最近、上流原材料の価格が急騰し、動力電池業界の利益が集団的に圧迫されている。同時に、TWh(億千ワット時)時代が近づくにつれて、動力電池産業の世界競争も激しくなっている。
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 副総経理の蒋理氏はこのほど、中国証券報・中証牡牛座の記者の取材に対し、「二重炭素」の目標を世界が共同で推進している背景には、新エネルギー業界の発展はこれらの短期的な変動によって変化することはなく、見通しは依然として広い」と述べた。会社はすでに上流の配置、資源回収などの多措置を通じて対応している。また、会社は将来の市場需要を満たすために生産拡大を加速させ、動力電池、エネルギー貯蔵の二重業務駆動を通じて、会社の業界のトップの地位を築いている。
短期コスト負担長期競争優位性
中国証券報:新エネルギー産業は急速な発展の1年を経て、多くの変化も現れた。会社の2021年年報と2022年第1四半期報はすでに公表されていますが、これらの数字の背後には、会社自身にどのような変化があるかを話してください。
蒋理: この1年余りの変化は確かに少なくない。まず、会社の市場競争力がもっと強くなりました。SNE Researchの統計によると、同社は2021年に世界の動力電池の出荷量が5年連続で1位になった。今年1-3月、動力電池の出荷量は世界市場シェアが35%に達し、市場シェアは持続的に増加している。エネルギー貯蔵業務では、2021年に初めて世界一の好成績を収め、収入は前年同期比6倍以上増加した。会社は積極的に取引先を開拓して、国家エネルギーグループ、 China Energy Engineering Corporation Limited(601868) 、中国華電、三峡グループ、 Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) 、アトス、イートンなどの企業と戦略協力協定に署名します;各地のエネルギー貯蔵ビジネスモデルの探索に積極的に参加し、中国初のGWh級共有エネルギー貯蔵プロジェクト群落地山東を助力する。また、同社の製品は世界35カ国と地域に販売され、新エネルギー発電、ピーク調整独立発電所、グリーン鉱山など多くの応用シーンをカバーしている。
次に、会社の技術リードの優位性が高まっています。2021年末に会社の研究開発人員は1万人を超え、申請した中国外特許は1万件を超え、規模と成長率業界がリードしている。2021年に同社の研究開発に77億元を投入し、前年同期比115%増加した。12000次長寿命電池、ナトリウムイオン電池、キリン電池などが続々と発売され、同時に固体電池、コバルトフリー電池、負極フリー金属電池など多くの技術路線に技術が備蓄されている。量産車種では、同社のバッテリーは性能面で常にリードしている。
第三に、会社のグローバル化戦略はさらに深化している。会社は世界をリードするイノベーション科学技術企業として、設立以来国際市場の拡大を重視し、海外の主流車企業と深く協力している。ここ数年来、海外注文の交付規模は急速に向上し、2021年の海外業務収入の割合は20%を超え、すでに会社の収入の重要な構成部分となっている。最初の海外工場はドイツのトリンゲン州にあり、モジュールはすでに生産を開始し、コア生産の許可を得た。
また、最近の産業チェーン、特に上流価格の変化は、会社に一定の影響を及ぼしている。2021年以来、主な電池原材料はいずれも大幅に上昇した。特に炭酸リチウムは、希少ではないが、上流の拡産速度が下流の需要増加に追いつかず、人為的な炒め物などの要因が重なり、昨年末以来価格の上昇が加速し、年間上昇幅は10倍を超えた。これは会社の製品コストに大きな圧力をもたらし、第1四半期の純利益が低下し、電池業界全体の利益にも影響を及ぼした。
中国証券報:先ほど、第1四半期の純利益の低下の主な原因は上流原材料価格の上昇であり、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) はどのような対応措置がありますか。
蒋理: この上流原材料の大幅な値上げの衝撃に直面して、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は動力電池のトップ企業として、一貫して取引先との長期的な協力関係を重視して、そして産業の安定した健全な発展を維持することを望んで、去年から今年の第1四半期まで主に自身を通じて原材料の値上げのコスト圧力を負担します。しかし、この値上げ範囲は広く、幅が大きく、業界の健全な発展に衝撃を与えた。会社はやむを得ない情況の下で取引先と友好的な協議を行って、電池の価格に対して動態的な調整を行って、共にサプライチェーンの圧力に直面して、取引先もすべて理解と支持を表します。最近、主要顧客の価格協議は基本的に完成したが、協議と価格伝導には一定の時間がかかるため、第1四半期には体現されていない。
