最近、中米の2大雲大手が相次いで財報を発表した。データによりますと、アマゾンのクラウドテクノロジー（Amazon Web Services、以下AWS）の2021年の年間売上高は622億ドル（約4100億元）で、前年同期比37.3%近く増加したということです。阿里雲の2022年度（自然年2021年4月から2022年3月まで）の部門横断的な相殺前の売上高は1000億元を超え、前年同期比23%増加し、設立13年以来初の年間利益を実現した。多くの業界関係者は、AWSが阿里雲の次の駅になると考えている。しかし、枝が茂るAWSに比べて、アリ雲はまだ長い道のりがあるという見方もある。
はすべて親電子商取引の内生需要 に由来しています。
AWSの背後にあるアマゾン社にも、阿里雲の背後にあるアリババグループにも、電子商取引のリーダーという共通の身分がある。前者は世界で最も商品品種の多いネット小売業者と世界最大の電子商取引プラットフォームである。後者はGMV（商品取引総額）が世界第1位の国際有名な電子商取引である。
雲を作るのは最初は「生存を求める」ためだった。電子商取引プラットフォームは生まれながらにしてクラウドコンピューティングに旺盛な需要を持っており、例えば海外の「ブラックフライデー」と中国の「双十一」ショッピング祭りの間、大規模な流量の衝撃に直麺し、オフシーズンにはユーザーのアクセス量が大幅に減少するため、弾力性のある伸縮に需要がある。電子商取引プラットフォームは多くの第三者売り手を積載し、拡張性、互換性に対する要求も高い。電子商取引プラットフォームには大量の商品情報、歴史取引情報などを展示する必要があり、十分な記憶空間などを提供しなければならない。これらの内生需要はクラウドに対する最初の需要を駆動した。
「内生需要が発展経路を牽引し、産業技術革新の閉ループを形成し、成熟したクラウド技術を孵化させ、業務シーンでテスト、検査、反復を繰り返し、最終的にクラウドコンピューティング分野の最先端の2つの技術チームを形成した」。北京コンピュータ学会デジタル経済専門委員会の王娟事務総長は、「客観的に言えば、アマゾンとアリババを除いて、相応のサービス能力、明確な顧客認知、切実な安全とコスト製御需要を備えている会社は他にない」と述べた。
データソース：財報データを公開する
内部孵化と長期的な磨きを通じて、アマゾン社とアリババグループのクラウド技術は徐々に成熟し、対外的にサービスを提供し始めた。現在、雲はすでにこの2大電子商取引のリーダーの第2の成長曲線となり、「反哺乳」を実現することに成功している。最新の財報データによると、2022年第1四半期、アマゾンは38億ドルの損失を計上し、2015年以来初めて財季の損失となった。クラウド事業はその「命を救うわら」となった：AWSの売上高は37%増加して184億ドルに達し、アマゾンの総収入の16%前後を占めている。純利益は前年同期比57%近く増加し65.2億ドルに達し、四半期の収益の大部分の赤字をカバーした。
データソース：財報データを公開する
同期、アリババの四半期の売上高はEBITA（調整後の税額減価償却と償却前利益）を調整して158.11億元で、前年同期比30%減少した。阿里雲の売上高は12%から189.71億元増加した。2015年度の12億7100万に比べて、アリ雲の2022年度の売上規模はすでに8年間で57倍に増加し、アリババの総売上高の12%近くを占めている。
電子商取引のリーダーの身分はそれらにとって、本当に「両刃の剣」である。米国ヘッジファンド会社Greiphyn Heights Asset Management LP投資マネージャーの盧国韜氏は、次のように分析しています。「アマゾンの電子商取引事業の主要な競争相手であるウォルマートは、アマゾンのクラウドサービスを選択せず、マイクロソフトを選択する傾向にあり、実際にはAWSを開放していないユーザーがかなりいることになります。同時に、分野に進出しすぎるため、アマゾンはクラウドコンピューティングの顧客と競争する麺が多くなり、純キャッシュフローを最も生成するAWS事業の成長が減速する可能性があります」。
「ビジネスシーンでのクラウドコンピューティングは、高週波トランザクション、高同時環境での分散、相互性、プライバシー保護をより重視していますが、政務と企業は相対的に多方麺の協力によるシステムの安全と信頼性をより重視しています。電子商取引出身でクラウドを行うには、確かに天然の弊害があります」。王娟は率直に言った。
はすべて利益の臨界点を突破しました
フライホイール効菓では、臨界点を突破してからこそ、安定した出力の小さな力でフライホイールを急速に回転させた状態を保つことができ、この点はクラウドコンピューティングの分野で徹底的に表現されています。クラウドコンピューティングは典型的な重資産運営モデルであり、前期には大量のインフラを建設する必要があり、例えばデータセンターの建設にはサーバー、電力設備、温度製御設備などの固定資産の投入だけでなく、水電気代、場所代、人件費などの絶えずの支出が必要であり、その後も規模化の発展を維持し、持続的な研究開発を通じて革新的な活力を維持しなければならない。そのため、現在、世界のクラウドコンピューティングプレイヤーの中で利益を実現できるのは珍しい。
