中国銀保監会の最新データによると、今年3カ月前、保険業の元保険料収入は約1兆7800億元で、前年同期比1.02%減少した。その中で、人身保険会社の保険料収入は約1.36兆元で、前年同期比4.23%減少した。財険会社の保険料収入は4226億元で、前年同期比10.95%増加した。
「中国経営報」の記者は、財険会社の非自動車保険業務の発展が迅速で、意外保険と健康保険業務の成長率は16.55%で、人身保険会社をはるかに上回っていることに気づいた。
実際、自動車保険の総合改革以来、ますます多くの財政保険会社が非自動車保険業務の成長点を探し始めている。
同時に、太保産険の顧越理事長が「非自動車保険の発展空間が大きい一方で、自動車保険の総合改革後、多くの保険会社が非自動車保険に転戦し、非自動車保険市場の競争がさらに激しくなった」と述べたように、
自動車保険料収入の下落
10年来、財産保険料収入の増加速度は低下傾向にあり、2021年にはマイナス成長となった。「2022中国保険発展報告」によると、財政保険料収入の成長速度は2012年の15.4%から2021年の-2.2%に低下した。主な原因は自動車保険料収入が5.72%減少したことだ。
業界データによると、昨年12月末、自動車保険料の割合は2020年末の60.7%から56.8%に下がった。
いくつかの頭部財険会社の保険料収入の表現を例に、年報によると、2021年の中国人民財産保険株式会社（以下「人保財険」と略称する）の自動車保険料収入は2552億7500万元で、前年同期比3.9%減少した。 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 財産保険会社（以下「平安産保険」と略称する）の自動車保険原保険料収入は1888億3800万元で、前年同期比3.7%減少した。中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 財産保険株式会社（以下「太保生産保険」と略称する）自動車保険の保険業務収入は917億9900万元で、前年同期比4%減少した。太平生産保険の自動車保険料収入は210.64億香港ドルで、前年同期比4%減少した。衆安オンライン財産保険株式会社は自動車保険料の収入を9.46億元実現し、前年同期比28.8%減少した。中国大地財産保険株式会社自動車自動車保険は保険料224億3200万元を実現し、前年同期比16.8%減少した。
保険企業の保険料収入の下落は主に自動車保険の総合改革の影響を受けている。関連データによりますと、2021年4月末現在、全体の車の保険料は改革前より19.7%下落し、89%の消費者の保険料支出は減少し、累計で消費者のために1200億元以上の利益を得たということです。
また、疫病も保険料の増加幅に影響する要素の一つである。 Soochow Securities Co.Ltd(601555) の分析によると、疫病が発生し、長江デルタ地域の自動車産業チェーンの生産が一時停滞し、4 S店の閉店を重ね、2022年4月の単月中国の新車販売台数は前年同期比47.6%大幅に低下し、新車の契約保険料の増加率を下げ、在庫業務の継続保証も疫病の影響を受けて延期された。
今年に入ってから、自動車保険料の伸び率は回復した。頭部財険会社を例に、2022年1月、人保財険は自動車保険料収入275億8400万元を実現し、前年同期比14.5%増加した。平安財険の自動車保険料の増加率は15.5%だった。太保財険の自動車保険料の増加率は14.6%だった。国寿財政保険の自動車保険料の増加率は13.7%だった。
しかし、複数の業界関係者によると、自動車保険の総合改革による利益率の低下は依然として財政保険会社に経営上の圧力をもたらし続けるという。
非自動車保険の成長点を探る
実際、自動車保険の総合改革以来、ますます多くの財政保険会社が非自動車保険業務で新しい業務成長点を模索し始めている。
中国銀保監会の最新データによると、今年3カ月前、財険会社の非自動車保険業務は急速に発展し、意外保険と健康保険業務の伸び率は16.55%で、人身保険会社の意外保険と健康保険業務の伸び率は-1.76%だった。具体的には、財険会社の意外保険料収入は165億元で、前年同期比4.4%増加した。同時に、前の3ヶ月、財険会社の健康保険料収入は814億元で、前年同期比19.4%増加した。同期、人身保険会社の意外保険料収入は前年同期比11.4%下落した。健康保険料収入は前年同期比1.09%減少した。
