リサーチセンターは、上海と深センの上場企業発表に関する最も包括的な情報、各中国上場企業の最新の発表内容、上場企業の最新の変化と重要事項に関する詳細な分析などを提供します。 個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズ変化をいち早く把握することを可能にします。
株式の新規公開とGEMへの上場について 発行のお知らせ
主催者（主幹事）： Haitong Securities Company Limited(600837) （以下、「主幹事」という。
スペシャルノート
(は、有価証券の発行および引受け等に関する規則（証券取引委員会令 [ 第 144 号 ]、以下「規則」）に基づき、株式会社クライコ（以下「クライコ」、「発行者」または「当社」）の発行する有価証券の引受け等を行っています。 (以下「行政措置」という）、「GEMにおける株式の新規公開登録に関する行政措置（試行）」（SFC令［第167号］）、「GEMにおける新規公開のための証券の発行及び引受に関する特例」（SFC発表［202121号）、「深セン証券取引所」（以下「深セン証券取引所」という）。 GEMにおける新規公開のための証券の発行及び引受に関する実施規則（2021年改正）」（SZSE [2021] 第919号、以下「実施規則」）、深セン市場における新規公開のための株式のオンラインオファリングに関する実施規則（SZSE [2018] 第279号、以下「実施規則」）、「深セン市場における新規公開のための証券の発行及び引受に関する実施規則」（以下「実施規則」）があります。 (オンラインオファリング実施規則」）、「登録制株式新規公開引受規範（CSECFA [2021] 第213号）、株式新規公開割当規則（CSECFA [2018] 142号）及び深セン証券取引所の関連規則（以下、「本規則」という。 深セン証券取引所（以下、「SZSE」）の関連規則およびGEMでの株式発行および上場に関する最新の運営ガイドラインに準拠。
本オンライン・オファリングは、深セン証券取引所の取引システムを通じて行われ、時価引受による価格決定が行われます。 オンライン投資家は、本発表及び深セン証券取引所が発行するオンライン・オファリングの実施規則をよくお読みください。
投資家の皆様におかれましては、発行手続き、オンラインでの申込・決済、放棄株式の処理等、以下の点にご注目ください。
1、この問題は、問題の一般投資家の直接価格（以下、”オンライン問題 “と呼ばれる）に時価でオンライン加入を採用し、一般投資家にオンライン発行を通じてすべての株式は、オフラインの引用と割り当てることはありません。
2.発行者と Haitong Securities Company Limited(600837) （以下「スポンサー（主幹事）」または「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」という）は、発行者の属する業界、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、資金調達要件および引受リスク等を勘案し、交渉の上、発行することとしました。 投資家情報
投資家は、2022年7月26日（T日）に、深セン証券取引所の取引システムを通じて、引受資本の支払いなしに、時価でオンライン引受の方法により、この価格で引受けることを要請されます。 オンライン申込日は2022年7月26日（Tデー）、オンライン申込時間は9:15～11:30、13:00～15:00です。
3.オンライン投資家は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の代理権を委ねることはしないこと。
4、新株の抽選に当選したオンライン投資家は、「蘇州快速光伏電子有限公司の株式新規公開と成長企業市場への上場のオンライン価格決定の抽選結果に関するお知らせ」に従って、資金決済の義務を履行してください。投資家は、そこから生じる結果および関連する法的責任に責任を負うものとします。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連規則に従うものとします。
5.オンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けるものとします。 オンライン投資家の応募株数の合計が公募の70％に満たない場合、発行者およびスポンサー（主幹事）は新株式発行を中止し、中止の理由とその後の対応について開示することとされています。
6.オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回支払いを行わなかった場合、決済参加者が最後に引受放棄を宣言した翌日から6ヶ月間（180自然日を基準に翌日を含めて計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン申込に参加できないものとします。
発行者及びスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様に投資リスクへの注意と合理的な投資を行うよう厳重にお願いするものです。 市場リスクを十分に理解し、慎重にIPOに参加してください。
発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、本投資法人債に影響を与えるような会合後の事項が存在しないことを確約するものとします。
評価・投資リスク警告
1.中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」という）の「上場会社産業分類指針（2012年改訂版）」によると、クライク電子は「電気機械設備製造業」（C38）に属します。 CSI Index Co, Ltd.が公表する電気機械器具製造業（C38）の直近1カ月間の静止平均PERは36.92倍（2022年7月21日（T-3）時点）であり、投資家は判断材料として参照することが推奨されます。 発行価格の1株当たり34.84元は、2021年の経常外損益控除前・控除後の純利益の低い方の希薄化後PER36.07倍に相当し、中国証券インデックス株式会社が発表した業界の最新1ヶ月静態平均PERを下回る。 発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
投資家は、IPOおよびGEM市場への投資のリスクを十分に理解し、発行体の目論見書に開示されているリスクを慎重に検討し、リスク要因を十分に考慮した上で、慎重に本IPOに参加する必要があります。
2.発行体は 1600 万株の新株を発行し、この発行による旧株式の譲渡はありません。 発行者の資金調達プロジェクトに必要な資金の額は、331923,000人民元です。 発行価格は1株あたり34.84元で、発行総額は557440,000元、発行費用約62,337400元（付加価値税を除く）を差し引いた純収入は495126,000元となる見込みで、当社の主要事業に関連する目的に使用される予定です。 手取金発行による純資産額の大幅な増加により、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財務状況、収益性及び長期的な株主利益に大きな影響を与える可能性があります。
