リサーチセンターは、上海と深センの上場企業発表に関する最も包括的な情報、各中国上場企業の最新の発表内容、上場企業の最新の変化と重要事項に関する詳細な分析などを提供します。 個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズ変化をいち早く把握することを可能にします。
株式の公開買付けに関するお知らせ
スポンサー（主幹事）：華泰聯合証券股份有限公司（以下、「華泰聯合証券」という。
スペシャルノート
(証券発行及び引受管理弁法」（SEC令[No.144]、以下「弁法」）に基づき、株式会社農心（以下「農心」、「発行人」または「当社」）を設立することを決定しました。144]（以下「行政措置」という）、新規株式公開及び株式上場に関する行政措置（SEC令［第196号］）、新規株式公開の引受に関する実施規範（証監会発行［2018］第142号（以下「実施規範」という）、および新規株式公開の引受に関する実施規範（以下「実施規範」という）を制定した。 “)、新規公開株式の募集に関する規則（証監会発行[2018]第142号、以下「募集規則」といいます）、新規公開株式のオフネット投資家管理に関する規則（証監会発行[2018]第142号、以下「新規公開株式管理規則」といいます）。 (以下「投資家管理規程」といいます。)などの関連規程を整備し、IPOの実施を組織的に推進しています。
農心科技の新規公開株のオフライン募集は、深セン証券取引所（以下、「SZSE」）のオフライン募集・配置の電子プラットフォームを利用して行われます。 第 】 483 号、以下「オフライン・オファリング実施規則」といいます）。 オンラインによる売出しは、深セン証券取引所の取引システムを通じて行われ、時価引受による価格決定が行われる予定です。 “).
1.投資家の皆様におかれましては、以下の通り、募集の方法、オンラインおよびオフラインでの申込み、支払い、募集の停止に ついてご留意ください。
(1) 発行者及びスポンサー（主幹事会社）である華泰聯合証券股份有限公司（以下「華泰聯合証券」という。 (華泰連合証券株式会社（以下「華泰証券」または「スポンサー」）は、予備調査の結果に基づき、発行体のファンダメンタルズ、公募株式数、発行体の業種、類似上場企業の評価水準、市場環境、資金調達要件、引受リスク等を考慮し、発行価格を1株当たり17.77元に決定しました。
投資家は、2022年8月9日（T-Day）に1株当たり17.77元でオンラインおよびオフラインでの申込を行うことができ、申込金の支払いは不要です。 オフライン発行申込日およびオンライン発行申込日はいずれも 2022 年 8 月 9 日（T 日）であり、オフライン発行申込時間は 9:30-15:00 であり、オンライン発行申込時間は 9:15-11:30 および 13:00-15:00 である。
(発行体及びスポンサー（主幹事）は、事前調査の結果に基づき、申込書を申告価格の降順に並べ替えて各価格に対応する申込書の累計数を算出し、見積額の高い申込書の累計数から不採用分を決定するための協議を行うものとします。 最高申告価格が決定した発行価格と同じである場合、その申告を拒否することはできなくなり、拒否率は10％未満とすることができます。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
(3）オンライン投資家は、自ら申込みの意思表示を行い、証券会社に新株の申込みを代行させる全権限を委任してはならない。
(4) オフライン割当を受けた投資家は、「Agricultural Heart Crop Technology Company Limited の Offline Offering の結果に関するお知らせ」（以下「Offline Offering の結果に関するお知らせ」）に従い、2022 年8月 11 日（T+2）までに本新株予約権を全額かつ確実に払込み、かつ、引受資金を確保しなければな らない。 申込金の受領は16:00までとなります。
発注者は、同日に複数の新株の割当を受けた場合、各新株の払込金額を別々に全額支払い、仕様書に従って備考欄に記入しなければなりません。 単一のIPOのための資金が不足する場合、配置に割り当てられたすべてのIPO株式は無効となり、投資家はそれによって生じる結果について責任を負うことになります。
新株式抽選に当選された場合、オンライン投資家の皆様は、「アグリクロップテクノロジー株式会社株式新規公開に係るオンライン抽選結果のお知らせ」に従い、資金決済の義務をお済ませくださいますようお願いいたします。 投資家による資金移動は、投資家の証券会社の関連法規に従います。
オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
(5) オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が公募増資の株数の70％未満となった場合、スポンサー機関（主幹事）は新株式発行を中止し、その理由及びその後の対応を開示するものとします。
