安信証券株式会社
について
Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) GEMにおける不特定多数向け転換社債型新株予約権付社債の発行について
リスティングスポンサーレター
スポンサー（主幹事会社）
2002年9月
深セン証券取引所
(は、 Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) （以下、「 Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) 」、「発行者」、「上場会社」または「当社」）がGEMにおいて特定の者を対象に転換社債を発行するという申し出を受諾します。 (は、発行者のGEMにおける不特定多数に対する転換社債の発行（以下、「本件発行」または「本件発行」といいます）について、株式会社 Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) （以下、「発行者」または「上場会社」または「当社」といいます）より提供を受けたものです。 この上場協賛文は、発行者の GEM における不特定多数の者を対象とした転換社債の発行（以下「本件発行」又は「本件募集」とい う）に関連して発行するものです。
スポンサーおよびそのスポンサー代理人は、中華人民共和国会社法（以下「会社法」）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」）および中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の規則に従い、このスポンサー通知書を発行しています。 (中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）が公布した「GEM登録弁法」（以下「GEM登録弁法」）および深セン証券取引所のGEMへの株式上場に関する規則（以下「深セン証券取引所GEM上場規則（2022年改正）」（以下「GEM上場規則」）において、深セン証券取引所が発行した「GEM上場弁法」（以下「GEM上場規則」）。 (以下「GEM上場規則」という）、「深セン証券取引所GEM上場スポンサーレターの内容及び形式に関するガイドライン（2021年改訂版）」及び深セン証券取引所が発行するその他の関連法令に基づき、誠実、信頼、勤勉であり、法律で定められた業務規則及び業界自主規制を厳守して、上場スポンサーレターを発行しなければならないものとします。 当社は、法令で定められた実務ルールおよび業界の自主規制を厳格に遵守して上場スポンサーを発行しており、発行した文書の真実性、正確性、完全性を保証しています。
この上場スポンサーレターで使用される用語は、特に断りのない限り、 Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) のGEMにおける不特定多数に対する転換社債の発行に関する目論見書と同じ意味を有するものとする。
目次
I. 発行者の基本情報 … 続きを読む 3
II.課題に関する情報 ……………. 20
III.スポンサー代表者、プロジェクト共催者、その他証券発行・上場に関する情報 ………………………………………. 21
IV.スポンサーによる公平な職務遂行に影響を及ぼす可能性のある状況の有無の説明 ……………………………………………… 22
V. 関連法規に基づきスポンサーが行うべき事項 …………………………………… 23
この有価証券上場に関して発行者が行った意思決定手続きについて 24
上場後のスポンサーによる発行体証券の継続的な監督に関する具体的な取り決め ………………………………………. 24
スポンサーおよびスポンサー代理人の連絡先 ……………………………………….. 25
25
X. 本証券銘柄の上場に関するスポンサーの推奨の結論 ………………………………….. 25 I. 発行者の基本情報 (I) 発行者の概要
会社名： Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) （）（）（）（）（）（）（）（）（
英語名：JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO, LTD.
上場日：2011年8月26日
設立年月日：1992年12月9日
上場場所：深圳証券取引所
銘柄略称： Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) 。
銘柄コード： Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .SZ
法定代理人：夏 涵涵
董事長秘書：董事（ドンイー
登録資本金：48,177075.3万人民元
社会的統一クレジットコード：91321200608812146K
登記上の本店所在地：江蘇省台州市江堰区江堰大道91号
登録住所の郵便番号：225500
事務所住所：江蘇省台州市江堰区双棟大道198号
オフィス住所の郵便番号：225500
電話番号：052380512658052380512699
ファックス番号：052380512000
会社ホームページ：www.ppforging.com。
Eメール：[email protected].
営業範囲：許可項目：道路貨物輸送（危険物を除く）（法律に基づく承認対象プロジェクト、営業活動前に関連部門の承認、承認の結果に従う特定事業プロジェクト）一般プロジェクト：自動車部品の研究開発、自動車部品および付属品の製造、自動車部品および付属品の卸売、鍛造および粉末冶金製品製造、鍛造および粉末冶金製品販売、ベアリング、ギアおよびトランスミッション。 部品製造、軸受・歯車・伝動部品販売、金型製造、金型販売、非鉄金属合金製造、非鉄金属鋳造、非鉄金属合金販売、工業デザインサービス、商品の輸出入、技術の輸出入、輸出入代行（法令に基づき独立して行う事業許可を受けているものを除く。）
(II) 主要な事業の状況
発行者の主な事業は、自動車用精密鍛造歯車およびその他の精密鍛造品の研究、開発、製造および販売です。報告期間中、発行者の主要事業には変更がありませんでした。 報告期間中の発行者の主要事業からの収益の構成は以下のとおりです。
