5月1日の労働者の祝日、午前8時ごろ、世界最大の浅水航路第4世代、中国初の江海連運型8万立方メートル液化天然ガス(LNG)輸送船2号船は、ゆっくりと China Cssc Holdings Limited(600150) 上海東中華長興造船基地埠頭を離れ、ガス試験航行を開始した。
4月28日、上海東中華造船（グループ）有限公司と＊＊＊ China Cssc Holdings Limited(600150) 工業貿易有限公司は共同の売り手として、買い手と日本郵船株式会社（NYK）を代表して、共に6隻の17.4万立方メートルの大型液化天然ガス（LNG）輸送船の建設契約を締結した。今回の契約総額は80億元を超え、中国LNG船の使い捨て契約金額の最大注文記録を更新した。
全世界LNG供給不足輸送船数記録
中国から世界に至るまで、LNG造船業はここ数年、いずれも高い景気度を示しており、これは世界のLNG需要の直線的な上昇と関係がある。
「パリ協定」が発効してから、世界の多くの国が温室効果ガス削減戦略を制定し始めた。2021年にEU委員会は2030年の55%削減目標を実現するための包括的な気候立法提案の草案を発表し、立法の面から運航グリーンの発展を推進する。中国は近年、環境保護の要求により、各地の「石炭改ガス」、「油改ガス」の規模が増大し、天然ガスの需要も急速に増加している。
国際エネルギー局(以下IEAと略称する)の「世界エネルギー部門2050年純ゼロ排出路線図」のデータによると、現在から2050年までに天然ガスの使用量が大幅に増加し、石炭の使用量が低下し、石油がプラットフォーム期に入る。天然ガスの需要量は2020年の3.9兆立方メートルから2030年の4.6兆立方メートルに増加する。
貿易量から見ると、この2年間の疫病は世界の工業生産に影響を及ぼしたが、LNGの需要量は依然として減少していない。
LNG輸送船市場から見ると、2021年、LNG輸送船の新造船受注は記録的な90隻に達し、年間受注量が最も多かった。
複数の機関が発表したデータによると、2021年には少なくとも75隻の大型LNG輸送船の注文が発生した。また、約80000立方メートルのmidsize/Medmax船3隻が船場で予約され、いずれもアジアで運営される。45000立方メートル以下の小型LNG輸送船12隻の注文があり、ほとんどが液化天然ガス注入船(LNGBV)として使われる。
クラークソン運航情報ネットワークのデータによると、LNG運航船の新造船受注のピークは2004年と2018年で、当時140000立方メートル以上の受注数はそれぞれ68隻と66隻に達した。
同様に「運航評論」のクラークソン整理データによると、2021年末現在、世界の海上LNG船隊の輸送力は50.51百万トンで、LNG船舶の数は621隻に上昇し、前年同期比5.08%増加し、成長率は全体的に安定している。運力構造から見ると、大型化、専門化が船舶の建造方向となっている。多くの船型の中で、14万立方メートルを超えるLNG輸送船の割合が最も大きい。大型船舶の単位輸送コストはより低く、輸送効率が高く、輸送量がより大きいため、ますます人気を集めている。2010年から2021年にかけて、14万立方メートル以上の大型LNG船舶の数は298隻増加した。2021年に14万立方メートル以上の大型LNG船舶が船舶総数の74.4%を占めた。
「単独馬」から「チーム作戦」
数年来、LNG輸送船市場はずっと韓国に支配されており、ほとんどの注文は韓国の造船企業の懐に落ちており、中国は上海東中華造船のある船場の「単独戦闘」だけで、力が薄いように見える。
クラークソンのデータによると、中国は世界一の造船大国として、中国の船場は2021年に世界の約52%(積載量トン)の新しい造船注文を取ったが、LNG船分野では中国の船場と韓国の船場に著しい差があり、これは主に市場シェアに現れ、2021年の世界のLNG船注文のうち88%の注文が韓国の船場に取られた。
2022年になると、中国の船企業はついに力を入れ、中国のLNG船製造のトップである上海東中華をリードし、江南造船、大船グループも大型LNG船の建造において突破を実現した。
1月6日、上海東中華と China Cssc Holdings Limited(600150) (香港)航運賃貸有限会社は17.4万立方メートルのLNG船1隻の建造注文に再署名した。1月7日、中国海油中長期FOB資源関連LNG船プロジェクトが正式に契約され、上海東中華は再び17.4万立方メートルの大型LNG船6隻の注文を獲得し、関連契約の関連金額は75億元に達した。
3月30日、江南造船(グループ)有限責任会社はアブダビ国家石油会社傘下のADNOC Logistics&Servicesと17.5万立方メートルのLNG船2隻の建造契約を締結し、中国の大型LNG船分野で初めて純国際市場向けの注文を実現した。
