証券コード： Eve Energy Co.Ltd(300014) 証券略称：＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) 上場場所：深セン証券取引所＊ Eve Energy Co.Ltd(300014)
（登録住所：恵州市仲凱ハイテク区恵風七路38号）
2022年度に特定対象にA株を発行
資金調達の使用可能性分析報告書
2002年6月
一、今回の募集資金使用計画
今回特定の対象者に発行する予定の募集資金の総額は90000000万元で、発行費用を控除した募集資金の純額は以下のプロジェクトに投資する予定です。
単位：万元
プロジェクト名投資金額使用募集資金金額番号
動力貯蔵乗用車リチウムイオン動力電池プロジェクト4374561234000000
1リチウムイオン電気
プール生産能力HBF 16 GWh乗用車リチウムイオン動4126830 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 0000設置プロジェクト力電池プロジェクト
2補充流動資金30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000
合計1150139129000000
今回発行費用を控除した実際の募集資金の純額が投資プロジェクトの募集資金の投入予定額より少ない場合、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、今回の募集プロジェクトを変更しない前提で、上記のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができ、不足部分は会社の自己資金で解決する。
今回の募集資金が到着する前に、実際の必要に応じて、会社は自己資金で上記のプロジェクトに必要な資金を支払う。今回の募集資金が到着したら、会社は募集資金で置き換えます。二、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況
（I）動力貯蔵リチウムイオン電池の生産能力建設プロジェクト
1、乗用車リチウムイオン動力電池プロジェクト
（1）プロジェクト概況
本プロジェクトは会社の子会社の億緯動力によって実施される予定で、総投資額は43745612万元で、プロジェクトの建設期間は3年である。本プロジェクトは湖北省荊門市に46シリーズの動力貯蔵リチウムイオン電池自動化生産ラインを建設する予定である。プロジェクトの完成後、年産20 GWh 46シリーズの動力貯蔵リチウムイオン電池の生産能力を形成する。
（2）プロジェクトの予想経済効菓
本プロジェクトの建設が完成し、完全に生産が終了すると、年産20 GWh 46シリーズの動力貯蔵リチウムイオン電池の生産能力が形成され、会社の動力貯蔵リチウムイオン電池の生産能力はさらに向上し、良好な経済効菓が期待される。
（3）プロジェクトの承認事項に関する状況
今回特定の対象に事前登録公告を発行した日までに、本プロジェクトはすでにプロジェクト登録書類と環境評価の承認を取得した。
2、HBF 16 GWh乗用車リチウムイオン動力電池プロジェクト
（1）プロジェクト概況
本プロジェクトは会社の子会社の億緯動力によって実施される予定で、総投資額は41268300万元である。本プロジェクトは湖北省荊門市に方形リン酸鉄リチウム電池の自動化生産ラインを建設する予定である。プロジェクトの完成後、年間16 GWh角形リン酸鉄リチウム電池の生産能力を形成する。
（2）プロジェクトの予想経済効菓
本プロジェクトの建設が完成し、完全に生産が終了すると、年間16 GWh角形リン酸鉄リチウム電池の生産能力が形成され、会社の動力貯蔵リチウムイオン電池の生産能力はさらに向上し、良好な経済効菓があると予想される。
（3）プロジェクトの承認事項に関する状況
今回特定の対象に事前登録公告を発行した日までに、本プロジェクトはすでにプロジェクト登録書類と環境評価の承認を取得した。
（II）流動資金の補充
会社は今回の募集資金の中の30000000万元を流動資金の補充に使用し、会社の将来の業務発展の資金需要をよりよく満たし、会社の経営リスクを下げ、流動資金の安定性、充足性を高め、会社の市場競争力を高める。三、プロジェクト実施の必要性と実行可能性
（I）動力貯蔵リチウムイオン電池の生産能力建設プロジェクト
1、プロジェクト実施の必要性
（1）新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵市場の盛んな発展のチャンスをしっかりと捉え、段階的に市場と顧客の動力貯蔵リチウムイオン電池の日増しに増加する需要を満たす
