中国の消費金融コースの競争はさらに激化しており、ますます多くの銀行係消費金融会社が「腕を振るう」ようになり、業界の構造も徐々に変化している。
蘭州銀行（001227.SZ）の許建平董事長はこのほど、2021年度のオンライン業績説明会で、今後、監督管理政策の許容範囲内で財テク子会社、消費金融会社などの金融ライセンスの申請を積極的に展開し、専門化された総合金融サービス能力を構築すると明らかにした。
また、多くの都市商店も相次いで消費金融免許を積極的に申請すると発表した。その中で、湖州銀行が発表した株式募集説明書によると、同行はグリーン金融を特色とする消費金融会社の設立を申請する予定だという。 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.Ltd(002807) Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.Ltd(002807) .SZ）はこれまでも、取締役会が消費金融会社を設立する議案などを全票で可決したと発表してきた。 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 最近蘇寧消費金融コントロール株式を買収したのはすでに Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 華融消費金融コントロール株式を買収し、すべて消費金融ナンバープレートの配置を実現した。
氷鑑科学技術研究院の王詩強上級研究員によると、地域的な城商行の消費金融ナンバープレートの配置はこれまで全国展業ができなかった難題を解決することができるが、資金、客源の支持だけでは、城商行係消費金融会社は城商行が全国展業を試みる重任を負うことは難しいという。破局するには、城商行係消費金融会社は自分の優位性を利用して、差別化発展を行う必要がある。
中銀消金首席運営官の章濤氏は「中国経営報」の記者に対し、将来の消費金融業界の競争は管理能力と定価能力をめぐって展開される可能性が高いと述べた。
全国展示業の難題を解く
2021年2月、銀保監会は「商業銀行のインターネットローン業務のさらなる規範化に関する通知」を発布した。この通知によりますと、地方法人銀行がインターネットローン業務を展開している場合、現地の顧客にサービスしなければならず、登録地の管轄区をまたいでインターネットローン業務を展開してはならないということです。業界では、これが城商行が消費金融ナンバープレートに力を入れる主な原因だと考えられている。王詩強氏によると、監督管理政策の規定によると、一部の城商行の経営は地域製限を受け、支店のある都市でしか業務を展開できない。これはその業務の発展を大きく製限する。消費金融業務はここ10年の業界洗浄を経て、すでに多くの成功経験をまとめたため、城商行は消費金融分野で一定の経験を持ち、消費金融会社のナンバープレートを申請したり買収したりして消金業務を展開することは城商行が間接的に業務規模を拡大するのに役立つ。
しかし、ゼロワン研究院の于百程院長は記者団に、城商行が同業の信用供与を通じて傘下の消費金融会社に資金支援を提供することで、城商行が全国展開できない難題を解決することができるが、レバレッジ比率の製限を受けていると話した。
ある消費者金融会社の内部関係者によると、監督管理は徐々に同業規模と比率を引き下げ、異なる監督管理格付けの銀行に製限をかけ、すべての同業資産と一級資本の純額の比の割合は異なる格付けでそれぞれ300%、400%、500%を超えてはならない。これに対応して、すべての同業負債と一級資本純額の比はそれぞれ200%、300%、400%を超えてはならない。
監督管理部門の公開文書はまだこのニュースを裏付けるものではないが、複数の消費金融会社の内部関係者は記者に、監督管理が銀行の同業への信用供与に一定の製限があることを明らかにした。
しかし、王詩強から見れば、同業の借金が製限されているのは城商行係の消費金融会社の発展を製約する決定的な条件ではなく、城商行は他の方法を通じて消費金融会社のために資金問題を解決することができ、株主の増資を含むがこれに限らない。消費金融会社の外部融資に保証を提供し、一部の資金側も株主の背景に基づいて消費金融会社に資金支援を提供する。また、一部の証券会社は、銀行背景のある消費金融会社がABS、債券などを発行して資金を募集することで、消費金融会社の融資問題を解決するのにも役立ちます。
