毎週月曜日に話します。
欧州連合（EU）の「新電池法（Batteries Regulations）」提案は、欧州議会、欧州連合理事会、欧州委員会などの各当事者の審査段階に入り、今年2月に欧州連合環境、公衆衛生、食品安全委員会（ENVI）の採択を受けた。現在はまだ反対意見を受け取っていないが、すべてが順調にいけば、「新電池法」は秋に発効する見込みだ。その際、この「新電池法」は2006年のEUの「電池指令（Batteries Directives）」に代わり、EU内の各加盟国や各機関の組織法人に対する拘束力をさらに強化する。「新電池法」は電池の炭素足跡、収集率、リサイクル率及び再生原料の使用率に対して具体的な要求を提出し、生産者責任の延長製によって着目し、電池の監督管理に対してその完全な価値チェーンをカバーする。
電気自動車用動力電池と工業用電池の全ライフサイクル（使用段階を含まない）の炭素足跡について、「新電池法」は3段階に分けて規製を行う：2024年7月までに電池の炭素足跡情報の開示を完成する；2026年1月までに炭素足跡の状況に基づいて電池を等級化する。2027年7月以降、最高炭素足跡の製限値が設定されます。
「新電池法」第8項は、電気自動車用電池及び工業用電池に使用されるコバルト、鉛、リチウム、ニッケルの4種類の金属中の再生原材料の最低占有率に対して相応の要求を提出した。2030年までに、コバルト、鉛、リチウム、ニッケル再生原材料の含有量の割合はそれぞれ12%、85%、4%、4%に達した。2035年には20%、85%、10%、12%に上昇した。
また、廃棄電池の回収率と各種金属の回収割合についても、同法案は対応する要求を提出した。法案の実施から3年後、鉛酸電池、リチウム電池、ニッケルカドミウム電池、その他の種類の電池回収率はそれぞれ75%、65%、85%、60%に達することが求められている。法案の施行から8年後、4種類の電池の最低回収率は80%、70%、85%、70%に達することが求められている。
同時に、EU市場に投入されたいかなる経済運営者の電池に対しても、対応する原材料、化学品、二次原材料の購入、加工、貿易閉鎖の要求を遵守しなければならない。バッテリに対する製御要求は、バリューチェーン全体をカバーします。
動力電池の回収は電池の全価値チェーンに対する意義の向上である。 China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池と原材料の生産はずっと世界で重要な地位を占めており、動力電池の生産量は世界の動力電池の組立量の70%以上を占めており、主要な正極材料の前駆体の出荷量は世界の出荷量の85%近くを占めている。EUの「新電池法」は間違いなく China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池と相応の原材料生産メーカーに重要な影響を与え、動力電池の回収と原材料の再生利用により多くの関心を持つように促す。
投資戦略：「新電池法」は動力電池の価値チェーンの各方面に動力電池の回収が全産業チェーンに対する価値を再考させる。二重炭素を背景に、汚染炭素を削減し、金属原料を回収できる動力電池回収業務の電池産業に対する価値は著しく向上する。深耕電池の回収に長年関心を持ち、原材料の生産チェーンに回収することを推薦し、動力電池の回収生産能力を世界的に配置する動力電池の回収と三元前駆体のトップ企業 Gem Co.Ltd(002340) を積極的に計画している。
リスクの提示：政策の推進は期待に及ばない、など。
相場の回顧：
申万環境保護プレートは2.36%上昇し、申万一級業界では15/31だった。
サブプレートでは、総合環境管理、大気管理、環境保護設備、固体廃棄管理、水務と水管理の5つの申万III級プレートの上昇幅は6.17%、4.84%、3.2%、1.87%、1.01%だった。
具体的な株については、 Tianjin Lvyin Landscape And Ecology Construction Co.Ltd(002887) 48.07%）、3 Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) 1.58%）、ST博天（16.67%）の上昇幅が上位になっています。 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) （-7.22%）、エイブル（-8.33%）、＊ Xinjiang Guotong Pipeline Co.Ltd(002205) （-14.37%）の下落幅が大きい