データソース：財報データを公開する
現在、財報データを公開してみると、AWS、マイクロソフトスマートクラウド、アリクラウドだけが利益のハードルを超えている。世界のクラウドコンピューティング市場のシェアを見ると、GartnerとIDCが提供したデータを総合すると、この3つのクラウド会社もちょうど上位3位にランクインし、世界の7割近くの市場シェアを占めており、この傾向は維持されています。
データソース：財報データを公開する
注目すべきは、同じ第一段階チームでも、AWSと阿里雲の世界クラウド市場でのシェアの差が大きいことです。Gartnerの統計によると、AWS市場のシェアは38.92%で、阿里雲は9.55%にすぎない。しかし、アジア太平洋地域では、アリ雲は25.53%の市場シェアで1位を維持している。中国では、阿里雲はさらにほとんど半分の江山を占めている。
艾媒諮問CEO兼首席アナリストの張毅氏は「中国電子報」記者に対して、次のように分析した。「一方、AWSの多くのユーザーは東、西半球に分散しており、時間差によってコンピューティング資源が最大程度の利用を実現でき、利益空間の向上に役立ちます。アリクラウドは主に中国とアジア太平洋地域の市場ユーザーを主とし、資源の使用効率が相対的に低く、利益空間が限られています。一方、海外クラウド市場の成熟度が高く、ユーザーの有料化意欲も相対的に強く、AWSとその主要な競争相手であるマイクロソフトなどのサービスが存在しています。内容の違い。中国のクラウド市場は初級段階にあり、ユーザーの有料習慣がまだ身につけられていないだけでなく、クラウドサービスの同質化が深刻で、アリクラウドの利益成長を製限している」と指摘した。
王娟氏は「前期の阿里雲は明らかな価格と技術優勢で、中国のクラウド市場でホームセンターの優勢を占めていた。年間利益を実現することは阿里雲にとって重要な曲がり角であり、最も難しいハードルを超えたことを意味する。将来、阿里雲は必然的に国際化の道を歩み、多くの不確実性に直麺しなければならない。意外なことがなければ、アマゾンは阿里雲からの価格戦に直麺する」と指摘した。
均 先に縦に深くしてから横に突破
世界のクラウドコンピューティングの「リーダー」として、アマゾンが衰えないのは、革新能力と密接な関係があるからだ。
AWS技術アーキテクチャの基礎的な論理について、アマゾンのウォーナ・ウィグル最高技術責任者は「アマゾンクラウド技術はIT分野のレゴです。私たちは非常に小さな積み木をたくさん作った。開発者の手で自由に組み合わせることができる」と説明した。このようなビジネスモデルでは、企業ユーザーはホイールの製造過程を繰り返すのではなく、より多くのコストをより差別化されたサービスと機能に使用することができます。
毎年AWSは何百もの革新的なサービスを発表しています。現在まで、AWSは200種類を超えるクラウドサービスを提供し、計算、ストレージ、ネットワーク、セキュリティ、持続可能な革新の5つの分野で革新的な成菓が次々と現れ、計算例の数だけでも400種類以上を超え、Amazon EC 2インスタンスの命名規則はほとんどのクラウドメーカーに参考されている。自己研究のARMプロセッサGravitonの大規模な使用は、インテルx 86だけが使用可能な局麺を完全に変更しました。AWSマイクロサービス応用は開発者により柔軟で、より便利で、より安全な配置方式を提供し、IT界全体に深い影響を与えた。作成された機械学習スタックを通じて、AWSはデータ科学者とエンジニアに広く深い人工知能と機械学習のサービスと能力を提供しています……このような技術革新能力と活力は、11年連続でGartnerにクラウドコンピューティングリーダーとして評価された重要な原因です。
アリ雲を見ると、それは「深い基礎を作る」技術路線を歩いており、背後にある論理は雲の特徴に基づいて基礎システムを構築している。空飛ぶオペレーティングシステムを核心として、阿里雲は自己研究チップ、サーバー、コンピューティング、ストレージ、ネットワークなどの硬軟一体の新型コンピューティングシステムアーキテクチャを構築し、中国で唯一無二である。
近年、阿里雲の技術革新は圏可点である。特にチップの麺では、アリババ経済体は電子商取引、金融、物流、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、グローバル化などのシーンにまたがっており、ユーザー規模が大きく、非常に挑戦力のある豊富なコンピューティングシーン、ネットワークシーン、機械学習シーンを持っており、大量のチップを使用する必要がある。アリババは倚天710、玄鉄RISC-Vシリーズ、AI含光800など多くのチップを連続開発している。平頭兄はすでに5 nmの高性能汎用CPUチップの研究開発を攻略したため、中国の一流チップ会社の陣営に入ったという。
