半導体産業の重鎮として、上海には66社の半導体会社が第1陣の重点企業「ホワイトリスト」に並んでいる。复工复产の最新进展について、证券时报・e社は业界の上场会社の代表とサプライヤーを取材したところ、一部の従业员はすでに退职を认められ、重点物资の物流は改善されたが、従业员の退职、転职などのサービス、政策などはまだ改善されていない。
一部の人員は職場に戻る
「審査を経て、10人のエンジニアが週末にやっと工場に入った」。ある半導体設備上場会社の責任者は証券時報の記者に、最初の工場に入ったエンジニアが設備の前の事前組立に着手し、工期を急いで後の生産工程に納品していると紹介した。
上述の上場企業の子会社は上海で初めて再生産された「ホワイトリスト」に載っているが、工場にはもともと生活施設がセットされていなかった。「工場には食堂がなかったし、お風呂にも入れなかったので、私たちエンジニアは炊飯器などの生活物資を持って工場に入った」。同責任者は記者団に、今の最大の希望は一日も早く解封することだと話した。
記者によると、上海での閉鎖期間中、 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 、華虹半導体などの地元の主要半導体企業は操業を停止せず、人員は閉ループ生産管理を実施した。
業界関係者はこれまで記者に、産業チェーンが疫病の影響を受けている程度から見ると、設計、ソフトウェア、EDAのような会社の影響は相対的に限られており、ウエハ製造の一環が大きな影響を受けていると紹介した。工場が休業できないため、設備は24時間稼働している。閉鎖的な生産を採用しても、従業員の交差伝染リスクを防ぐ必要がある。複数の半導体パッケージ工場、ウエハ製造工場では、これまでに感染者が出ており、8寸の生産ラインが一時停止した。
Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 最新の回答によると、上海市が復工復産に関するガイドラインを発表した後、 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) は工場に戻る人を積極的に整理し、閉ループ外の従業員のために関連手続きを行い、従業員がシャトルバスで職場に戻るように手配した。
現在、一部の閉ループ外従業員は続々と閉ループ管理に入っている。紹介によると、3月18日から閉ループ管理を実施し、張江工場区と2つの生活園区の同時一体化閉ループ管理を実現し、閉ループ内の従業員総数は上海の従業員の60%以上を占めている。現在、会社の生産運営は正常で、生産能力の利用率は高いレベルを維持している。
半導体シリコンチップ大手の National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) によると、同社は工場内の既存人員の管理を強化し、既存の生産環境の安全を保証し、積極的に再稼働可能な人員を配置し、政策と結びつけて工場に入る前に物資の発掘と展開の準備に力を入れ、再稼働人員のために生活環境を創造し、関連部門と緊密な連絡を維持し、また取引先、サプライヤーと積極的に交流し、生産物資の順調な流通を確保した。
それに比べて、記者が聞いた半導体産業関連設備のメンテナンス、光電材料のサプライヤーはまだ静的管理にあり、現地の販売と業務人員はまだ再稼働しておらず、業務は基本的に停滞しており、半導体工場の販売検収人員の多くは地方で交付を保障している。また、フォトリソグラフィASML上海のアフターサービス技術者によると、工場に駐在するサービスを提供し、工場の従業員寮に住んでいる人もいるという。
大型工場が従業員の閉ループ生産生活に必要な施設を備えていても、現在の疫病防止の下で従業員の転職、心身の健康などの問題に注目しなければならない。
ある頭部半導体設備上場会社は記者に、疫病の予防とコントロールがもたらす段階的な影響に注目する必要があると明らかにした。例えば、上海で封制御を実施した後、会社は多くの従業員を組織して連夜会社に赴き、封制御期間内の生産経営の安定を確保したことがある。「従業員の移転において、会社の一部の従業員はすでに1ヶ月以上勤務しており、これらの従業員の体と心理の健康をどのように保障するか、必要な人員の移転をどのように行うかなど、疫病政策に基づいて調整と努力が必要である」。
上場企業はそれぞれ従業員の心身の健康と仕事の安全を保障することができる。
疫情の初めを振り返って、 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 第一時間に疫情の予防とコントロールの指導グループを創立して、尹志尧理事長が組長を担当して、そして疫病の予防とコントロールの仕事グループを設置して、一方で、各種の国内外のルートを調整して疫病の物資を調達して、一方で、会社のIT部門を組織して極めて短い時間の内に自主的に“従業員の毎日の健康の報告システム”を開発しました。定期的に会社が作成した段階的な抗疫総括「戦役発表」と配慮情報を送り、従業員の自信を高める。
生産閉ループ管理期間中、 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) は上海 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.Ltd(600639) 総合保税区にある生産基地に対して閉ループ管理を実施し、会社の製品及び関連応用に関する多くの訓練を組織し、人員の過度な集積を避け、各保護措置が適切に取られることを確保する前提の下で、効率的に訓練を完成する。