世界先進国が炭素中和の推進を加速させ、新興市場国が続々と炭素中和に加入する傾向の下で、各国は多くの新エネルギー政策を打ち出し、低炭素交通輸送システムの建設を加速させ、クリーンで低炭素安全で高効率なエネルギーシステムを構築し、動力貯蔵リチウムイオン電池は新エネルギー自動車と貯蔵エネルギー産業の発展の必須製品として、エネルギー構造の転換において不可欠な重要な地位にあり、市場の需要は旺盛である。発展の見通しが広い。
政策の牽引と端末市場の需要増加の二重の牽引の下で、世界の新エネルギー自動車業界は盛んに発展し、動力電池市場の成長を大きく牽引し、動力電池は正式に「TWh」時代に入った。EV Tankが発表した「中国リチウムイオン電池業界発展白書（2022年）」によると、2021年の世界の動力電池出荷量は371 GWHで、前年同期比134.7%増加し、エネルギー貯蔵電池出荷量は66.3 GWHで、前年同期比132.6%増加した。高工リチウム電気の予測によると、2025年までに世界の新エネルギー自動車の浸透率は20%以上に達し、世界の動力電池の出荷量が1100 GWhに達し、正式にTWh時代に入り、将来の動力電池市場は兆レベルの市場規模に達する。ダイムラー、BMWなどの国際大手を代表とする伝統的な自動車企業が次々と新エネルギー自動車戦局に参加し、電気自動車産業への投資と配置に力を入れている。テスラを代表とする車作りの新勢力はすでに多くの車種の量産と販売を実現し、生産能力は持続的に高い成長態勢を呈している。リチウムイオン電池は新エネルギー自動車の動力システムとして、新エネルギー自動車産業の盛んな発展の歴史的なチャンスの下で、産業規模は同時に高速成長する。
各国政府のエネルギー貯蔵産業に対する関連支持政策が続々と発表された背景の下で、エネルギー貯蔵市場の投資規模は絶えず増大し、産業チェーンの配置は絶えず改善され、ビジネスモデルはますます多元化し、応用シーンは加速的に延びている。発電側から見ると、中国の風、光発電の新増設機は大幅に向上し、エネルギー貯蔵装置を利用して発電端の供給品質を高める必要がある。
電力網側から見ると、全国統一の電力網システムは貯蔵エネルギーによって電力網の出力と週波数を調節し、電力供給の安定性を高める必要がある。ユーザー側から見ると、エネルギー貯蔵市場には3つの主要なシーンがあり、それぞれ新インフラ建設がもたらした5 G基地局、データセンター（IDC）、携帯型エネルギー貯蔵である。世界規模の知能化経済の加速的な発展に伴い、5 G基地局とデータセンター（IDC）の建設サイクルは徐々に開かれ、アウトドア活動、緊急備蓄などの需要に伴い現れた携帯型エネルギー貯蔵設備の出荷量も引き続き増加する。産業内の原動力と外部政策及び炭素中和目標などの利益要素の多重駆動の下で、エネルギー貯蔵設備は持続的に増加し、「商業化初期」から「規模化発展」の新しい段階に入り始めた。エネルギーシステム、エネルギーインターネットの重要な構成部分と重要な支持技術である電気化学エネルギー貯蔵も、急速に発展している。 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) エネルギー貯蔵産業技術連盟（CNESA）の予測によると、理想的なシーンでの2024年と2025年、中国の電気化学貯蔵市場の規模は32.7 GWと55.9 GWに達するという。エネルギー貯蔵市場は長期的な高速成長傾向を維持することが期待され、動力貯蔵リチウムイオン電池は広い発展空間を迎える。
新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵市場はすでに産業の盛んな発展の歴史的チャンスを迎え、総量から動力貯蔵リチウムイオン電池産業規模の高速成長を牽引する。長い目で見ると、兆元を超える市場規模は業界参加者に巨大な発展チャンスを創造した。今回の業界ブームは市場の会社製品に対する需要を直接牽引し、動力エネルギー貯蔵分野では、国内外の一流自動車製造企業、通信事業者、通信施設のトップ企業などと長期的に安定した協力関係を構築している。リチウム電池業界は急速に発展する戦略的チャンス期にあり、同社は今回の募集プロジェクトを通じて、市場と顧客のハイエンド動力貯蔵リチウムイオン電池に対する需要をよりよく満たす必要があり、動力貯蔵業務の新しい発展を推進し、業務配置をさらに深化させ、利益能力を強化し、市場地位を高める重要な目標を実現する。
（2）中国は世界のグリーン転換を推進する重要な力であり、会社は絶えず突破し、持続可能な発展の使命を担い、「二重炭素」目標の早期実現に力を入れる。
世界がグリーン低炭素生活様式を提唱する大きな背景の下で、省エネ・排出削減、交通渋滞問題は日増しに重視され、グリーン消費とグリーン外出はエネルギー転換を実現する重要な道の一つである。中国は世界のグリーン転換を推進する重要な力であり、新エネルギーとエネルギー貯蔵を発展させることは世界エネルギー革命の巨大なチャンスをつかむために必ず通らなければならない道であり、さらに中国の資源天賦の特徴に順応し、エネルギー安全問題を保障する戦略的な選択である。リチウムイオン電池などの新型電池は新エネルギー産業の発展を推進する重要な一環として、炭素達峰、炭素中和目標を実現する肝心な支持の一つであり、中国の電池メーカーは新エネルギー産業の絶えず突破し、持続可能な発展の使命を担い、炭素達峰、炭素中和戦略目標の実現をめぐって積極的に模索し、グリーン転換発展の道を実践し、グリーン消費、グリーン生産、グリーン流通の構築に力を入れる必要がある。グリーン革新のグリーン経済システムは、世界市場から絶えず突破し、中国の力に貢献している。
