小売圧室石として、クレジットカード業務は従来、各銀行の力の重心だった。近年、疫病などの他の要因の影響を受けて、銀行のクレジットカード業務の伸び率は明らかに減速し、不良率も上昇した。しかし、この状況は2021年に少し変わった。
記者がクレジットカード業務の規模が大きい15の銀行を整理した年報(国有大手6社と株式9社を含む)によると、過去1年間、クレジットカードの規模の増加は依然として低位レベルだったが、資産の質は好転し、不良率は2020年より一般的に低下した。不良指標を公表した銀行の中で、農業銀行のクレジットカードの不良率は最も低く、0.99%だった。 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) クレジットカードの不良率は2.95%と最も高い。
業界内の共通認識は、現在のクレジットカード業界がこれまでの規模拡張からゲームの在庫の新しい段階に入ったことだ。「カード・ドライブからカード・ドライブのストレージ・クライアントへのマイニングの傾向が明確になっています。」クレジットカードのベテラン董さんは記者に対し、金融機関が従来の粗放的な発展モデルを変え、細分化された発展に焦点を当てることを要求したと話した。2022年を展望すると、クレジットカード市場の圧力とチャンスは共存しているが、業界の分化現象はさらに激化し、一部の銀行に転換を加速させるだろう。
カード発行、取引増速ダブル減速
2020年の低速成長を経て、2021年には複数の銀行のクレジットカード業務がこれまでの態勢を継続し、カード発行量は回復したが、成長率はさらに低下した。中央銀行がこれまでに発表したデータによると、2021年末現在、全国のクレジットカードと貸借対照カードは8.00億枚で、前年同期比2.83%増加し、昨年の4.26%を明らかに下回り、ここ6年間の最低成長率となった。
この新低については、業界内では意外ではない。一方、疫病は中国のマクロ経済の成長率の減速などの要素を繰り返し重ね、銀行は比較的安定し、低変動の業務戦略をとる傾向にある。一方、クレジットカード市場はすでに「相対飽和」状態に入っており、クレジットカードユーザーの「多頭授信」現象が普遍的であり、カード発行銀行が業務開拓に慎重であることを招いている。
「これは監督管理のガイドラインと一致しています。」董さんは記者に対し、これまで監督管理部門は何度も関連政策を打ち出し、カード発行銀行に「剛性控除」政策を実行するように要求した。
具体的に見ると、年報データによると、大部分の銀行は2021年にカード発行量が増加を維持しているが、成長率は2020年より低下している。
このうち、国有大行のうち、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) の累計発行部数が最も多く、2021年末現在、1.63億枚に達したが、伸び率は相対的に低く、1.87%だった。それに比べて、 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) の伸び率が高く、昨年4月にクレジットカード専門機構が開業を承認された後、同銀行のクレジットカード業務は急速に発展し、2021年には年間802.22万枚のカードが追加され、預金カードの量は415587万枚で、前年末より12.93%増加した。
株式銀行のうち、招行は9つの株式銀行の中で最も多く、2021年末現在、同銀行の流通カード量は1.02億枚に達し、前年末より2.9%増加し、流通口座数は697394万戸で、前年末より4.54%増加した。
続いて、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) と広発銀行で、カードの発行量はいずれも1億枚を超えており、注目すべきは、2つの銀行が初めてカードの発行量が億万枚を超えたことだ。データによると、2021年末現在、中信クレジットカードの累計発行枚数は1013239万枚で、前年末より9.4%増加した。広発クレジットカードの累計発行枚数は10077万枚で、前年末より12.79%増加した。
それに比べて、60015クレジットカードの累計発行枚数は最低で、0.31億枚にすぎないが、前年同期比の増加率は16.11%で、新たに435.22万枚増加した。6000015、広発銀行のほか、株式のうち、前年同期比2桁の伸び率を記録したのは Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0で、報告期末までに、浦発クレジットカードの流通カード数は484345万枚で、前年末より10.78%増加し、これまでの減少傾向を逆転させた。
全体的に見ると、国有大手銀行でも株式銀行でも、クレジットカードの発行規模の増加が遅れていることが明らかになった。「一部のカード発行銀行はクレジットカード業務を小売業務の重要な手がかりとしているが、多くのカード発行銀行業務は発展の「交差点」に遭遇している」。董さんは記者に言った。
カード発行の伸び率は減速しているが、クレジットカードローンの残高の伸びは客観的で、多くの機関が普遍的に伸びを実現し、2020年より伸び率が向上している。このうち、 China Construction Bank Corporation(601939) クレジットカードの貸付残高が首位を占め、896222億元に達し、前年同期比8.54%増加した。次に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) で、8400億元を突破した。郵貯クレジットカードの貸付残高は前年同期比20.9%増と最も高かった。