半導体IP授権サービス企業として、 Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co.Ltd(688521) はクラウドオフィスモデルを開き、成都、南京、海口、北京の研究開発センターは効率的に稼働し、上海と遠隔で協同し、上海の疫病がもたらした圧力と影響を緩和した。在宅勤務期間中、会社は上海の従業員のために生活物資の補給を手配し、書道、古琴、フィットネスなどの在宅オンライン活動と心理訓練課程を計画した。
重要物資保障力向上
上海の今回の疫病の前に、半導体業界とすでに物流供給の緊張した「コア不足」の局面に直面している。復工復産の過程において、重要な生産物資の輸送の円滑化を保障することは特に重要である。
中国民航報によると、4月24日、 Eastern Air Logistics Co.Ltd(601156) は5.4トンのフォトレジストを運んで浦東空港に到着し、位華虹グループは引き続き生産物資を提供した。フォトレジストは集積回路の生産における重要な原材料であり、輸送に対する要求が高く、華虹グループは毎月フォトレジストを空輸するのに約3000本程度の需要がある。上海市交通委員会の調整の下で、 Eastern Air Logistics Co.Ltd(601156) は「華虹プロジェクト航空物流保障輸送グループ」を設立し、4月以来、 Eastern Air Logistics Co.Ltd(601156) はすでに華虹グループのために2ロットのフォトレジストを輸送し、計8.9トンである。
このようなニュースについて、証券時報の記者はまだ華虹グループに連絡して確認していない。他にも半導体材料、設備、検査などの一環で上場企業があり、肝心な時の「特別通行証」が役割を果たしたことを記者に紹介した。疫病の予防とコントロールの間、上海も多方面で協力し、集積回路の重要な原料の安定した生産と供給を確保した。
最近、上海市集積回路業界協会はすでに市経委員会経済運行処、電子情報産業処と協力して各種通行証101枚を発行し、輸送原材料が500トン以上を超えることを解決した。上海市経信委員会電子情報処と協会は全市集積回路製造企業に「物資輸送手紙を保障する特別通行証をサポートしてください」と発行した。
物資の輸送がスムーズであることを保障するため、 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) 行政広報部の同僚が先頭に立って、政府部門と取引先と絶えず疎通して、直ちに各証明書の処理を完成して、最終的に順調に貨物の輸送を完成してそして時間通りに各地の取引先に送って、供給が途切れないことを保障します。
ヘッド半導体材料メーカーはこれまで記者団に対し、上海の閉鎖後、企業は第1時間に閉ループ管理を実施し、生産が停止せず、顧客の出荷を保障してきたと明らかにした。「貨物の輸送中に多くの挑戦に直面しました。幸いなことに、お客様は私たちの貨物のために生産を停止していません。」しかし、閉鎖制御の現状が続くと、資材輸送が挑戦に直面するのではないかと心配されている。
Guangdong Leadyo Ic Testing Co.Ltd(688135) 董事、総経理の張亦鋒氏は証券時報の記者に対し、A株の初の第三者専門テストメーカーとして、広東省と上海の工場で政府の支持を得ており、広東省工信庁、東莞工信局、上海市経信委員会はそれぞれ現地の工場にトラック通行証を発行し、物資輸送を保証している。
現在、顧客向けの物流輸送がスムーズで、運賃が上昇しているという。このうち、ウエハ工場の顧客の貨物価値が高く、顧客は相対的に運賃の上昇を受け入れることができる。パッケージ製品に比べて商品価値が低く、受け入れ意欲が低い。会社の検査は貨物が主にウエハを主としている。
しかし、半導体業界の堆積設備サプライヤーのアイエルツ強(AIXTRON)の責任者は記者に対し、同社は依然として重要な部品が到着しにくい問題に直面しており、この問題はまだ緩和されておらず、設備の納期は最長11、12カ月となっている。
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 重要部品不足のような問題に直面しています。先日も業績説明会で、会社の幹部はサプライチェーンの欠品が昨年末から今年初めにかけてさらに深刻になったと明らかにした。同時に Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) はまた柔軟な製造優勢を発揮して、直ちに生産計画を調整して、最大限に製造周期を短縮して、現段階で100%の時間通りの納品率を維持します。
Susquehanna金融グループの研究によると、3月の半導体納品待ちサイクルはやや上昇し、26.6週ぶりの高値に達した。
半導体メーカーの記者によると、全体的に大手企業の再生産は比較的難しく、人員、資材、設備などの準備が必要だという。閉鎖期間はやはり閉ループ生産で、現在は半導体産業への影響は相対的に限られており、5月に再開できれば、早ければ半月ほどで正常に回復する見通しだ。「現在最も影響を受けているのは自信です」。
