株式コード： Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) .SZ株式略称： Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 上場場所：深セン証券取引所 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
2022年度のA株非公開発行事前案
2002年6月
発行者声明
会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認した。
今回の非公開発行株が完成した後、会社の経営と収益の変化は会社が自ら責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは投資家自身が責任を負う。
会社の今回の非公開発行株の事前案は、会社の取締役会が今回の非公開発行株に対する説明であり、それに反する声明はすべて不実な陳述である。
本事前案に記載された事項は、審査機関が今回の非公開株式発行に関する事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではない。本事前案に記載されている今回の非公開株式発行に関する事項の発効と完成には、会社株主総会の審議通過及び関連審査機関の承認または承認を得る必要がある。
投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
特別なヒント
この部分の前記語または略称は、本事前案の「意味不明」の前記語または略称と同じ意味を持つ。1、今回の非公開株式発行に関する事項は2022年6月15日に開催された会社の第4回取締役会第23回会議で審議された。今回の非公開発行株はまだ会社の株主総会の審議通過と中国証券監督会の承認を得てから実施することができる。
2、今回非公開で発行された株式の種類は国内上場の人民元普通株（A株）である。1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
3、今回の発行は特定の対象に人民元普通株（A株）を非公開で発行する方式を採用し、会社は中国証券監督会の今回の発行承認文書に関する有効期限を獲得する内に適切なタイミングを選んで実施する。4、今回の非公開発行株式の発行対象は35人を超えない特定の対象であり、法律法規の規定に符合する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織を含む。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理している2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託投資会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は、今回の発行申請で中国証券監督管理委員会の承認文書を取得した後、会社の取締役会が株主総会の許可に基づいて、中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて、引合結菓に基づいて推薦機構（主引受者）と協議して確定する。
今回の非公開発行株式のすべての発行対象は、今回発行された株式を現金で購入した。
5、今回の非公開発行株式の数は募集資金総額を今回の非公開発行株式の発行価格で除し、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えない、つまり42457281株（42457281株を含む）を超えない。
もし会社が今回の非公開発行取締役会の決議公告日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転などの除権事項が発生したり、株式の買い戻し、株式の激励などの事項によって会社の総株式が変化したりすると、今回の発行株式数の上限は相応の調整を行う。
最終発行数の上限は、中国証券監督会の今回の発行に関する承認承認を基準としている。上記の範囲内で、最終発行数は会社の取締役会が会社の株主総会の授権と中国証券監督会の関連規定、発行時の実際の状況に基づいて、今回発行された推薦機関（主販売業者）と協議して確定する。
6、今回の非公開発行株式の定価基準日は今回の非公開発行株式の発行期間の初日である。発行価格は定価基準日前の20取引日の会社A株の株式取引平均の80%を下回らない。具体的な発行価格は会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて、会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認承認を取得した後、関連法律、法規と規範性文書の規定と市場状況に基づいて、そして購入対象によってオファーを申請する状況に基づいて、価格優先の原則に従って、今回非公開で発行された推薦機構（主な販売業者）と協議して確定する。
定価基準日前の20取引日の株式取引の平均価格=定価基準日前の20取引日の株式取引の総額÷定価基準日前の20取引日の株式取引の総量。
もし会社が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項が発生すれば、今回の非公開発行株式の発行底値は相応の調整を行う。
7、発行対象が予約した今回の非公開発行株は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡できない。後続の関連法律、法規、証券監督管理部門の規範性ファイルが変更された場合、販売期限は相応に調整される。上記株式の販売制限期間内に、発行対象が購入した今回の発行株式は、会社の株式送付、資本積立金の株式増進などの事項によって派生的に取得された株式であり、上記株式の販売制限の手配を遵守しなければならない。発行対象は今回の非公開発行によって得られた会社の株式は、販売制限期間が満了した後も中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定を遵守する必要がある。
8、今回の非公開発行決議の有効期間は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月である。会社がこの有効期間内に中国証券監督管理委員会の承認を取得すれば、今回の非公開発行決議の有効期間は今回の発行実施完了日まで自動的に延長される。
9、今回の非公開発行株式の募集資金総額は28300000万元（28300000万元を含む）を超えず、関連発行費用を控除した募集資金の純額は以下のプロジェクトに使用する予定です。
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名使用予定募集資金金額
1捷泰科学技術49%の株式1519000を買収する
2高効率N型 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池研究開発における試験プロジェクト5000000
3流動資金の補充及び銀行借入金の返済8110000
合計28300000
