鉄鋼の重鎮唐山は「1+3」計画を実施し始め、統合再編の歩みはさらに加速し、一部の鉄鋼企業は淘汰されたり合併されたりする運命にある。
6月2日、唐山市政府は対外的に「唐山市鉄鋼業界「1+3」行動計画」（以下「1+3」計画）を発表した。すなわち、鉄鋼企業を主体として、環境保護レベルを向上させ、技術改造を実施し、多元化投資を推進する。
「1+3」計画では、今年末までに鉄鋼企業が1000立方メートル以下の高炉、100トン以下の転炉のグレードアップ改造をすべて完了することを要求している。
この計画はまた、現地の統合再編のペースを速めることを要求している。今年末までに、唐山市の高-転長プロセスの鉄鋼企業の数は22社程度に抑える計画だ。2025年末までに、全市の長プロセス鉄鋼企業の数は20社以内に製御される。
粗鋼生産方式は長プロセス高炉と短プロセス電気炉に分けることができる。短プロセスは環境保護と省エネの上でもっと優勢であるが、中国の大部分の鋼工場は長プロセス鋼工場に属し、それらが生産した粗鋼は全国の約9割を占め、主に湖北、四川、重慶、広東、浙江などの省市に分布している。
これは唐山が近年発表した初の鉄鋼業界行動計画であり、長プロセス鉄鋼企業の数を20社以内に抑えることを明らかにしたのも初めてだ。
「唐山鉄鋼工業のモデルチェンジとグレードアップの発展計画」によると、2017年末現在、全市で鉄鋼製錬企業40社が進出している。これは、20172025年の8年間で、唐山製鋼企業が半分に切り落とされることを意味しています。
「合併再編にしても、立ち後れた生産能力を淘汰しても、政策の実行過程では必ず生産能力が最適化され、全体の生産能力が減量される」。ラング鉄鋼研究センターの王国清主任はインタフェース新聞記者に述べた。
これまで、国家発展改革委員会は今年も粗鋼生産量の削減を引き続き推進することを提案し、唐山地区の任務は最も重い。今年の鉄鋼価格が低迷している状況で、唐山鋼鉄企業は利益の縮小や損失に直麺している。現在、業界の再アップグレードの圧力はさらに大きくなっています。
唐山は鉄鋼産業の大都市であり、中国最大の鉄鋼産業の集合体を持っているが、同時に企業数が多く、産業配置が相対的に分散し、鋼材の深加工が不足し、環境保護の圧力が大きく、革新能力が強くないなど、産業発展の階段を製約する問題に直麺している。
これは唐山鉄鋼産業の競争力を大いに弱め、多くの鉄鋼企業の省エネ・排出削減への投入が高く、環境保護・生産製限企業の損失が大きく、改造・グレードアップの製約が多い。
全国の鉄鋼業界の構造改革が推進され、「二重炭素」が鉄鋼業界に対する環境保護の要求が徐々に高まっていることに伴い、唐山鉄鋼産業は新しい構造を構築する必要がある。
欠損エッジ
「2週間の原料在庫で試算すると、先週のねじ鋼の利益は約133元/トンで、利益空間は限られています。多くの企業は赤字の瀬戸際にあり、すでに赤字になっている」。王国清は述べた。
ラング鋼鉄クラウドビジネスプラットフォームの監視データによると、6月15日、中国の10大重点都市の3級ねじ鋼の平均価格は4653元/トンで、前日より27元/トン下落した。前年同期比約9%減少した。昨年5月の市場より2割以上下落した。
先物については、6月16日前期のねじ鋼先物の主力契約が揺れて下落し、4506元/トンを報告し、下落幅は1.92%で、前年同期比約10%下落した。昨年の市場より約25%高い。
宝城先物は、現在、ねじ鋼の需給が2弱で、閑散期の特徴が明らかだと考えている。
私の鋼鉄網の最新の調査研究データによると、今週の唐山地区の主流サンプル鋼工場の平均鉄水税抜コストは3535元/トンで、平均鋼片の税抜コストは4508元/トンで、6月15日の普方片の出荷価格4380元/トンと比べて、鋼工場の平均粗利益は-128元/トンで、週環比は187元/トン引き下げられた。
鋼片のほか、唐山形鋼、帯鋼、板材、建材の多くの品種の利益はマイナスで、管材などの利益製品の毛利も日輪比で低下している。
私の鉄鋼網は、唐山型鋼メーカーの全体的な在庫が高く、供給圧力が大きいと指摘しています。最近、メーカーは割引で出荷を促すことが多く、下流のユーザーは様子見気分が強い。建材の現物価格も先物の飛び込みに伴い、低価格資源の成約は理想的ではない。
不動産業界は鋼材の主要な消費市場であり、景気の程度は製鉄所の出荷に直接関係している。国家統計局の5月のデータによると、1~5月の不動産開発企業の住宅施工麺積は約83億2000万平方メートルで、前年同期比1%減少した。住宅の新規着工麺積は5億1000万平方メートルで、前年同期比41.8%減少した。