単位：百万人民元
項目 1月～6月 20222021 20202019
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
ベベルギア 37,580.44 50.81% 74,568.06 54.25% 68,567.11 58.90% 71,889.75 60.30
コンバインドギア 8,593.05 11.62% 17,251.36 12.55% 20,162.68 17.32% 22,346.98 18.74% （注）1.コンバインドギアとは、歯車と歯槽を組み合わせたものです。
デファレンシャルアッセンブリー 9,750.04 13.18% 15,941.63 11.60% 5,669.95 4.87% 4,987.72 4.18
その他の製品カテゴリー 18,034.46 24.38% 29,691.15 21.60% 22,007.84 18.91% 19,994.59 16.77% （注）1．
合計 73,957.98 100.00% 137452.20 100.00% 116407.58 100.00% 119219.05 100.00% （注）1．
発行者の主要事業の収益は、製品別に傘歯車、複合歯車、差動歯車組立品、その他の製品に分類されています。 このうち、その他の製品には、主に形状部品、シャフト部品、ディスク部品、VVTなどが含まれます。(III) コアテクノロジーと研究開発レベル
1.コアテクノロジー
発行者は研究開発を担当する技術開発部門を持ち、国家企業技術センター、国家レベルの博士研究ステーション、江蘇省ニアネット成形長寿命金型設計工学技術研究センター、江蘇省プラスチック成形高精度金型設計製造工学センター、江蘇省アルミ合金高効率精密成形工学技術研究センター、江蘇省企業大学院ワークステーションを設立しています。
発行者は、華中科技大学、上海交通大学、武漢理工大学、北京機械総研などの研究機関と緊密な協力関係を構築し、技術の研究開発、成果の変換、産学研の連携を一体化した技術革新システムを形成しています。 発行者は華中科技大学と共同で「自動車キーコンポーネント精密成形技術センター」を設立し、北京の機械科学技術総合研究所の先端プラスチック成形技術の検証拠点としています。
また、発行者は2012年6月に教育部など23部門から国家工学実践教育センターの設立を承認され、2016年には中国機械工業連合会から機械工業の工学（技術）研究センター第6陣「機械工業用精密鍛造工学技術研究センター」の設立を承認されています。
発行体会長兼技術センター長の夏涵涵氏は、科学技術部イノベーション人材育成プログラムの科学技術イノベーション及び起業家人材、国務院の特別手当を受ける専門家、研究者レベルのシニアエンジニア、華中科技大学非常勤教授、南京科技大学産業教授です。 国家科学技術進歩賞第一位、国家技術発明賞第二位、江蘇省科学技術賞第一位、中国産学研究合作革新賞第一位、湖北省科学技術賞第一位、中国機械工業科学技術賞第一位を受賞している。
近年、発行者は国家科学技術支援プログラム、「高級CNC工作機械及び基礎製造設備」科学技術重点プロジェクト、中小企業技術革新基金重点プロジェクト、国家トーチプログラム、国家重点新製品プログラム、江蘇省科学技術成果転換基金プロジェクト、江蘇省科学技術支援プログラム、江蘇省知的財産戦略推進プログラムなどに取り組み、完成させました。 江蘇省科学技術支援プログラム、江蘇省知的財産戦略推進プログラムなど10件以上。
発行者のコア技術は、すべて独自に開発されたものです。 2022年6月30日現在、発行者のコア技術とその応用は以下のとおりです。
No. 技術名 主な内容 出典 アプリケーション No.
温間・冷間複合成形、熱間・冷間複合成形を用いて、ニアネット成形を実現。
また，ベベルギアやボンド歯の切削を少なくするため，コールドブロック成形を採用した。
またはカットしない。 金型設計は、UGソリッドモデリングと
金型の設計はUGソリッドモデリングでモデリングし、歯形の修正設計は二次開発を行い、設計精度を確保します。 高精度フライス盤、スローウォーキングワイヤーカッティングマシン、精密放電加工機、高精度CNC旋盤、精密研削盤などの加工設備により、産業用の高精度金型や超硬合金金型の加工を完成させています。 ZEISSの3座標とギアモジュールのソフトウェアの使用と
ホーメル・プロフィロメーターやマール粗さ計などの精密測定で
工具の点検を行います。 金型の精度レベルや寿命は
を国際的な上級レベルに引き上げる。
同社は、歯車の3次元モデリング技術の二次開発を達成し、製品の製造工程かさ歯車は完全にde 2次元モデリング、歯の面積調整と他の金型設計とプログラムによって自動的に取得するには、歯の上部成形、接触と精度のかさ歯車の歯のコア技術を習得しています。 欧米での鍛造、機械加工、熱処理、検査、試験という一貫した工程が功を奏している。 市場
リーン生産レイアウトとインテリジェント化を通じて、江蘇省に先進、信頼、効率的なCNC加工生産ラインを設置し、グリーン産業インターネット開発の研究を行った。 3 効率的なCNC 加工技術 エコ効率、自律発展実証企業（標準加工技術、グリーン環境保護、経済生産概念）を統合し、作業技術を構築した高効率CNC加工工場が形成されています。 省レベルのインテリジェントワークショップが2つあります。
疲労損傷理論に基づく差動歯車の荷重スペクトル計算法の研究、特に傘歯車回転・ねじり技術の疲労荷重スペクトルの標準的な計算・解析プロセスの開発を行った。
これをベースに、当社の研究成果と合わせて、一連の研究を進めてきました。
これをベースに、社内の豊富な製品ベンチテストデータベースを組み合わせることで、お客様の個別ニーズを迅速に把握し、効率的な製品設計を行うことができます。
同社の豊富な製品ベンチテストデータベースを活用し、お客様の個別要求を迅速に把握し、効率的に製品設計を行うことで、ディファレンシャルの成功率を高めることができます。
製品開発の成功率と市場競争力を確保します。
2、R&Dレベル
(1) 研究開発投資
報告期間中、発行者は以下のとおり研究開発投資を行いました。
単位：百万人民元
項目 1-6月 20222021 20202019
研究開発投資額 4,992.11 7,
