Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) について
華海清科株式会社戦略投資家特別審査報告
華海清科株式会社（以下「華海清科」または「発行人」と略称する）は中国国内で初めて株式を公開発行し、科創板に上場する予定（以下「今回の発行」と略称する）。華海清科はすでに Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構（主販売業者）」と2020年9月22日に「華海清科株式会社と Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 初公開株式発行に関する推薦協議」に署名し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は今回発行された推薦機構（主販売業者）である。 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限会社（以下「証裕投資」と略称する）は、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 法によって設立された別種の投資子会社である。「上海証券取引所科創板株式の発行と引受実施方法」（以下「実施方法」と略称する）と「上海証券取引所科創板の発行と引受規則の適用案内第1号–初公開発行株式」（以下「引受案内」と略称する）の関連規定に基づき、推薦機構（主引受業者） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は証裕投資を通じて華海清科の今回の発行の戦略的な販売に参加し、フォローアップを行う。また、発行者の一部の高級管理者、核心従業員はすでに Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享科創板華海清科1号戦略配販集合資産管理計画（以下「君享資管計画」と略称する）を設立し、華海清科が今回発行した戦略配販に参加した。
今回の推薦機関の関連子会社のフォローアップ株式数は、今回の公開発行株式の5%である1333335万株と予想され、君享資管計画の予約割合は今回の公開発行株式の10%である2666670万株を超えないとともに、予約規模の上限（新株販売仲介手数料を含む）は115550万元を超えない。上記戦略配販の合計初期戦略配販数は4 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 万株で、今回の公開発行株式数の15%を占めている。これ以外に戦略投資家の手配はありません。
一、今回発行された戦略投資家の基本状況の審査
（I）証裕投資
1、基本情報
会社名： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限会社
法定代表者：温治
設立日：2018年2月12日
住所：上海市楊浦区週家嘴路3255号1106室
登録資本金：30000万元人民元
払込資本金：30000万元人民元
経営範囲：株式投資、金融製品投資。法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
審査の結菓、証裕投資係が法によって設立した有限責任会社は、関連する法律法規及び会社定款の規定によって中止しなければならない状況は存在せず、その経営資金はすべて自己資金であり、非公開方式で投資家から資金を募集して設立する状況は存在せず、資産が基金管理人によって管理される状況も存在せず、私募基金管理人も務めていない。そのため、証裕投資は「中華人民共和国証券投資基金法」、「私募投資基金監督管理暫定弁法」、「私募投資基金管理人登録と基金届出弁法（試行）」によって規範化された私募投資基金または私募管理人に属さず、関連規定に従って登録届出プログラムを履行する必要はない。
2、発行者と推薦機構（主販売業者）との関連関係
審査を経て、本特定項目の審査報告書の発行日までに、証裕投資は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券子会社であり、証裕投資は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券と関連関係がある。証裕投資と発行者には関連関係がない。
3、持株株主と実際の支配者
証裕投資係推薦機構（主引受者） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) が設立した完全子会社、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) はその100%の株式を保有し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は実際に証裕投資を製御する。
4、戦略的な販売資格
「引受ガイドライン」第3章の「推薦機関に関する子会社のフォローアップ」に関する規定によると、証裕投資は推薦機関（主な引受者） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 法に基づいて設立された別種の投資子会社として、発行者が初めて戦略的な配給を公開する資格を持ち、「引受ガイドライン」第8条第（IV）項の規定に符合する。「証券会社別種投資子会社管理規範」の関連規定によると、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は2018年から証裕投資が自営投資品種リスト以外の別種投資業務を全麺的に負担し、証裕投資のコンプライアンスとリスク管理は親会社の Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 統一システムに組み入れられている。
5、戦略的な販売に参加する買収資金源
証裕投資が今回の戦略配給に参加するための資金はすべて自分の資金である。
証裕投資の最近の会計年度の監査報告書と最近の財務報告書を確認したところ、証裕投資の流動資金は発行者と署名した戦略配給協議の買収資金をカバーするのに十分である。
6、今回の発行に関する承諾書
「実施方法」「引受案内」などの法律法規の規定及び証裕投資が署名した「華海清科株式会社の初公開発行に参加し、科創板に上場する戦略配給に関する承諾書」によると、関連承諾は以下の通りである。