今回の発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金または自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えます。
実際の募集資金の純額が上記の募集資金の金額より少ない場合、募集資金の不足部分は会社が自己資金または自己資金で解決する。
10、今回の非公開発行は会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないこともない。
11、今回の非公開発行株式は深セン証券取引所に上場することを申請する。
12、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」と「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連文書の規定に基づき、本事前案はすでに「第4節会社の利益分配政策と実行状況」の中で会社の利益分配政策、最近3年間の利益分配状況などについて説明し、投資家に注目してもらう。
13、会社の今回の発行が完了する前にロールバックした未分配利益は、今回の発行が完了した後、会社の新旧株主が発行後の株式比率によって共有している。
14、今回の非公開発行株式募集資金投資プロジェクトの一つである「捷泰科技49%株式買収」プロジェクトは、上場会社の重大な資産再編を構成し、この重大な資産再編は今回の非公開発行株式が中国証券監督管理委員会の承認を得ることを前提とせず、今回の非公開発行株式が中国証券監督管理委員会の承認を得る前に単独で実施することができる。
「監督管理規則適用ガイドライン-上場類第1号」によると、「募集プロジェクトが発行で承認または登録されることを前提とせず、承認または登録される前に単独で実施されなければ、単独の購入資産行為と見なすべきである。重大な資産再編基準に達した場合は、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社重大資産再編」の規定によって関連書類を作成、開示する。」
会社が捷泰科学技術の49%の株式を買収して上場会社の重大な資産再編を構成する事項について、会社はすでに「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社の重大な資産再編」の規定に基づいて関連文書を作成、開示した。具体的な状況は深セン証券取引所のウェブサイトで開示された「重大な資産購入及び関連取引報告書（草案）」及びその他の関連文書を参照してください。
15、今回の非公開株式発行後、会社の1株当たり利益は短期的に低下するリスクがある。ここでは、投資家に今回の非公開発行株の株主への即時還元のリスクに注目するよう注意します。当社は即時還元が薄くなるリスクに対応するために補填リターン措置を製定しましたが、製定された補填リターン措置は会社の将来の利益を保証するものではありません。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
16、今回の非公開株式発行案が最終的に中国証券監督管理委員会の承認を得ることができるかどうか、その他の関係部門の審査通過にはまだ大きな不確実性があり、投資家に関連リスクに注意するよう注意するよう注意する。
ディレクトリ
発行者声明……1特別ヒント……2ディレクトリ……6意味……8第1節今回の非公開発行株式案の概要……10一、発行者の概況……10二、今回の非公開発行の背景と目的……10三、今回の発行対象と会社との関係……14四、今回の非公開発行案の概要……14五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……17六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……17七、今回の発行が重大な資産再編を構成するかどうか、会社の株式分布が上場条件を備えていないことを招くかどうか
…… 17八、今回の発行案はすでに関係主管部門の承認を得た状況及びまだ承認を提出しなければならないプログラム
…… 18第二節取締役会は今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……19一、今回の非公開発行株式の募集資金の使用計画……19二、捷泰科学技術の49%の株式を買収する……19三、高効率N型 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池研究開発における試験プロジェクト……36四、流動資金の補充及び銀行借入金の返済……41五、今回の非公開発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響……41六、今回の非公開発行の実行可能性分析結論……42第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……43一、今回の発行後の会社の業務及び資産、会社定款、株主構造、役員構造、業務収入構造の変動状況……43二、今回の発行後の会社の財務状況、収益力及びキャッシュフローの変動状況……44三、今回の発行後の会社と持株株主とその関連者との業務関係、管理関係、関連取引及び同業競争の変化状況……44四、今回の発行が完了した後、会社に資金、資産が持株株主とその関連者に占有されている場合、または上場会社が持株株主とその関連者に担保を提供している場合……45五、今回の発行後の会社負債レベルの変化状況……45六、今回の株式発行に関するリスク説明……45第4節会社の利益分配政策と実行状況……53一、会社の利益分配政策……53二、会社の最近3年間の利益分配と未分配利益の使用状況……56三、会社株主配当リターン計画（20202022年）……57第5節今回の非公開発行株式の希薄化による即時リターン分析……60一、今回の発行が会社の1株当たりの収益に与える影響……60二、今回の非公開発行の必要性、合理性……62三、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社は募集プロジェクトの人員、技術、市場などの麺での備蓄状況に従事している……63四、今回の非公開発行の薄い即時収益に対する具体的な補填措置……64五、関連主体が出した約束……65第六節備考書類……67一、書類の内容を調べる……67二、書類の閲覧場所を調べる……67
意味
特に説明がない限り、本事前案の以下の言葉は以下の意味を持っている：一、一般名詞の意味 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) /発行人/会社は Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) を指し、深セン証券取引所のマザーボードに上場し、/上場会社の株式コード： Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 。SZ
今回の非公開発行/今回は Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 今回の非公開発行A株株について、募集発行資金総額が28300000万元（28300000万元を含む）を超えない行為を指す。
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