新エネルギー産業チェーンが好転し、電池、自動車が回復し始めた。2022年5月のバッテリー生産量は計35.6 GWhで、前年同期比157.9%増、前月比22.8%増だった。そのうち、三元電池の生産量は16.3 GWhで、総生産量の45.8%を占め、前年同期比225.7%増加し、前月比58.2%増加した。リン酸鉄リチウム電池の生産量は19.2 GWhで、総生産量の54.1%を占め、前年同期比119.4%増加し、前月比3.3%増加した。5月の新エネルギー自動車の販売台数は44.7万台で、前年同期比110%増、前月比49.5%増だった。
正極材料の排出量が増加し、リチウム塩の価格が上昇するか、引き続き上昇する。SMM統計によると、5月の三元材料の生産量は4万6000トンで、前月比1%増加し、リン酸鉄リチウムの生産量は5万8000トンで、前年同期比23%増加した。6月の三元材料の生産量は5万1000トンで、前月比10%増加し、リン酸鉄リチウムの生産量は7万7000トンで、前月比33%増加する見通しだ。6月の炭酸リチウムの生産量は3.1万トン、前月比6%増、水酸化リチウムの生産量は2.2万トン、前月比6%増と予想されている。
EUは炭酸リチウムなどを危険品として提案し、リチウム鉱の生産拡大が再発した。週内に欧州委員会は、欧州化学品管理局（EHCA）の炭酸リチウム、塩化リチウム、水酸化リチウムを人体の健康に有害な材料に分類する提案を評価しており、この提案は最終的に2022年末か2023年初めに決定された。この決定はALBのドイツ工場だけでなく、ヨーロッパのリチウム鉱の生産拡大にも影響を与える。
現在、ヨーロッパで建設されているリチウム鉱には主に（1）Cinovecがある。チェコスロバキアに位置し、埋蔵量は739万トンのLCEで、計画生産量は2.5万トンの水酸化リチウムである。（2）MinadoBarroso：ポルトガルに位置し、貯蔵量は71万トンのLCEで、計画生産量は17.5万トンのリチウム精鉱である。（3）Zinnwald：ドイツに位置し、埋蔵量は73万トンLCEで、計画生産量は5112トンLiFである。（4）その他、Infinity Lithium埋蔵量は168万トンLCE、Keliber埋蔵量は38万トンLCEである。EUのリチウム資源埋蔵量は1128万トンのLCEにあると予想されており、今回の提案はこれらの資源の開発に影響を与える可能性があり、世界的なリチウム資源不足が深刻化するかもしれない。
世界のリチウム資源は持続的にバランスがとれており、中国企業は黄金発展段階を迎えている。現在、世界のリチウム資源の供給は引き続き緊張しているが、中国のリチウム資源は海外のオーストラリア、南米などの輸入に大きく依存しているため、中国のリチウム企業が定海神針の役割を担う必要があるため、将来、中国のリチウム塩湖、リチウム雲母、四川のリチウム鉱山企業は、発展の黄金期を迎えると考えられている。
重点注目： Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Tianqi Lithium Corporation(002466) Chifeng Jilong Gold Mining Co.Ltd(600988) Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) 。
リスクの提示：下流の需要は予想に及ばず、リチウム価格は大幅に変動し、マクロ政策の変化。
