「進」か「退」か。これは保険会社が保険料の増速耐圧時に最も難しい問題である。
21世紀の経済報道記者の統計によると、2022年1月1日から6月15日まで、銀保監会の全システムは計1190枚の保険会社の支店機構の変化に関する行政許可を開示した。その中には、設立許可198枚、建設準備許可249枚、取消許可743枚が含まれている。
変化内容を見ると、2022年に保険機構は販売の「火力」を線の下から線の上に転換し、「毛細血管」としての営業部、販売部及び販売センターを大量に削減するとともに、支点としての支社及び支社を増設する。
21世紀の経済報道記者が集計したデータによると、2022年現在、保険会社は営業部、販売部、販売センターなど630社を廃止し、設立と建設準備の121社よりはるかに多い。支社、支社及び中心支社28社、137社及び61社を増設し、撤退した1社、69社及び43社よりはるかに大きかった。
地域分布から見ると、保険会社の機構変化は主に保険業が発達し、保険料収入が高い地域に集中しているが、一部の保険料収入が低い地域の市場に対しても開発されている。保険支店のトップ10を廃止した地域のうち、8つの地域が4月の保険料収入トップ10の地域と重なっている場合、支店の設立と建設準備の上位10地域のうち、半数近くが保険料収入水準の中・下地域に属している。
年内に支店を700社以上撤退
全体の数から見ると、保険業の「虚を払う」改革は代理人から支店に広がっている。
データによりますと、2022年1月1日から6月15日までの間に、銀保監会の全システムは743の保険会社の支店が許可を取り消すことを明らかにしました。そのうち、営業部、販売部及び販売センター630社、センター支社43社、支社69社及び支社1社があり、総数は設立機構198社及び準備機構249社よりはるかに大きい。6月から6月15日だけで、全国103の保険支店が会社の自主的な撤退に遭った。
江西監督管理局によると、＊ China Life Insurance Company Limited(601628) ＃＃崇仁県支社は1日以内に26のマーケティングサービス部を廃止したことがある。
（画像情報：2022年1月1日から6月15日まで保険会社の支店が変化）
それだけでなく、この保険会社の支店の「清虚」ブームは2021年にすでに明らかになったという情報もある。データによりますと、2021年には全国で2197の保険会社の支店が市場から撤退し、2020年の971社から126.26%増加し、急速に増加しました。
撤去主体を見ると、大手保険会社の営業部、販売部、販売センター、サービス部などの「毛細血管」が主な撤去対象となっている。例えば、統計時間内に上記部門209社を撤退し、江蘇省灌雲県で支店8社、河北滄県と江西崇仁県でマーケティングサービス部26社を連続撤退したことがある、 The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) 上記の支店93社を廃止する; Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 上記機構26社を廃止する。
また、一部の業績損失を出した会社も、支店を撤退させる「主力」である。2021年に純利益が3億5000万ドル損失した渤海財険は、集計時間内に支社13社、中心支社6社、マーケティング・サービス部10社を含む29の支店を廃止したことがある。
業界関係者によると、現在の保険会社支店の退場は保険会社の販売ルートのモデルチェンジとグレードアップと密接に関連しており、機構の業績、経営コスト及びデジタルモデルチェンジとグレードアップなどの多重要素の総合作用の結果である。
ルート端から見ると、インターネット金融の普及、代理人ルートの「清虚」改革の深化に伴い、大中型保険会社の一部の業務販売モデルがオフラインからオンラインへ移行し始めた。例えば2020年6月、人保財険、太保財険、国寿財険、大地財険など13の保険会社は支付宝プラットフォームに「デジタル営業庁」を開通し、価格、品質、アフターサービス、物流、資金など5種類80種類の消費保険製品を提供したことがある。
