今週の重点推薦： Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Hefei Kewell Power System Co.Ltd(688551) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006)
今週の特別テーマ研究：今年前の5ヶ月、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車の生産販売はそれぞれ207.1万台と200.3万台を完成し、前年同期比1.1倍増加した。5月のバッテリー搭載量は計18.6 GWhで、前年同期比90.3%増、前月比39.9%増だった。新エネルギー車の販売台数の急速な上昇は、動力電池の搭載量の上昇を牽引した。6月23日 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) キリン電池が正式に発表され、その体積利用率は72%を突破し、エネルギー密度は255 Wh/kgに達することができ、航続、急速充電、安全、寿命、効率及び低温性能の向上を実現し、2023年に量産発売される。1000キロ航続+10分の急速充電、バッテリー性能の突破または自動車の電動化のスピードアップを牽引する。新エネルギー自動車の生産・販売の高景気の牽引の下で、電池新製品、新技術の出現は中国のリチウム電気産業の急速な成長を牽引し、リチウム電気設備市場は業界の拡大に恩恵を受けるだろう。GGIIの予測によると、2022年の世界計画生産能力は1 TWhに達し、ほとんどの生産能力は中国に集中し、中国のリチウム発電設備市場規模は800億元近くに達すると予想されている。欧州の既存プロジェクトで建設または建設中のスーパー工場の総数は38に達し、総年間生産量は1000 GWh、リチウムイオン機器の調達需要は3000億人民元を超えると予想されている。 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) はドイツのフォルクスワーゲンと契約を締結し、その20 GWhスーパー工場にリチウム電池生産の中核であるリチウム電気設備とソリューションを提供する。中国のリチウム発電設備企業は世界的な競争に参加する実力を備えており、海に出る能力を持つリチウム発電設備のリーディング企業は恩恵を受けるだろう。
重点追跡業界：
リチウム電気設備は、世界の生産能力周期が共振し、21~25年の年平均需要は千億を超えると予想され、中国の設備会社の優位性は明らかで、技術、製品と規模の優位性を備えた一二線のリーダーを全面的に見ている。
太陽光発電設備、設備の反復的なアップグレードは産業チェーンのコストダウンを推進し、HJT浸透率は急速に向上し、同時に太陽光発電原材料価格の低下は下流の需要を刺激することが期待され、電池チップ、部品設備のリードをよく見ている、
電気交換、2025年の電気交換所の運営空間は1357億5500万元に達する見込みで、電気交換所の運営は電気交換分野の市場空間の最大の一環であり、電気交換所の運営企業をよく見ている、
エネルギー貯蔵、エネルギー貯蔵は新型電力網を構築するための必須の基礎であり、政策は利益がよく着地し、発電、ユーザー側は業界の景気度の向上を推進し、電池、インバータ、集積などの一環のリーディングカンパニーをよく見ている、
半導体設備は、2030年の業界需要が1400億ドルに達すると予想され、中国大陸の比率は高まっているが国産化率は依然として低く、プラットフォーム型会社と国産代替が急速に突破する可能性がある一環をよく見ている。
自動化、下流応用分野の広範な工業消耗品、市場規模は400億前後で、2026年に557億元に達する見込みで、集中度の向上と輸入代替の恩恵を受ける業界のトップをよく見ている、
水素エネルギー、緑水素は炭素中和の要求に合致し、光伏と風電は急速に光伏の水素製造と風電の水素製造の基礎を築き、緑水素産業チェーンの一体化優位性を備えたリーディングカンパニーをよく見ている、
建設機械、強者は恒強であり、業界のトップに注目し、製品、規模、コストの優位性を備えた整機と部品会社をよく見ることを提案する。
