2021年度取締役会業務報告
一、報告期間内に会社が置かれている業界状況
(I)概要
2021年、中国外COVID-19肺炎の疫病と複雑な国際情勢の二重の影響に直面して、会社は業務の上で引き続き圧縮機の核心分野に焦点を当てて、新しい需要と新しい応用シーンを深く掘り下げて、引き続き会社の技術、製品とサービスの開拓を加速して、冷鎖物流、石油化学工業ガスなどの分野での応用発展を加速して、同時に圧縮機製品の各細分化分野での応用を大いに開拓して、持続的に革新して、グリーン低炭素、高効率省エネの方向で研究開発と革新を続けている。
報告期間中、会社は引き続きマーケティングを強化し、営業収入200865.56万元を実現し、前年同期より37.73%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益-1132814万元を実現し、前年同期比37.45%増加した。業績損失の主な原因は:1.報告期間内に原材料価格と海運費の大幅な上昇要因の影響を受け、販売粗利率が予想に達していないため、会社はすでに製品の価格を適切に高め、サプライチェーンを最適化するなどの措置を取っている。2.報告期間内に、会社は慎重性の原則に基づいて大額の信用減価償却準備、商誉減価償却準備を計上する。(II)製氷設備
製氷設備業界は長年の発展を経て、その市場はすでに成熟し、各製氷設備製造企業はその製品に対してすでに明確な位置づけと細分化応用分野を持っている。会社の製氷機ブランドは中国と国際市場で知名度を有し、会社が自主的に開発した製氷設備と製氷システムは環境保護冷媒の使用、製氷方式の革新、自動化制御などの面で優位を備え、会社はすでに国際製氷設備業界のトップ企業となっている。
(III)圧縮機製品及びシステム応用
中国の「炭素達峰、炭素中和」の背景の下で、中国企業は高エネルギー消費設備と立ち後れた技術を淘汰し始め、精製、冶金、電子電力及び機械製造などの業界の冷凍圧縮機に対する需要を直接増加させ、CO 2、NH 3、R-134 a、プロパン、プロピレン、n-ブタンなどの環境保護、低炭素型冷媒の新型スクリュー圧縮機(グループ)を採用することはこの目標を実現する有効な方式の一つであり、市場の需要が増加する。
2021年10月、国務院は「2030年前の炭素達峰行動案」を発表し、グリーン低炭素科学技術イノベーション行動において、低コスト二酸化炭素捕集利用と封止技術(CCUS)イノベーションを集中的に展開することを明確にした。中国の「二重炭素」政策のトップレベルの設計は次第に完備し、炭素排出削減活動は次第に推進され、CCUSは炭素中和の実現を推進する重要な技術として、その重要性は日増しに際立っている。
報告期間内、会社は天然ガスの液化、新エネルギー、新材料、電子級化学品、石油精製、石油ガス処理、ガス浄化、多結晶シリコン、生物医薬などの分野で取引先と手を携えて複数の省エネ・炭素削減プロジェクト及びCCUSプロジェクトを完成し、良好な経済効果と社会効果を創造した。
冷凍圧縮機は冷凍システムの核心であり、冷鎖全産業チェーンを貫き、冷鎖物流業界の政策誘導の下で、中国の冷鎖物流インフラ建設と技術装備のアップグレードは発展を加速させ、冷鎖設備(冷蔵箱、冷蔵棚、圧縮機、温制御設置など)の需要の向上を牽引する見込みである。2021年以来、冷鎖物流分野の政策が続々と発表された。
2021年12月12日、国務院弁公庁は「第14次5カ年計画」の冷鎖物流発展計画を印刷・配布した。2022年1月11日、国家発展改革委員会は「国家中堅冷鎖物流基地建設実施案」を印刷・配布した。2022年2月18日、中華全国供給販売合作本社は『全国供給販売合作社「十四五」公共型 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 冷鎖物流発展特別計画』を発表した。2022年4月11日、交通運輸部、国家鉄道局、中国民航局、国家郵便局、中国国家鉄道グループなどの5部門は共同で「冷鎖物流輸送の高品質発展の推進を加速させることに関する実施意見」を発表した。
