骨科脊柱消耗材の国家帯量調達が秩序正しく推進されている。
先日、国家組織の高価値医用消耗品連合調達弁公室が発行した「骨科脊柱類医用消耗品の歴史調達データの記入作業の展開に関する通知」(略称「通知」)が業界内に伝わった。
「通知」によると、今回のデータ記入の目的は、骨科脊柱類医用消耗品の集中帯量調達をしっかりと行い、実際の使用状況を把握することである。全国で骨科脊柱類医用消耗品を使用する医療機関(軍隊医療機関を含む)が参加し、本部門の2020年、2021年の使用状況を記入する必要がある。データ記入システムのオープン時間は4月22日から5月10日までです。
現在までに、国家組織の高値医用消耗品集中帯量調達(「高値消耗品国家帯量調達」とも呼ばれる)は冠動脈ステントと骨科人工関節製品の2品種の帯量調達を完了した。
これまでの経験から見ると、「国采」が正式にスタートする前に(一般的には公式文書が正式に発表されることを標識としている)、医療機関の使用状況を把握し、後期の購買需要量に一定の根拠と参考を提供する。
人工関節を例にとると、2021年3月11日、国家医療保険局はまず地方医療保険局、薬品と医療用消耗品集中調達機構に通知し、各地に骨科消耗品(人工関節類、脊柱類、創傷類を含む)の病院調達データの記入を開始するように要求した。その後、一連の調査研究などの準備を経て、同年6月21日に正式な関節製品の国採文書を発表した。
冠動脈ステント国家収集プロセス：
2020年7月、国家医療保障局価格採掘センターは文書を発行し、3つの協会に冠動脈ステント集中帯量購買案(意見募集稿)について企業に意見を聞くように依頼した。
2020年10月16日、国家組織の高価値医療用消耗品連合調達弁公室は「国家組織冠動脈ステント集中帯量調達文書」を正式に発表した。
2020年11月5日、冠動脈ステント国家の採掘は天津で入札募集を完了した。
実際、国家医療保険部門はとっくに骨科脊柱類の消耗品を醸造する国で採掘している。今年2月、国家医保局の陳金甫副局長は国務院の政策定例ブリーフィングで、今年の高価値医用消耗品の国採計画は脊柱類消耗品にさらに拡大し、上半期に初歩的な案があることを勝ち取り、条件が成熟した場合、今年は順調に開札できると紹介した。
市場:依然として国産の代替空間を備えている
公開資料によると、骨科移植消耗品は主に脊柱、創傷、関節の3種類がある。2018年、世界の骨科医療器械の各細分化分野において、関節類製品は骨科の主要市場シェアを占め、37%を占めた。脊柱類が18%、創傷類が14%を占めた。運動医学類は11%を占めている。
関節類製品が世界の骨科インプラント市場の最大市場シェアを占めているのとは異なり、近年、中国の骨科インプラント医療機器細分市場の最大カテゴリは創傷類であり、これは主に中国の骨科インプラント医療機器市場のスタートが遅く、全体がまだ開発されていないためである。しかし、中国住民の医療支払い意欲、消費能力の向上とハイエンド骨科移植製品の受け入れ度の向上に伴い、脊柱類と関節類製品も創傷類製品との市場シェアの差を徐々に縮小している。
2019年現在、中国の創傷類、脊柱類、関節類骨科移植医療機器の市場シェアはそれぞれ29.80%、28.23%、27.77%であり、各細分領域の市場シェアは比較的近く、合計市場シェアは85%を超えた。
脊柱類移植医療機器は主に頸椎、胸腰椎の内固定システム(主に釘棒または釘板形態)と椎間融合器であり、脊柱退変性疾患、脊柱骨折、脊柱奇形、腫瘍および感染などの脊柱疾患の治療に用いられる。このうち、椎弓根ねじと棒を採用した脊柱後路内固定システムは現在、脊柱外科で最も多く使用されている内固定システムであり、中国の脊柱外科手術の約70%を占めている。
現在、中国の骨科インプラント医療機器全体の市場は主に外資大手に主導されている。強生と美敦力の2つの外資は合計で中国の脊柱類製品市場の50%以上の市場シェアを占め、スサイクの合計割合を加えると60%近くを占めている。上位5社のうち、 Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) .SH)と Shanghai Sanyou Medical Co.Ltd(688085) Shanghai Sanyou Medical Co.Ltd(688085) .SH)のシェアはそれぞれ8%と4%前後だった。
具体的には、単一企業について、 Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) 2021年年報によると、報告期間中の会社の主要製品の脊柱、創傷、関節が主な業務収入に占める割合はそれぞれ47.41%、28.30%、21.78%だった。
同時期、 Shanghai Sanyou Medical Co.Ltd(688085) 主要製品脊柱類植入消耗品は営業収入5.16億元を実現し、営業総収入に占める割合は87%であった。 Double Medical Technology Inc(002901) 創傷類製品と脊柱類製品が営業収入に占める割合はそれぞれ56.54%と28.35%であった。
勝者、花はどこに落ちますか?
