8つの仮想銀行の税引後総損失は2020年の23億7700万香港ドルから昨年の34億1900万香港ドルに増加し、銀行の預金ローン比率は8.2%から24.6%に増加した。
ピマウェイ中国は6月14日、「2022年香港銀行業報告」を発表し、2021年は香港銀行業にとって挑戦に満ちた年であり、2021年のすべての保有銀行の経営利益は前年同期比15.4%から1960億香港ドル下落し、同期全体の純利益差は2020年より9ベーシスポイントから1.31%狭いと指摘した。
香港の8つの仮想銀行の開業後の表現はずっと外部の注目を集めており、2021年は初の完全な運営年度である。ビーマウェイ氏によると、8つの仮想銀行の税引前総損失は2020年の23億7700万香港ドルから昨年の34億1900万香港ドルに増加し、銀行の預金ローン比率は8・2%から24・6%に増加した。
2017年9月、香港金管局が「知恵銀行の新時代」という名目で多くの関連政策を提出し、同時に仮想銀行のナンバープレートを提出した後、2019年3~5月の間、香港金管局は続々と8枚の仮想銀行のナンバープレートを発行し、スタンダードチャータード、衆安、中銀香港、WeLab、アリババ、テンセント、 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) と小米がそれぞれ先頭に立った財団が獲得した。
当初、仮想銀行は香港の地元住民の個人小売顧客だけを主なサービス対象としていたが、最近では、少数の銀行が監督管理機関の許可を得て、香港を訪問する大陸部の旅客の口座開設を許可した。
総預金の割合は0.17%に達しました
ビーマウェイ氏は報告書で、2021年12月現在、8つの仮想銀行の顧客の総預金は約250億香港ドルで、銀行業の総預金の0.17%に相当すると指摘した。香港金管局が発表した統計データによると、2020年末現在、仮想銀行業の総預金は150億香港ドルに達し、銀行業の総預金の0.1%にすぎない。開業以来、仮想銀行は総預金比で上昇したが、上昇幅は市場の予想に遅れている。
8つの仮想銀行が年報に発表した数字によると、2021年の仮想銀行の顧客預金は2020年全体より60.49%増加し、その中で富融銀行の顧客預金の伸び率は最も速く、同行の2021年の顧客預金は前年同期比838.41%増加したが、理慧銀行、平安壱帳通銀行はそれぞれ2位、3位で、2021年の顧客預金は前年同期比829.17%、242.49%増加した。
一方、Mox Bankとアリ銀行（香港）は2021年の顧客預金について、他の6つの銀行と比べて、成長率はやや見劣りしており、2021年の顧客預金部分では、それぞれ3.48%、1%しか増加していない。
データソース：香港金管局
注目すべきは、衆安銀行が香港で初めて正式に開業した仮想銀行として、2021年12月31日までに、ユーザー数はすでに50万を突破し、約6%の香港人口を占め、香港のユーザー規模が最大の仮想銀行である。同時に、衆安銀行の預金残高は70億香港ドルに達し、ローン残高は前年同期比約4倍から約25億香港ドル増加し、8つの仮想銀行の中でダントツでリードしている。
ビーマウェイ中国香港区の中資金融機関の責任者である方海雲氏は、「仮想銀行のユーザーの多くは香港の身分証明書を持っている住民であるため、消費者層をある程度縮小している。仮想銀行がスタートしたばかりの頃は、高金利で顧客を引き付けることが多いが、市場競争が白熱するにつれて、仮想銀行はより多くの革新的な方法を考えて顧客を引き付けるべきかもしれない」と話した。
伝統的な銀行狙撃戦
仮想銀行の運営開始後、市場の注目を集めたが、全体の市場浸透率は伝統的な銀行Appよりも低かった。COVID-19の疫病発生はさらに伝統的な銀行のデジタル転換の歩みを加速させ、伝統的な銀行も科学技術を利用してビジネスモデルを発掘し、ビジネスモデルを変更し、カスタマイズサービスを提供し、消費者の需要を満たすようになった。
ビーマウェイ中国が発表した報告書によると、仮想銀行は現在、口座数と市場シェアは着実に増加しているが、伝統的な銀行が2021年にデジタル銀行の機能をさらに拡張し、料金を引き下げた後、仮想銀行は引き続き激しい競争に直麺している。例えば、HSBC銀行が発売した携帯電話決済アプリPayMeは2021年8月に250万人の顧客の大台を突破し、市場でリードする決済アプリとなった。
しかし、ビーマウェイの中国金融サービス業パートナーの馬紹輝（Paul McSheaffrey）氏は、仮想銀行の市場は挑戦に満ちており、仮想銀行が成功するかどうかを断言するのはまだ早いと述べた。
開業初期には「高金利預金」はほとんどの仮想銀行が採用した道だったが、伝統的な銀行もデジタル化に転換し始めたことに伴い、より多くのユーザーを口座開設し、いつ利益を得ることができるかは、依然として仮想銀行が早急に答えなければならない問題である。
財報によると、昨年12月末までに、衆安銀行、天星銀行、平安壱帳通銀行の3つの仮想銀行だけが純利息収入を記録した。その中で、衆安銀行の純利息収入は前年同期比2倍以上の8684.7万香港ドルに急騰した。天星銀行と平安壱帳通銀行は、それぞれ4174.8万香港ドルと3380.4万香港ドルの純利息収入を記録した。
対照的に、スタンダードチャータード銀行傘下のMox顧客の預金額は50億香港ドルを超え、仮想銀行では2位だったが、同行の昨年の顧客ローンは7億8000万香港ドルにすぎず、預金比率は約14%にすぎず、純利息は1800万香港ドル近くの損失を出した。
データソース：香港金管局
現在、各仮想銀行は依然として「渾身の解数」を出してより多くのユーザーを誘致し続けており、預金から保険、財テク、ローンなどの異なる業務ラインに徐々に拡大している。
衆安銀行は香港で初めて「銀行+保険」のナンバープレート運営モデルを採用した銀行で、香港保監局の保険代理機構のナンバープレートを獲得し、ZA Insure（衆安生命）の代理人となり、ユーザーはこの行の応用プログラムである衆安生命を保険する「ZA生命保険」を通じて業務を行うことができ、これは初めての仮想銀行が保険製品を購入するサービスを提供することです。
今年1月、衆安銀行は正式に投資市場に進出し、香港で初めて第1類規製管理活動（証券取引）のナンバープレートを授与された仮想銀行となり、基金投資を切り口として、ユーザーの投資財テク体験をさらにアップグレードするための準備をする計画だ。
衆安銀行の許洛聖行政総裁はこれまで記者団に、仮想銀行の高金利獲得が徐々に一段落するにつれて、将来の競争は主にローン構造をどのように構築するかにかかっていると述べた。同行の昨年のローン比率は36%に達したことが分かった。許洛聖氏によると、投資はすでにピークに達し、今年は投資財テクと保険業務を重点的に開拓し、将来の収入は徐々に追いつき、現在も2024年の収支バランスの目標に向かっているという。
また、理慧銀行（LIVI BANK）はすでに保険代理機構のナンバープレートを獲得し、初の保険製品は株主の中銀香港付属中銀生命と協力し、「3年保証貯蓄保険計画」を発表した。