また、クレジットカードの取引额を见ると、业界の分化が顕著である。 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) と Ping An Bank Co.Ltd(000001) は小売業務で目立った2つの銀行として、クレジットカードの取引額がリードしており、それぞれ4.76兆元と3.79兆元だった。 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Industrial Bank Co.Ltd(601166) China Citic Bank Corporation Limited(601998) の増加幅は上位に位置し、いずれも14%を超えた。 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) China Construction Bank Corporation(601939) Bank Of China Limited(601988) Hua Xia Bank Co.Limited(600015) などは小幅に下がります。
クレジットカード収入では、一部の銀行だけが関連データを公開した。2021年末現在、招商銀行のクレジットカード収入は867.54億元に達し、成長率は5.13%となり、総額と成長率がともにリードしており、唯一のプラス成長を実現した銀行でもある。このうち、同行の利息収入は596.45億元で、5.86%増加した。非利息収入は271億9000万元で、3.56%増加した。
これに対し、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000015のクレジットカード収入の伸び率は異なる程度に低下し、特に Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 、昨年のクレジットカード業務の総収入は380.79億元で、前年同期比15.33%下落し、3年連続で減少した。
資産品質改善
カード発行量、取引額の伸び率が減速すると同時に、クレジットカード業界にとって、これまで上昇した不良指標が下落したことが良い兆しだ。
昨年以来、各カード発行銀行は監督管理の要求に基づき、クレジットカード業務のリスクを大いに整備し、債務の催促力を強化し、資産証券化、大量譲渡などの新しい不良処置の経路を積極的に模索している。同時に、「客群最適化」を実施し、高リスク客群などを厳格に制御する。
具体的には、不良指標を公表した12の銀行のうち、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) と Industrial Bank Co.Ltd(601166) のクレジットカードの不良率だけが上昇し、残りはいずれも異なる程度の下落を実現した。
このうち、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) の不良率は最も低く、昨年末現在、不良率は0.99%で、前年末より0.56ポイント低下し、下落幅は最も大きい。 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) の不良率は2.95%と最も高かったが、前年末より0.33ポイント低下し、不良資産残高も低下した。
また、昨年末現在、工銀のクレジットカードの不良率は1.9%で、前年末より0.01ポイント小幅に上昇した。 Industrial Bank Co.Ltd(601166) の不良率は2.29%で、前年末より0.13ポイント反発した。
この反発について、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) リスク管理部の鄒積敏社長はこの前に開催した業績発表会で、「わが銀行の資源によって、クレジットカードの不良「二重降下」を完全に実現できる」と述べた。お客様が疫病が緩和された後、自発的に返済することを奨励します。第二に、2021年のクレジットカードの期限切れ認定基準が厳しくなることを考慮して、お客様に一定の適応期間を与える必要があります。
招行副総裁の朱江濤氏は発表会で、昨年の資産の質は2つの要素の影響を受け、1つは昨年の個人ローンとクレジットカードの不良の認定基準が90日を超えて60日を超えたことだと述べた。第二に、監督管理の要求に従って、クレジットカードの期限切れの認定は次の請求書の日から今回の請求書の返済締め切り日に前置され、平均約8日繰り上げられる。「この2つの要因を元に戻すと、個人ローンでもクレジットカードでも、関心と期限切れの額率は年初より低下し、実質的なリスクは低下傾向にある」。
将来を展望すると、ある業界関係者は、疫病の繰り返しが住民の就業、収入と消費に短期的な衝撃を与え、銀行のクレジットカード機構が共債リスクの識別と清算をさらに加速させるなどの要素を重ね、消費信用業務の短期リスク管理には依然として一定の圧力があると予想している。
これもクレジットカード機関の経営能力に対してより高い要求を提出した。同時に、昨年末に監督管理が発表した「クレジットカード業務規範の健全な発展をさらに促進することに関する通知(意見募集稿)」は、多くの面からクレジットカード業務に対して改善要求を提出し、「クレジットカード業務を粗放的な発展から精細化管理に転換した。
ある銀行業のベテラン業者は記者に対し、クレジットカード市場はすでに白熱化競争の精耕モデルに入っており、製品の種類はますます多様化しているが、製品も高度に同質化しており、機構にとって、どのように自分の特色を際立たせるかは考える価値のある問題だと話した。また、客群の沈下、オンライン申請とシーンの複雑化も銀行の風制御能力を試す。
これに対し、一部の機関は、顧客のライフサイクル管理を強化し、差別化された顧客経営戦略を実施すると明らかにした。例えば、オンラインチャネルのシーンマーケティングを深化させ、複数のヘッドプラットフォームと協力してカードを持つ人動戸を強化し、顧客の精細化管理を強化し、活客動エネルギーを高める。分期業務のデジタル化、インテリジェント化経営を深く耕し、ビッグデータの運用を深化させ、正確なマーケティング、プラットフォームの賦能の完全な経営閉ループを形成する。
