旭能科学技術株式会社
初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
投資リスク特別公告
推薦機構（主な引受者）： Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社
旭能科技株式会社（以下「発行人」と略称する）は初めて2000万元以下の普通株式（A株）を公開発行し、科創板に上場する（以下「今回の発行」と略称する）申請は2022年3月2日に上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）科創板株式上場委員会の審査同意を得た。
発行者と今回発行された推薦機構（主引受者） Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社（以下「推薦機構（主引受者）」または「東方投資銀行」と略称する）が協議して、今回発行された株式数200000万株を確定し、すべて公開新株である。今回の発行は2022年5月27日（T日）にそれぞれ上交所取引システムとネット下の申請電子プラットフォームを通じて実施される。
発行者と推薦機関（主な販売業者）は、投資家に以下の内容に注目してもらうように特別に要請します。
1、今回の発行は戦略投資家に指向性配給（以下「戦略配給」と略称する）、ネット下で条件に合ったネット下の投資家に価格を引き合い、配給（以下「ネット下発行」と略称する）とネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家の定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式で行う。
今回発行された戦略的な販売、初歩的な引き合い、インターネット上での発行は、推薦機関（主な販売業者）が組織して実施します。戦略的な販売は推薦機構（主な販売業者）で行う。初歩的な引き合いとネット下の発行は上交所ネット下の申請プラットフォーム（https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo）実施；オンライン発行は上交所取引システムを通じて実施される。
今回発行された戦略配給は推薦機構の関連子会社と発行者の高級管理者と核心従業員の特別資産管理計画から構成され、投資機関は上海 Orient Securities Company Limited(600958) 革新投資有限会社で、発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立された特別資産管理計画は China Securities Co.Ltd(601066) 旭能科学技術1号科学創板戦略配給集合資産管理計画である。これ以外に戦略投資家の手配はありません。
2、発行者と推薦機構（主な販売業者）はネット下の初歩的な引き合いを通じて直接発行価格を確定し、ネット下では累計入札を行わない。
3、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機関（主な引受者）は「旭能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行手配と初歩的な引合公告」（以下「発行手配と初歩的な引合公告」と略称する）が規定した除外規則に基づいて、投資家のオファーを要求した初歩的な引合結菓を除去した後、協議を経て一緻した。申請予定価格が192.00元/株（192.00元/株を含まない）より高い販売対象をすべて削除する。申請予定価格が192.00元/株の販売対象のうち、申請数が250万株未満の販売対象はすべて削除された。申請予定価格が192.00元/株の販売対象のうち、申請数は250万株に等しく、申請時間が同じ13：59：51：000の販売対象のうち、上交所ネット下の発行電子プラットフォームで自動的に生成される販売対象の順序に従って後ろから前に並んで削除されます。以上の合計98の販売対象を削除し、削除に対応する申請総数は25380万株で、今回の初歩的な引き合いで無効なオファーを削除した後の申告総数2533480万株の1.0018%を占めている。一部を除いてネット下やネット上での購入に参加してはならない。具体的な除去状況は、「旭能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板に上場発行公告」（以下「発行公告」と略称する）の付表：「投資家オファー情報統計表」に「高値除去」と記載されている部分を参照してください。
4、発行者と推薦機構（主引受者）は初歩的な引き合い結菓に基づいて、発行者の基本麺、市場状況、同業上場会社の評価レベル、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は163.00元/株であることを協議し、確定し、ネット下の発行は累計入札の引き合いを行わない。
今回発行された価格は、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた残りのオファーの中央値と加重平均数を上回り、公募方式で設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理製品（以下「公募製品」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）と基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）のオファー中央値と加重平均数のどちらが低いか（以下「四数どちらが低いか」と略称する）1597891元/株で、超過幅は2.0095%だった。
投資家はこの価格で2022年5月27日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。その中で、ネット下の申請時間は9:30-15:00で、ネット上の申請時間は9:30-11:30で、13:00-15:00です。
5、今回の発行価格は163.00元/株に対応する市場収益率は：
（1）95.02倍（1株当たり利益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除する前に親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で除して計算する）；
（2）101.41倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所を通じて中国会計準則に基づく
監査の非経常損益を控除した親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前総株式で除した計
計算する
（3）126.70倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所を通じて中国会計準則に基づく
監査の非経常損益控除前に親会社株主に帰属する純利益を今回発行後の総株式で除すると
計算する
（4）135.20倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所を通じて中国会計準則に基づく
監査の非経常損益を控除した親会社株主に帰属する純利益を今回の発行後総株式で除した計
計算）。