市場であれ業界であれ、最も関心を持っているのは、採掘が産業全体や関連企業にどのような影響を及ぼすかだ。脊柱消耗品の収集を経て、どのような企業が不敗の地に立つことができるのだろうか。
これに対し、現在の採掘政策全体の温和な傾向、骨科脊柱類市場の国産化の程度が依然として低いなどの特徴と結びつけて、脊柱消耗品企業は相対的に小さい採掘値下げ圧力に直面すると予想されている。
昨年完成した人工関節集採の落札結果を例にとると、集採に参加した48社のうち、最終的に44社が選ばれ、中選率は92%で、価格は下がったが、耐えられる範囲内で、全体的に「穏やか」に値下げされたことが多い。このうち、中選股関節の平均価格は3.5万元から7000元前後に下がり、膝関節の平均価格は3.2万元から5000元前後に下がり、平均82%下落した。
同時に、これまでの化学模倣薬の採取と一部の高価値消耗品の地方や連盟の採取経験によると、2つの企業が採取から最も利益を得る可能性が高い。1つは「裸足者」で、これまで市場シェアが高くなかった企業だが、収集を通じて会社の迅速な販売向上を支援し、市場シェアを拡大することができる。
一部の収益企業は主に国産化の程度が低い品種に集中している。例えば、人工結晶企業 Eyebright Medical Technology(Beijing) Co.Ltd(688050) Eyebright Medical Technology(Beijing) Co.Ltd(688050) .SH)は、収集によって端末顧客数と販売台数の増加を継続的に促進している。業績によると、2021年の「プノミン」などの人工結晶体の売上高は前年同期比36.37%増の3.05億元で、年間売上高の70.32%を占めている。
採集後、制御本の需要から、多元製品ラインを持つトップ企業も競争優位性があると考えられ、採集を通じて市場占有率を高めることができるだけでなく、多元化の多品種の製品ラインも会社にリスクを防ぐ能力をもたらした。
Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) を例にとると、会社は長年にわたってマルチブランド戦略を実行してきた。 Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) 脊柱( Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) 、威高亜華、威高海星)、創傷( Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) 、健力ボンド、威高海星)、関節(威高海星、威高亜華)には複数のブランドがあるため、会社は入札募集戦略の上で多ブランド入札戦略を採用し、高い落札率と落札価格を維持している。
これまで河南、山西、江西、湖北など12の省(市、区)からなる創傷連盟の購入では、 Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) Aグループ、Bグループが製品を落札した。また、同社傘下の健力ボンド、海星創傷ブランドは今回の採集で最高価格で落札され、A組の製品の殺価の深刻な劣勢を補った。
また、集采竞争や値下げは怖くないという点が注目されます。企業にとって、中標価格が元の「出荷価格」を大幅に打ち破るかどうかが利益に影響を与える鍵だ。
Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) 募集説明書によると、2019年6月の安徽省脊柱類製品の採集では、会社が複数の製品を落札しており、落札前にネット価格(すなわち、出荷価格に流通段階などの他のコストを加えた価格)を掛けたのに比べて、値下げ幅は38%-75%だった。
しかし、出荷価格の試算を経て、安徽地区の2019年9-12月の脊柱類製品全体の平均販売単価は2019年1-8月に比べて8.12%減少しただけだ。
これに対し、 Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) は、脊柱の採掘後の端末価格は大幅に下落するが、出荷価格への影響は相対的に限られていると考えている。会社の脊柱製品全体の粗金利が80%以上の現状と結びつけて、現在耐えられる製品の出荷価格の下落幅は依然として一定の空間があると予想されている。
