3-1 証券発行スポンサー(宣言書)( Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) )

安信証券株式会社

について

Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) GEM、不特定多数に向けた転換社債型新株予約権付社債の発行について

スポンサーシップレターを発行する

スポンサー(主幹事会社)

2002年9月

(は、 Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) (以下「 Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) 」、「発行者」、「上場会社」または「会社」といいます。) (は、発行者のGEMにおける不特定多数の者を対象とした転換社債の発行(以下「本件発行」といいます)について、株式会社 Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) (以下「発行者」、「上場会社」又は「当社」といいます。) 主催者及び主催者代理人

スポンサーおよびスポンサー代理人は、中華人民共和国会社法(以下「会社法」)、中華人民共和国証券法(以下「証券法」)および中国証券監督管理委員会(以下「CSRC」)に従い、当社によって任命されています。 (以下「GEM登録措置」といいます)及びその他の関連法令を遵守し、本募集スポンサーを発行するにあたり、法令で定められた実務規則、業界規範及び倫理規範に従って誠実かつ真摯に行動し、発行した文書の真実性、正確性及び完全性を保証することです。

この発行保証書で使用される用語は、特に断りのない限り、 Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) のGEMにおける不特定多数に対する転換社債の発行のための目論見書と同じ意味を有するものとする。

目次

目次 ……………. 2 第Ⅰ部 証券発行の基本情報 ……………. 3

I. この勧告に特に責任を負うべきスポンサーの代表者・・・・・・。3

II.プロジェクト共催者、その他プロジェクトチームメンバー 4

発行者の基本情報 4 Ⅳ.スポンサー及びその関係者並びに発行者及びその関係者の利害関係及び主要な取引先との関係

…… 9

V. スポンサーの内部監査手順の簡単な説明とカーネル意見 ……………………………………… 9 セクション II. 11 第III章 有価証券発行の推奨 ………………………………………………………… 12

I. 証券取引法に関する勧告の結論 12

II. 当該銘柄の意思決定プロセスを遵守しているかどうかの検証 12 III. 発行者の証券発行が、会社法および証券法に規定される発行条件および手続を遵守していること。

…… 14 Ⅳ 発行者の証券の発行が GEM 登録規則に定める発行条件に合致していることを項目ごとに検証する。

エビデンス ………………………… 15

発行体の主なリスク………………………… 19

VI. 発行者の開発見通しに関する簡単な評価 31

VII.第三者行為の関与に関する特別検証 ………………………………. 35

第Ⅰ部 証券発行の基本情報

I. 本勧告に特に責任のあるスポンサー担当者

Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) のGEMで不特定多数に転換社債を発行するプロジェクトのスポンサーとして、安信証券は趙東東と徐恩をスポンサー代表として、特に発行者の証券発行と上場に対するデューデリジェンス勧告と継続的な監督などのスポンサー業務に責任を持つようにした。 二人のスポンサー代表のスポンサーシップの実践は以下の通りである:(I)趙東東さんのスポンサーシップ実践

趙東東:安信證券投資銀行部執行総経理、スポンサー代表。2004年に第一陣スポンサー代表として登録し、安信證券に勤務した後、2005年に安信證券に入社。 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) )私募・公募社債、 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) )私募、 Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd(002201)Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd(002201) )IPO、 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) )GEM IPO、 Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ( Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) )GEM 特定者向け株式発行、 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) )私募、他。 ( Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) )の非公募増資、その他スポンサー・主幹事案件など。

趙東東氏は、品行方正であり、スポンサーシップ事業を企画・実施する専門的能力を有し、スポンサーシップ事業に関連する法律、会計、財務管理、税務、監査及びその他の専門知識に堪能であり、過去5年間にスポンサーシップ関連事業に36ヶ月以上の経験があり、過去12ヶ月間に継続してスポンサーシップ関連事業に従事し、過去3年間に証券取引所やCSRC等の自主規制機関から重大な懲戒処分を受けたことがないこと。 (II) 徐恩氏は、過去3年間に証券取引所等の自主規制機関による重大な懲戒処分、証監会による行政処分や重大な行政監督措置を受けておらず、「証券発行及び上場スポンサー管理弁法」の関連規定を遵守しています。 (II) シュー・エン氏のスポンサーシップ活動

徐恩氏:安信証券投資銀行部執行部長、スポンサー代表。 チームを率いて、 Zijin Mining Group Company Limited(601899)Zijin Mining Group Company Limited(601899) )の私募・公募、 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273)Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) )の転換社債の私募・公募、 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) )の社債の私募、 Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co.Ltd(603117)Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co.Ltd(603117) )のIPO・私募、 Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511)Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) )のIPO、のIPOを成功に導く責任者。 Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ( Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ) GEM IPO、 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ( Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ) 私募、その他スポンサー・主幹事案件。

徐恩氏は、品行方正であり、スポンサープロジェクトを企画・実施する専門的能力を有し、スポンサー業務に関する法律、会計、財務管理、税務、監査及びその他の専門知識に精通し、過去5年間にスポンサー関連業務に36ヶ月以上の経験を持ち、過去12ヶ月間に継続してスポンサー関連業務に従事しており、過去3年間に証券取引所やその他の自主規制機関による重要な懲罰、行政処分、CSRCによる重要な管理監督措置を受けていないこと。 プロジェクトの共同主催者及びその他のプロジェクトチームのメンバーは、過去3年間に証監会から行政処分や重大な行政監督措置を受けたことがないものとする。 II.プロジェクト共同主催者、その他プロジェクトチームメンバー