お客様とのコミュニケーションが徐々に定着するにつれて、会社の将来の利益は合理的に修復されます。上流原材料の価格変動は段階的な影響であり、資源端とサプライチェーンの拡産に伴い、需給局面は次第に好転し、価格は正常なレベルに戻る。また、この2年間、上流サプライチェーンへの投資と配置も強化され、原材料の供給をさらに保障し、購入価格を安定させるのに役立ちます。長期的に見ると、世界が共同で「二重炭素」目標を推進している背景の下で、新エネルギー業界の発展はこれらの短期的な変動によって変化することはなく、見通しは依然として広い。
生産能力向上TWh時代到来を迎える
中国証券報:データによると、2021年、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) の生産能力利用率は95%に達した。最近、450亿元の定増が审査を受けました。今回の定増が会社の発展にどのような影响を与えるかを话してください。
蒋理: 海外の定点やアウトラインとのバインドなどを通じて、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は大量の長期注文を獲得しました。現在、TWh時代が加速しており、お客様のニーズを満たすために、迅速に納品能力を向上させる必要があります。会社の今回の募集資金はすべて生産能力の建設と研究開発の投入に使用され、これは業界の急速な発展の背景の下で、会社は業務の需要と資金計画に基づいて手配し、会社の生産能力と研究開発能力をさらに向上させ、取引先の交付をよりよく実現し、製品の研究開発と革新に力を入れ、それによって会社の市場競争力を強化し、市場のリード地位を強固にするのに役立つ。現在、動力電池とエネルギー貯蔵電池の国際競争も激しく、LGは今年初めに上場し、使い捨て融資額は680億元に達し、今後、世界での配置ペースも加速するだろう。そのため、今回の融資は会社の国際競争への参加にとって非常に重要であり、今回の批判文を得たのも政府と監督管理機関の会社に対する支持を体現している。現在、多くの投資機関は会社の定増にも興味を持っており、後続の会社は合理的なタイミングを選んで発行を開始し、完成する。
中国証券報:寧徳市の疫病予防とコントロールが星を取ったことに注目しています。4月の突然の疫病は会社の業務の発展に影響がありますか?現在の生産状況はどうですか?
蒋理: 今回の疫病は、省、市、区県などの各級政府が迅速に対応し、断固として処置し、「迅速かつ厳格かつ細やか」に各予防・コントロール措置を実行した。
現在、寧徳地区は4月30日に全面的な解封を実現した。会社は積極的に措置を取って各地方政府と各地のサプライヤーとドッキングし、すべての実行可能な方法を採用し、企業の生産物流保障をしっかりと行い、各段階は有効に協同し、関連産業チェーンのサプライチェーンの安定運行を最大限に保障する。一方、現在も属地政府の防疫部門の指導の下で生産経営活動を組織し、厳格に閉ループ管理している。同時に、会社とクライアントはいつでもコミュニケーションを維持し、できるだけ影響を低減します。現在、4月の生産計画はやや下落したが、会社は安定した生産を回復し、疫病が会社の生産に与える影響は小さい。
動力、エネルギー貯蔵二重駆動で市場地位を築く
中国証券報: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 2021年に初めて動力電池とエネルギー貯蔵の二重材料第一を獲得しました。未来の動力とエネルギー貯蔵電池の業界発展傾向と空間はどうですか。
蒋理: 近年、世界の生態環境、気候温暖化問題が日増しに際立っており、各国政府はエネルギー構造のクリーンエネルギーへの転換を加速させ、「炭素排出削減」の目標を続々と発表している。世界の炭素排出は主に電力と交通などの分野から来ている。炭素排出データベースCarbon Monitorの統計によると、2021年、電力業界、交通業界の炭素排出が世界の炭素排出に占める割合はそれぞれ38.9%、20.3%だった。電気化学技術を基礎とする動力電池とエネルギー貯蔵電池は新エネルギー車の動力源とクリーンエネルギー消納の重要な保障であり、「炭素排出削減」の背景の下で重要な価値が次第に明らかになり、市場空間が広い。
新エネルギー自動車について、中国自動車工業協会のデータによると、2021年の自動車販売台数は352.1万台で、前年同期比1.6倍増加した。電気化率は13.4%で、前年同期比8ポイント増加した。新エネルギー車市場の浸透率が高まるにつれて、世界の動力電池の搭載量も急速に増加している。SNE Researchのデータによると、2021年の世界の動力電池の搭載量は296.8 GWhで、前年同期比102.18%増加した。研究機関は、2030年の世界の動力電池の搭載量は約3 TWhと予測している。
エネルギー貯蔵電池市場では、国際再生可能エネルギー機構の統計によると、2021年に世界の風力発電、太陽光発電などの再生可能エネルギーが新たに257 GW搭載され、電気化学エネルギー貯蔵需要の急速な増加をもたらした。研究機関は、2030年に世界のエネルギー貯蔵電池の搭載量が1 TWhに達すると予測している。
中国証券報:広大な市場に直面して、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) はどのような優位性を持って市場シェアを持続的に獲得し、市場の地位を確保しますか?