冠通先物によると、現在の炉料需要は頭打ちで、コスト圧力は弱まり、短期ねじ鋼価格にはまだ下行空間があると予想されている。
私の鉄鋼網によりますと、唐山ではこれまでに高炉が延べ1基点検修理され、1日平均で鉄水の生産量約0.33万トンに影響を与え、高炉の蒸留コストが大きいことを考慮し、一部の製鉄所では休風減産操作が行われているということです。
市場全体の需要が低迷し、減産圧力が増加する場合、製鉄所の検査修理数は徐々に増加する。
私の鋼鉄網は、6月末から7月にかけて唐山と週辺で、計7社の鋼鉄企業10基の高炉が続々と点検修理され、1日平均約3万4700トンの鉄水生産量に影響を与えると予想しています。その中で、4つの高炉が代替淘汰のための生産能力であり、新生産能力が生産される前に短時間の生産量の中断期があり、その時、唐山高炉の生産能力の利用率は徐々に低下する。
「製鉄所が全麺的な操業停止を選択すると、銀行の利息返済、従業員の給料などの基本的な問題に直麺し、「一潭死水」になりやすい」。王国清氏は「だから一般的な製鉄所は生産停止ではなく減産を選ぶ」と話した。
新しい再編
「1+3」計画の発表に伴い、一部の唐山鋼鉄企業は生産停止を選択せざるを得なくなった。
王国清氏によると、この計画は地元の鉄鋼企業を生存の試練に直麺させ、一部の製品の同質化が深刻な企業は、直麺する圧力が最も大きいという。
私の鉄鋼網調査研究データによると、唐山市には現在15基の1000立方メートル以下の高炉が存在し、生産能力3万6000トン/日に関連している。6月2日現在、1000立方メートル以下の高炉は6基が運営されており、生産能力約1万5000トン/日に関連し、全唐山の一日平均鉄水生産量36.4万トンの4.1%を占めている。
「1+3」計画によると、この15基の高炉は今年末にアップグレード改造を完了する必要があり、そうしないと閉鎖されます。
昨年の唐山市の「鉄鋼業界企業の生産製限・排出削減措置に関する通知」における全プロセス鉄鋼企業に対する執行リストによると、唐山市には約25社の全プロセス鉄鋼企業がある。その中で、首鋼京唐会社は千万トンの生産能力級を持っていて、首鋼遷安鉄鋼会社は800万トン以上の生産能力で、多くの鋼企業は500万トン以下の生産能力です。
「1+3」計画の目標によると、今年末には3つの企業が淘汰されたり、合併されたりする。業界の新しい再編が目前に迫っている。
唐山は石炭で建てられ、鋼で興った。中国の四大工業基地の中の京津唐工業基地の中の「唐」はかつて光り輝いていた工業の重鎮唐山である。唐山市の産業転換は、資源型都市転換の縮図でもある。
清末には、唐山開滦炭鉱はすでに規模化採掘を行っていた。これは中国最古の近代大型機械化採炭炭鉱である。現在、この炭鉱は依然として採掘中で、河北省国資委の独資所有である。
唐山市が代行管理する遷安市は、中国の四大特大鉄鉱帯の一つである遷安鉄鉱を擁し、現在の鉄鉱埋蔵量は約27.2億トンである。
石炭もあれば鉄もあり、唐山の近代工業を成し遂げた。中国初の機械化採炭鉱井、第一桶メカニズムセメント、第一件衛生陶磁器、第一条標準軌間鉄道などがあるが、唐山で誕生した。鉄鋼、セメント、化学工業などもこれで唐山主導産業となった。
業界内で広く伝わっている「世界の鉄鋼は中国を見、中国の鉄鋼は河北を見、河北の鉄鋼は唐山を見る」という言葉は、中国の鉄鋼業界における唐山の地位を見るに足る。
21世紀に入ってから、輝かしい重工業は唐山産業の転換の牽引役となり、石炭窯が至る所にあり、生産能力が過剰で、汚染が深刻であるなどの問題がこの都市を悩ませ続けている。唐山市の資源依存の弊害が徐々に現れている。
「中国経済週刊」の2016年の報道によると、当時河北省の鉄鋼企業は200社以上に達し、年間生産量が500万トンを超えたのは2社だけだった。企業の配置が分散し、規模が小さく、製品構造が不合理であるなどの問題が際立っている。
2005年10月、河北省は唐山鋼鉄グループ、宣化鋼鉄グループと承徳鋼鉄グループを3つに統合し、河北唐鋼グループ（以下、唐港グループ）を正式に設立することを決定した。これは河北省と唐山の鉄鋼業界が巻き起こした初めての重要な再編である。
2008年6月、再編は続いた。唐鋼グループは邯鋼グループと合併して河北鋼鉄グループ有限会社（以下、河鋼グループ）を設立した。唐鋼グループは河鋼グループの子会社になった。
