証券コード： Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 証券略称： Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
不特定の対象に転換社債案を発行する論証分析報告書
2002年5月
第1節今回の発行実施の背景と必要性
Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) （以下「＊ Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 」、「会社」と略称する）は深セン証券取引所創業板上場会社である。業務発展の需要を満たし、資本力と利益能力をさらに強化するために、会社は不特定の対象に転換社債（以下「転換社債」と略称する）を発行する予定です。「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）と「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、「 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 不特定の対象に転換社債を発行する方案論証分析報告」を作成した。
一、今回の証券発行の背景
（I）会社は豊富な光発電所方案の設計と投資運営経験を持っている。
会社は創立以来ずっと新エネルギー分野に集中し、複数の分散型光発電所の前期計画と技術研究に参加し、同時に、会社は積極的に良質な分散型光発電所の投資機会を探して、現在すでに12個の分散型光発電所を持って、同時に自営発電所を試験点として、インターネット、データベースなどの技術を結合して、発電所の運行メンテナンスプラットフォームを構築した。
2013年、会社はそれぞれ完全子会社の珠海創偉新エネルギー有限会社と親会社を投資主体として珠海新青科学技術工業園 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光伏発電プロジェクト、珠海建泰工業園 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光伏発電プロジェクトの2つの「 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 」の模範項目を投資した。2017年から現在まで、同社は Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) 弘博新エネルギー発展有限会社の光発電プロジェクトに48.28 MWの設計作業を提供し、このプロジェクトはBRICS国家開発銀行の中国での最初のローンプロジェクトであり、BRICS国家新開発銀行の最初のローンプロジェクトでもある。2018年5月、会社が投資した上海東開置業有限会社新飛園、錦昔園屋根分布式光発電所プロジェクトはネット検収に成功し、このプロジェクトは現在上海市の単体容量が大きい全額インターネット型屋根光発電所プロジェクトである。また、同社は Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.Ltd(002158) 興塔工場区分布式光発電プロジェクト、珠海市林殷建築 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光発電プロジェクト、珠海賽納印刷科学技術株式会社分布式光発電プロジェクトなどの良質な分布式光発電所プロジェクトを投資運営している。
会社の一部の標準的な分散型光発電所プロジェクトの例は以下の通りです。
プロジェクト名ビジネスタイププロジェクト現場画像プロジェクト概要
珠海新青工業園のこのプロジェクトは国家 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) モデル Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光発電所の運営プロジェクトであり、建設時は広東省最大のプロジェクト業務の分散光発電プロジェクトの一つであった。
このプロジェクトはBRICS開発銀 Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) 弘博新エネルギー及び銀行の中国での最初のローンプロジェクトであり、エネルギー発展有限会社電力プロジェクトもBRICS新開発銀行司光発電プロジェクト設計業務の最初のローンプロジェクトである。会社はこのプロジェクトの48.28 MWの設計を完了しました。
上海東開置業には現在、上海市の単体容量が限られている会社の新飛園、錦発電所の運営が大きい全額インターネット型屋根光伏昔園屋根分散業務発電所プロジェクトがある。
光発電所プロジェクト
（II）会社の分布式光起電力分野における技術優勢は著しい。
分散型光発電所の分野での模索と経験の蓄積を経て、会社は現在、分散型光発電所の全体案の設計と監視運営の麺ですでに一連の市場競争力を持つ核心技術を形成している。
分散型光起電力全体の技術方案分野では、会社は電力使用企業に対して現場調査を行い、技術資料を収集し、地域、工場屋上の建築構造、企業の電力使用負荷曲線、企業の生産シフトモデル、企業設備の投入時間、変圧器の大きさ、変換効率などに基づいて、光起電力コンポーネントのシステム方案、積載力分析、電力量の削減、変圧器の容量のマッチングなどの計算と技術分析を行い、経済性の最も良い分散型光発電所全体の技術案を得て、所有者の投資と自身の投資運営発電所に科学的な指導を提供します。