第一に、会社は長期にわたって高効率天然工質圧縮機と冷凍システムの応用に力を入れ、冷凍業界にとって、フッ素製冷凍剤の代替を実現し、クリーン環境保護の目標を実現することができる。上記の政策の背景の下で、会社の関連製品の市場競争力はさらに強化された。第二に、十四五冷鎖物流計画は「6+1」品類、肉類、果物、野菜、水産物、乳品、冷凍食品及びワクチンなどの医薬製品の冷鎖サービスシステムを重点的に発展させ、冷鎖物流サービス市場分野をさらに開拓し、会社が上述の業界分野に足を踏み入れた顧客製品の購買需要は大幅に向上する見込みである。
（IV）ガスサービス
現在、中国は石油・ガスの調査・採掘市場を徐々に開放しており、石油・ガスサービス業の市場化の程度は Petrochina Company Limited(601857) 天然ガス体制の改革に伴って絶えず向上している。民営性质の各类の石油・ガス田の技术サービス企业は次第に成长して、すでに Petrochina Company Limited(601857) 天然ガス业界の不可欠な构成部分になりました。伝統的な石油・ガス会社の採掘技術、設備に対する需要が絶えず高まるにつれて、石油・ガスサービス業界の専門化は業界発展の必然的な趨勢である。これは一体化サービスを提供できる天然ガスプロジェクトの建設、生産運行専門技術サービス会社に市場チャンスを提供した。
世界的な炭素削減の傾向は天然ガス消費に大きな成長空間を提供している。2021年、世界は需給のアンバランス、極端な気候、エネルギーの転換などの要素の影響を受けて、天然ガスの価格はずっと上昇している。天然ガス価格の向上及び総需要の向上は、上流の採掘、生産と集積輸送などの一環の投資を増加させ、それによって天然ガス生産技術専門技術サービスの市場需要を増加させるに違いない。
（V）セントラルエアコン
現在、中国の「新基礎建設」関連産業の建設は急速に展開されており、その中で、特高圧、ビッグデータセンター、5 G基礎建設、都市間高速鉄道と都市軌道交通などのプレートはいずれも中央空調重点サービス分野に属し、その長期的な産業運動エネルギーの放出も必然的に中央空調業界の技術進歩と生産力の上昇を促進し、関連業界の発展空間を絶えず拡大させている。また、中国のIT産業、チップ産業、モノのインターネット、ビッグデータ、クラウドプラットフォーム、スマート都市などに対する重視度が絶えず増加するにつれて、機械室は安定したデータの出力、伝送を受ける中継ステーションとして、建設需要が日増しに増加し、機械室中央空調システムの設置とメンテナンス市場の発展を牽引した。（VI）水素エネルギー分野
中国が新エネルギー産業を大いに発展させ、「二重炭素」目標の実現を推進する背景の下で、水素エネルギーはすでに中国のエネルギー構造の重要な部分となっている。「中国製造2025」は燃料電池自動車の運行規模のさらなる拡大を実現することを提案し、2025年までに水素製造、水素添加などの関連インフラが基本的に完備し、燃料電池自動車が地域の小規模運行を実現する見通しだ。2021年以来、水素エネルギーの発展を支持する政策は絶えず上昇し、「国民経済と社会発展第14次5カ年計画と2035年遠景目標要綱」、「新エネルギー自動車産業発展計画(20212035年)」および「水素エネルギー産業発展中長期計画(20212035年)」などの政策はいずれも水素エネルギーの発展の重要な意義を明確にした。
