最近の市場では、対象銘柄がこのような傾向を示している。新興トラックに普及し始め、急速に回転しているのである。 8月以降、電力電池リサイクル、チタン鉱石カルシウム電池、自動車用一体鋳造品などの分野に市場の注目が集まり、画面下カメラ、チップレット、スマートウェアなどのトラックにシフトしています。
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データによると、今週も上昇率上位のセクターは、半導体産業チェーンに集中しています。 しかし、アップル製品が値上げの流れに逆らい、シャオミの世界初のヒューマノイド Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Cyberoneが発売されたニュースは、これまでのブームで低迷していた家電市場を再び活性化させたといえます。 一方、やや冷え込んできた新エネルギー産業チェーンも、コスト削減や効率化を実現する新技術により、隠れたビジネスチャンスを迎えています。
新技術の反復がホットなキーワードになりつつある.
チップレットとチップ産業の自律的制御今週の注目曲1位はChiplet。
Chipletコンセプトリーダー Jiangsu Dagang Co.Ltd(002077) は、この金曜日のボード “フィーバー “の前に8連続ボードを収穫し、 Jiangsu Dagang Co.Ltd(002077) が以前にChipletを含む持ち株会社の事業の否定を発表したにもかかわらず、まだセグメントで前後に回転する資金の熱意を止めるために失敗しました。
チップレットは、チップレットまたは小型チップとも呼ばれ、特定の機能を満たすためのダイのクラスであり、ダイからダイへの内部相互接続技術を通じて、複数のモジュールチップとその下のベースチップパッケージを実現し、システムオンチップを形成し、IP多重化の新しい形態を実現する。 従来のSoCソリューションと比較して、Chipletモデルは、設計の柔軟性、低コスト、市場投入までのサイクルの短さという3つの利点があり、技術的な敷居を下げることも可能です。 現在、国際的な大手企業であるファーウェイ、AMD、インテルが積極的に敷衍している。
チッププロセスの進化に伴い、設計実装の高難度化とプロセスの複雑化により、チップ設計の全工程のコストが大幅に上昇し、「ムーアの法則」が減速しているというのが Everbright Securities Company Limited(601788) の見解である。 その中で、Chipletはムーアの法則の「経済効果」を別の次元から継続させることが期待されている。 Omdia社によると、Chipletを使用したプロセッサチップの世界市場は、2024年に58億米ドル、2035年には570億米ドルに達するとされています。
“チップレット “のコンセプトはホワイトハウスにまで届き、今週バイデンは “チップ・アンド・サイエンス法 “に署名しました。 今週、バイデン氏が「チップ・アンド・サイエンス法」に署名した後、ホワイトハウスはブリーフィングを行い、チップレットプラットフォーム（chiplet platform）についても言及した。 同法は、連邦政府から資金援助を受けている企業が、中国での先端プロセスチップの生産を大幅に増やすことを10年間禁止しています。
外部要因の継続的な触媒に伴い、機関は一般的にCIT産業の独立制御の緊急性がますます顕著になっているため、将来的には、中国のファウンドリが引き続き設備投資を増加させる傾向に変わりはないと考えています。 アナリストの熊淳氏は、半導体製造装置や半導体材料が長期的に強気であると述べた。
新エネルギーの可能性：風景エネルギー貯蔵と車両フィールド技術の反復近年、中国の風力発電は、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電容量の高い成長をインストールし、2025年に期待されている、再生可能エネルギー発電の設置容量が50％以上を占め、風力発電と Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電の将来は、電力業界の発展のための重要な方向になるという機関ビューを表示します。
景観発電の分野でも、技術の反復は常に行われています。 これまでの電力市場の発展により、新エネルギー発電の季節性、間欠性、変動性が効率的な利用を阻害する主な要因となっており、長期的なエネルギー貯蔵の重要性が徐々に現れてきていると指摘した Western Securities Co.Ltd(002673) 。
太陽光発電の技術が登場しました。 太陽光発電の最大のメリットは蓄電池を搭載していることですが、デメリットはコストが高いことです。 太陽熱発電の最大のメリットは、蓄電池を搭載していることです。
8月1日、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は、同社の副会長兼副総経理の黄士林氏から最近辞職願を受け取ったこと、「黄士林氏はその後、『光収納・充電検査』という新分野でのビジネスチャンスを模索する」との発表を行いました。 新エネルギー産業の発展を共同で推進するため、将来的に同社と戦略的シナジーを形成する可能性があります。”
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) が当初主導的な地位を確立した光ストレージと充電の分野も、先にシャオミが買収して共同で敷設した新エネルギー技術である。 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は、電気自動車の蓄電・充電・検査＋ビッグデータ運用を核に、太陽光発電と蓄電・ピーキングを統合した電気自動車充電ステーションの設置を通じて、「軽蓄・充電・検査統合」の新しい運用サービスプラットフォームの構築を試み、バッテリーモニタリングやバッテリー残価評価事業の展開を模索している上海Quickbを設立しました。 現在、この事業はまだ予備的な段階です。
過去10年間、エネルギー転換と国内代替の分野では、最先端技術のレイアウトに依存し、多数の “ユニコーン“、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 上昇を使い果たし、また、このパスに沿っていた。
それぞれの新技術が企業の既存事業と産業シナジーを形成すれば、上流から下流まで、装置、資材、端末設備など、数え切れないほどのビジネスチャンスが生まれるだろう。 カーボンニュートラルとデジタルインテリジェンスへの道、新しいテクノロジーは難しい.
近年、研究開発費を継続的に増やしているA株企業について、Caixinは次のように整理している。
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レトロンと新エネルギー、製薬業界、メディア分野のフィールドに加えて、積極的に企業の新技術開発に投資することも少なくないです。
新しい時代、新しい技術、未来はまだまだ新しい可能性を持っています。
