規上位20社の重倉株の詳細:
データソース：China Stock Market News Choiceデータ
しかし、一部の重倉株がファンドに大幅に売却された。そのうち Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 60029、吉利自動車、中広核新エネルギー、 Fushun Special Steel Co.Ltd(600399) Great Wall Motor Company Limited(601633) は第1四半期に2億株以上を投げ売りされた。
減倉前の20大重倉株の明細:
データソース：China Stock Market News Choiceデータ
流通株に占める割合の増減を見ると、第1四半期には15社の上場企業が公募基金によって流通株比10%を超え、 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 、禾迈株、 Three’S Company Media Group Co.Ltd(605168) が上位3位にランクインし、最新の持株比率は20%を超えた。
流通株の上位20大重倉株の明細を増加する:
データソース：China Stock Market News Choiceデータ
Nanjing Vazyme Biotech Co.Ltd(688105) Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.Ltd(300957) Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Qingdao Novelbeam Technology Co.Ltd(688677) Senci Electric Machinery Co.Ltd(603109) は公募基金によって大割合で投げ売りされた。
減持が流通株に占める前の20大重倉株の明細:
データソース：China Stock Market News Choiceデータ
ヘッドファンドマネージャーは後市をどう思いますか?
景順長城劉彦春:
株式市場については、市場全体の推定値が著しく下落した。短、中、長期の悩み要因は依然として多いが、現段階の評価レベルはこれらの潜在的なリスクを大きく反映している可能性が高い。企業の能力が変化していない限り、外部環境の変化は段階的な摂動にすぎず、会社の合理的な価格設定にはあまり影響しない。世界の優秀な会社の成長性、利益能力、評価レベルを比較すると、現段階で中国の多くの良質な上場会社はすでに魅力的だ。外部環境が常態に戻るにつれて、株価も最終的に合理的なレベルに回復するだろう。
中欧基金グラン:
2022年第1四半期の疫病の持続的な繰り返し、世界資本市場の流動性の予想、中国のマクロ環境などの複雑な変化は、市場感情の敏感度が相対的に拡大し、プレート全体に一定の擾乱をもたらした。中国の住民一人当たりの収入と認知レベルの急速な向上に伴い、医療サービスと消費性医療の需要は依然として急速に増加し、十分に満足されていないが、未来の空間は依然として巨大である。全体的に、私たちは依然として医薬生物プレートの中長期投資機会を見ていますが、短期市場の変動は避けられません。本基金は所有者のために長期投資収益を創造するために努力し続けます。
睿遠基金傅鵬博:
第2四半期を展望して、私たちは動的に組み合わせを調整する過程で、会社の評価と成長の確定性をより慎重に評価して、純値の変動をコントロールすることを期待します。上場企業の2021年年報と2022年第1四半期報を結びつけて、私たちは引き続き新しい投資機会を掘り起こして、経営状況と予想に合わない会社を取り除いて、そして候補の市場に「誤殺」された時に配置を増やします。
2021年チャンピオン基金マネージャー前海開源崔宸龍:
第1四半期の業界全体の変動は拡大し、ロシアとウクライナの衝突などを含めて資本市場の変動を激化させたが、われわれは長期投資の観点から見ると、人類社会全体が現在エネルギー革命の重大な転換点にあり、太陽光発電とリチウム電池はエネルギー革命の生産端と応用端の代表として、この重大な歴史的チャンスの前に、巨大な成長空間を持っている。そのため、人類社会のエネルギー革命という核心的な主線をめぐる投資のチャンスをしっかりと見ています。
広発基金唐暁斌:
2022年第2四半期、株式市場は锯戦を維持する可能性があり、市場の利空要素を消化するのにもっと時間がかかります。しかし、市場の絶対評価と株債の利差から見ると、現在、市場全体は比較的合理的な評価レベルの地域に入っている。2022年第2四半期、市場はまだ底打ちの段階にあるかもしれませんが、一定の配置価値を備えています。
関連記事
葛蘭、周蔚文、曹名長!スターファンドマネージャーの最新調倉露出
増持順周期!兆元のこのような基金の第1四半期の最新の倉庫調整の動向が来た。
リングはもうない?!侯昊の管理規模は千億の劉格菘スター製品を破って百億の関門を破った。ファンドマネージャの倉庫調整に積極的に対応
