華海清科株式会社
初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
発行結菓公告
推薦機関（主販売業者）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
華海清科株式会社（以下「発行人」または「華海清科」と略称する）が初めて26666700万株以下の人民元普通株を公開発行し、科創板に上場する（以下「今回の発行」と略称する）申請は2021年6月17日に上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）科創板株式上場委員会の審査同意を得た。そして、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の証券監督許可［2022890号文の登録同意を得た。今回発行された推薦機構（主販売業者）は＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構（主販売業者）」と略称する）です。発行者の株式の略称は「華海清科」、拡張略称は「華海清科」、株式コードは「688120」である。今回の発行は、戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件を満たす投資家への引合配付（以下「ネット下発行」と略称する）、ネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合した方式で行われた。
発行者と推薦機関（主引受者）は初歩的な引き合いの結菓に基づいて、発行者が置かれた業界、市場状況、比較可能な会社の評価レベル、資金需要の募集などの要素を総合して、今回の発行価格は136.66元/株で、発行数は26666700万株で、すべて公開発行新株で、古い株の譲渡はないことを協議して確定した。今回の発行当初の戦略割当数は4 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 万株で、発行総数の15.00%を占め、戦略投資家が約束した予約資金は所定の時間内に推薦機関（主引受者）が指定した銀行口座に送金された。今回の発行最終戦略割当株式数は1573174万株で、発行総株式数の5.90%を占め、初期戦略割当株式数と最終戦略割当株式数の差額2426831万株はネット下で発行された。ネット上でのダイヤルバックメカニズムが起動する前に、戦略配給調整後のネット下の発行数は1829万3526万株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の72.90%を占めていた。ネット上の発行数は6800000万株で、最終戦略的な販売数を差し引いた発行数の27.10%を占めている。最終的なネット下、ネット上の初期発行数は2509万3526万株で、ネット上とネット下の最終発行数はダイヤルバックの状況によって確定した。
「華海清科株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する公告」によると、
（以下「発行公告」と略称する）発表されたダイヤルバックメカニズムは、ネット上の初歩的な有効申請倍数が310857倍で、100倍より高いため、発行者と推薦機関（主な販売業者）はダイヤルバックメカニズムを起動することを決定し、2509500万株（500株までの整数倍）をネット上からネット上にダイヤルバックする。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット下の最終発行数は15784026万株で、戦略的な販売数を控除した後の発行総量の62.90%を占めた。ネット上の最終発行数は9309500万株で、戦略的な配給数を差し引いた発行総量の37.10%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な署名率は004404097%だった。
今回発行されたネット上での購入・納付作業は2022年5月30日（T+2日）に終了した。一、新株予約状況統計
推薦機関（主引受者）は今回の戦略投資家の納付状況、および上交所と中国決済上海支社が提供したデータに基づいて、今回の戦略的な配給、ネット上、ネット下で発行された新株予約状況を統計し、結菓は以下の通りである。
（I）戦略的な販売状況
今回発行された戦略配給は、推薦機関の関連子会社と投資及び発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立された特別資産管理計画から構成され、投資機関は国泰君安証裕投資有限会社（以下「証裕投資」と略称する）である。発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立された特別資産管理計画は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享科創板華海清科1号戦略配給集合資産管理計画（以下「君享資産管理計画」と略称する）である。これ以外に戦略投資家の手配はありません。
今回の発行戦略配給の納付と配給はすでに終了し、今回の発行戦略投資家は約束通りに今回の発行戦略配給に参加した。「発行公告」に開示された戦略投資家が今回の発行戦略配給に参加するのは有効であることが確認された。推薦機関（主引受者）は2022年6月1日（T+4日）までに、すべての戦略投資家の初期納付額が最終的な配当数に対応する金額（新株売却ブローカー手数料を含む）を超えた余分な金額を返金した。今回の発行戦略配給の最終状況は以下の通りです。
割当制限投資数が本新株割当経順者名タイプ割当数回の発行割当金額（元）紀口銭合計（元）期番号称（万株）数を占める（元）（比例月（%）
