6月6日、市場の噂によると、米国は2年間で輸入 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 製品に新関税を課さない可能性がある。
このニュースの影響を受けて、当日の皿の中でA株プレートは大幅に上昇し、 Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) など多くの株が終値で上昇し、太陽光ETF（515790）は終値で4.81%上昇した。
ホワイトハウスは6日、カンボジア、マレーシア、タイ、ベトナムから購入した部品に対し、米国が24カ月間関税を免除すると発表した。米国はまた、発電能力を大幅に向上させると表明した。 それと同時に、米国で発売されたアトス Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) と晶科エネルギーなどが大幅に上昇した。
ロイター通信によると、バイデン氏が発表した最新の措置は、全米規模での Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) プロジェクトの大規模な遅延とキャンセル、政府の気候変動対策計画への影響に対する業界の懸念に応えるためだという。
対米光伏輸出迎関税免除
先月、米商務省は反回避調査の強製的な回答者リストを発表し、＊ ロンギグリーンエネルギー、アテス、＊ Trina Solar Co.Ltd(688599) 、晶科エネルギーなど8つの企業が調査の重点に挙げられた。＊
この事件は今年3月末から始まり、米国商務省はカンボジアなど東南アジア4カ国で中国製コンポーネントを使用している Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池と電池板メーカーの調査を開始し、これらの会社がこの過程で中国関税を回避したかどうかを調査した。米商務省は150日以内に初歩的な裁定を発表する予定だった。
少し前、反回避調査リストに登録された企業は証券時報e社の記者に、東南アジアにある光起電力製造企業が関税を増やす措置を取られれば、米国にとっては、その中の Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 産業の発展に影響を与える–少なくともその発展過程を遅くすると述べた。同時に、米国のこのような製限は、その潜在的な新しい増光ボルト需要を明らかに低下させる。
当時、業界関係者は記者に、米国でシェアの大きいコンポーネントメーカーが影響を受ける可能性が高いとフィードバックした。「隆基、晶科は基本的に米国への部品輸出を見合わせている」。実際、隆基の出荷量ランキングは第1四半期に下落し、業界内でも米国市場の要素と関係があると考えられている。ヘッジとして、ロンギはヨーロッパ市場への出荷割合を高めた。
特筆すべきは、米国側の最新の関税に関する決定が反回避調査が終了したことを意味するかどうかは分からない。しかし、電気新首席アナリストの朱玥氏の判断によると、反回避調査は引き続き推進されるが、結論の推定率が積極的であることを意味する可能性がある。
朱玥氏によると、現在、中国会社は東南アジアから米国に輸出されているコンポーネントに位置し、片麺製品には15%の201関税がかかり、両麺製品には関税を払う必要はないという。
今年2月初め、米国政府は同月に期限が切れる予定だった201関税を延長する決定を下した。太陽電池の輸入関税を4年間延長するが、毎年5 GWの免除があり、5~8年目には免除額を超える電池税率を年々引き下げている。輸入太陽光発電コンポーネントの関税を4年間延長し、5~8年目に年々税率を下げる。両麺コンポーネントは免除権を持っています。
また、記者は、4年前に「301調査」の結菓に基づいて中国の米輸出品に関税をかける2つの行動が今年7月と8月にそれぞれ終了するため、米国貿易代表事務所は先月初め、関連行動に対する法定再審プログラムを開始すると発表した。業界内では301関税撤廃の見通しも楽観的で、案の定、太陽光発電所の輸出にも有利になるだろう。
一部企業の海外重心調整
米国の関税免除の動きに対して、市場の反応は積極的で、これの背後には太陽光発電製品の輸出増加に対する楽観的な期待がある。特に、米国のコンポーネントシングルワットの利益は5毛を超え、割増額が高く、中国市場よりはるかに優れているからです。
インタラクティブプラットフォームで、投資家が Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) に質問し、「米国が2年間で Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 製品に関税をかけなければ、会社の業績にどのような影響を与えるのか？」
Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) によると、同社の現在の太陽光発電製品はアメリカ（米国を含む）、ヨーロッパ、東南アジア市場を主とし、米国に完全子会社を設立したという。米国が2年以内に Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 製品に関税を徴収しないというニュースが事実であれば、業界と会社に重大な市場チャンスをもたらし、会社により多くの光伏製品の注文をもたらす可能性がある。今年に入ってから、会社はすでに国際市場業務の資源投入を増やし、アメリカ州やヨーロッパなどの伝統市場の開発を増やしています。
禾マイ株式は先月の機構調査で、会社の微逆製品の北米市場への進出が遅く、主に米国市場を主とし、米国の製品に対する性能、ブランド要求が比較的に高く、会社は既存の顧客の販売の安定した成長を維持すると同時に、迅速に新しい顧客を発展させ、ここ数年の努力に伴い、北米地域でも一定のブランド知名度を形成したと明らかにした。会社はルートの開拓に力を入れ、米国市場での着実な成長を確保する。
注目すべきは、米国への輸出比率が高い光伏企業も業務の重心を調整する兆候があることだ。晶科エネルギーは調査研究の中で、米国が新たに打ち出した反回避政策の詳細を明らかにする必要があるが、会社は依然として米国市場の中長期的な需要をよく見ており、年初からベトナムでシリコンチップの生産能力を配置し、将来東南アジアで形成される海外一体化サプライチェーンは米国市場に供給する良い解決策になる見込みだと述べた。
しかし、晶科エネルギーはまた、今年第1四半期のコンポーネント出荷では、ヨーロッパが最も高く、南アジア、中国、ラテンアメリカが高い貢献をしていると述べた。晶科氏は、中国とヨーロッパが今年最大の2つの出荷市場になると予想しているとし、「会社はヨーロッパ市場の長期需要をよく見ており、将来ヨーロッパも会社の重要な海外市場になるだろう」と話した。
ロッキーグリーンエネルギーはこれまで、米国の反回避調査が立案された後、調査結菓と発表される可能性のある税率に対して大きな不確実性があるため、会社は慎重な態度を取って、短期的に一部のお客様とコミュニケーションを取り、お客様が反回避税率のリスクを負いたいなら、会社は出荷を続けます。全体的に、裁定結菓が出るまで、しばらくアメリカに大規模な出荷はできません。
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