証券コード： Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 証券略称：ST利源公告番号：2022020 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 2021年年度報告要旨
一、重要な提示本年度報告要旨は年度報告全文から来ており、当社の経営成果、財務状況及び未来発展計画を全面的に理解するために、投資家は証券監督管理委員会の指定メディアに行って年度報告全文をよく読むべきである。次の取締役を除き、他の取締役は自ら今回の年報を審議する取締役会会議に出席した。
取締役の名前に直接出席していない取締役の職務に直接出席していない会議に直接出席していない理由被委託人の名前
非標準監査意見提示□適用√取締役会審議の報告期間普通株利益分配予案または積立金転増株本予案を適用しない□適用√会社計画を適用しない現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株本を転増しない。取締役会決議により可決された本紙告期優先株利益分配予案□適用√適用しない二、会社基本状況1、会社概要
株式略称ST利源株式コード Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
株式上場取引所深セン証券取引所
連絡先と連絡先取締役会秘書証券事務代表
名前は海斌趙金シン、王占徳
吉林省遼源市龍山区西寧大路5729号吉林省遼源市龍山区西寧大路5729号
ファックス0437316650104373166501
電話0437316650104373166501
電子メール[email protected]. [email protected].
2、報告期間の主な業務或いは製品紹介
（Ⅰ）報告期間内に会社が置かれている業界状況
会社は主にアルミニウム型材、深加工製品及び軌道交通装備部品の製造に従事し、所属業界はアルミニウム型材業界及び軌道交通装備部品の製造業界である。中国証券監督管理委員会が公布した「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、会社の所属する証券監督管理委員会業界の門類は製造業であり、会社の所属業界は有色金属製錬と圧延加工業である。
会社の経営範囲:アルミニウム合金精密加工部品、アルミニウム型材深加工部品を生産販売する。石油化学工業、電子電器、航空、宇宙、航海、自動車、乗用車用アルミニウム合金部品;アルミニウム合金軌道車両、ヘッド、車体、コンテナの研究開発、製造;アルミニウム合金型材、棒材、管材(シームレスパイプを含む)を生産販売する。各種アルミニウム型材製品及びアルミニウムドアと窓を製造する。鋼化ガラス、中空ガラス、ゴム入りガラス、防弾ガラス、防火ガラス(物理プロセス)を生産販売する。本企業の自社製品及び関連技術の輸出業務を経営する(国が限定経営または輸出禁止の商品を除く);本企業の生産、科学研究に必要な原補助材料、機械設備、計器メーター、部品及び関連技術の輸出入業務(国家限定経営又は禁止を除く)を経営する。本企業を経営する仕入れ加工と「三来一補」業務(以上の経営項目:法律、法規と国務院が禁止することを決定した場合、経営してはならない;許可経営項目は有効な許可証または承認文書で経営する)(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を経てから経営活動を展開することができる)
中国はアルミニウム工業大国であり、アルミニウムの加工生産量と消費量は長年連続して世界一に位置している。中国有色金属加工工業協会のデータによると、2021年の全国のアルミニウム型材生産量は約2059万トンで、前年同期比2.3%増加し、そのうち建築アルミニウム型材生産量は1380万トンで、アルミニウム型材生産量の67.02%を占め、工業アルミニウム型材生産量は679万トンで、アルミニウム型材生産量の32.98%を占めている。
1、アルミニウムの特性と用途
アルミニウムは密度が低く、表面が明るく、品質が軽く、加工しやすく、比強度が高く、耐衝撃性がよく、耐食性がよく、導電熱伝導性がよく、成形性がよく、溶接可能、耐食性、リサイクル可能など多くの優れた特性を持っている。アルミニウムの発見と生産は鉄鋼、銅に比べて遅いが、その埋蔵量が豊富で、製錬技術が簡便で、性能が優れているため、ますます広範な応用が得られている。現在、アルミニウムはすでに建築構造、交通輸送、太陽光発電、電子電力、機械装備、耐久消費などの多くの分野に広く応用されており、製造業の発展の主な基礎材料だけでなく、ハイテク発展と国防建設の重要な支持材料でもあり、大口商品分野で最も用途の広い有色金属である。