第1四半期の業績「変顔」を警戒
周期的な業界として、半導体業界はすでに景気の曲がり角に来て、普遍的な上昇から構造的な分化に転換した。最新のデータによると、中国の集積回路の生産量はすでに下落傾向にある。
中国信通院が発表した2022年第1四半期の電子業界運行モニタリング報告によると、今年に入ってから、集積回路の生産量は引き続き下落傾向にあり、3月の当月の生産量は285億元に下がり、前年同期比5.1%減少した。第1四半期、集積回路の累計生産量は807億元に達し、前年同期比4.2%減少し、四半期の累計生産量は2019年下半期以来初めて萎縮した。
信通院によると、中国の電子製造業は工業と製造業のリーダーシップを維持し、生産と投資の伸び率は全国の工業全体のレベルをはるかに上回り続け、輸出は2桁の伸び率を維持している。しかし、集積回路などの重点製品は需要の収縮と疫病の衝撃に制約され、生産量の伸び率は著しく下落し、第2四半期の持続的な圧力負担リスクを警戒しなければならない。
タイミング上、第1四半期は半導体業界の伝統的な閑散期に属し、通常、多くの業界の上場企業の純利益の伸び率は前月比で低下したが、今年の一部の細分化分野のトップ上場企業の業績は増加から減少し、赤字になった。第1四半期によると、半導体材料、設備の一環の業績は一般的に好調だったが、消費電子を主とする設計類企業の業績は深刻に下落し、在庫が高い企業、キャッシュフローは第1四半期に悪化した。
イメージセンサーのリーダーとして、 Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) の最新の四半期報告書によると、今年1-3月の会社の営業収入は55.38億元で、前年同期比10.84%減少し、純利益は8.96億元で、前年同期比13.9%減少した。昨年の純利益は約45億元で、前年同期比65%増加した。
同社は、スマートフォン市場の出荷量の下落と中国の新たな疫病の影響を受け、第1四半期の営業収入と純利益がやや低下したと指摘した。同社の製品構造の積極的な調整と主要細分市場の徐々に回復に伴い、2022年第2四半期の純利益は第1四半期より50%以上の成長を実現する見込みだ。
消費電子業界のほか、LED業界の景気も曲がり角に現れている。 Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) 系LED電源駆動チップのトップ企業で、2021年の純利益は6.77億元に達し、前年同期比9倍近く増加したが、今年第1四半期の純利益は1148万元の損失に転じ、昨年第1四半期の6917万元より大幅に減少した。同社によると、今年第1四半期、オミク戎ウイルスの世界での猛威と中国での伝播は、中国の物流と産業チェーンの上下流の生産活動に一定の影響を及ぼした。3月中から、会社の本社がある上海地区は疫病の影響が深刻で、物流が制限されて製品の販売に一定の挑戦をもたらした。
業界によると、下流のLED照明製造業の春節休業の影響で、年間販売量に占める割合は相対的に低い。 昨年第1四半期に比べて上流ウエハの生産能力の緊張の影響を受け、 Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) 業界の下流顧客の備品需要が旺盛で、オフシーズンが薄くない状況が現れた。前年同期比の基数が明らかに上昇した。今年第1四半期になると、業界の需給のアンバランスが緩和され、正常な季節的な閑散期を呈した。
また、本社は上海にはありませんが、业界の景気调整や疫病の影响を受けて、去年の会社の纯利益は13.13亿元で、前年同期比3割近く増加しましたが、今年の第1四半期の増収は増益せず、纯利益は前年同期比约2割低下し、経営活动によるキャッシュフローの纯利额は同约6割低下しました。
Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) 指摘、疫病の管理制御、年度の点検と下流の取引先のリズムの調整の影響を受けて、会社のフィルタ業務の一部の取引先は順調に検査工場を完成することができなくて、出荷は影響を受けて、販売収入の0.16億元だけを実現します。お客様との初歩的なコミュニケーション状況によると、疫病の影響が解消されるにつれて、未来は徐々に補完されます。
業界関係者によると、この2年間、業界の「コア不足の値上げ」では、戦略的な協力によって供給が保障され、最初から最後まで品切れではなく、生産拡大によって生産能力が過剰になった企業もあるが、ウエハ工場や上流のシリコン、原材料はもともと不足しており、消費電子の需要は下落したが、工業、新エネルギー自動車などの業界の需要は依然として旺盛だという。
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) 昨年の純利益は前年同期比2倍近く増加し、6億元に達し、今年第1四半期に純利益2.38億元を実現し、前年同期比2倍増加した。董秘呉能雲氏は記者に対し、昨年の半導体パワーデバイスの粗利率は51%に達し、同社のウエハ生産能力は現在、中国のトップ5に位置していると明らかにした。太陽光発電、風力エネルギーなどのクリーンエネルギーの発展、新エネルギー自動車、工業自動化制御などの端末の需要が旺盛であることから、今後3-5年間、半導体シリコンシートは旺盛な需要を維持する見通しだ。