(6)有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、又は当初割当を受けたオフライン投資家が引受価額の全額を適時に支払わない場合は、債務不履行とみなし、その責任を負わなければならないものとします。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者の直近の募集放棄宣言の翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日で計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債の募集に参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値により算出するものとします。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの照会・売出（以下「オフライン売出」）と、深セン市場の非制限付A株および非制限付預託証券を保有する一般投資家に対する時価でのオンライン価格決定（以下「オンライン売出」）を組み合わせて実施される予定です。 (以下「オンラインオファリング」といいます。） 発行体とスポンサー（主幹事）は、オフラインでの初回照会を通じて直接発行価格を決定し、オフラインでの累積入札は行いません。 最初の問い合わせとオフライン発行は、スポンサー（主幹事証券会社）が蘇州取引所のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて組織・実施し、オンライン発行は蘇州取引所の取引システムを通じて実施される予定です。
3.発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家が投資リスクに注意を払い、合理的に投資し、本発表および2022年7月18日、25日および8月1日に中国証券報、上海証券報、証券報、証券時報および経済参考報に掲載された投資リスクに関する特別発表を読み、市場リスクを十分に理解して、慎重に公募に参加するよう厳重注意喚起しています。 市場リスクを理解した上で、慎重にIPOに参加する。 評価・投資リスク警告
注1）証監会が策定した「上場会社産業分類指針」によれば、発行者の属する産業は化学原料及び化学製品製造業（C26）で、同産業の直近1ヶ月静態平均PERは19.46倍（2022年7月13日現在）とCSIインデックス社が公表しています。 発行価格である1株当たり17.77元は、2021年の経常外損益控除前・控除後の発行体帰属純利益の低い方の希薄化後PER22.99倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発表した業界の最新1ヶ月平均の静止PERを上回っています。 2.事前調査の結果に基づき、発行者とスポンサー（主幹事会社）は、本公募において 25,000000 株を発行し、そのすべてを新株式とし、旧株式の譲渡を行わないことを交渉の上決定した。 発行価格である1株当たり17.77元に基づき、発行総額は444250,000元、発行費用67,858200元を差し引いた純増額は376391,800元を見込んでいます（端数が生じた場合、四捨五入による）。
3.当社が将来にわたって技術面および業界におけるリーダーシップを維持できない場合、市場競争が激化する場合、営業費用の増加を効果的に抑制できない場合、資金調達プロジェクトの効果が期待どおりでない場合、またはマクロ経済の変動や業界の政策変更により当社の経営状況が悪影響を受けた場合、当社の将来の業績が株価下落により投資家に損失を与えるおそれがあります。 投資家の皆様におかれましては、投資リスクに留意し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
4.調達した資金を適切に使用できない場合、または短期的に事業が同時に成長できない場合には、発行者の収益性に悪影響を及ぼし、または発行者の純資産利益率が著しく低下することにより、発行者の評価水準が下方修正され株価が下落し、投資家に投資損失を与えるおそれがあります。
重要なお知らせ
1.農心による2500万元以下の普通株式（A株）の新規公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）からSFCライセンス[ 2022]第1125号の形で承認されました。 中国証券監督管理委員会（以下、「CSRC」）第20221125号。 本件においては、旧株式の譲渡は行わず、発行する株式はすべて新株式とします。 発行体の株式の略称は「農心科技」、証券コードは「001231」で、この銘柄はオンライン、オフラインともに申し込みに使用されます。 発行される株式は、深セン証券取引所のメインボードに上場される予定です。
今回の公募増資で発行する株式の総数は 25,000000 株であり、すべて旧株式の譲渡を伴わない新株式であ る。 コールバック機構の発動前、オフラインでの発行数は15,000000株（発行予定株式総数の60.00％）、オンラインでの発行数は10,000000株（当初発行数の40.00％）となる予定です。 最終的なオフラインとオンラインの提供数は、オンラインとオフラインの再配分に基づいて決定されます。