2021年、中国の水素燃料電池自動車モデル都市群の政策はさらに実施され、上海、北京、広東、河北、河南の5大試験都市群は相次いで水素燃料電池自動車モデル普及計画を発表し、モデルプロジェクトは絶えず増加し、応用シーンは絶えず開拓され、公共交通応用シーンから環境保護、都市物流配送、冷鎖輸送などのシーンに徐々に転換した。しかし、中国の水素燃料電池業界は依然として発展初期にあり、肝心な技術の難易度が高く、産業チェーンが完備していない、総合コストが高く、政策依存度が高いなどの問題に直面している。二、報告期間内に会社が従事する主な業務
(I)製氷設備
会社の製氷設備及び製氷システム業務は製氷、貯氷、送氷設備及びシステムの研究開発、生産及び販売を含み、製品は主に食品加工、商超物流、遠洋漁獲などの業界の冷鎖建設分野、水利水力発電、原子力発電、建築工事などの業界を含むコンクリート降温分野、鉱井降温などの人工環境分野、エネルギー蓄積ピーク調整などの省エネ環境保護分野、及び精細化学工業業界の反応釜降温、人工氷雪、食用氷、製薬医療などの分野。
報告期間内、会社は白鶴灘水力発電所の国家大型水利ハブにコンクリート冷却システムを提供し、会社の製氷設備は中国の複数の大型氷雪運動場プロジェクトに応用され、北京張家口地区の人工造雪施設を含む。
(II)圧縮機製品及びシステム応用
会社はピストン、スクリュー及び遠心式圧縮機技術を持ち、各種圧縮機製品シリーズが豊富で、冷鎖物流、工業冷凍、油気処理、エアコンヒートポンプ及び水素エネルギー装備などの分野をカバーする。
報告期間中、同社の冷凍関連製品は2022年北京冬季五輪の「雪遊龍」国家雪車そりセンターなどの関連競技場のコースのプロジェクト建設に応用された。
報告期間中、会社は天然冷媒を高温ヒートポンプ分野に運用し、良好な成果を収めた。この技術は地域の暖房、生産技術の熱水、生活熱水などの需要を広く満たすことができ、冬季五輪生態モデル区の張家口では、風力駆動のゼロ炭素天然工質ヒートポンプ応用分野を実現した。
報告期間内、会社の圧縮機製品は中国の石油・ガス化学工業、新エネルギー、新材料分野の市場で急速に開拓された。
報告期間中、会社が中科院合肥物質科学研究院に提供したヘリウムスクリュー圧縮ユニットは全超伝導トックマーク核融合実験装置に成功し、全体設備は零下269°Cの超低温冷凍を実現し、超低温分野に応用したこのヘリウムスクリュー圧縮機グループはすでに中国初の重大技術装備と認定された。
圧縮機の肝心な技術と冷凍低温応用」プロジェクトは第三者の科学技術成果評価を順調に通過した。評価結果によると、このプロジェクトの成果は自主知的財産権を持ち、技術の難易度が高く、革新性が強く、全体の技術は国際リードレベルに達し、重要な社会効果と経済効果を持ち、市場応用の見通しが広い。
（III）ガスサービス
報告期間内、佳運石油ガスは石油・ガス企業が全世界の範囲内の天然ガスガス田に異なるガス源、状況に適した採気、集送、浄化などの地上生産装置の自動化解決方案を提供し、自身の天然ガス運営サービス業務が着実に発展すると同時に、会社の圧縮機技術と設備の優位性を結びつけ、資産運営(例えばLNGプロジェクト、シェールガス圧裂プロジェクト)、脱硫環境保護などの新興業務を積極的に開拓すると同時に、対外的に合弁会社を設立し、石油・ガス労務、石油・ガス技術訓練などの業務を開拓し、輸送・維持、自己制御及びモノのインターネット業務を拡大する。（IV）中央空調システム業務
会社の傘下の持株子会社杭州龍華は中国の優秀な建築環境システム集積サービス商で、主に中央空調システムの設置、販売及び運行メンテナンスサービスを担当し、氷蓄冷、IDC機械室温度制御、冷蔵冷凍庫、地源ヒートポンプ、中央空調システム集積及び運営メンテナンスサービスを提供し、中国移動、 China Telecom Corporation Limited(601728) の5 Gデータセンター機械室の制御システム改造及び機械室環境改造プロジェクトを引き受けた。アリババ杭州本部の中央空調改造プロジェクトなど。
