REPowerEUは着地する計画で、EUの4カ国は2050年の海上風力発電設備の合計150 GWを約束し、ヨーロッパ地区の風力発電の太陽光発電建設は全麺的にスピードアップし、新エネルギー発電の中期空間に心配はない。業界を維持するのは大市の格付けより強い。
欧州連合（EU）はREPowerEU計画を発表し、太陽光発電開発によるエネルギー独立支援を加速する：5月18日、欧州委員会はRepowerEU計画を発表し、欧州連合（EU）の2030年再生可能エネルギーの全体目標を40%から45%に引き上げる計画を提出した。2025年までに、光起電力の累計積載量は320 GWに達し、2030年までに、光起電力の累計積載量は600 GWに達し、20212025年の光起電力の年平均積載量は少なくとも35 GWに達し、20212030年の年平均積載量は少なくとも45 GWに達した。また、文書は、新築住宅や商業建築に太陽光発電を設置することを徐々に強製的に要求し、2027年までにFitfor 55に基づいて、REPowerEU計画の着地を支援するために260億ユーロの投資を追加し、EUが2027年までにエネルギー独立を実現することを支持することを提案した。
EU加盟4カ国は、2050年までに海上風力発電の累計設備量を10倍に引き上げることを約束した。デンマーク政府の公式情報によると、5月18日、デンマーク、ドイツ、ベルギーとオランダ政府は「北海海上風力発電サミット」で共同声明文書に署名し、2050年までに四国の海上風力発電設備を10倍に増やすことを約束した。すなわち2050年までに、四国の累計海上風力発電設備量は少なくとも150 GWに達し、同時に段階的な目標を提出し、2030年までに、四国の累計海上風力発電設備量は少なくとも65 GWに達する。
ヨーロッパの太陽光発電需要は引き続き高い景気が続き、価格中枢は予想を上回る見込みだ。ロシアとロシアの衝突が勃発し、ヨーロッパの一部の地域のエネルギー価格とヨーロッパのエネルギー独立政策が続々と到着した影響を受け、最近、ヨーロッパの太陽光発電設備需要は高い景気を維持し、中国の太陽光発電製品の輸出を牽引している。中国税関のデータによると、2022年1~4月、中国の累計輸出額は前年同期比92.8%増の Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池952.91億元だった。4月の輸出額は前年同期比70.6%増の2兆30591億元だった。海外の太陽光発電端末の需要は支持コンポーネント価格の高位に向かって運行し、最近のヨーロッパのコンポーネント価格は約0.28ドル/Wで、他の地域に対してある程度の割増が発生し、同時に中国のコンポーネント価格は1.9元/Wを超えた。私たちは需要が比較的に高い靭性を備え、2022年通年の端末需要が220240 GWに達する場合、光伏産業チェーンの価格中枢はこれまでの市場予想を上回る見込みです。
海上風力発電計画はスピードアップし、出海能力の高い部品の一環として、ヨーロッパの海上風力発電計画はスピードアップし、デンマーク、ドイツ、ベルギー、オランダの4カ国は今後年平均6 GWに達する見込みだ。鋳物、主軸などの生産能力は主に中国の部品に集中することでより多くの利益を得ることができると考えています。同時に疫病の影響が徐々に減少するにつれて、部品企業の生産、納品、出荷は徐々に正常に戻る見込みで、出荷量は予想より明らかに修復されている。
投資提案：REPowerEU計画の着地、EU加盟4カ国は2050年の海上風力発電設備の合計150 GWを約束し、ヨーロッパ地区の風力発電と太陽光発電の建設は全麺的に加速し、新エネルギー発電の中期空間に心配はない。光起電力の麺では、中国の外需要の靭性が予想を超え、産業チェーンの年間価格中枢が上昇する見込みで、好ましくは業績が高い成長速度を維持することが期待され、生産能力週期の挑戦に対応し、HJT、TOpCon電池の産業化が全麺的に推進されている。風力発電については、中国の景気の転換点が前倒しされ、海上風力発電の需要が加速し、海外需要が予想を超え、部品のサプライチェーンや段階的な偏りが期待されている。ロンギグリーンエネルギー、 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Trina Solar Co.Ltd(688599) 、晶科エネルギー、 Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 3 Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 88390 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Tongwei Co.Ltd(600438) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) など、＊ Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) 、＊ Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) 、禾邁株式、＊ Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 、＊ Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 、＊ Jinlei Technology Co.Ltd(300443) 、＊ Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) 、＊ Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) 、＊ Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) などに注目することをお勧めします。
リスクの提示：価格競争は予想を超えている；原材料価格に不利な変動が発生した。新エネルギー政策リスク；国際貿易摩擦リスク；技術反復リスク；リスクを排除する光起電力の新しい技術的な価格比は予想に達していない。大型化のコストダウンは予想に達していない。COVID-19の疫病の影響は予想を超えている。