2021年、意外保険と健康保険は財険会社の非自動車保険業務の成長を牽引する主力となった。人保財保険の意外性と健康保険の元保険料収入は806.92億元で、前年同期比21.9%増加した。平安財険の意外性と健康保険の元保険料収入は226.15億元で、前年同期比32.6%増加した。太保財険の健康保険業務収入は121.98億元で、前年同期比37.3%増加した。大地保険の意外な傷害と短期健康保険料は75.53億元で、前年同期比5.9%増加した。衆安保険の健康保険料は73.42億元で、前年同期比14.2%増加し、意外保険料は20.19億元で、前年同期比7%増加した。
具体的に見ると、太保生産保険の非自動車保険業務における健康保険、責任保険、農業保険業務は比較的速い増加の勢いを維持し、その保険料は前年同期比それぞれ37.3%、24.6%、19.8%増加した。2021年、太保産保険の年間非自動車保険業務の保険料収入は608億4400万元で、前年同期比16.9%増加した。総合コスト率は99.5%で、前年同期より2.4ポイント低下した。
「太保産険はここ数年、専門能力の建設を強化し続け、非自動車保険の総合能力が大幅に向上した。会社は非自動車保険市場を深く耕し、市場の占有率を拡大する一方で、能力の向上を通じて、非自動車保険の質の高い発展をさらに強化する」と述べた。顧越は示した。
自動車保険以外の業務を開拓する上で、人保財保険は政策的な健康保険と個人の健康保険を主に握っている。社会医療保険業務の麺では、大病保険の新しいプロジェクトを開拓し、他の社会医療保険業務の固有の優位性を強化すると同時に、「恵民保」業務の開拓に力を入れ、長期介護保険の第2陣の試行のきっかけをつかむ。商業意外健康保険の麺では、人的保険財政保険は家庭の自家用車顧客の浸透率を絶えず向上させ、顧客の需要を深く掘り下げ、自動車保険、百万医療保険などの非自動車保険業務は急速に発展した。太保生産保険は絶えず人類健康保険製品の供給と革新を豊富にし、医療保険類、貧困扶助類及び都市カスタマイズ型普恵医療などの健康保険革新プロジェクトの急速な発展を積極的に推進している。
サービス付加価値の追加
自動車保険以外の業務に転戦し、財保険会社は激しい市場競争環境に直麺するだけでなく、保証利益を実現することも目の前に置かれた本当の難題である。
年報によると、人保財保険の意外性と健康保険の2021年の保険損失は19.52億元で、総合コスト率は102.6%で、前年同期より1.3ポイント上昇した。太保産保険の健康保険業務の保険損失は1億9900万元で、総合コスト率は101.9%で、主要な保険種の中で唯一の保険損失である。
全国の都市部と農村部の人身損害賠償基準が徐々に統一されていることを受けて、人的財産保険、平安生産保険の2つの会社は責任保険業務において赤字を保証している。
人保財保険は2021年の年報で、人傷賠償基準が社会平均収入レベルとともに上昇し、人傷保険種の賠償コストが上昇したため、責任保険の賠償率は67.8%に達し、前年同期比5.7ポイント上昇したと明らかにした。政策的業務の割合が低下したため、責任保険費用率は39.5%で、前年同期より4.3ポイント上昇した。
同期、平安生産保険責任保険業務上の損失は8億2000万元で、総合コスト率は105.1%だった。平安生産保険の2021年までの3大非自動車保険種である責任保険、保証保険、意外傷害保険の保険料はそれぞれ29.8%、-51.6%と20.2%変動し、総合コスト率はそれぞれ105.1%、91.2%と93.8%だった。平安産保険は年報で、将来、平安産保険は科学技術能力を運用して業務プロセスを持続的に最適化し、風製御システムを完備し、業務の選別を強化し、責任保険業務の健全な発展を実現することを強調した。
\u3000\u3000「実は自動車保険以外の業務がまだ利益を得ていない重要な原因の一つは、保険会社が以前この業務を広範囲に展開しておらず、模索し始めたばかりなので、彼らにとっても新しいことです。その損失規則を含めて、保険会社は実際には完全には解明されていません。もう一つの原因は、保険会社が業務を勝ち取るとき、低コストで売ることが多く、いわゆる「価格」をかけているからです。格戦』、限られた市場需要に直麺して、保険会社は互いに値下げして、最後までコストが高くてもお金を稼ぐことができません。」対外経済貿易大学のリスク管理と保険学部の何小偉主任は述べた。
自動車保険以外の将来がどのように本当に成長点になるかについて、何小偉氏は、保険会社が顧客により多くの付加価値をもたらすことができるようにしなければならないと考えている。例えば、賠償金のほかに、リスク減量サービスを行い、顧客のリスク管理ニーズを満たすことができ、技術的な専門的なものを簡単に価格に頼るのではなく、自分の手の中に握らなければならない。
