現地時間5月22日、チリのマルセラ・ヘルナンド鉱業相は、チリ政府が国有リチウム企業を設立することを決定し、今年末までに同社の運営モデルを確立する計画だと明らかにした。それによりますと、国はこの国有リチウム企業の主要株主であるにもかかわらず、政府は個人資本に投資を開放するということです。
ヘルナンド氏は取材に対し、政府は国有リチウム企業を設立して特別チームを設立しており、年末までに同社を運営する最適な案を確定したいと述べた。会社がどのように発展し、どのようなビジネスモデルで運営するかを含む。
「チリ政府は鉱業使用料の徴収を推進することを決意したが、リチウムはこの計画に含まれない」。ヘルナンド氏は、「評価の結菓、リチウム業の状況は非常に複雑で、あまり成熟していない業界であることが明らかになった」と説明した。
世界の炭素中和を背景に、自動車業界の電化傾向は加速し、リチウム電池の需要量を大幅に牽引している。電気自動車の電池を生産する核心原材料として、リチウムは多方麺で争う希少な資源となり、近年、価格はしばしば革新的で高い。電気自動車業界の専門情報プロバイダBenchmark Mineral Intelligenceの統計によると、リチウム価格は過去1年間で490%上昇した。
データソース：東亜前海証券研究報
それでも、リチウム資源の需給ギャップは拡大しており、資源プレミアムの状況は持続的に存在する。ビジネスデータプラットフォームのStatistaによりますと、今後5年間でリチウム需要量は少なくとも2倍に増加し、2025年には世界のリチウム需要は179万トンの炭酸リチウム当量（LCE）に達すると予想されています。国際エネルギー署の予測によると、下流市場の需要に押され、既存と建設中のリチウム鉱山の生産プロジェクトだけで、2030年までに世界で約50%のリチウム需要が不足するという。
盛んに発展しているリチウム市場に直麺して、南米の「リチウム三角」地区にあるチリなどの国は自分の資源優勢で中からスープを分けることを切に望んでいる。メキシコのロペス大統領は5月3日、メキシコがチリ、アルゼンチン、ボリビア政府と協力してリチウム業協会を設立していると明らかにした。これらの国が電池関連鉱物の開発における経験を共有できるようにしている。
公開資料によると、世界の80%近くのリチウム資源の生産量は主にアメリカ四湖とオーストラリア六鉱に集中している。米国地質調査局（USGS）の統計によると、チリ、メキシコ、アルゼンチン、ボリビアが位置する「リチウム三角」地域は世界の56%近くの金属資源を持っている。
その中で、チリは世界で最もリチウム資源の埋蔵量が豊富な国であり、世界で2番目のリチウム生産国でもある。2020年、チリのリチウム資源埋蔵量は920万トンのリチウム金属当量で、世界の埋蔵量の44%を占めている。また、上海の有色網データによると、2021年のチリリチウム鉱の生産能力は世界の総生産能力の24%を占めている。
チリの豊富なリチウム鉱資源は主にチリ鉱業化学工業（SQM）と米国の雅宝（ALB）の2つの民間企業の手に握られている。チリ鉱業化学工業はチリ本土最大の化学工業企業であり、塩湖炭酸リチウムの年間生産能力は12万トンで、世界の塩湖生産能力の約34%を占めている。アメリカの雅宝は世界最大のリチウムメーカーで、現在チリのAtacamaリチウム鉱の100%の株式を持っており、プロジェクトの年間生産能力は約14万5000トンの炭酸リチウムである。
チリ北部におけるSQMの運営概況
世界のリチウム鉱山産業の集中度が高いため、チリのリチウム業の状況は例ではない。公開資料によると、米国のエイブル（ALB）、米国の富美実（FMC）傘下のLivent、オーストラリアのテリーソン（TLH）、チリの鉱業化学工業（SQM）の4つの企業は、世界の約70%のリチウム鉱資源と世界の約90%のリチウム鉱生産能力を占めている。このうち、オーストラリアのテリーソンは Tianqi Lithium Corporation(002466) が51%、雅宝が49%、チリの鉱業化学工業は Tianqi Lithium Corporation(002466) が25%を占めている。
現在、世界で生産能力が放出されている塩湖リチウム引き上げプロジェクトは主に南米地域に集中し、各鉱業大手にほぼ独占されている。チリのAtacama塩湖は雅宝とSQMによって採掘され、アルゼンチンのOlaroz塩湖は雅宝、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) とアメリカ州のリチウム業によって採掘された。アルゼンチンHombre Muerto塩湖はLiventに属し、アルゼンチンMarianaリチウムカリウム塩湖は Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) に属しています。
このような状況の中で、今年3月に発足したチリのガブリエル・ボリック大統領は選挙期間中、「チリは資源を私有化する歴史的な過ちを繰り返してはならない」と何度も強調した。彼は鉱山企業に対する税収と鉱業特権使用料を高めることを主張し、中国のリチウム鉱山を開発するために国有リチウム業会社を設立する意向を持っている。
2021年10月、セバスチャン・ピネラ元チリ大統領の政府は、自国と海外の会社に計40万トンのリチウム鉱山の探査と生産契約を5つ提供すると発表した。落札者は7年間の探査と開発プロジェクトと20年間の生産時間を得る。チリの鉱業化学工業と米国の雅宝はいずれもこのプロジェクトの入札に参加した。
2022年1月、この入札プロセスが終わりに近づくと、チリ議員は地元の下院にリチウム、希少金属、炭化水素に対するチリ政府の専有採鉱権を付与するための法案を提出し、ピネラ政府のチリ40万トンのリチウム資源採鉱権に対する入札計画を阻止するために禁止令を申請した。
チリの鉱物の「国有化」を拡大する提案は、5月14日に行われた製憲議会で投票で否決された。この提案はチリの鉱物開発に参加する外資企業に大きな打撃を与え、世界の鉱物資源の需給緊張を激化させるため、提出以来、各大鉱業会社の強い反対を受けている。
リチウム資源は未来の新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵分野での発言権を意味する。EUはすでにリチウムを14種類の重要な原材料の一つとしており、米国はリチウムを43種類の重要な鉱物資源の一つとしており、中国はリチウムを24種類の国家戦略的鉱物資源の一つと位置づけている。世界のリチウム鉱山の争奪戦が激しくなるにつれて、チリ政府は中国外の各大鉱業大手の挟撃に直麺して、リチウム資源を把握する希望を今回の国有リチウム企業の設立計画に託すしかない。
