香港交通所の公式サイトは19日夜、公開を通じて発行資料を更新したことを明らかにした。同社の今回のIPO募集資金は10億~12億ドルで、香港で今年最大のIPOとなる見込みだという。 Tianqi Lithium Corporation(002466) も Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) に続いてもう一つの「A+H」両地に上場するリチウム業会社となる。
20日、 Tianqi Lithium Corporation(002466) 高開低走、収市報は117.82元で、1.01%下落し、最新市の値は約1740億元だった。
H株の上場過程を振り返ると、一波三折と言える。2018年8月、 Tianqi Lithium Corporation(002466) は港交所に上場申請を提出した。2018年11月、会社は中国証券監督会の許可を受け、3.28億株を超えない海外上場外資株の発行を許可した。その後、関連承認が失効したため、会社のH株発行は実施できなかった。
2021年9月13日、 Tianqi Lithium Corporation(002466) 港交所H株の上場を再開する。
2022年1月27日、中国証券監督管理委員会が発行した「中国証券監督管理委員会行政許可申請受理票」を受け取り、2022年1月28日に香港交通所に今回発行された上場申請資料を提出した。
6月2日、 Tianqi Lithium Corporation(002466) 公告によると、中国証券監督会の許可を得て、承認会社は4億2500万株の国外上場外資株を発行しないという。
6月19日夜、港交所の公式サイトによると、 Tianqi Lithium Corporation(002466) が港交所を通じて上場した。
更新後の株式募集書によると、 Tianqi Lithium Corporation(002466) H株IPOの募集資金は主に3つの方麺に投入された。第二に、安居工場の一期建設のために資金を調達することです。第三に、運営資金を補充することです。
2022年6月10日現在、SQM債務の未返済元金総額は約11億3000万ドル。
2018年、 Tianqi Lithium Corporation(002466) はSQMの株式を「蛇呑象式」に買収合併し、複数の交渉を経た後、 Tianqi Lithium Corporation(002466) は35億ドルの債務を提起し、40.66億ドルでSQM 23.77%のA類株式を買収し、元のSQM 2.1%のB類株式を加え、取引が完了した後、 Tianqi Lithium Corporation(002466) はSQM第2位の株主となった。
数年連続で、35億ドルの買収合併ローンは巨額の財務費用をもたらした。2019年から2021年までの財務費用の利息支出はそれぞれ20.45億、18.2億、14.68億だった。2019年と2020年の純利益はそれぞれ-59億元と-18億元で、2021年にリチウム塩価格の高騰で「幸運」に陥り、21億元の利益を得た。
債務圧力の下で、 Tianqi Lithium Corporation(002466) は株式割当、戦略投資家の導入、リードオプションなどの融資操作を行った。2019年2月11日、2019年7月1日、 Tianqi Lithium Corporation(002466) 香港はその保有するSQMのB類株を標的とした資産で、大摩と2つの長期株式取引(つまり「リードオプション」)契約を締結し、融資金約1億5900万ドルを受け取った。
2019年末、 Tianqi Lithium Corporation(002466) 株式割当募集資金29.05億元はすべてSQM買収合併ローンを買収した元金と利息を返済するために使用された。しかし、株式分配、受取オプション融資の後、 Tianqi Lithium Corporation(002466) 買収合併ローンは依然として30億8400万ドルに達した。
2019年から2020年にかけて、 Tianqi Lithium Corporation(002466) は監査機関に非標準的な意見を出された。2021年に会社は多ルートで債務を解消し、非標準事項を解消した。
1つ目は、完全子会社の増資とオーストラリアの戦略投資家取引の導入を完了し、オーストラリアの投資家IGOが支払った取引金額の合計13億9500万ドルを受け取ったことです。第二に、会社の2021年の経営状況は好転し、経営活動のキャッシュフローは持続的に改善され、銀団の一部の買収ローンとその他の債務を早期に返済した。第三に、2021年度に持株株主から提供された財務援助4億5200万元である。4つ目は、会社が複数の銀行から信用を得ることです。第五に、株式融資を推進することです。
現在、 Tianqi Lithium Corporation(002466) H株IPOは港交所を通過している。2ヶ月未満で、 Tianqi Lithium Corporation(002466) 株価は58元から121元に反発し、歴史の高さから20%未満で、区間の累計上昇幅は2倍を超えた。