6、今回の発行価格は163.00元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格を判断してください。
の合理性です。
（1）中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、会社の所属
業界は電気機械と器材製造業（C 38）で、2022年5月24日（T-3日）まで、中証
指数有限会社が発表した電気機械と器材製造業（C 38）は、最近1ヶ月の平均静的市場収益率
30.29倍です。
（2）2022年5月24日（T-3日）までに、主な業務が発行者に近い上場会社
市場収益率レベルの具体的な状況は以下の通りです。
2021年控除非2021年控除非T-3日株式に対応する静的市対応の静的証券コード証券略称前EPS（元後EPS（元終値利益率（非市場利益率（控除/株）/株）（元/株）前）（倍）非後）（倍）
ENPH.O ENPHASE 1.0772 1.4956 169.55 157.40 113.37 ENERGEY
SEDG.O SOLAREDGE 3.0543 2.8843 255.63 83.70 88.63 TECHNOLOGIES
688032.SH禾マイ株式5.0435 4.8928737.00 146.13 150.63
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) .SZ Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 1.9139 1.5834 237.55 124.12 150.03
Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) .SH Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) 3.1765 2.7811 260.00 81.85 93.49
平均-118.64 119.23
データソース：Wind情報、データは2022年5月24日（T-3日）まで。
注1：2021年控除前/後EPS計算口径：2021年控除非経常損益前/後親会社純利益/T-3日
（2022年5月24日）総株式。
注2：市場収益率の計算には端数の違いがある可能性があり、四捨五入によるものです。
注3：ENPHASE ENERGY、SOLAREDGE TECHNOLOGIESは米国株式上場会社であり、上記表内の対応各指
入札はすべてドルで計算され、北京時間T-3日までに終了した。
今回の発行価格163.00元/株に対応する発行者は2021年に非経常損益前後のどちらが低いかを控除した後の市場収益率は135.20倍で、中証指数有限会社が発表した発行者の業界の最近の1ヶ月の平均静的な市場収益率より高く、前記上場会社の同期の平均市場収益率より高く、将来の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者と推薦機関（主な販売業者）は投資家に投資リスクに関心を持ち、発行定価の合理性、理性的な投資を慎重に検討してもらう。
（3）投資家に今回の発行価格とネット下の投資家のオファーとの間に存在する違いに注目してもらう。ネット下の投資家のオファー状況の詳細は同日、上交所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。の「発行公告」。（4）今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階ではネット下の投資家が真実の引受意思に基づいてオファーし、発行者と推薦機関（主な引受者）は初歩的な引合結菓に基づいて、発行者の基本麺、発行者が位置する業界、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格を確定する。いかなる投資家も申請に参加すれば、その発行価格を受け入れたと見なす。発行定価方法と発行価格に異議があれば、今回の発行には参加しないことをお勧めします。
（5）投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を割る可能性があることを理解し、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な宣伝を避けるべきである。監督管理機関、発行者、推薦機関（主な販売業者）は、株式が上場した後に発行価格を割り込まないことを保証できません。7、発行者の今回の募集プロジェクトは5555175万元の募集資金を使用する予定です。今回の発行価格163.00元/株と200000万株の新株発行数に基づいて計算すると、発行者の募集資金総額は32 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元で、発行費用約2230016万元（税抜）を差し引いて、募集資金の純額は30369984万元と予想されている。今回の発行には、募集資金の取得による純資産規模の大幅な増加が発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を与えるリスクがある。実際の募集資金の純額が募集プロジェクトの需要を満たした後の残りの資金は、会社の主な営業業務に関連する運営資金を補充したり、監督管理機構の関連規定に基づいて使用したりするために使用されます。8、今回ネット上で発行された株式は流通製限や販売製限期間の手配がなく、今回公開発行された株式が科創板に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分では、公募製品、社会保障基金、年金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）、「保険資金運用管理暫定弁法」などの関連規定に符合する保険資金（以下「保険資金」と略称する）と合格国外機関投資家資金などの販売対象のうち、10%の最終的な分配口座（上向き調整計算）、今回の売却を受けた株式の限定期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。前記配給対象口座は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選することで確定する。ネット下限販売期間のロッキング番号は、各販売オブジェクトに番号が割り当てられ、販売オブジェクト単位で割り当てられます。抽選されていないネット下の投資家が管理する配給対象口座が発行された株式は、流通製限や販売製限の手配がなく、今回発行された株式が取引所に上場した日から流通することができます。
戦略的な販売については、上海 Orient Securities Company Limited(600958) 革新投資有限会社は今回の販売を受ける株式の限定期間を自発的な通行人が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月と約束した。
China Securities Co.Ltd(601066) 旭能科学技術1号科学創板戦略配販集合資産管理計画が今回配販した株式の限定販売期限を獲得したのは、自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から12ヶ月である。
9、ネット上の投資家は自主的に購入申請の意向を表現しなければならず、全権を行使してはならない。