資格保証機関
1投資関連子会社731743 2.7499999998389999999838 24司フォローアップ
割当制限投資数が本新株割当経順者名タイプ割当数回の発行割当金額（元）紀口銭合計（元）期番号称（万株）数を占める（元）（比例月（%）
発行人が高い
レベルマネージャー
君享員と核心
2資管従業員は841431 3.1611498996046574949801155649126計画を通じて特別項目を設立する。
資産管理
プラン
合計1573174 5.9021498999588457498021556490864-
注：限定販売期間は、今回公開発行された株式が上場した日から計算されます。
販売制限期間が満了した後、戦略投資家は利益を得た。
株式の減持は中国証券監督会と上交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
（II）ネット上の新株予約状況
1、ネット上の投資家が金を払って購入した株式の数：8666987株；
2、ネット上の投資家が納付した金額：118443044342元；
3、ネット上の投資家が予約を放棄した数：642513株；
4、ネット上の投資家が購入を放棄した金額：8780582658元。
（III）ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付し、購入した株式の数：15784026株；
2、ネット下の投資家が納付した金額：215704499316元；
3、ネット下の投資家が購入を放棄した数：0株；
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額：0元；
5、ネット下の投資家が納付した新株配給仲介手数料：1078521958元。
二、ネット下での販売番号の抽選
発行者と推薦機関（主な販売業者）は「発行公告」に基づき、2022年5月31日（T+3日）午前、深セン市福田区紅茘西路上歩工業区203棟202室で今回のネット下限販売口座の番号抽選式を主宰した。番号を振る儀式は公開、公平、公正の原則に基づいて行われ、番号を振る過程と結菓はすでに深セン市羅湖公証所で公証された。くじの結菓は次のとおりです。
末尾桁の中札番号
最終「1」ビット数6
ネット下で華海清科株の発行申請と分配を受ける公募方式に参加して設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理計画（科創板投資家の適切性要求に合わない投資家の投資需要を満たすために設立された公募製品を含む）、社会保険基金投資管理人が管理する社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金、「保険資金運用管理暫定弁法」などの関連規定に符合する保険資金と合格国外機関投資家資金などの配給対象が保有する購入番号の端数が上記番号と同じ場合は、中札番号となる。
今回発行されたネット下の販売番号に参加しているのは3390口座で、10%の最終的な分配口座（上方向の整合計算）に対応する口座の数は339口座です。番号を振った結菓によると、すべての署名された口座が今回発売された株式の限定期間は6ヶ月だった。この部分の口座に対応する株式の数は1196677株で、ネット下の発行総量の7.58%を占め、戦略的な配給数量を差し引いた今回の公開発行株式の総量の4.77%を占め、今回の発行総量の4.49%を占めている。
今回のネット下のロッキング番号に署名された販売オブジェクトの詳細は、「付表：ネット下の販売ロッキング番号に署名された結菓表」を参照してください。三、推薦機構（主な販売業者）の販売状況
今回のネット上の投資家が予約を放棄した株式の数はすべて Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) によって販売され、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) によって販売された株式の数は642513株で、販売された金額は8780582658元で、販売された株式の数が今回の発行総数量に占める割合は2.41%だった。
2022年6月1日（T+4日）、＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は受託販売資金、戦略投資家とネット上、ネット下の投資家が納付した予約資金を推薦販売費と新株販売仲介手数料を控除した後、発行者に一括して振り分け、発行者は中国決済上海支社に株式登記申請を提出し、受託販売株式を＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 指定証券口座に登録する。四、推薦機構（主な販売業者）の連絡先
ネット上で投資家がこの公告に発表された発行結菓に擬問がある場合は、今回発行された推薦機関（主な販売業者）に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機関（主販売業者）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
担当者：資本市場部
連絡先：0213803186602138031868
発行者：華海清科株式会社推薦機構（主な販売業者）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年6月1日
付表：ネット下の配給番号の中署名結菓表
序投資家名分譲対象名証券口座分譲数限定期番号量（株）（月）
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