(V)水素エネルギー分野
会社は現在、新エネルギー完成車企業に水素燃料電池動力システムとその核心部品製品を提供することができる。報告期間内に、会社は非公開で株式を発行し、主な募集プロジェクトは水素燃料電池システム生産基地建設プロジェクトと水素エネルギー技術研究開発センター建設プロジェクトを含む。上記のプロジェクトの実施は、会社の水素エネルギー技術の発展と水素燃料電池システムの産業化を持続的に推進する。
三、核心競争力分析
1.ブランド優勢
ブランドの上で、会社は国際的に有名な製氷設備ブランド「SNOWKEY」、2大国際圧縮機ブランド「SRM」と「Refcomp」、スクリュー膨張発電機ブランド「Opcon」などを持っていて、ブランドの認可度が高く、会社の中国外冷凍設備分野のブランドの影響力を強化しました。
2.技術優勢
会社は国際投資の買収合併を通じて、世界で少数同時にピストン圧縮機、スクリュー圧縮機、遠心圧縮機のリード技術を持つ企業の一つとなり、会社は国際化の技術研究開発チームを持って、スウェーデン、イタリアなどの経験豊富な研究開発人員の参加を集めて、300余りの特許と500余りの肝心な技術を持っている。会社の圧縮機の製品シリーズはそろって、応用分野は広範で、製品は冷鎖物流、工業冷凍、商業冷蔵、省エネ環境保護、新エネルギーなどの分野をカバーして、技術は国際冷凍業界の広範な認可を得た。現在、会社はすでに先進的な製氷、冷鎖技術及び完備した水素エネルギー産業チェーンの先端技術を持っており、精密装備製造産業化のために堅固な工業基礎を築いている。
3.グリーン製造優勢
会社は世界をリードする高精度、全自動化、インテリジェント化生産と検査設備を持っており、シミュレーション、オンライン検査、プロセス監視を実現することができる。同時に、会社は国際的にリードするインテリジェント圧縮性総合性能実験室を建設し、これらの先進的な生産設備と実験室は会社の製品品質が国際先進レベルに達することを確保した。
会社は国家の“緑色の製造”の標準に合致する緑色のサプライチェーンの管理を推進して、高等大学、科学研究企業、材料と装備のサプライヤー、端末のユーザーなどの多くの上下流の企業と連合体を構成して、圧縮機の製造の過程の中で技術と緑色の材料を革新して、高効率の省エネの装備の集積の応用を結びつけて、対応する技術と工程の省エネ、節材、消費削減の緑色化の向上方案を提出します。
また、会社は会社の製品の特徴に立脚し、自身の技術と製造優位性を十分に発揮し、工業化と情報化の融合を実現し、情報化で工業化を牽引し、工業化で情報化を促進し、新型工業化の道を歩む。情報化を支えとし、サービス型製造に転換し、サービスで製造を向上させ、製造でサービスを促進し、製造とサービスの良性相互作用、協調発展を実現し、お客様に全方位の解決方案を提供する。
四、会社の未来発展の展望
(I)会社の発展戦略
会社は長期にわたって熱エネルギーと動力技術の研究に力を入れ、冷鎖物流、工業冷凍、クリーンエネルギー及び水素エネルギー動力の4つの分野をめぐって会社の技術、製品及びサービスを開拓している。同時に、会社は高いレベルの国際協同研究開発、応用経験の分かち合いの方式で、グローバル化の人材、研究開発及び製造システムを構築し、国際的にリードする冷、熱、動力装備製造企業を構築する。
（Ⅱ）会社の経営理念
会社は“規範的に運営して、穏健な経営、品質を重視して、互恵とウィンウィン”の経営理念を受け継いで、実事求是の仕事の原則を堅持して、
