リサーチセンターは、上海と深センの上場企業発表に関する最も包括的な情報、各中国上場企業の最新の発表内容、上場企業の最新の変化と重要事項に関する詳細な分析などを提供します。 個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズ変化をいち早く把握することを可能にします。
広東省AVCiT科技控股有限公司
(広州市白雲区嘉和街王港工業区三路33号徳恵王港科技園B棟5階） 新規株式公開および株式上場について
プロスペクト
主催者：主幹事会社
中国(上海)パイロット・フリー・トレード・ゾーン Puming Road No.8
宣言と誓約
発行者及び全ての取締役、監督者、上級管理者は、目論見書及びその要約に虚偽の記述、誤解を招く記述又は重大な脱落がないことを約束し、その真実性、正確性及び完全性に対して個別及び共同の法的責任を引き受けます。
会社の責任者及び経理業務の担当者及び経理機関の担当者は、目論見書及びその要約に記載された財務及び会計情報が真実かつ完全であることを保証します。
スポンサーは、発行者の新規株式公開のために作成または発行した文書における虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な省略によって生じた損失を、まず投資家に補償することを約束します。
本募集に関連して証監会又はその他の政府部門が行ったいかなる決定又は意見も、発行者の株式の価値又は投資家の利益について重要な判断又は保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
証券取引法の規定により、株式の法定発行後、発行者の業務や業績に変更があった場合、その責任は発行者が負い、投資家はその変更から生じる投資リスクについて責任を負うことになります。
本目論見書およびその概要についてご質問がある場合は、投資家ご自身の株式仲買人、弁護士、会計士またはその他の専門アドバイザーにご相談ください。
課題の概要
発行する株式の種類 人民元建て普通株式（A株）
一般募集における発行株式数は 25,000000 株を上限とし、その全てを一般募集における新株式発行とし、 一般募集における発行株式数は、発行後の当社株式の総数の 25％未満となるよう決定する。
1株当たり純資産額 1.00人民元
1株当たりの発行価格 21.71人民元
発行日 2022年7月28日
上場する証券取引所 深セン証券取引所
発行後の総資本額 10,000.00 百万株を上限とする。
1.支配株主であり事実上の支配者であるFang Hua、およびその協働者であるYe WeifeiとZeng Qingwen、5%以上の株式を保有する株主は、以下を約束します。
(1) 発行者の IPO および上場の日から 36 ヶ月間、IPO 以前に私が直接または間接的に保有していた発行者 の株式を譲渡または管理委託せず、また発行者による当該株式の買い戻しを受けないこと。
(2) 発行者の上場後6ヶ月以内に、20連続取引日の終値が発行価格（新規公開時の価格をいい、配当、無償交付、資本異動、新株発行等の理由による権利落ちや配当落ちの場合は、取引所の関連規則に従って調整されます）を下回った場合、又は上場後6ヶ月経過時の発行者株式の終値が発行価格を下回った場合は、私が直接又は間接に保有する発行者株式は私に譲渡されないものとします。 私が直接または間接に保有する発行者株式に対するロックアップ期間は、6ヶ月間自動的に延長されるものとします。 ロックアップ期間満了後2年以内に発行者の直接または間接の株式保有を減少させる場合、減少価格は発行価格を下回らないものとします。
(3) 発行者の株式のロックアップ期間が終了した場合、私は、発行者の取締役／上級執行役員としての任期中の各年において、私が直接または間接に保有する発行者の株式の総数の25％を超えて譲渡せず、私が退任してから6ヶ月以内に私が直接または間接に保有する発行者の株式を譲渡しないものとします。 私が任期満了前に退任する場合、任期中の各年度および任期満了後6ヶ月以内に、私が直接または間接に保有する発行者の株式総数の25％を超えて譲渡しない（本号以前に保有した株主に関して決定されたもの）。 私は、取締役、監督者及び上級管理者の株式譲渡に関する法律、行政法規、部門規則、規制文書及び深セン証券取引所の約束の他の規定を厳格に遵守します。 私は、地位の変更、退任等により、当社の取締役及び上級管理職として行った上記誓約の履行を放棄することはありません。
2.ファントムビジョンフェーズI、ファントムビジョンフェーズII事業について
(1) 新規公開前に私が直接または間接に保有する発行者株式を、新規公開日および上場日から36ヶ月間、譲渡したり、他人に管理を委託したり、当該株式を発行者に買い取らせたりしないこと。