各種類のアルミニウム製品は国民経済の各分野に広く運用されている:インフラ建設中の建築用アルミニウム型材;太陽光発電用 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池パネルフレームとブラケットなどの材料;5 G基地局用アルミニウム型材とアルミニウム合金製ヒートシンク;交通輸送中の軌道車のヘッドと車体構造部品及び列車内部のシートと仕切りドアなどの搬送部品、コンテナキャビネット、自動車バンパー、自動車メーター盤横梁とブラケット、新エネルギー電気自動車電池ケース;電子電器製品分野のハウジングとその他のアルミニウム合金部品。
アルミニウム型材はその性能が安定し、軽便で美しく、環境保護が安全で、省エネ・排出削減と循環回収性などの多方面の優れた性能で、技術の絶え間ない進歩に伴ってより多くの新しい応用分野が開発され、経済発展の過程で需要の伸び率が最も速い金属材料となっている。過去20年間、中国のアルミニウム消費の成長速度はずっとGDPより高い成長率の発展を維持し、先進国自身の1人当たりのアルミニウム消費レベルは39キロ/年に達したが、年々増加する良好な態勢を維持し、アルミニウムの応用と発展の見通しは広く、重要な基礎原材料と戦略物資である。
アルミニウムは密度が低く、回収しやすく、加工性能が良いという特徴があり、良好な性能を維持すると同時に、銅などの高価な金属に比べて相対的に低いコストを持ち、環境保護性能と性価が比較的際立っている。近年、アルミニウム鋼、アルミニウム銅製造機械設備の部品は持続的に増加している。
ここ数年来、中国のインフラ投資と自動車、太陽光発電、軌道交通、消費電子電器などの分野の急速な発展から利益を得て、中国の工業アルミニウム型材の生産販売量は比較的速い成長速度を維持しているが、欧米諸国の70%以上の需要割合に比べて、中国の工業アルミニウム型材は依然として巨大な発展空間がある。
アルミニウム合金は急速に発展する基礎材料として、交通運輸、機械設備及び電力工事などの業界の軽量化発展の需要を満たすことができ、炭素排出を減らし、エネルギー消費を低減し、環境保護と循環経済を促進するなどの面で重要な役割を果たす。
2、業界特有の経営モデル
アルミニウム型材加工の面では、業界内の企業製品の価格設定は一般的に「アルミニウムインゴット価格+加工費」の価格設定モデルを採用しており、この価格設定モデルはアルミニウム加工企業の利益がアルミニウム価格の変動から相対的に独立することを決定している。アルミニウム産業チェーンは主にアルミニウム土鉱の採掘、アルミナ生産、電解アルミニウム生産、アルミニウム加工製造などの4つの部分から構成され、前の3つの部分の定価はいずれもアルミニウム現物価格と直接関係しているが、アルミニウム加工業界で通行する製品の定価モデルは「アルミニウムインゴット価格+加工費」である。そのため、技術装備の実力、製品の下流需要、業界の競争構造、コストコントロール能力などの要素が利益の見通しの決定的な要素である。軌道交通装備の製造面では、主に軌道工事の前期進度の影響を受け、注文周期が長い。一般的に、軌道車両の購買意向を協議した後、甲が前期の準備作業、設計案、基礎建設工事などの一環を完成した後、軌道車両のヘッドと車体構造部品の生産を開始し、間隔は一般的に長い。
3、業界区域性、周期性と季節性の特徴
(1)地域的特徴が明らか
二十数年の急速な発展を経て、中国のアルミニウム型材工業は基本的に華南(広東)、華東(江浙魯)、東北(遼寧)などの三大産業集団を形成し、中国の80%以上のアルミニウム型材企業を集め、巨大な集団効果を形成した。そのうち広東地区の企業は中国のアルミニウム型材業界の先駆者であり、製品は建築型材を主とし、生産量は全国の総生産量の約40%を占め、中国規模最大のアルミニウム型材業界の産業集団である。山東省、遼寧省及び吉林省などでは、関連企業の起点が高く、産業関連の優位性があり、中国のアルミニウム型材業界の後発のショーである。
（2）業界の周期性、季節性
工業アルミニウム型材業界の下流業界は多く、明らかな周期性と季節性は存在しない。建築アルミニウム型材は下流不動産、建築業の周期的な変動を受け、一定の周期性を持っている。同時に、下流の不動産、建築業は季節性要素の影響を受けて第1四半期の着工不足のため、建築アルミニウム型材の生産と販売も明らかな季節性の特徴を持っており、通常第1四半期の生産量と販売量は低い。軌道交通装備の製造については、ある程度工事施工業界の周期の影響を受け、上半期は一般的に閑散期である。
4、最新業界関連政策及び影響
近年、国家関連主管機構は一連の指導政策を打ち出し、アルミニウム合金材料、特に中高級材料製造業の発展を促進している。「中華人民共和国国民経済と社会発展第14次5カ年計画と2035年遠景目標要綱」、「戦略的新興産業分類(2018)」、「新エネルギー自動車産業発展計画(20212035年)」、「省エネと新エネルギー自動車技術路線図2.0」などの一連の国家政策、計画は、アルミニウム合金を重点発展分野とし、自動車の軽量化、高強度アルミニウム合金、高性能アルミニウム型材などの発展方向。中国の「一帯一路」、「新基礎建設」建設、「炭素達峰、炭素中和」などの戦略目標の実行と推進に伴い、ハイテク集積、高ブランド価値と高製品付加価値を追求する現代化アルミニウム加工企業は発展のチャンスを迎える。（Ⅱ）報告期間内における会社の主な業務
