新エネルギー自動車:リチウム鉱の探鉱権が着地し、4つの革新を強化し、核心障壁を持続的に構築する。CATL官微によると、4月20日 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 子会社宜春時代に8.65億元のオファーで江西省江西省の鉱山調査報告によると、リチウム金属酸化物の伴生量は265.7万トンと推定されている。酸化リチウムとLCEの変換係数を1:2.5として計算すると,アルゴン下窩鉱区のLCE貯蔵量は約650万トンであった。2021年以来、上流原材料のコストは引き続き上昇し、電池企業のコストは圧迫されている。 Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) 0地方政府との協力による資源開発により、コスト上昇に対抗する能力を向上させる。会社は四大革新を強化して核心障壁を構築し、資源(リチウムニッケルリンフッ素)-材料(リン酸鉄リチウム/高ニッケル三元/電解液/ダイヤフラム)-電池-システム(CTP/CTC)全産業チェーンの優位性を構築することを通じて、技術革新を持続的に推進する。
太陽光発電:1-3月に中国の設備は同148%増加し、ヨーロッパの強い需要はインバータ/コンポーネントの輸出のスピードアップを牽引した。中国側によると、国家エネルギー局のデータによると、3月の太陽光発電の新増設機は2.36 GWに達し、前年同期比+13%だった。1-3月の太陽光発電の新増設機は13.21 GWに達し、前年同期比+148%だった。22年に中国の太陽光発電の新設備は80~100 GWに達する見込みである。海外では、SOLARZOOMのデータによると、インバータは3月に4.62億ドルを輸出し、前年同期比+51%、前月比+34%だった。輸出の大幅な増加は主にヨーロッパの需要が強いことだ。バッテリー+コンポーネントは3月に41.07億ドルを輸出し、前年同期比+89%、前月比+1%だった。伝統的なエネルギーの値上げ、ロシアとウクライナの戦争とEUの炭素関税の着地に伴い、各国は次々とエネルギーの転換の歩みを加速させ、22年の世界の太陽光発電の新規設備台数は250 GWに達し、前年同期比+47%に達する見込みだ。
風力発電:海風市場の構造が集中し、第1四半期の風力発電の新規設備は前年同期比で増加した。2021年に中国の風力発電設備の再革新が高く、新たに設備容量が55.9 GW増加し、そのうち海風市場全体のメーカー構造が集中し、海風新設備トップ3企業はそれぞれ Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 4.2 GW)、 Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) 3.8 GW)、 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2.4 GW)である。2022年第1四半期の風力発電の新規設備は前年同期比50.2%増加し、コースの景気は続いた。海風は依然として未来の風力発電の発展の重心であり、2021年に海風市場にCR 5を新たに搭載し、約92.4%となり、中国の構造集中度が高い。
新型電力システム:エネルギー貯蔵コストの誘導メカニズムの確立を加速させ、新型電力システムの建設は依然として石炭と電気のポケット底の保障作用を強固にしなければならない。4月20日に国常会を開き、エネルギー構造の最適化は経済社会の発展を基礎として支えなければならないと指摘した。第二に、石炭発電ユニットの柔軟性改造を推進し、年間改造規模は2.2億キロワットを超え、4千万人を超える調節能力を放出する予定である。三つ目は原子力発電を秩序正しく発展させることである。また、国家発展改革委員会は、エネルギー貯蔵コストの誘導メカニズムの制定を明確に加速させ、新型電力システムの構築における各種エネルギー貯蔵の機能的位置づけと役割価値を確立し、これを基礎としてコスト誘導メカニズムを制定することは、エネルギー貯蔵の大規模な発展を解決する最も有効な措置である。われわれは、絶えず増加する新エネルギー電力の発展と消納に適応し、電力システムの柔軟性資源に対する需要がますます顕著になり、火力発電の柔軟性改造、抽出、エネルギー貯蔵の重要性が持続的に強化されることが期待されている。
リスクのヒント。政策や組立需要が予想に及ばず、産業チェーン価格が激しく変動しているなど。
