銘科精技ホールディングス株式会社
株式発行公告の初公開
推薦機構（主代理店）： Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
特別ヒント
銘科精技ホールディングス株式会社(以下「銘科精技」、「発行者」または「会社」と略称する)は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「証券発行と販売管理方法」(証券監督管理委員会令[第144号])(以下「管理方法」と略称する)、「株式を初めて公開発行し上場管理方法」(証券監督管理委員会令[第196号])、「株式を初めて公開発行する場合、会社の株主が株式を公開販売する暫定規定」(証券監督管理委員会公告[201411号)などの法規、中国証券業協会(以下「証券業協会」と略称する)、「株式を初めて公開発行する販売業務規範」(中証協発[2018142号)(以下「業務規範」と略称する)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発[2018142号)(以下「配給細則」と略す)、『初公開発行株式ネット下投資家管理細則』(中証協発[2018142号)(以下「ネット下投資家管理細則」と略す)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上[2018279号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)及び『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則』(深証上[2020483号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)などの関連規定により、初公開発行株式(A株)を実施する。
銘科精技初公開発行株式ネット下発行深交所ネット下発行電子プラットフォームを通じて発行と販売を行い、ネット下投資家は本公告と深交所が発表した「ネット下発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。今回のネット発行は深交所取引システムを通じて、市価申請定価発行方式で行われています。ネット投資家は本公告と深交所が発表した「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。投資家は今回の発行プロセス、ネット上での購入申請と納付、株式放棄処理などの関連規定に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と推薦機構（主引受商） Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (以下「 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 」または「推薦機構（主引受商）」と略称する)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、市場状況、同業界の上場企業の評価水平、募集資金の需要と引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格が14.89元/株であることを協議し、確定し、ネット下での発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年4月26日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月26日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
2、発行者と推薦機構（主引受商）は無効な見積を取り除いた後の引合結果に基づき、すべての条件に合致する販売対象の見積に対して、申告価格が高いから低いまで、同じ申告価格の申請数量が小さいから大きいまで、同じ申告価格の同じ申請数量の申告時間（申告時間は深い取引所のネットの下で電子プラットフォームの記録を発行することを基準とする）に従って、後から先の順序で並べ替え、オファーの最高部分の販売対象のオファーを除いて、削除する予定の申請総量はネット下の投資家の申請総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
4、販売対象者は業界監督管理の要求を厳格に遵守し、申請金額は相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
5、ネット下の投資家は「銘科精技ホールディングス株式会社初公開発行株式ネット下発行初歩配給結果公告」(以下「ネット下発行初歩配給結果公告」)に基づき、2022年4月28日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩配給数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。
ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず各新株に対してそれぞれ十分な額を納付し、規範に従って注釈を記入してください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額を送金するだけで、合併納付は入金に失敗する。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家は新株の中札を申請した後、「銘科精技ホールディングス株式会社初公開発行株式ネット上の番号の中札結果公告」(以下「ネット上の番号の中札結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月28日(T+2日)日に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
6、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
7、有効なオファーネットの下で投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が申請金を適時に満額に納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6カ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット購入に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
発行者と推薦機関(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、本公告と2022年4月25日(T-1日)に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された上の「銘科精技ホールディングス株式会社初公開発行株式投資リスク特別公告」は、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加している。
評価と投資リスクのヒント
1、中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、発行者の所属業界は「C 36自動車製造業」である。
