リチウム鉱プレートは数日ぶりに大幅な上昇を迎えた。6月6日の終値までに、リチウム鉱山の成約額は500億元を超え、複数の株が上昇した。オーストラリアのリチウム鉱山Allkemが6月6日に発表した報告書によると、第2四半期の炭酸リチウムの実際の平均価格はこれまでのガイドライン値より約14%高く、2022年度のリチウム輝石の生産量はガイドライン値を下回った。
疫病の緩和、操業再開の推進に伴い、正極材料メーカーの購入が回復し、炭酸リチウム価格は2週連続で上昇した。業界関係者は、第4四半期に炭酸リチウムの供給が逼迫し、価格が引き続き上昇する見込みだと予想している。
または価格に対する支持
Allkemは報告書の中で、第2四半期の炭酸リチウムの平均価格は以前のガイドライン値より約14%高いと予想し、2022年度のリチウム輝石の生産量はガイドライン値より約2~4%低いと予想している。
アルゼンチン連邦税務局（AFIP）はこのほど、過去2年間にいくつかの不法出荷問題を監視した後、アルゼンチン税関が炭酸リチウム輸出に対して1キロ当たり53ドルの参考価格を設定したと発表した。これに対して、 Haitong Securities Company Limited(600837) 有色業界のチーフアナリストの施毅氏は、この価格は税関の課税に影響するだけで、公式販売指導価格ではないと考えています。正常に法律を守って経営している企業に対して、参考価格製度を実行した後に税金を納付すると低下する可能性がある。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) によると、アルゼンチン側は炭酸リチウムの輸出参考価格を1キロ当たり53ドルに設定しており、アルゼンチンの関連部門が炭酸リチウム価格の高位維持に自信を持っていることを示している。
Allkem氏は上記の報告書で、アルゼンチンの政策が企業に悪影響を与えるかどうかについて答えた。Allkem氏によると、アルゼンチンが規定した参考価格は税収、特許権使用料、関税の計算には使われず、製品の輸出、価格、利益能力に実質的な影響はないと予想されている。
下流購買需要の増加
3~5月の供給量の増加や疫病による下流需要の減少などの影響を受け、炭酸リチウム価格の「横盤」が久しくなっている。
疫病の緩和、操業再開の推進に伴い、正極材料メーカーの購入が回復し、炭酸リチウム価格が上昇した。上海有色網のデータによると、炭酸リチウムのオファーは5月27日、6月1日にそれぞれ1000元/トン上昇した。
上海有色網によると、江蘇省浙江省地域の疫病状況の好転、端末需要の回復の影響を受けて、リン酸鉄リチウムを主とする正極材料企業の排出が回復し、同時に一部の国境を越えた鉄リチウム工場の新生産ラインの生産開始が目前に迫っているため、企業は続々と価格調達を開始して新生産能力の底を敷き、全体の購入需要が増加している。
中汽協はこのほど、5月の自動車業界の販売台数が176.65万台を完成する見込みで、前月比49.59%増加したと明らかにした。5月、小鵬、理想、蔚来はそれぞれ10125台、11496台、7024台を販売し、回復の勢いが明らかになった。
関連する奨励政策が続々と登場した。工信部はこのほど、新エネルギー自動車の農村活動を組織すると明らかにした。深センは、新エネルギー自動車の購入に最高1万元/台を補助し、自動車の農村活動を展開することを明らかにした。湖北省は自動車消費を奨励し、古い車を廃棄し、新エネルギー自動車を購入して8000元を補助する。
上海有色網ビッグデータ部門の易彦婷総監は、第4四半期の青海地区の低温減産、新エネルギー自動車の年末の沖量とデジタル消費の良好な予想の下で、今年の炭酸リチウム価格が爆発を迎えるかどうかに注目する必要があると述べた。供給側では、第4四半期の炭酸リチウムの供給が非常に緊張すると予想されています。
供給は依然として偏重している
新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵需要の影響を受けて、リチウム電池業界のリチウム製品に対する消費は年々増加している。データによると、電池業界のリチウム使用量の割合は2015年の35%から2021年の74%に増加した。同時に、パソコン、デジタルカメラ、携帯電話などの電子製品も新しい需要に「貢献」している。
ウッドマッケンズ氏によると、リチウム資源は2021年から需給が年々逼迫し、2025年までに大きな供給不足があるという。供給端から見ると、リチウム塩の長期的な供給緊張はリチウム鉱資源の重要性を際立たせ、リチウム塩メーカー、電池企業、新エネルギー自動車企業は請負販売方式を通じて上流のリチウム鉱資源を直接ロックした。
リチウム資源保障能力の強化は多くの産業チェーン会社の投資目標となっている。 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) はこのほど公告し、非公開発行株の募集資金総額は30億元を超えず、発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は春鵬リチウム業の年産3.5万トンの高純リチウム塩プロジェクト、ジンバブエBikitaリチウム鉱の200万トン/年建設プロジェクト、ジンバブエBikitaリチウム鉱の120万トン/年改築拡張プロジェクト、補充流動資金を投入する予定だ。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) から見ると、会社のリチウム塩の生産能力の増加に伴い、原材料の需要はますます大きくなっているが、上流のほとんどのリチウム鉱は株式結合または長期販売契約の締結を通じてロックされており、会社は原材料の供給不足に遭遇する可能性がある。今回の募集プロジェクトが完成した後、会社は合計332万トンのリチウム鉱の処理生産能力を持ち、それによって会社のリチウム塩生産に必要な原材料の自給自足を保障し、会社のリチウム塩生産能力の拡大を守ることができる。
