5月の環衛市場は200億近く放出され、 Infore Environment Technology Group Co.Ltd(000967) は収穫がいっぱいだった。
北極星環衛網の不完全な統計によると、5月に開札された億級環衛プロジェクトは28件で、成約総額は約89.81億元で、同月に入札を開始した億級環衛プロジェクトは26件で、予算総額は約109.53億元で、5月の環衛市場の累計放出金額は200億元近くで、それぞれ河北、広東など19大省をカバーしている。4月に10億を超える3つのプロジェクトが成約されたのに比べ、5月には10億を超える環衛大単は現れなかった。今月の成約の最大受注は深セン龍崗区龍崗街区の都市執事サービスプロジェクトで、成約額は8億8900万元で、北控都市サービスに一挙に獲得された。 Infore Environment Technology Group Co.Ltd(000967) 完全子会社の盈峰中聯環境の5月火力は全開で、次々と複数の環衛プロジェクトを獲得し、一挙に5月の「標王」を獲得した。5月には各環境保護のトップ企業が収穫に満ちている。盈峰中聯環境、北控都市環境、河北人と環境、万科物業、福竜馬などの企業の累計落札額は54億元近くに達した。後続の入札プロジェクトが続々と到着するにつれて、投資は徐々に増大し、業界の将来の発展を防衛することが期待される。
「揚水貯蔵エネルギー産業発展報告2021」が発表され、2022年末の認可規模は5000万kWを超える。
6月24日、「揚水貯蔵エネルギー産業発展報告（2021年度）」が北京で発表された。『報告』は、「第十四次五カ年計画期間は揚水貯蔵エネルギーの質の高い発展を加速させる重要な期間であり、吸水貯蔵を貯蔵エネルギーの主体として風景の大規模な発展を推進する戦略的窓口期間を構築することであり、中国の揚水貯蔵エネルギー産業は急速な発展の新たな局面を迎えるだろう」と指摘した。2021年末現在、すでに建設された揚水貯蔵エネルギーの設備容量は3639万キロワットで、2020年より490万キロワット増加し、前年同期比15.6%増加し、揚水貯蔵エネルギーの電力総設備に占める割合は1.5%で、2020年より0.1ポイント増加した。11基の揚水貯蔵エネルギー発電所を認可し、総規模は1370万キロワット大きく、突破的な進展を遂げた。現在、中国が計画に組み入れている揚水エネルギー貯蔵サイトの資源総量は約8億1400万キロワットで、そのうち9792万キロワットのプロジェクトはすでに実施され、将来の発展潜在力は巨大である。『報告』は、2022年に吉林省敦化、黒竜江省荒溝、河北豊寧などの揚水貯蔵エネルギー発電所建設中の一部のユニットが発電を開始し、生産規模は約900万kWになると予想している。2022年末までに、揚水貯蔵発電所の総設備容量は4500万kW前後に達し、同時に、認可規模は5000万kWを超える。二重炭素を背景に、クリーンエネルギー発電の重要性が日増しに明らかになり、クリーンエネルギーの重要な構成部分として、揚水貯蔵業界の将来の発展が期待される。
China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 石炭市場の取引は弱く、その後も圧力を受け続けるかもしれない。
今週の China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 石炭産地については、現在、中国の主要生産区の主流炭鉱は積極的に長協ユーザーの需要を実現することを主とし、中長期契約の合理的な価格を実行し、残りの量は市場の販売を行っている。市場の石炭について見ると、下流のユーザーは前期に倉庫を購入した後、在庫が上昇し、高値に対する受け入れ度が低下し、同時に港湾市場の圧力が下流のユーザーの様子見気分をさらに強め、鉱山まで輸送車両が明らかに減少し、炭鉱の出荷速度が減速し、坑口に在庫が蓄積され、個別の炭鉱には頂倉の圧力があり、坑口の価格は全体的に圧力の下流を主とする。下流需要の面では、今週の中国下流ユーザーの購買ペースは減速し、需要端は市場への支持力が強くなかった。最近、南方は雨が多く、水力発電が力を入れ、火力発電の日消費は予想に及ばず、沿海地区の主力発電所の在庫使用可能日数は20日以上を維持し、長協と資源保障の下で市場の石炭を購入する積極性は高くない、同時に市場の下押し圧力が高まり、下流のユーザーは買い増しか買い下げかの気持ちが濃厚で、購買ペースがさらに減速した。後市は需要の弱さを背景に、動力石炭価格は依然として圧力を受けると判断した。
中国LNGの平均価格が下落し、米国の天然ガス価格が下落した。
中国LNGの平均価格が揺れて引き下げられ、需給の二淡相場が明らかになった。供給面では、今週の中国液工場のLNG生産量は先週より減少し、タンクロット出荷量は先週より増加した。需要の面から見ると、下流の工業ユーザーの需要は低迷し、特に現在の生産粗利は不足し、操業生産動力は低下し、高価なLNG資源に対する受け入れ度は限られている。米国側は、「自由港」事件が発生した後、埠頭の輸出が内需に転じ、米国中国のLNG供給が増加を余儀なくされ、その供給不足が補われ、米国中国の天然ガス価格のインフレ高を緩和し、米国の天然ガス先物価格の低下を牽引した。欧州側は全体の供給が大幅に縮小したため、現在全体の需要は満足できるが、在庫消費に伴いLNG補充量が低下し、LNG市場の不足が拡大することになり、各国は中国のエネルギー安定を維持するために、さまざまな方法で天然ガスの不足を補い、天然ガスの現物価格の上昇を牽引する。投資提案
4月に比べて、5月の環衛市場はやや落ち込んだ。しかし、5月には100億人を超える環境保護の注文が残っている。グリーン低炭素の政策背景の下で、環境保護市場が急速に発展しただけでなく、伝統的な汚水処理、ゴミ処理などの環境保護分野にも大量の資金投入が必要である。政策の絶え間ない刺激に伴い、下水処理産業チェーンは持続的に利益を得ることが期待され、中国のろ過プラントのリーディング企業に注目し、新エネルギーと砂利高景気コースを持続的に開拓する「景津装備」を推薦した。再生資源の回収利用は炭素排出削減の重要な経路の一つであり、同時に汚染物排出削減の協同効果を兼ね備えており、炭素のピークと炭素の中和が不可欠であることを実現する方法であることは間違いない。「二重炭素」を背景に、新エネルギー国家の好政策の東風に乗って、必ず新しいラウンドの高速発展を迎える。受益の標的となったのは希土類廃棄物のリーディング企業であり、廃棄鋼、廃棄自動車のリサイクルを深度的に配置した Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) である。
新型エネルギーの発展に力を入れる時代背景の下で、国はエネルギー分野のプロジェクト改革・革新を加速し、新エネルギー搭載機は急速な成長が期待され、新エネルギー事業者は内需拡大の恩恵を受け、運営効率が向上し、業績が向上する。火力発電のモデルチェンジに注目した新エネルギー基準の Huaneng Power International Inc(600011) 、同時に受益した新エネルギー運営発電所には「 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 」、「 Cecep Wind-Power Corporation(601016) 」があり、受益した香港株は「竜源電力」、「華潤電力」、「中国電力」が表示されている。
リスクの提示
1）炭素中和関連政策の推進が期待に及ばない、
2）動力石炭、天然ガス需要の季節性の低下、
3）電力政策に大きな変動
