第3四半期報告書の逐次開示により、ファンドマネジャーのポジションの動きが常に明らかになっている。
第3四半期の Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) が注目されます。 当四半期は、上場企業の株主に帰属する当期純利益として、前年同期比121％増の2億1,800万米ドルを達成しました。 それだけでなく、第3四半期の株価は引き下げを経験したものの、年間ではまだ60％上昇しています。 しかし、その発行済み株主数上位10名に変化がありました。
Crowe Franklin Fundの子会社であるCrowe Deepening Valueなど、同社の上位10名の株主が変更となった。 同社のファンドマネージャーである劉暁は、新たに100億円のファンドマネージャーとなった。
ゴールデンイーグル改革配当の管理で別の100億ファンドマネージャ韓Guangzheが、循環の上位10位の株主のうち。 2人のファンドマネージャーが1人ずつ入っている背景には、この化学セクターの株価が第3四半期に累積で25％以上下落したことがあります。
循環のトップ10の株主の背後にある Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) も変更され、第3四半期のDacheng新産業の韓Chuan管理は、株式の保有を減らすために、ヌーナン成長のCai松の管理は、循環のトップ10の株主のランクで Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) ™を表示し続けています。
100億円のファンドマネジャーのワンイン・ワンアウト半期報告書と比較して、第3四半期の機関投資家の数は、UBS、フランス Industrial Bank Co.Ltd(601166) 、海フランクリンファンドのクロウ深化バリューなど、 Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) 循環トップ10株主に新たに参加しました。
。の場合
以前は第2四半期の終わりに、データは102ファンドの合計が株式を保持していることを示し、保有株式の時価総額は、前四半期から159000000元に達し、384000000元。 しかし、Crowe Deepening Valueはホルダーの中に入っていなかった。
第3四半期に入り、 Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) の株価は一時的に上昇しましたが、再び下落し、1四半期での累積下落率は25.96％となりました。 この間、Crowe Deeper Value がレイアウトに入り、四半期末時点で 1,434100 株を保有し、流通株主の第 7 位となった。
実際、第2四半期の市場では、Crowe Deepening Valueの方がハイブリッド商品として人気があります。 データによると、今年第2四半期に同ファンドのシェアは34.16億円増加し、シェア増加率は「金信量的選択」「華安安心融通」に次いでハイブリッド商品中第3位となった。 当四半期末時点の同ファンドの保有株式数は46億9,900万株で、機関投資家がその8割強を保有しています。
ファンドの純募集と株式の純増により、第2四半期末のCrowe Deepening Valueは97.1億元に達しています。 ファンドのマネージャーである劉暁は、当時132.9億元の運用規模を持ち、100億のファンドマネージャーの一人であった。
ポジションを見ると、Crowe Deepening Valueのポジションは全体的に分散されており、集中度は低めである。 劉暁は、ファンドの中間報告で、この間、ファンドが中立的かつ楽観的な株式ポジションを維持していると述べていたのである。 現在、新エネルギー、化学、銀行、公益、非鉄への配分が比較的高く、全体としてバランスのとれたセクターとスタイル配分を維持し、ボトムアップアプローチで個別銘柄の深堀りを続けています。 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) は、当ファンドのロングポジション上位10位の一つです。
また、第3四半期以降、9月中旬に「今年は太陽光発電、風力発電、リチウムのファンダメンタルズが予想を上回っている」との見解を示し、今後、良い方向を掘り下げ、強気銘柄を選択する確率が高いと、化学株への強気姿勢を明らかにした。 また、伝統的な製造業も注目に値します。
化学部門に、例えば、今年の初めから、業界全体として、ベータ値が負の値であり、価格は歴史的な低さであり、一部の企業は、現在の位置に、利益を下げている、投資家は評価を下に置くと、パフォーマンスがダウンして続いている。 しかし、Liu Xiaoは、これらの企業の中には、それ自体が成長志向であり、経済が回復すれば、それだけで比較的強いアルファ値の伸びを示すことができると考えている。
“この水準では、伝統的な製造業の設備や材料に余裕があるのだろうし、良いポジションで買えれば、その後のリターンの可能性もある “と。 と彼女は言った。
化学原料の在庫として、 Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) の主要製品は三塩化ケイ素、四塩化ケイ素、光ファイバー用四塩化ケイ素、水酸化カリウム、硫酸カリウム、特殊ガスなどであり、太陽光発電、光ファイバー、電子チップなどの分野で広く使用されています。
別の100億ファンドマネージャー韓Guangzheは、第3四半期の終わりにゴールデンイーグル改革配当を管理し、株式の循環の上位10名の株主から撤退した。 以前は、第2四半期の終わりに、ファンドは Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) 番号706800株を保有し、第8位の循環株主、株式はまた、このファンドの目に見えないロングポジション、ファンドの位置で14位です。
2021年年報の位置と比べ、韓光哲や今年の上半期に Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) に、同期間、 Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) も衝撃上昇相場を迎え、88％以上の累積増加。 第3四半期以降にリトレースメントがあったとはいえ、今のところ、年間で60％以上も株価が上昇しています。
多くのスターファンド・マネジャーがポジション移動の開示を移す10月に入ってから、上場企業の四半期報告書の開示とそれに関連する発表があり、一部のスターファンド・マネージャーのポジション調整の動きも表面化した。
例えば、 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) は2022年第3四半期報告書を開示し、大成新産業の韓創経営陣が株式の保有を減らしたことを示す。 当四半期末の保有株式数は 31,038100 株で、前四半期末から 21,090600 株、40％以上減少し、流通 株主数は第 3 位となりました。
また、同氏が運用する大成瑞景および大成风景选択の半年間の保有株数は、発行済み株主上位10位から脱落した。
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蔡松松はヌーナン・グロースを管理し、現在、 Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) の上位10人の傑出した株主になっています。 最近、 Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) は買い戻し事項のため、上位10名の株主を開示し、無制限の売却条件付保有株主は、9月30日現在、ヌーナン・グロースが19,427200株、第2四半期末に4,194300株増加しましたが、保有時価から、発行済みA株に対する割合は減少しています。
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