これについて、上記の保有消費者金融会社の内部関係者はさらに、銀行背景のある消費者金融会社は外部融資を行う際に銀行裏書があり、リスク評価が低いため、銀行背景のない消費者金融会社より融資コストが低い可能性があると述べた。
既存の構造を撹拌するのは難しい
「城商行係消費金融会社の発展状況に影響を与える要素はたくさんある」。王詩強氏は、まず、城商行の持ち株比率と参加株主の支持力を見なければならないと指摘した。城商行の持ち株比率が低いと、消費金融会社への支持力が低くなります。その持株比率が高いと、支持力が高くなります。
同時に、新設された消費金融会社は城商行の内部消費金融部門、クレジットカードセンターと競争関係にあり、銀行の内部から顧客を導くのは消費金融会社にとって難しい。城商行がこれまでいくつかの非支店の所在地の顧客を獲得して部下の消費金融会社に流すことができたとしても、顧客が許可してから顧客資料を共有する必要があり、このステップで一部の顧客資源を「拒否」した。
2021年に公布された「個人情報保護法」の関連規定によると、企業はユーザー情報を記憶する際に事前にユーザーの明確な同意を得て、「告知-同意」を核心とする個人情報処理規則を確立する必要がある。
「新しい法規が公布された後、ユーザーの携帯電話番号、性別、年齢、身分証明書番号、ユーザーの携帯電話の設備番号、閲覧行為を含めて、ユーザーのプライバシーデータ、敏感な情報であり、金融機関がこれらの情報を収集するには、ユーザーを通じて明確に許可しなければならない」。北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 科金技術有限会社デジタルマーケティング事業部製品技術責任者の任立勇氏は述べた。
また、王詩強氏によると、銀行係消費金融会社は消費金融業務を開拓する際にシーンサポートが不足しているため、一部の都市商業銀行係消費金融会社は、貸導流展業を通じて全体の業務の中で比較的高いという。新しく入局した都市商行係消費金融会社もこのような方法で事業を展開すれば、既存の消費金融会社の構造を破るのは難しい。
最後に、王詩強氏は、中小銀行の都市商業銀行係消費金融会社として、顧客情報の把握が限られているため、モデル開発の人材が不足しているなどの要素によってリスクコントロールレベルが一般的であることを指摘した。
ゼロワンシンクタンクのデータによると、30の消費金融機関のうち、18の都市商行係消費金融機関がある。数は多いが、資産規模はまだ小さい。
企業の早期警報通データによると、総資産を発表した消費金融会社によると、2021年の総資産の上位5位は、招聯消費金融、興業消費金融、即消費金融（以下「即消費」と略称する）、中銀消費金融（以下「中銀消金」と略称する）、中郵消費金融で、総資産はそれぞれ149698億元、617.95億元、610.91億元、543.26億元、444.22億元だった。上位5社の総資産の合計は、2021年の財務データを発表した17社の消金会社の総資産の約7割を占めている。
資産規模第6位の杭銀消費金融有限会社の資産規模は366.44億元に達したが、純利益は4億5100万元で、資産規模第5位の中郵消費金融の半分に満たない。
上記のブランドを持つ消費金融会社の内部から見ると、城商行が消費金融会社を設立することは同業に対してより多くの融資麺からの競争を脅かす可能性がある。「私たちは資金側でいくつかの都市銀行の資金をアクセスしました。もしこれらの銀行が消費金融免許を申請することに成功すれば、必ず自分の消費金融会社に同業の信用を与える傾向があり、同業の信用供与額が限られている場合には他の消費金融会社への資金が減少する可能性があります。他の消費金融会社への資金コストが上昇する可能性もあります」。
深耕新市民客層
業界内から見ると、城商行係消費金融会社は既存の構造の中で突破を実現したいと考えており、自身の競争力を高める必要があり、特に新市民客群の中で先手を打つ必要がある。城商行は新市民の客層にサービスする麺で一定の先発優勢があり、傘下の消費金融会社に一定の資源支援を提供することができる。