会社は長年の発展を経て、すでに世界トップのリチウム電池サプライヤーとなり、国と市場の動力貯蔵リチウムイオン電池の性能向上に対する要求に順応し、技術、管理と市場の優位性を十分に利用し、良質な生産能力の建設を加速させ、電池分野の配置を深化させ、自身の資源と優位性を十分に発揮させ、市場のリード地位を固め、強化し、新エネルギー自動車と貯蔵エネルギー市場の産業グレードアップ発展を促進する必要がある。社会が「二重炭素」目標を早期に実現するのを助ける。
（3）規模化生産による単位コストの低減、会社のリスク抵抗能力と総合競争力の強化と向上
従来の燃料車に比べて、現在の新エネルギー車のコストは依然として比較的に高い。動力電池は新エネルギー自動車の価値チェーンの重要な一環と核心部品であり、動力電池のコスト低下は新エネルギー自動車のコスト低下を導き、石油と電気の平価時代の到来を推進し、新エネルギー車の燃料車に代わる全麺的な電動化を実現する重要な要素である。業界内のヘッド企業は業界の発展などの考慮に基づいて、技術革新と規模化生産を通じて動力電池のコスト低下を誘導することを意識している。
ここ数年来、会社は動力貯蔵リチウムイオン電池分野で競争優位性が日増しに顕著になっているが、将来の石油レベル時代において市場シェアをさらに拡大し、製品のカバー率を高め、優位性の地位を強固にするには、その先進技術レベルと精細化管理優位性と一緻する良質な生産能力を建設し、規模の優位性を十分に発揮する必要がある。
コスト側から見ると、良好なコスト総合管理能力は電池製造企業の持続的な利益の重要な要素である。今回の募集プロジェクトの実施後の規模化生産は、会社のサプライヤー側の価格交渉能力を向上させ、単一製品の生産コストを下げ、会社の動力貯蔵電池業務の収益能力の安定性を維持するのに役立ちます。
販売側から見ると、良質な生産能力の規模化を実現することは企業の技術、資金、人員などの総合実力の象徴であり、ハイエンド下流の顧客が動力貯蔵電池サプライヤーを選別する重要な基準であると同時に、会社が絶えず新しい顧客を開発し、新しい市場を獲得する重要な頼りでもある。
会社はリチウム電池業界で深い技術蓄積を持っており、さらに規模化生産の技術力を持っているため、今回の募集プロジェクトは技術優勢を十分に利用して規模化生産を実現するための必然的な選択である。募集プロジェクトの実施は、会社が規模化生産を通じて総合コストをさらに下げ、会社の販売規模と利益能力を高め、会社のリスク抵抗力と総合競争力を確実に強化し、向上させるのに役立ちます。
2、プロジェクト実施の実行可能性
（1）国の「二重炭素」目標と関連産業政策は動力貯蔵リチウムイオン電池の健全な発展を支持する
ここ数年来、グリーン低炭素経済の発展はすでに徐々に世界共通認識となり、世界の主要経済体は次々と炭素中和目標と相応の措置を提出している。2020年9月、中国は炭素排出が2030年までにピークに達し、2060年までに炭素中和を実現する目標を提出した。交通運輸業と電力業界は炭素排出の主要な源の一つであり、新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵は低炭素交通輸送システムの建設を推進し、クリーンで低炭素安全で高効率なエネルギーシステムを構築する重要な手段であり、動力貯蔵リチウムイオン電池は産業チェーンの重要な一環と核部品として、十分な発展空間を持っている。
新エネルギー自動車業界に対して、中国は一連の産業政策を打ち出して誘導と支援を行い、端末市場をさらに拡大し、リチウム電池需要の安定した持続的な成長を牽引するために重要な役割を菓たしている。2020年11月、国務院弁公庁が印刷・配布した「新エネルギー自動車産業発展計画（20212035年）」は、2025年までに新エネルギー自動車の新車販売台数が自動車新車販売総量の20%前後に達し、2035年までに純電気自動車が新販売車両の主流となることを提案した。2020年12月、4部委員会は「新エネルギー自動車普及応用財政補助金政策のさらなる完備に関する通知」を発表し、産業の生産能力利用が十分で、産業基礎がしっかりしており、関連システムが完備しており、競争優位性が明らかな地域と企業の集まりを推進し、生産能力利用率と産業集中度を絶えず向上させ、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車業界補助金の「扶優扶強、優勝劣敗」の大きな傾向をさらに強化すると指摘した。
針