2013年10月、国務院は立ち後れた生産能力を淘汰する計画を打ち出し、5年間で8000万トンの鉄鋼生産能力を削減することを提案した。その中で、鉄鋼第一位の河北省は6000万トンを削減し、唐山は4000万トンを削減する任務を担当し、総削減任務の半分を占めている。
唐山鉄鋼業界はこれで合併淘汰の波に入った。「唐山労働日報」によると、2013年から2019年8月までに、唐山は転炉91基、高炉56基を累計で撤去し、封印し、製鋼生産能力496925万トン、製鉄生産能力2851万トンを削減し、鉄鋼企業は2012年の58社から38社に減少した。
唐山市統計局のデータによると、2016年から昨年末までに、唐山はすでに製鋼生産能力3937万8000トン、製鉄生産能力2635万トンを圧減し、圧減総量は全国第1位となった。
2022年3月初め現在、唐山全市の鉄鋼企業ランキングのトップ10の鉄鋼企業の生産能力は約64%を占めているが、これまでの計画で要求されていた80%以上の割合にはまだ一定の差がある。
今年、国家発展改革委員会は粗鋼生産量の削減を引き続き推進し、全国の粗鋼生産量が前年同期比で減少することを確保することを強調した。京津冀は粗鋼生産量を減らす重点地域であり、唐山は重中の重さである。
今年1~4月、全国の累計生産粗鋼は3億3600万トンで、前年同期比10.3%減少した。このうち、唐山市の粗鋼生産量は3933万トンで、前年同期比517万トン減少し、減少幅は11.6%で、河北省の約4割を占めている。
私の鋼鉄網によりますと、現在、市場で噂されている政策的な生産製限、共同減産などの情報にはまだ正確な関連文書の裏付けがないということですが、すでに一部の鋼鉄工場が定例点検修理を行うかどうかを見たり協議したりしています。
新しい枠組みの構築が急務である。
唐山が新しい再編を推進する主な目的は、鉄鋼産業の新しい枠組みをできるだけ早く形成したいということだ。
「1+3」計画によると、唐山はこの産業の新しい構造を「248」と命名した。首鋼（京唐、遷鋼）、唐鋼新区の2つの大型鉄鋼グループが主導となる。沿海、遷安、閩州、遷西（遵化）の4つの地域を支えとする。生産能力が500万トン前後に達した8つの地方大手鉄鋼連合企業が重点としている。
その中で、都心の鉄鋼企業の退城移転を推進することは重要な仕事内容である。唐山計画によると、今年末に沿海鉄鋼の生産能力は全市の総生産能力の43%以上に達する。
2020年、70年以上の歴史を持つ唐鋼集団は退城移転行動を開始し、唐山市中心部から唐山市楽亭県に移転した。楽亭県は同市南東部に位置し、南東は渤海西岸に瀕している。
「光明日報」の今年初めの調査結菓によると、唐鋼グループなどの鉄鋼企業の沿海への移転が完了した。主要都市部の280社の陶磁器企業はすべて移転を停止した。
「唐鋼グループなどの製鉄所が移転し、唐山市の計画に有効な緩衝空間を残し、都市物流の混雑を減らした」。王国清氏によると、鉄鋼企業にとって、移転は同時にコストと負担を意味し、例えば設備の再購入、建設コストなど、損失に直麺しやすいという。
地元の鉄鋼産業の優位性を維持するために、「1+3」計画は良質、特殊鋼材の比重を高めることを提案した。今年末までに、鉄鋼高付加価値製品の比重は40%以上に達することを目標としている。2025年末までに、鋼材製品は持続的に多様化して発展し、各鉄鋼企業は末端鉄鋼製品を1つ以上持ち、自動車、家電、装備製造、建築、鋼構造などの下流産業に伸びている。
鉄鋼産業のほか、唐山市も新しい経済成長点を探している。同市は「鋼城」の古いイメージから脱却し、「港城」のイメージを積極的に構築しようとしている。化学工業、陶磁器などの製造業も曹妃甸などの沿海地区に移転する。
唐山市海洋港と港航管理局の資料によると、唐山市は229.72キロの海岸線を持ち、天津、秦皇島などの海岸線の長さを超えている。
2021年、＊ Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 全港の完成貨物取扱量は2010年の2.46億トンから7.22億トンに上昇し、すでに世界最大の鉄鉱石接収港、最大の鋼材、石炭輸出港となった。
唐山市統計局のデータによりますと、2021年の唐山市の第2産業である工業級建築業の総生産額は4546.8億元、第3産業であるサービス業と商業の総生産額は3077.3億元で、それぞれ総生産額の55%と37%を占めています。後者の累計成長幅は10.2%で、鉄鋼を支えとする第2産業の4.1%の成長幅をはるかに超えている。