「新市民金融サービスの強化に関する通知」と「県城を重要な担い手とする都市化建設の推進に関する意見」は、新市民の衣食住や戸籍などの均等化の向上を力強く支持している。新市民は2022年の大きな話題として、特に金融サービスを強化する新市民の政策の傾斜の下で、「金融有効サービス新市民」の意識が消金会社の発展の核心目標に刻み込まれ始め、これも新市民グループがすでに無視できない長期的な金融問題であることを意味している。
中国社会科学院課題グループの調査報告によると、新市民グループの特徴は安定性が悪く、生活が単一で、社会保障参加度が低く、月光族で、小額貸借に傾倒している。
即消費研究院によると、新市民の金融サービス獲得の痛みは、銀行業の厳しい監督管理、内部の厳しい風製御と新市民の弱い資質の間の矛盾にある。例えば、伝統的な金融機関が新市民に金融サービスを提供する過程で、多くの大中等専門学校の卒業生は、信用記録が基本的に空白になる可能性がある。新市民には都市戸籍がないか、2~3年戸籍を手に入れたばかりで、一部の新市民には定職、収入証明などがなく、「征信白戸」に属している。あるいは知らないうちに、不良信用記録がありましたが、これらのお客様にも非常に強い信用需要があり、その中にはいくつかの良質なお客様もいて、異なる状況によって差異をつける必要があります。伝統的な金融機関の風製御は新しい市民の具体的な状況によって差別化の選別を行うことができない。
すぐに消費研究院は、信用業務の中で、新市民のような構成メンバーが多く、仕事の範囲が広い住民に対して、シーンを核心として、「商家」と「顧客」の2つの視点から、シーン消費に基づいて多次元データを掘り起こし、より全麺的なユーザーの「信用画像」を描写しなければならないと指摘した。同時に風製御次元に細分化を加え、顧客スクリーニング段階の必須情報の中で、ラベル次元を豊富にし、「現住住所」「本籍住所」「居住時間」「仕事に従事」などの具体的なスクリーニング条件から、顧客身分情報の検証段階の交差認証を加え、固定仕事、収入証明を提供できない一部の「白戸新市民」が与信を完了し、多額の消費需要に直麺したときに、同様に分割消費の恩恵を受けることができる。新市民の痛い点による取引コストの増加難題を効菓的に解決し、消金会社は「恵」と新市民を実現する。明確な信用画像を構築した後、異なる身分の人々によって相応のローンを構築することができ、ブルーカラーに対するブルーカラーローンに似ており、柔軟な就業者に適したローンを構築することができ、仕事の試用期間に適したローン、臨時創業期の起動資金ローンや資金繰りローンなどを構築することができる。
同時に、すぐに消費研究院は、金融ルートを拡大し、新しい市民金融消費の特徴に適したオフラインサービスを提供することを重視し、より便利な金融サービスを享受させなければならないと指摘した。
章濤氏によると、理性的な消費、適度な供給はこの業界の新しい常態であるが、長期的に見ると、成熟した市場の発展経験によると、中国の経済発展方式の転換に伴い、消費が成長エンジンとしての役割が日増しに際立ち、住民の消費率が上昇し、貯蔵率が低下するのは大勢の赴くところであり、中国の消費金融業界は依然として広い発展空間を持っている。
章濤氏によると、金融業界はリスク後置の特徴を持っており、相対的には、銀行株主の背景にあるブランド消金会社はリスク管理をより重視するという。業界がますます規範化すると、消金会社はより良い発展機会を迎え、さらに大きな可能性もあります。
同時に、章濤氏は、金利をどのように下げるかが消費金融会社の競争力を高めることができる場所だと考えている。消費金融会社は科学技術を利用してリスクの最低ラインを守り、科学技術を利用して運営コストを下げるべきだ。例えば、データの使用、金利の製定、マーケティングの普及、ローン後の督促など、コンプライアンスの枠組み内で科学技術手段をよりよく使用して効率を高め、単位コストを下げることを堅持する必要があります。将来の消費金融業界の競争は、管理能力と定価能力をめぐって展開される可能性が高い。
