広東揚山連合精密製造株式会社GUANGDONG YANGSHAN UNITED PRECISION MANUFACTURING CO.，LTD.
（陽山県杜歩鎮工業園）
株式を初公開発行して上場する
株式募集説明書
推薦人（主引受業者）
（上海市静安区新閘路1508号）
広東揚山連合精密製造株式会社
株式募集説明書の初公開発行
発行概況
発行株式タイプ人民元普通株式（A株）
発行株数は26983334万株を超えない。
1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
1株当たりの発行価格19.25元/株
発行予定日2022年6月21日
上場予定の証券取引所深セン証券取引所
発行後の総株式は107933334万株を超えない。
（I）持株株主、実際の支配者の承諾
発行者持株株主、実際の支配者の何桂景、何俊樺、何泳欣、何明珊は承諾した：
（1）自発歩行者株式が上場した日から36ヶ月以内に、本人が直接または間接的に保有している発行者が株式を初公開発行する前に発行された株式を譲渡または他人に管理することはなく、発行者が本人が直接または間接的に保有している発行者が株式を初公開発行する前に発行された株式を買い戻したりすることもない。
（2）発行者が上場してから6ヶ月以内に、発行者の株式の20取引日連続の終値が初公開発行価格を下回った場合（期間中に発行者が配当、配当、送株、資本積立金の転増株式、配株などの除権除利事項があれば、除権除利処理を行い、以下同じ）あるいは、上場後6ヶ月の期末（その日が取引日でなければ、その日の後の最初の取引日）の終値が初の公開発行価格を下回った場合、本人が持っている発行人株式のロック期間は既存のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長されます。
（3）本人または本人の近親者が発行人取締役または高級管理者期の今回の発行前に株主が保有していた株式の間で、毎年発行人の株式を譲渡することは本人の直接または間接的な株式総数の流通製限と任意ロックの25%を超えない；本人または本人の近親族が退職した後の半年以内に本人が直接または間接的に保有することを約束した発行人の株式を譲渡しない。本人または本人の近親族が任期満了前に退職した場合、本人または本人の近親族が就任したときに確定した任期内と満了後6ヶ月以内に、同様に前述の規定を遵守する。
（4）本人はその職務変更、離職などの原因によって、上述の約束を履行することを放棄しない。
（5）本人が直接または間接的に保有している発行者株式がロック期間満了後2年以内に減少した場合、減少価格は今回の発行と上場時の発行者株式の発行価格を下回ってはならない（例えば、発行者が配当、配当、送株、資本積立金の配当などの除権除利事項を発生した場合、関連規定に従って復権処理をしなければならない）。
（6）もし本人が上記の承諾内容に違反した場合、本人は引き続き以下の義務と責任を負う：①関連監督管理機関が要求した期限内に是正する；②投資家に直接損失を与えた場合、法によって損失を賠償する。③違法所得がある場合は、関連法律法規によって処理する。④承諾に違反した後に継続して履行できる場合は、引き続きこの承諾を履行する。⑤その時の規定によって取ることができる他の措置。
（II）発行者の他の株主承諾
1、発行者が5%以上の株式を持ち、取締役を務めている株主の鄭梓賢氏は以下のように承諾した。
ノ：
（1）自発歩行者株式が上場した日から12ヶ月以内に、本人が保有している発行者が初めて株式を公開する前に発行された株式を譲渡または他人に管理することはなく、発行者が本人が保有している発行者が初めて株式を公開する前に発行された株式を購入することもありません。
（2）発行者が上場してから6ヶ月以内に、発行者の株式の20取引日連続の終値が初公開発行価格を下回った場合（期間中に発行者が配当、配当、送株、資本積立金の転増株式、配株などの除権除利事項があれば、除権除利処理を行い、以下同じ）あるいは、上場後6ヶ月の期末（その日が取引日でなければ、その日の後の最初の取引日）の終値が初の公開発行価格を下回った場合、本人が持っている発行人株式のロック期間は既存のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長されます。
（3）本人が発行人の取締役を務めている間、毎年発行人の株式を譲渡するのは本人の直接または間接的な株式総数の25%を超えない；退職後半年以内に本人が直接または間接的に保有している発行者の株式を譲渡しない。本人が任期満了前に退職した場合、本人が就任したときに確定した任期内と満了後6ヶ月以内に、同様に前述の規定を遵守する。
（4）本人はその職務変更、離職などの原因によって、上述の約束を履行することを放棄しない。
（5）本人が保有している発行者株式がロック期間満了後2年間以内に減少した場合、減少価格は今回の発行と上場時の発行者株式の発行価格を下回ってはならない（例えば、発行者が配当、配当、送株、資本積立金の配当などの除権除利事項が発生した場合、関連規定に従って復権処理をしなければならない）。
（6）もし本人が上記の承諾内容に違反した場合、本人は引き続き以下の義務と責任を負う：①関連監督管理機関が要求した期限内に是正する；②投資家に直接損失を与えた場合、法によって損失を賠償する。③違法所得がある場合は、関連法律法規によって処理する。④承諾に違反した後に継続して履行できる場合は、引き続きこの承諾を履行する。⑤その時の規定によって取ることができる他の措置。
2、発行者が5%以上の株主を持つ陳翀は次のように約束した。
（1）本人は発行者の株式を取得した日から36ヶ月以内で、自発歩行者の株式が上場した日から12ヶ月以内に、今回の発行前に本人が保有していた発行者の株式を譲渡または他人に管理したり、発行者がこの部分の株式を買い戻したりしない。
（2）もし本人が上記の承諾内容に違反した場合、本人は引き続き以下の義務と責任を負う：①関連監督管理機関が要求した期限内に是正する；②投資家に直接損失を与えた場合、法によって損失を賠償する。③違法所得がある場合は、関連法律法規によって処理する。④承諾に違反した後に継続して履行できる場合は、引き続きこの承諾を履行する。⑤その時の規定によって取ることができる他の措置。
3、発行者の他の株主李瑞楼、何光雄は以下の約束をした。
（1）本人が自発的に歩行者株式を上場した日から12ヶ月以内に、今回の発行前に本人が保有していた発行者株式を譲渡または他人に管理したり、発行者がこの部分の株式を買い戻したりしない。
（2）もし本人が上記の承諾内容に違反した場合、本人は引き続き以下の義務と責任を負う：①関連監督管理機関が要求した期限内に是正する；②投資家に直接損失を与えた場合、法によって損失を賠償する。③違法所得がある場合は、関連法律法規によって処理する。④承諾に違反した後に継続して履行できる場合は、引き続きこの承諾を履行する。⑤その時の規定によって取ることができる他の措置。
4、発行者の他の株主の城発順盛は以下の約束をした。
（1）本企業は発行者の株式を取得した日から36ヶ月以内で、自発歩行者の株式が上場した日から12ヶ月以内に、本企業が保有する発行者が株式を公開発行する前に発行された株式を譲渡または他人に管理したり、発行者が買い戻したりしない
当社が保有する発行人は、株式を公開発行する前に発行済みの株式を公開します。
（2）もし当社が上記の承諾内容に違反した場合、当社は引き続き以下の義務と責任を負う：①関連監督管理機関が要求した期限内に是正する；②投資家に直接損失を与えた場合、法によって損失を賠償する。③違法所得がある場合は、関連法律法規によって処理する。④承諾に違反した後に継続して履行できる場合は、引き続きこの承諾を履行する。⑤その時の規定によって取ることができる他の措置。
5、発行者の他の株主は以下の約束をした。
（1）当企業は発行人株式の上場日から36ヶ月以内