1、会社の主な業務の基本状況
会社は主にアルミニウム型材、深加工製品及び軌道交通装備部品の研究開発、生産と販売業務に従事している。製品は工業アルミニウム型材、建築アルミニウム型材及び多種のアルミニウム型材深加工製品、軌道交通装備などに分けることができる。その中で、工业アルミニウム型材は取引先の规格と品质の标准によって定制化して生产して、制品は主に交通输送、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光伏、电子电器、耐久消费品、机电电力设备などの端末制品の部品と部品です;建築アルミニウム型材は主にビル建築を組み立てるために採用されたドアと窓の枠、カーテンウォールシステムと室内装飾材料であり、会社は複雑な表面処理を経た高級建築アルミニウム型材製品を重点的に生産している。アルミニウム型材深加工製品はお客様のニーズに応じて、アルミニウム型材製品を切断、CNC加工、溶接、研磨及び表面処理などの加工工程を通じて、お客様が使用できる製品または半製品にさらに加工する。レール交通装備はお客様の要求に応じてヘッド大部品、車体大部品などを提供します。
（1）購買モデル
会社の主な原材料はアルミニウムインゴット、アルミニウム棒である。生産購買の手配において、会社は「販売注文、生産注文」方式を採用し、顧客の注文と生産経営計画に基づいて持続的なロット分けの形式でサプライヤーに購買を実施する。会社の購買モデルは以下の通りである。
1）購入定価方式
会社の主な原材料はアルミニウムインゴット、アルミニウム棒である。会社がアルミニウムインゴットを購入するのは主に権威のある有色金属市場価格を基礎に確定し、上海長江有色金属現物アルミニウム価格、上海先物取引所金属アルミニウム価格などを含む。会社はアルミニウム棒を購入してアルミニウムインゴットの価格の基礎の上で、更に一部のアルミニウム棒の加工費を増加してアルミニウム棒の購入価格とします。
会社のアルミニウムインゴットの購入定価方式:主に以上の海長江有色金属現物アルミニウム価格または上海先物取引所の標準アルミニウム価格などの権威ある市場価格を基礎に、輸送コストなどの要素を考慮し、小幅な調整を行い、アルミニウムインゴットの購入価格を確定する。一般契約では、支払日当日価格、または一定期間の平均価格(1ヶ月を超えない)で決済することを約束しています。
会社のアルミニウム棒の仕入れ定価方式:電解アルミニウムメーカーに電解アルミニウムを仕入れてアルミニウム棒に加工することを委託することによって、定価方式は“電解アルミニウム価格+加工費”で、その中の電解アルミニウム価格は上海長江有色金属アルミニウム現物の月重み付け平均価格を参考に確定します。
その他の原補助材料の購買定価方式は入札募集、比価、定点供給業者の選択などの方式で行う。
2）支払決済方式
会社のアルミニウム型材加工業務は一般的に仕入れの前の時間あるいは注文書がサプライヤーに代金を前払いし、実際に出荷した後、実際の入荷数量と価格によって決算する。（2）生産モデル
会社は「販売で生産する」生産モデルを採用している。会社は毎年下流の取引先と製品販売の枠組み協定を締結し、協定の実行時に会社は取引先が確認した注文に基づいて生産計画を制定し、実施を組織する。
会社は異なるタイプの製品に対して異なる生産方式を採用する:(1)汎用半製品、常用製品に対して、会社は生産効率を高め、過程コストを下げるために、大量の生産方式を採用する。(2)異なる取引先の製品の異なる成分、異なる規格に対する要求に対して、会社は多品種、小ロット生産方式を採用して、市場の急速な変化と取引先の個性化の需要に適応する。
（3）販売モデル
会社の製品販売は直販(会社が端末顧客に直接販売する)と授権販売(会社がディーラーに販売した後、自分で販売する)を結合した販売方式を採用している。このうち、工業材と深加工材は基本的に直販を通じて、一部の建築材も下流の大型ドアと窓、カーテンウォール企業に直接販売され、例えば瀋陽遠大などである。直販方式は長期的で安定した顧客ルートを確立するのに有利であり、製品の販売価格を効果的に向上させ、顧客の個性化需要を効果的に満たし、利益の最大化を実現することができる。一部の建築材料はディーラーを通じて分散性端末ユーザーに販売されている。販売方式はディーラーの現地での販売ネットワークの優位性を発揮し、会社の資金運営効率を高め、規模の最大化を実現するのに有利である。軌道交通装備は入札募集、技術交流などの方式を通じて協力内容、技術パラメータ、納品期限、価格、品質基準を確定する。