本公募のプロジェクト・コースポンサーは周敏明氏で、その他のプロジェクト・メンバーは陳秀宇氏、鄧淑心氏、趙万夢氏、呉成桂氏、劉志勇氏などです。

周敏明氏のスポンサー活動は以下の通りです。

周敏明氏は、安信証券投資銀行部上席副社長で、2021年1月から安信証券株式会社に勤務しています。 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) )のIPO、 Juewei Food Co.Ltd(603517)Juewei Food Co.Ltd(603517) )のIPOおよび転換社債、 Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612)Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) )の私募、 Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274)Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) )の私募、 China Shipbuilding Industry Company Limited(601989)China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) )の私募、 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) )の私募、 Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274)Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) )の私募および China Shipbuilding Industry Company Limited(601989)China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) )の私募を担当・参加した。 ( China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) )大型資産再構築プロジェクト、( Shanghai New World Co.Ltd(600628) )非公募プロジェクト、その他スポンサー・主幹事プロジェクト。

周民明氏は、弁護士業務開始以来、監督官庁からいかなる処罰も受けていません。 III.発行者の基本情報 (I) 発行者の概要

会社名: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ()()()()()()()()(

英語名:JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO, LTD.

上場日:2011年8月26日

設立年月日:1992年12月9日

上場場所:深圳証券取引所

銘柄略称: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) 。

銘柄コード: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .SZ

法定代理人:夏 涵涵

董事長秘書:董事(ドンイー

登録資本金:48,177075.3万人民元

社会的統一クレジットコード:91321200608812146K

登録住所:江蘇省台州市江堰区江堰大道91号

登録住所の郵便番号:225500

事務所住所:江蘇省台州市江堰区双棟大道198号

オフィス住所の郵便番号:225500

電話番号:052380512658052380512699

ファックス番号:052380512000

会社ホームページ:www.ppforging.com。

Eメール:[email protected]

営業範囲:許可項目:道路貨物輸送(危険物を除く)(法律に基づく承認対象プロジェクト、営業活動前に関連部門の承認、承認の結果に従う特定事業プロジェクト)一般プロジェクト:自動車部品の研究開発、自動車部品および付属品の製造、自動車部品および付属品の卸売、鍛造および粉末冶金製品製造、鍛造および粉末冶金製品販売、ベアリング、ギアおよびトランスミッション。 部品の製造、軸受・歯車・伝動部品の販売、金型の製造、金型の販売、非鉄金属合金の製造、非鉄金属の鋳造、非鉄金属合金の販売、工業デザインサービス、商品の輸出入、技術の輸出入、輸出入代行(法令に基づく認可対象品目を除き、営業許可に基づき単独営業) (II) 証券発行の形態

発行する有価証券の種類: GEMにおける不特定多数の者を対象とした転換社債型新株予約権付社債を発行します。 (III) 発行者の直近の持株比率および上位 10 名の持株比率

2022 年 6 月 30 日現在、発行体の登録資本金は 481770,753.00 元で、株式保有構造は以下のとおりです。

株式の種類 株式数(株) 持株比率

ロックアップ対象株式 18,046217 株 3.75% Ⅰ.

役員によるロックアップの対象となる株式 18,046217 3.75

無制限取得条項付株式 463724,536 96.25

株式総数 481770,753 株 100.00

2022 年 6 月 30 日現在、発行者の上位 10 名の株主の持株比率は以下のとおりです。

番号 氏名又は名称 所有株式数 (株) 持株比率 (%)

1 大洋インベストメント 194012,971 40.27

2 夏 涵館 18,045874 3.75

3 黄静(ホァン ジン) 10,935000 2.27

4 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 8,354835 1.73

5 YANG MEAI 8,201250 1.70

6 大康生命保険有限公司 – 投資連動型 – セクターアロケーション 6,651112 1.38

7 China Construction Bank Corporation(601939) – Boshi Military Theme Equity 6,042500 1.25 Securities Investment Fund.

8 ボセラ・ファンド・マネジメント・リミテッド – ソーシャル・セキュリティ・ファンド IV-19 ポートフォリオ 4,888918 1.01

9 中国対外経済貿易信託有限公司-対外貿易信託-任 4,870439 1.01 喬世園株式私募投資ファンド

ETF – China Life Insurance Company Limited(601628) – 配当金

10 滙豐基金- 匯添富基金国壽股份平衡型組合單資管理計劃(販売可能なもの)。

合計 266272,599 55.26

(IV) 過去の資金調達、現金配当および純資産の変動に関する明細書

発行体の上場後の資金調達額、分配金および純資産の推移は以下のとおりです。

単位:百万人民元

新規公開前の親会社に帰属する純資産 26,358.79 (2011 年 6 月 30 日現在)

発行日 発行形態 発行額 純増額 過去の資金調達額 2011年

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