（1）当社は今回の株式売却の実際の所有者であり、他の投資家から委託されたり、他の投資家に今回の戦略的な売却に参加したりすることはありません。
（2）当社が戦略的配置に参加するために使用する資金源は自己資金である；
（3）当社はいかなる形式を通じても限定期間内に今回配付された株式を譲渡しない；
（4）当社と発行者またはその他の利益関係者との間に不正な利益を輸送する行為は存在しない。（5）当社が今回売却した株式の保有期間は、自発的な通行人が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月です。販売制限期間が満了した後、当社の減持は中国証券監督会と上海証券取引所の株式減持に関する関連規定を適用する。
（6）当社は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) の完全な別種投資子会社であり、今回の発行戦略配給に参加し、当社は完全に自己資金を使用し、資金源が法律法規の規定に符合することを確保し、中国証券監督管理委員会が別途規定している場合を除く。
（7）当社は分配株式を利用して取得した株主地位を利用せず、発行者の正常な生産経営に影響を与え、分配株式の限定販売期間内に発行者の製御権を求めてはならない。
（8）当社は専用証券口座を開設して株式を貯蔵し、当社の自営、資本管理などの他の業務の証券と有効に隔離し、それぞれ管理し、それぞれ記帳し、他の業務と混合操作を行わない。上記の専用証券口座は、販売制限期間が満了した後に販売するか、中国証券監督会と上海証券取引所の関連規定に従って証券金融会社に株式を貸し出し、回収することにしか使用できず、株式やその他の証券を購入しません。
上場会社が株式を割り当て、株式を増やすことを実施する場合を除く。
7、推薦機構（主引受業者）の証裕投資基本状況に関する審査意見
（1）証裕投資は良好な市場の名声と影響力を備えている。
（2）証裕投資は比較的強い資金実力を備えている；
（3）証裕投資認可発行者の長期投資価値；
（4）証裕投資は最終的に確定した発行価格によって当社が約束した予約数の発行者株を予約することに同意した。
（5）証裕投資は今回の株式売却の実際の所有者であり、他の投資家から委託されたり、他の投資家に今回の戦略的な販売に参加したりすることはない。
（6）証裕投資が戦略的な配給に参加するために使用する資金源は自己資金である。
（7）証裕投資はいかなる形式を通じても限定期間内に今回分配した株式を譲渡しない；
（8）証裕投資と発行者またはその他の利益関係者の間に不正な利益を輸送する行為は存在しない。
（9）証裕投資が今回の株式を取得した保有期間は、自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月である。販売期限が満了した後、証裕投資の減持は中国証券監督会と上海証券取引所の株式減持に関する関連規定を適用する。
（10）証裕投資は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) の100%別種投資子会社であり、自営投資機関に属する。証裕投資は完全に自己資金を使用して新株の申請に参加し、製品を使用して資金を募集したり、私募届出をしたりすることには関連していない。
（11）証裕投資は分配株式取得による株主地位を利用せず、発行者の正常な生産経営に影響を与え、分配株式の限定販売期間内に発行者の製御権を求めてはならない。
（II） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享科創板華海清科1号戦略配販集合資産管理計画
1、基本情報
名称： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享科創板華海清科1号戦略配販集合資産管理計画
設立時期：2021年7月29日
募集資金規模：115550万元
管理者：上海 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券資産管理有限会社
集合計画管理者： China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 天津支店
製品届出情報：製品コードはSSG 210、届出日は2021年7月30日
実効支配主体：上海＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券資産管理有限公司
2、取締役会決議
2022年5月15日、発行者は第1回取締役会第28回会議を開き、取締役会は発行者の一部の高級管理者と核心従業員が特別資産管理計画を設立して今回の発行上場の戦略的な販売に参加することに同意した。
3、今回の発行と戦略的な販売に参加する役員と従業員の状況
君享資管計画の参加者の名前、職務、従業員のカテゴリと割合の具体的な状況は以下の通りである：
序名職務の実際の納付金額管理計画シェア従業員カテゴリ番号（万元）の保有割合
1番新春董事長、首席科学者265000 22.93%コア従業員
2張国銘総経理100000 8.65%高級管理職
3李昆常務副社長221.50 1.92%高級管理職
4王同慶副総経理290.00 2.51%高級管理職
5孫浩明副社長330.00 2.86%高級管理職
6崔蘭偉財務総監、取締役会秘310.00 2.68%高級管理職書
7ペ召輝総監120.00 1.04%コア従業員
8王旭副経理、従業員監事125.00 1.08%核心従業員
9薛永俊主管150.00 1.30%コア従業員
10郭振宇シニアマネージャー、総経理弁公室170.00 1.47%コア社員公室主任
11王江濤副社長180.00 1.56%コア社員
12付永旭主管160.00 1.38%コア従業員
13趙慧佳副経理185.00 1.60%コア従業員
14王宇エンジニア150.00 1.30%コア従業員
15枚の叢総監205.01.77%のコア従業員
16許振傑総監、従業員監事270.00 2.34%核心従業員
17徐海洋マネージャ130.00 1.12%コア従業員
18王国棟マネージャー130.00 1.12%コア従業員
19馮巨震マネージャー150.00 1.30%コア社員
20韓国戦捷総監180.00 1.56%コア従業員
21呉雲龍マネージャー170.00 1.47%コア従業員
22田芳馨シニアマネージャー260.00 2.25%コアスタッフ
23李海濤マネージャー130.00 1.12%コア社員
24肖月朝主管160.00 1.38