中国保険保障協会によると、2021年、インターネット人身保険業務は累計で2916.7億元の規模保険料を実現し、2020年の前年比38.2%増加し、業界全体の-1.4%をはるかに上回った。財産保険は累計で保険料収入862億元を実現し、前年同期比8%増加し、業界全体の1%をはるかに上回った。
人身保険の面では、インターネットの人身保険料収入が65.1%を占めている生命保険の実現収入は1899.3億元で、前年同期比61.8%増加し、健康保険の実現保険料は551億元で、前年同期比47%増加した。財政保険の面では、2021年にインターネット自動車保険は累計保険料収入224億元、非自動車保険は累計保険料収入639億元を実現し、保証保険、責任保険、財産保険及びその他の保険料収入はそれぞれ前年同期比80%、43%、28%、11%上昇した。
また、一部の地域の保険支店の分布が過密で、在庫市場の競争が激しいことも保険支店の撤退の原因の一つである。
データによると、統計時間内の保険機構の廃止は保険料収入の高い地域で集中的に発生した。銀保監会が公示した4月の保険料収入の状況を参考にすれば、保険支店のトップ10を廃止した地域のうち、4月の保険料収入のトップ10地域と8つが重なっている。
（画像情報：2022年1月1日から6月15日までに保険会社の支店数上位10地区のリストを廃止）
また、通常、三四線都市保険会社のマーケティング部は6人から10人に配置され、年間平均コストは百万元前後だという情報もある。保険料収入の増加が顕著な場合、保険会社は顧客獲得のために支店を増設し、顧客と広く接触することを選択することが多い。近年の保険料収入の減速に伴い、業界競争は増分から貯蓄量に転換し、保険会社は業績とコストの二重圧力の下で、経営能力の悪い支店を廃止し、有限機構のサービス品質を向上させる傾向にある。
支社と支社を大量に増設する
保険会社のマーケティング、サービス部などの支店の撤退を競争からの一時的な撤退と見なすと、支社、支社の増設には、大手各社の将来の市場潜在力への期待が表れている。
データによりますと、2022年現在、保険会社は営業部、販売部、販売センターなど630社を廃止し、設立と建設を計画している121社をはるかに上回っているということです。支社、支社及び中心支社28社、137社及び61社を増設し、撤退した1社、69社及び43社よりはるかに大きかった。
増設主体から見ると、中小型保険企業、外資系、「銀行系」保険企業、養老保険会社はいずれも各地に支社、支社を設立し、建設する「主力軍」である。
例えば、英大泰和生命、中銀三星生命などの合弁保険会社、交銀生命、招商信諾生命などの「銀行系」保険会社は年内に支社の設立に成功した。泰康養老、人保養老などの養老保険会社も年内に支社の建設を許可された。
また、2022年に新設された保険会社の支店の多くは非一線都市に集中しているというデータもある。例えば、友邦人寿は年内に監督管理の承認を得て、四川支社、湖北支社に続く3つ目の省級支店である河南支社の建設に着手した。
友邦人寿の張暁宇最高経営責任者は、河南省を選んだのは、同省が中国の人口第3位の省であり、住民数は1億人近くで、2021年の生命保険料は第5位であり、会社の立地ニーズを満たしているからだと述べた。将来的には、友邦保険はより多くの省の配置を考慮し、より多くの非一線都市に根を下ろすことになるだろう。
（画像情報：2022年1月1日から6月15日まで保険機構の新設と設立準備支社）
専門家によると、保険会社はこの時支社、支社などの機構を設立するか、監督管理力の下で末端に浸透し、営業部と販売部の管理が規範化されず、漏れが多いことと関係があるという。
対外経済貿易大学保険学院の王国軍教授によると、各保険会社は中心支社、マーケティング部、サービス部などの機構を大量に撤退させ、支社、支社を増設した背後にある原因は、監督管理がさらに厳しくなり、さらに規範化されたことだという。「支社、支社は営業部、販売部、販売センターよりコストが高いが、部門の完備管理規範責任は明確である。だから両害相権はその軽さを取り、保険会社は営業部と販売部を捨て、支社の組織構造を取る」。
データによりますと、5月の保険業の被処罰機関の主体は各保険会社の支店で、主に支社と中心支社に集中しているということです。データによると、処罰された機関のうち30社が中心支社、12社が保険会社とマーケティング部だった。