2.募集は、オフラインおよびオンラインによる募集を組み合わせて行われます。 発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、オフラインでの初回照会を通じて直接発行価格を決定し、オフラインでの累積入札は行いません。 最初の問い合わせとオフライン発行は、スポンサー（主幹事証券会社）が SZSE のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて組織・実施し、オンライン発行は SZSE の取引システムを通じて実施される予定です。
3.2022年7月13日に本件の最初の問い合わせが完了しました。 発行体とスポンサー（主幹事）は、事前照会に基づき、発行体のファンダメンタルズ、公募株式数、発行体の属する業界、類似上場企業の評価水準、市場環境、資金調達要件、引受リスク等を考慮して、発行価格を1株当たり17.77元と交渉した。これ以上の累積入札照会は行わない予定。 この価格に対応するPERは
(1) 17.24倍（中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した2021年度の経常外損益控除前の親会社株主に帰属する当期純利益を発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益） ※2．
(2) 22.99 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年度の特別損益控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を、発行後の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益） (3)1株当たり当期純利益のうち高い方を、発行後の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益
4.本号のオフラインおよびオンラインでの申込日は2022年8月9日（T日）であり、いかなる配置対象者もオフライン発行またはオンライン発行のいずれか一つの申込方法のみを選択することができます。
(1) オフライン配信
オフライン申込期間：2022年8月9日（T日）9:30～15:00。
最初の問い合わせ期間に有効な見積りを提出したオフライン投資家が管理するプレースメントターゲットは、オフラインの募集に参加することができ、また参加しなければなりません。 オフライン投資家は、スポンサー（主幹事会社）が指定する引受価額、引受数等の引受注文情報を「アグリハート クロップテクノロジー株式会社の新規公開買付けに関するお知らせ」にて入力するものとします。 (以下「公募増資」といいます。） この発行の引受価格は、1株当たり17.77元とする。 契約数は、最初の問い合わせで提供された有効な見積りに対応する「提案契約数」と同じとします。 オフライン募集に参加する場合、投資家は募集資金を支払う必要はなく、割当を受けた後、T+2日後に募集費用を支払うことになります。
最初の見積りに参加したすべてのプレースメントターゲットは、「有効な見積り」であるか否かにかかわらず、オンライン申込みに参加することはできません。
割当対象者は、応募および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン投資家が管理する割当対象者に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行の支払口座と受取口座など）は、中国証券協会に登録した情報に基づき、割当対象者が記入した情報と登録情報との間の不一致により生じる結果について、オフライン投資家が責任を負うものとします。
スポンサー（主幹事）は、さらに、割当前に、有効な引受投資家及びその管理下にある割当対象者に禁止事項がないかを確認します。 協力を拒否された場合、または提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに不十分な場合、スポンサー（主幹事会社）は当該募集を拒否します。 北京天元法律事務所は、オフライン・オファリングに立会い、特別法律意見を発表します。
(2)オンライン契約
このオンライン引受の時間は、2022年8月9日（T-day）9：15～11：30、13：00～15：00です。 2022年8月5日（T-day）以前の20取引日（T-dayを含む）に深セン市場で非制限A株及び非制限預託証券を保有し、時価がオンライン募集の実施規則に適合する投資家は取引システムで引受を行うことが可能です。 オンライン投資家は、取引システムを通じて、株式の引受けの意思表示を行うものとします。 オンライン投資家は、自ら申込みの意思表示を行い、証券会社に全権を委任して申込みを代行させることはできません。