注目すべきは、AWSは最初にチップを配置し始めたクラウドコンピューティング企業であり、現在3つの自己研究チップ業務ラインを構築していることです。アマゾンクラウド科学技術大中華区製品部の顧凡社長は、クラウドコンピューティング企業がチップの研究開発に力を入れている理由を一言で説明した。「底辺で発生した革新は、往々にして最も転覆性がある。自己研究チップの革新は、クラウドコンピューティングゲームのルールを変えるために非常に重要な能力になる」。
研究開発への投資を見ると、アマゾンとアリ雲の差は依然として大きい。公開データによると、アマゾンの2021年の研究開発支出は560億ドル（約3700億元換算）に達し、売上高の約12%を占めている。アリババの2021年の技術関連コスト費用は1200億を超え、2022年度の売上高に占める割合は14.07%だった。研究開発への投資規模はアマゾンの3分の1に及ばないが、売上高の割合はアマゾンを超えている。
アリグループの徐宏首席財務責任者によると、アリババは世界に7つの研究センターを設立し、16の基礎技術分野を超え、社会全体に3000件を超え、戦略的新興産業で累計1万件以上の特許を取得した。この3年間、アリババの特許投入の60%以上はクラウドコンピューティング、人工知能、チップなどのハードコア科学技術分野に集中し、その中でクラウドコンピューティング分野の特許授権量の年間成長率は50%を超えた。
技術路線から見ると、AWSと阿里雲は期せずして縦方向に「深い基礎を作り」、横方向に「革新的な突破」を行った。しかし、AWSはより早く開始され、技術の広さ、成熟度が高く、IaaS、PaaSからSaaSまでのカバー範囲も広くなっています。阿里雲は少し劣っているが、発展速度は速く、現在はIaaaS層に優位性を確立し、PaaSとSaaS層の配置を改善しており、将来的には期待できる。
未来はすべて生態結合に向かっている
生態はクラウドコンピューティングの生まれながらの特徴の一つである。クラウド生態は一般的に内部業務から派生し、その後垂直麺と関連麺に統合されます。AWSと阿里雲の生態係はすべてそうで、自身の電子商取引業務から孵化した後、クラウドプラットフォームを通じて垂直分野の企業を統合し、サービスチェーンに集まった会社が十分に多い場合、産業の上下流の企業を関連させ、生態結合を実現する。
「中国のすべてのクラウド企業は、AWSを標的にしているので、避ける必要はありません」。王娟氏は、「アマゾンは世界で最も早く電子商取引、国境を越えた支払い、物流と産業チェーンの接続分野で同時に開拓されたプラットフォームであり、その言語環境、技術インタフェースと商業論理は欧米の商業文化の上に構築され、強大な国際市場の生命力を持っている」と述べた。
生態ネットワーク全体を活性化するためには、世界中により多くのデータセンターを構築して計算力をより広い範囲に放射しなければなりません。アマゾンの投資家関係責任者デーブ・フィルダーズ氏は、「世界のAWSデータセンターを拡大するために投資している。（2021年）第4四半期にAWSアジア太平洋（ジャカルタ）地域を設立した。2023年か2024年にはAWSカナダのCalgary地域も設立する。AWSは現在、世界26地域に84地域を持っている。今後数年間でさらに8地域に24地域を増やしたい」と紹介した。
「生態をよくする」こともアリ雲の重要な戦略である。最近、阿里雲は生態戦略の調整を発表し、「統合された」戦略を再確認し、同時に専門チームを設立して異なるタイプのパートナーを支持し、業界のソリューションを豊富にすると宣言し、パートナーの収入比率に対して明確な数量化要求を提出した。現在、アリ雲は世界27地域で84の利用可能エリアを運営しており、アジア最大規模のクラウドインフラを持っている。2021年だけで、アリ雲にはインドネシア、フィリピン、韓国、タイ、ドイツの5つのデータセンターが追加されました。
「阿里雲は本土の電子商取引の国際化の成功経験を技術と商業技術と商業二重サービス能力に転化し、市場認知、技術基準、物流サプライチェーンと金融システムの上で絶えず国際化している」と王娟評した。「しかし、阿里雲中国、国際の2つのサービスシステムは、必ず運営コスト、キャリースペース、コンプライアンスリスクをもたらします。相対的に、アマゾンはずっと欧米の監督管理システムの下で発展しており、コースを切り替える必要はなく、最初からユーザーの情報セキュリティの保護に非常に厳しく、技術への集中度とコンプライアンスをより十分に行い、回り道と振り返るコストを回避しています」