(発行会社の上場後6ヶ月以内に、20連続取引日の終値が発行価格（発行価格は新規公開時の価格を指し、現金配当、無償交付、資本異動、新株発行等の事由による権利落ちや配当落ちがあった場合には、証券取引所の関連規則に従って調整されます）を下回った場合、または上場後6ヶ月経過後の発行会社の株式の終値が発行価格を下回った場合には、当社が直接または間接に保有する発行会社の株式は当社に移転されます。 当社が直接または間接に保有する発行者株式に係るロックアップ期間は、6ヶ月間自動的に延長されるものとします。 企業が直接または間接に保有する発行者の株式をロックアップ期間満了後2年以内に減資する場合、減資価格は発行価格を下回ってはならない。
3.取締役張成光および取締役会最高財務責任者兼秘書役姜克は、以下の事項を約束します。
(1) 発行者のIPOおよび上場の日から36ヶ月間、IPO前に私が直接または間接に保有する株式の譲渡または経営の委任を行わないこと。
(1) 新規公開前に私が直接または間接に保有する発行者の株式を、当該発行者の新規公開・上場の日から36ヶ月間、譲渡したり、経営を委任したり、当該発行者に買い取らせたりしないこと。
私が直接または間接に保有する発行者株式に対するロックアップ期間は、6ヶ月間自動的に延長されるものとします。 ロックアップ期間満了後2年以内に発行者の直接または間接の株式保有を減らした場合、減額後の価格は発行価格を下回ることはありません。
(3) 発行者の株式のロックアップ期間終了後、私は、発行者の取締役・上級執行役員としての任期中の各年において、私が直接または間接に保有する発行者の株式の総数の25％を超えて譲渡しないものとします。 私が任期満了前に退任する場合、任期中の各年度および任期満了後6ヶ月以内に、私が直接または間接に保有する発行者の株式総数の25％を超えて譲渡しないものとします。 私は、取締役、監督者、上級管理職の株式譲渡に関する法律、行政法規、部門規則、規制文書および深セン証券取引所業務規則のその他の規定を厳格に遵守します。 私は、役職の変更や退任により、当社の取締役・上級管理職として行った上記誓約を放棄することはありません。
4.高志、陳竜光、梁振辉の各監督は、以下を約束する。
(1) 新規公開前に私が直接または間接に保有する発行者株式を、新規公開日および上場日から36ヶ月間、譲渡または経営委託せず、また当該株式を発行者に買い取らせないこと。
(2) 発行者の株式のロックアップ期間が終了した後は、発行者の監督役員としての任期中の各年において、私が直接または間接に保有する発行者の株式の総数の25％を超えて譲渡せず、退任後6か月以内に私が直接または間接に保有する発行者の株式を譲渡してはならないものとします。 私が任期満了前に退任する場合、任期中の各年度および任期満了後6ヶ月以内に、私が直接または間接に保有する発行者の株式総数の25％を超えて譲渡しないものとします。 私は、取締役、監督者及び上級管理者の株式譲渡に関する法律、行政法規、部門規則、規制文書及び深セン証券取引所の業務規則の他の規定を厳格に遵守します。 私は、役職の変更、退任等により、会社の監督者として上記誓約の履行を放棄することはありません。
5.他の株主による誓約書
発行者の株主であるChau Ming TimesとWang Zhi Niは、以下のことを約束します。
(1) 新規公開前に企業/私が直接または間接的に保有する発行者の株式を、新規公開および上場の日から12ヶ月間、他人に譲渡または管理を委託せず、また当該株式を発行者に買い取ってもらわないこと。
(2) 当社／私は、ロックアップおよび株主の持株比率の変更に関する関連規定を厳格に遵守します。 上記株式ロックアップ契約に違反して、当社／私が発行者の持株比率を無許可で減らした場合、当社／私の持 株比率の減少による収入は発行者に返還されます。 スポンサー（主幹事証券会社）は、事業者／個人の保有する株式について発行会社に支払うべき金銭分配から、違反行為による収入金額を差し引く権利を有します。
スポンサー(主幹事) 民生證券株式会社
目論見書調印日 2022年7月27日
重要事項の注意喚起
投資家の皆様におかれましては、投資に関するご決定は本目論見書本文をよくお読みいただき、当社の以下の重要事項およびリスクについてご留意くださいますようお願い申し上げます。 I. 株式のロックアップおよび保有意思の確認 （1）支配株主であり事実上の支配者である方華、5％超の株式を保有する株主、取締役兼副社長の葉維孚および曾慶文が引き受けていること。
1.株式ロックアップについて
(1) 発行者の株式の新規公開および上場の日から36ヶ月間、IPO前に私が直接または間接的に保有していた発行者の株式を譲渡したり、他人に管理を委託したり、発行者が当該株式を買い取ったりしないこと。
(発行者の株式の上場後6か月以内に、20連続取引日の終値が発行価格（発行価格とは、新規公開株式の価格をいい、現金配当、ボーナス株式、株式の譲渡により発行価格が発行価格を下回る場合）を下回った場合、新規公開前に直接又は間接に保有していた株式の譲渡又は運用委託をしてはならない。