発電所の運行維持領域を監視測定し、会社が構築した発電所の運行維持プラットフォームは発電所のリアルタイム運行データと現場実況を監視でき、運行データを統計し、発電所現場の運行状況を可視化し、データをリアルタイムに発電所の運行維持プラットフォームと運行維持人員の携帯アプリに伝送し、発電所の運行維持の信頼性、正確性を高め、運行維持効率を高め、運行維持コストを下げる効菓を実現した。
（III）各部門の規則政策は業界の発展のために良好な発展環境を構築し、分布式光起電力の急速な拡張
「炭素達峰、炭素中和」戦略目標が提出されて以来、国家各部委員会は相次いで一連の業界トップレベルの設計と産業政策を発表し、太陽光発電業界の持続的で健全な発展を導いている。
ファイル名発行時間送信機関に関する内容
「グリーン低炭素循環発展経済体係の確立と健全化を加速させ、グリーン低炭素循環の健全化を促進することについて2021年2月22日国務院は経済社会の発展に全麺的なグリーン転換を進め、エネルギー環発展経済体係のグリーン低炭素転換を推進し、再生可能エネルギー利用の指導意見を高める」の割合風力発電、光発電の発展を大いに推進する。
『中華人民共和国は非化石エネルギーの発展を加速させ、集中式と分布国の国民経済と社会式の並列を堅持し、風力発電、太陽光発電の規模を大いに向上させ、第14回2021年3月13日に国務院が東中部の分散エネルギーの発展を加速させ、海洋5カ年計画と2035風力発電を秩序よく発展させ、一連の多くの補完可能なクリーンエネルギー基年ビジョン目標要綱』によると、非化石エネルギーがエネルギー消費総量に占める割合は20%前後に向上した。
「県全体に報告し、県全体で屋根分布式光（市、区）屋根の国家エネルギー伏建設を推進すべきことを明確に提出し、分布式光伏の「応接尽接」布式光伏開発試験2021年6月20日局と「宜建尽建」を強調し、「県全体で推進」が実地案であることを指摘した通知」「炭素達峰、炭素中和」と農村振興の2つの国の重要な戦略の重要な措置。
『炭素ピーク、炭素中和目標の完全かつ正確な実現について、グリーンを構築し、新発展色低炭素循環発展経済体係を全麺的に貫徹し、エネルギー利用理念を向上させ、炭素ピーク2021年10月24日の中国共産党中央、効率、非化石エネルギー消費の比重を高め、二炭素中和活動を低下させる意日国務院の酸化炭素排出レベルを提出した。生態係の炭素為替能力を向上させること」などの5つの主要な目標を達成し、期限通りに炭素のピーク、炭素の中和を実現することを確保した。
再生可能エネルギーの建築応用を深化させ、太陽光発電の「2030年までに炭素が2021年10月26に達し、建築と一体化した応用を普及させる。2025年までに、都市可峰行動方案」は日、国務院の再生エネルギー代替率が8%に達し、公共機関の建築、新築工場の屋根の光伏カバー率は50%に達するように努力している。
非化石エネルギーの発展に力を入れ、風力発電と太「第十四次五カ年計画」現代国家発展陽エネルギー発電の大規模開発と高品質発展を全麺的に推進し、優先エネルギー体係計画」2022年1月29日改革委員会、国の現地での開発利用を加速させ、負荷センターと週辺家エネルギー局地区の分散式風力発電と分散式太陽電池建設を加速させ、低風速風力風力発電技術の普及応用。
「国家発展改革は農村地区で屋根分散型光発電委員会国家エネルギー局関国家発展電及びメタンガス発電などのバイオマス発電アクセス電を優先的に支持し、エネルギーグリーンを完備する2022年1月30日に改革委員会、国網、電力網企業などは優先的に発電量を買収しなければならない。低炭素転換体製機関エネルギー局は農村の利用を奨励する地域は風力発電、光製度と政策措置の伏発電を開発する土地を分散し、統一計画、分散配置を模索する。
ファイル名発行時間送信機関に関する内容
意見』農業企業の協力、利益共有の再生可能エネルギープロジェクト投資経営モデル
上表のように、現在、中国はエネルギー構造の転換の肝心な時期にあり、政府は新エネルギー業界の発展を非常に重視し、一連の支持性政策を打ち出し、業界の発展目標を明確にし、中国の太陽光発電業界の発展の将来性は大きい。
業界政策の支持の下で、中国の太陽光発電設備の新規増加は急速な増加傾向を呈し、「中国の太陽光発電産業発展路線図（2021年版）」によると、2021年、中国の太陽光発電設備の新規増加は54.88 GWで、前年同期比13.9%増加した。
二、今回の発行実施の必要性
（I）太陽光発電業界の発展傾向に順応し、「炭素ピーク、炭素中和」戦略目標に積極的に対応する
2020年9月22日、 習近平 総書記は国連総会で、中国が国家の自主貢献を高め、より強力な政策と措置をとることを提案し、二酸化炭素排出は2030年までにピークに達することを目指し、2060年までに炭素中和を実現するよう努力した。
「炭素達峰、炭素中和」の目標の下で、中国のエネルギー構造の転換は目前に迫っている。 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) は埋蔵量が大きく、永久性があり、清潔で汚染がなく、再生可能で、その場で取ることができるなどの特徴を持ち、すでに現在利用できる最適なエネルギー選択の一つとなっている。同時に、中国の太陽光発電産業の技術レベルの持続的な向上に伴い、発電コストは絶えず