3月31日、大連船舶重工グループ有限会社は China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) と2隻の17.5万立方メートルLNG船の建造契約を正式に締結した。
4月12日、世界最大のLNG輸出国カタールは「百船計画」が中国のLNGトップ企業上海東中華と締結した最初の4隻のLNG船の注文が正式に発効したと正式に発表した。
また、造船は薄板センターで超低温液化ガス用A-boxガードシステムの模擬室着工式を行った。LNT A-box防護システムの模擬室が正式に着工し、造船業が液化天然ガス船の建造分野に正式に進出することを示している。中国の船場はLNG市場に衝撃を与えている。4つの大型造船所が力を入れて、効果は非常に大きい。
これで、 China Cssc Holdings Limited(600150) 工業はすでに大型LNG船の分野で上海東中華、江南造船、大船グループの「三足鼎立」の斬新な局面を形成し、単一企業の「単独馬」が国際競争に参加する劣勢を一挙に変えた。
カタールの注文は容易ではありません
実際、中国の船企業が韓国とLNG輸送船の注文を争う中で、最も価値のある本はカタールのLNG輸送船の注文争いだ。
2019年初め、カタール石油会社は、2024年に建設された4本の液化天然ガス生産ラインの輸送需要を満たすために、最大60隻のLNG船を国際入札で発注すると明らかにした。その後、カタールは今後100隻以上のLNG船を建設すると発表し、カタールの「百船計画」はこのように名付けられた。
カタールは中東地域に位置し、豊富な天然ガス貯蔵資源を持ち、採掘が非常に容易で、世界初の液化天然ガス生産と輸出国である。2019年、オーストラリアは市場を上回り、世界LNG最大の輸出国となった。カタールは市場シェアを維持するため、早くも生産拡大と船購入を発表した。
カタールはこの世紀の大単が出ると、すぐに国際造船界の注目を集め、多くの造船企業がこのプロジェクトに興味を示した。このうち、韓国の3つの造船所は、カタールのLNG船の注文が韓国の3大船企業が請け負う可能性があるという市場観察者がいた。
韓国は自信満々だが、ストーリーはすぐに転換を迎えた。
2019年11月、カタール天然ガス会社の代表団は韓国訪問を終えた後、すぐに北京に転じ、 China Cssc Holdings Limited(600150) 工業グループと接触した。一方、 China Cssc Holdings Limited(600150) グループ傘下の中船貿易連合上海東中華は2019年2月、カタールに正式に協力意向を表明した。
2020年4月、カタールエネルギー会社は率先して China Cssc Holdings Limited(600150) グループと200億元のLNG船建造プロジェクト協定を締結し、中国の船企業がこれまでに締結した金額が最大の新造船協定を達成した。
2021年10月、 China Cssc Holdings Limited(600150) グループ有限会社傘下の China Cssc Holdings Limited(600150) 工業貿易有限会社と上海東中華は、17.4万立方メートルの液化天然ガス(LNG)輸送船4隻の建造を正式に受注した。
上海東中華は韓国から「虎口奪食」することができ、塗建軍は2つの原因があると考えている。「一つは上流のLNG生産国の立場から、カタールは実際にLNG船の建造がある国に独占されることを望んでいないので、異なる国の造船所の間で競争態勢を維持することを喜んでいる。そうすれば、自身にもっと多くの選択の余地ともっと大きな交渉の空間がある。だから未来のカタールはおそらく中韓日3カ国のLNG産業チェーンの各方面と協力関係を維持し続けるだろう」。
\u3000\u3000「また、中国の造船業界のここ数年来の努力も欠かせない。中国の関係各方面の集団協力と強力な難関攻略を経て、中国は基本的にLNG船を製造する核心技術を攻略した。中国の造船所の造船周期は現在韓国より少し長いかもしれない。特に韓国の造船業と比べて一定の差があるが、LNG上流生産大国カタールの立場に立って、造船周期、コスト、品質、政府関係を総合的に比較するなど多くの要因があり、自分の利益に最も優れた購買決定を下したに違いない」と話した。
Agora(博衆智合)エネルギー転換フォーラム中国区総裁、国際エネルギー署中国協力部主任を務めた塗建軍氏は、中国の関係各方面の集団協力と強力な難関攻略を経て、中国の造船業はLNG船を製造する核心技術を基本的に攻略したと述べた。韓国とはまだ差があるが、差は大きくない。