蒋理: サプライチェーン、疫病などの影響の下で、会社は依然として市場占有率の持続的な向上を維持して、これは取引先と市場が会社に対する認可を体現しています。この信頼は主に Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 以下のいくつかのコア競争力に基づいています。
展望的な戦略レイアウトが核心です。会社は三大戦略の方向と四大革新を堅持している。三大戦略方向は「電気化学エネルギー貯蔵+再生可能エネルギー発電」を核心とし、固定式化石エネルギーの代替を実現し、火力発電への依存から抜け出す。「動力電池+新エネルギー車」を核心とし、移動式化石エネルギーの代替を実現し、交通移動分野の石油依存から脱する。「電動化+インテリジェント化」を核心とし、市場応用の集積革新を推進し、各業界に持続可能、普及可能、信頼できるエネルギー源を提供する。三大戦略発展方向の導きに基づいて、会社は材料体系、システム構造、限界製造と商業モデルの四大革新体系を構築した。1つは材料のミクロメカニズムを深く入り込み、高性能材料を開発する材料体系の革新である。第二に、CTP、CTCなどの方式を通じてシステムの最適化でシステムのエネルギー消費の低減、効率の向上、コストの低減のシステム構造の革新を実現する。第三に、柔軟、高効率、低コスト、高品質、自己アップグレードの限界製造革新の構築に力を入れる。第四に、原材料、電池製造、運営サービス、材料回収全産業チェーンの一環からビジネスモデルの革新を通じている。
3つの方向と4つの革新の導きの下で、会社は大きな成果と際立った競争優位性を得た。技術の蓄積の面で、会社は全面的な研究開発システムを作り、研究開発成果は持続的に業界のリード地位にあり、特許数は急速に向上した。ATL技術の授権を通じて毎年1億5000万ドルの技術許可費を獲得し、現代モビスとCTP技術許可と協力意向協定に署名した。続いて、M 3 P、ナトリウムイオン電池、キリン電池の持続的な発売は、業界の技術発展をさらにリードする。
サプライチェーンの配置の面では、会社は全産業チェーンの協力を通じて資源の優位性を強化し、資源、材料、回収などの多方面で深い配置を行い、サプライチェーンの安定とコストのコントロールを安定的に保障し、産業チェーンの垂直配置、協力開発を通じて、肝心な節点の全カバーを実現した。江西省の炭酸リチウム基地の着地、海外の重要な資源プロジェクト、例えばインドネシアニッケルの推進は、会社のために資源端で食糧倉庫を備蓄する。
製造能力の面では、会社は限界製造生産システムの構築に力を入れ、生産効率、運営品質などの持続的な向上に力を入れ、高品質の納品を実現し、製品の安全と品質を確保するために有力な保障を提供した。同社は2021年にダボスフォーラムから世界の電池業界唯一の「灯台工場」と評価され、四川宜賓基地は生産ラインの改造、グリーン物流などの方式を通じて、2021年に炭素中和を実現し、世界初の電池ゼロ炭素工場となった。
お客様の生態面では、会社は世界のほとんどの主流車企業と長期的な深い協力関係を維持し、お客様の優位性は世界の拡張をサポートしています。同時にエネルギー貯蔵の面では、会社と2大電力網、「5大4小」発電企業と国際的に有名な顧客が持続的に協力している。中型電池については、ATLと合弁会社を設立し、双方の優位性を補完し、電動二輪、家貯、無人機などの応用シーンの電動化を全面的に推進している。
商業モデルの革新の面では、会社は多くの市場応用シーンで集積革新を推進し、知恵鉱山、電気交換サービス、光貯蔵充検、知恵港、電動船舶などの分野をカバーしている。同社は今年、EVOGOグループの電解交換案を発表し、アモイで率先して着陸した。これは電池が全ライフサイクルで価値チェーンの閉ループを実現しただけでなく、都市鉱山の建設を通じて、電池原材料の回収利用を実現することができ、現在、会社は多くの自動車企業と協力している。
