操業再開が近づいており、政策は消費を刺激して回復を加速させている。今日午後行われた上海市の疫病防止記者会見で、上海市は「上海市の経済回復と復興を加速させる行動案」を公布し、8つの方麺、50の政策措置を含めて経済回復と復興を加速させる。また、今週、深セン市は消費の持続的な回復を促進するいくつかの措置を発表し、消費電子製品の販売促進活動を展開すると表明した。措置によりますと、消費者は条件に合った携帯電話、パソコン、デジタル、家電などの製品を購入し、販売価格の15%に応じて補助金を支給し、一連の補助金政策の支援に伴い、端末需要に積極的な影響を与える可能性があるということです。電子業界の推定値は歴史の最下部に達し、現在多くの大手企業が2018年の最下部の推定値以下に達していることがわかりました。第1四半期から見ると、電子コアのリーディングカンパニーは引き続き高い成長を維持し、プレートの研究開発への投入は明らかに大きくなり、新製品の発売が加速し、産業価値が向上した。上海の疫病状況が徐々に好転するにつれて、サプライチェーンも徐々に回復すると予想されている。
自動車の知能化、電動化は急速に進展し、知能化新エネルギー自動車は黄金10年の急速な成長期に入った。Canalysの予想によると、2021年、電気自動車は世界の新車販売台数の7%以上を占め、さらに66%増加し、販売台数は500万台を超える。2028年、電気自動車の販売台数は3000万台に増加する。2030年までに、電気自動車は世界の乗用車の総販売台数の半分近くを占めます。自動車産業は携帯電話産業の機能機からスマートフォン時代への反復を経験しており、自動車の単純移動ツールとしての属性は移動スマート端末としての第2の空間に徐々に転換している。知能自動車は感知、決定、実行層の3つの次元の全方位技術の進歩が必要で、センサー、チップなどの電子機器の数量と性能は大幅に向上し、基礎電子電気構造は全麺的に最適化され、それに対応する電子機器の消費電力の幾何学レベルが増加した。
車用シリコンの含有量は持続的に向上し、車用半導体市場の拡大を加速させる。自動車の知能化と電動化の傾向の向上に伴い、自動車用シリコンの含有量は急増し、半導体市場の持続的な成長を推進することが期待されている。Sumcoのデータ整理によると、2021年には6/8/12インチのシリコンウェハに対する車用半導体の需要が40/100/30万枚/月になると予想されており、2024年にはこの3つの異なるサイズのウェハに対する毎月の需要が40/150/40万枚に達すると予想されており、半導体市場の拡大加速をさらに推進する。
車載レンズの需要が旺盛で、舜宇光学車載レンズの出荷は前年同期比でプラスになった。2022年4月の舜宇車載レンズの出荷は約633.2万件で、前年同期比3.4%増加した。舜宇はここ数年来、車載レンズの世界第一の地位を連続的に維持し、車載レンズ分野で早期に配置し、現在、500万画素のガラスプラスチック混合タンク内で車載レンズを検出し、800万画素の自動運転車載レンズの研究開発を完了した。ADASは浸透を加速させ、現在、各大手自動車工場はすでにその自動運転車両の発展計画を製定し、新エネルギーブランド、ベンツ、BMW、フォルクスワーゲンなどの世界の主流自動車工場が高レベルのADAS自動車を発売した後、残りの燃料自動車工場の自動運転発展の歩みを牽引することが期待され、ADAS浸透率はさらに向上し、車載レンズ、レーザーレーダーの市場に深く利益をもたらす。
元宇宙はエネルギーを加速させ、VRの応用シーンは絶えず広がっている。Steamプラットフォームが発表したデータによると、2022年4月のOculusQuest 2市の占有率は47.97%に達し、数ヶ月連続で唯一成長態勢を維持し続けている機種であり、市場シェアは過去最高を更新した。5 G時代はクラウドコンピューティングを通じて、エッジクラウド上で大量の処理を行うことができ、高CPU/GPUを用いてこのような処理を行うことで、電力消費を過度に消費することなく、5 Gの高速接続を通じて迅速にローカルに伝えることができ、ユーザーのVR製品体験の向上を強力にサポートすることができる。VR応用は多くの点で開花し、ゲーム、映画鑑賞、生放送などの強い駆動需要がある。将来VR産業チェーンの不断の完備と豊富なデータの蓄積に伴い、強力なフライホイール効菓を示し、業界の変革を迅速に牽引し、より多くのビジネスモデルを生み出し、より多くのビジネス価値を創造する。
中国の半導体と自動車産業の構造が空前の再構築、変化を迎え、消費電子の細分化コースのリーダーを非常に重視する。
1）半導体コアの設計：光学チップ、記憶、アナログ、無線週波数、電力、FPGA、プロセッサ及びIPなどの産業機会；
2）半導体OEM、封止測定及び関連サービス産業チェーン；
3）知能自動車の核心標的；
4）VR、Miniled、パネル、光学、電池などの細分化コース；
5）アップル産業チェーンの核心的なリーダー会社。
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リスクの提示：下流の需要は予想に及ばない；米中貿易摩擦。