3.発行体が調達した資金を適切に使用しない場合、または発行体の事業が短期的に連動して成長しない場合には、発行体の収益性に悪影響が及び、発行体の純資産利益率が著しく低下し、発行体の評価水準の下方修正や株価の下落により、投資家に投資損失を与えるおそれがあります。
重要なお知らせ
1.人民元普通株式（A株）の新規公開（以下「本件募集」）の申請は、深セン証券取引所のGEM上場委員会により検討・承認され、中国証券監督管理委員会の登録認可（SFC License [2022] No.927) を受けています。 本件のスポンサー（主幹事）は、 Haitong Securities Company Limited(600837) です。 発行体の株式の略称は「クライオエレクトロニクス」、証券コードは「301278」で、この銘柄のオンライン申込みに使用されるものです。 この発行株式は、深セン証券取引所のGEMボードに上場される予定です。 中国証券監督管理委員会の「上場会社産業分類指針（2012年改訂版）」によると、Crydom Electronicsの属する産業は「電気機械器具製造業（C38）」です。
2.発行者とスポンサー（主幹事）との間で、発行後の当社株式総数の25％に相当する160000万株の発行数量について交渉が行われました。 うち、インターネットによる発行は16億株で、発行済株式総数の100.00％を占めた。 今回の公募増資後の株式資本は64,000000株となります。 発行する株式はすべて新株であり、旧株式の譲渡は行いません。 発行済み株式には流通経路の制限やロックアップの仕組みはありません。 3.発行者とスポンサー（主幹事）は、発行者の属する業界、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスク等を勘案し、交渉の結果、オンライン発行の発行価格を1株当たり34.84元と決定しました。 この価格に対応するPERは以下のとおりです。
(1) 27.05倍（2021年度の中国の会計基準に基づき会計事務所の監査を受けた特別損益後の親会社株主に帰属する当期純利益を発行前の株式資本合計で除した1株当たり利益）。
(2) 25.79 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた 2021 年度の親会社の株主に帰属 する特別損益控除前利益を発行前の株式資本合計で除した1株当たり利益）。
(3) 36.07 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所の監査を受けた 2021 年度の特別損益後の親会社の株主に 帰属する当期純利益を発行後の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
(4) 34.38倍（中国の会計基準に基づき監査法人により監査された2021年度の親会社株主に帰属する特別損益前利益を本発行後の株式資本合計で除した1株当たり利益）。
この価格に対応するPERは、中国証券インデックス株式会社が公表する業界の直近1ヶ月平均の静止PERの36.92倍を超えないものとする。 (2022年7月21日(T-3日)時点)です。
4、オンライン発行の重要事項
本号のオンライン購読期間は、2022年7月26日（T曜日）9:15～11:30、13:00～15:00です。 自然人は、「深セン証券取引所GEM投資家適正管理弁法（2020年改訂版）」に基づき、GEM市場の取引特権（国内法令で禁止されているものを除く）を開設していることが必要です。 ネット投資家は、新株引受の意思表示を自ら行うべきであり、証券会社に全権を委ねて引受を代行してもらうべきではありません。
投資家は、2022年7月22日（T-2日）に先立つ20取引日（T-2日を含む）の保有株式の日次平均時価に基づいて算出される、深セン市場における制限なしA株式および制限なし預託証券の時価（「時価」）に従って、投資家の関連証券口座でオンライン引受枠を決定するものとします。 投資家の当該証券口座の開設が20取引日に満たない場合、投資家の保有する株式の一日平均時価は、20取引日を基準として計算されます。 投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価を合算して計算します。 投資家の当該証券口座の時価は、時価算定に含まれる投資家の証券口座の株式数と対応する終値との積として計算されます。 オンライン申込み枠は、投資家の保有する時価総額に応じて決定されます。 時価総額1万元以上（1万元を含む）を保有する投資家は、IPO申込みにのみ参加でき、時価総額5千元ごとに1口の申込みに使用できます。 申込株数単位は500株で、申込株数は500株またはその整数倍とするが、申込株数の上限はオンライン発行株数の1000分の1以下、すなわち16000株以下とし、時価で計算した申込枠の上限を越えないようにする。 申込数量が時価で計算したオンライン申込枠を超えた場合、中国証券クリアリング機構深セン支店はその超過分を無効とします。 上限を超えるIPO引受注文は、深セン証券取引所の取引システムにより、自動的に無効な注文として取り消されます。
募集期間中、投資家は手数料に従って注文書を記入し、決定された発行価格で株式を購入する。 一度宣言した注文は撤回できない。
投資家の皆様は、1つの証券口座でオンライン公募増資に参加することができます。 同一の投資家が複数の証券口座を利用して同一のIPOに複数回参加した場合、当該投資家の最初の申込みを有効とし、それ以降の申込みを無効とします。 投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価を合算して計算します。 複数の証券口座が同一の投資家によって保有されていることを確認する原則は、証券口座登録データの「口座名義人名」と「有効な本人確認書類番号」が同一であることである。 証券口座登録情報は、T-2日終了時点のものです。
融資・調達先の信用証券口座の時価を投資家の保有する時価に、証券会社の保証証券口座の時価を証券会社の保有する時価に、それぞれ統合します。
5.オンライン投資家決済
新株の抽選に当選した後、2022年7月28日（T+2）に発表されるオンライン抽選結果発表に従って支払いを行うものとし、オンライン投資家は支払いに際して投資家の証券会社の関連規定に従うものとします。 投資家は、そこから生じる結果および法的責任に責任を負うものとします。
オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回全額を支払わなかった場合、決済参加者の最新の募集放棄宣言の翌日から6ヶ月以内（翌日を含む180自然日を基準に計算）は、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。 6、発行の中止の可能性の詳細については、「Ⅳ.発行の中止」をご参照ください。
7、一般向け