中証指数有限会社が発表したこの業界の最近の月の平均静的市場収益率は26.50倍(2022年4月20日(T-4日現在)で、投資家の意思決定に参考にしてください。今回の発行価格の14.89元/株に対応する収益率は22.98倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いか2021年に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株価で割って計算)で、中証指数会社が2022年4月20日(T-4日)に発表した業界の最近の1ヶ月の静的平均収益率を下回っている。しかし、将来の発行者の株価の下落が投資家に損失をもたらすリスクは依然として存在する。
新株投資は大きな市場リスクを持っており、投資家は新株投資のリスクを十分に理解し、発行者の募集説明書に開示されたリスクをよく研究し、リスク要素を十分に考慮し、今回の新株発行に慎重に参加する必要がある。
2、2021年度、銘科精技の営業収入は8556315万元で、前年より16.89%増加した。営業利益は1091512万元で、前年より14.17%減少した。純利益は959302万元で、前年より10.08%減少した。非経常損益を差し引いた親会社の純利益は916202万元で、前年より6.58%減少した。
銘科精技は2022年第1四半期に営業収入1975925万元から2140370万元を実現し、前年同期比11.33%から20.60%増加すると予想している。2022年第1四半期に親会社の株主に帰属する純利益は220048万元から241179万元で、前年同期比7.91%から18.27%増加する見通しだ。2022年第1四半期に非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益は207506万元から229825万元で、前年同期比0.91%から11.76%増加する見通しだ。
上記2022年第1四半期の財務データは会社の初歩的な予想結果にすぎず、会計士の監査や審査を経ず、利益予測も業績承諾も構成されていない。
3、初歩的な引合結果に基づき、発行者と推薦機構(主引受商)の協議を経て、今回新株353500万株を公開発行し、今回の発行は古い株の譲渡がないことを確定した。発行者の今回の募集プロジェクトの計画資金需要量は4749324万元である。今回の発行価格14.89元/株、発行新株353500万株で計算すると、募集資金の総額は5263615万元で、発行者が負担すべき発行費用514291万元を差し引いた後、募集資金の純額は4749324万元と予想されている。
4、発行者が今回募集した資金は、運用が適切でないか、短期間で業務が同期的に増加できない場合、発行者の利益レベルに不利な影響を及ぼすか、発行者の純資産収益率が大幅に低下するリスクがあり、これによって発行者の評価レベルが下がり、株価が下落し、投資家に投資損失をもたらすリスクがある。
重要なヒント
1、銘科精技ホールディングス株式会社が353500万株を超えない人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行した申請は、中国証券監督管理委員会の証券監督許可を得た[2 Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 号で承認された。今回発行された推薦機構（主代理店）は Chinalin Securities Co.Ltd(002945) である。銘科精技ホールディングス株式会社の株式は「銘科精技」と略称され、株式コードは「001319」で、この略称とコードは今回発行されたネット上でインターネットで申請するのに使われている。今回発行された株は深セン証券取引所のマザーボードに上場する予定だ。
今回の公開発行総量は35.00万株で、すべて新株発行で、古い株の譲渡はない。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回の発行網の下での初期発行数は212100万株で、今回の発行総量の60.00%を占めた。ネット上の初期発行数は141400万株で、今回の発行総量の40.00%を占めている。
2、今回の発行はネット下から条件に合致する投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)とネット上で深セン市場のA株の非限定販売及び非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。初歩的な引合とネット下の発行は推薦機構(主な販売業者)が深交所のネット下で電子プラットフォームを発行することによって組織して実施し、ネット上の発行は深交所の取引システムを通じて行う。
3、今回発行された初歩的な引合は2022年4月20日(T-4日)に完成した。発行者と推薦機構(主引受商)は無効な見積を取り除いた後の引合結果に基づき、すべての条件に合致する配売対象の見積書に対して、申告価格が高いから低いまで、同じ申告価格の擬申請数量が小さいから大きいまで、同じ申告価格の同じ擬申請数量の申告時間(申告時間は深交所網の下で電子プラットフォームを発行する記録を基準とする)に従って後から先の順序で並べ替え、オファーの最高部分の販売対象のオファーを除いて、削除する予定の申請総量はネット下の投資家の申請総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
発行者と推薦機構(主な販売業者)は協議して今回の発行価格が14.89元/株であることを確定し、この価格に対応する市場収益率は以下の通りである。
(1)17.24倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2021年に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株で割った計算)。
(2)22.98倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2021年に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
4、今回の発行が成功すれば、発行者募集資金総額は5263615万元、発行費用514291万元を差し引いた後、募集資金純額は4749324万元と予想され、発行者募集資金の使用計画などの関連状況は2022年4月25日(T-1日)に「銘科精技ホールディングス株式会社初公開発行株式募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)に開示された。募集説明書の全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)クエリー。
5、今回発行されたネット下、ネット上での申請日は2022年4月26日(T日)で、いずれの販売対象者もネット下またはネット上のいずれかの方法で申請するしかない。
（1）ネット通販
今回のネット通販は2022年4月26日(T日)9:30-15:00。
初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家が管理する販売対象は、ネット下の申請に参加することができる。ネット下の投資家はネット下で発行する電子プラットフォームを通じて、申請に参加するすべての販売対象のために申請書情報を入力しなければならない。申請価格、申請数量及び推薦機構(主な販売業者)が「銘科精技ホールディングス株式会社」で初めて株式を公開発行することを含む。
