福建南方路機電有限公司
株式の公開買付けに関する諸手続きのお知らせと仮条件の提示について
主催者（主幹事）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 。
スペシャルノート
福建南方路程機械有限公司（以下、「発行者」、「当社」または「南方路程機械」）は、中国証券監督管理委員会（以下、「CSRC」）の要求に従い、株式を発行しています。 (は、中国証券監督管理委員会（以下「証監会」）の「証券発行及び引受に関する管理弁法」（証監会令［144号］）（以下「管理弁法」）、「新規株式公開及び上場に関する管理弁法」（証監会令［196号］）などの関連規則及び中国証券協会に従って発行者、会社、南道機械（以下「発行者」）などを決定し、中国証券協会に報告しました。 (が策定した「株式新規公開引受実務規範」（証監会発行［2018］第142号、以下「実務規範」）及び中国証券協会（以下「協会」）が策定した「株式新規公開におけるオフネット投資家管理規則」（証監会命令［196号］）があります。 新規公開株式の投資者管理規則（証監会発行[2018]第142号、以下「投資者管理規則」という）及び新規公開株式の募集に関する規則（証監会発行[2018]第142号、以下「募集に関する規則」という）を制定した。 “)及び上海証券取引所（以下「SSE」という）のその他の関連規定、並びに上海市場における株式の新規公開のオンラインオファリングに関する実施規則（SSE Fa [2018] 第40号）、上海市場における株式の新規公開のオフラインオファリングに関する実施規則（SSE Fa [ 2018] 第41号）及びその他の関連規定が定められています。 (2018] No.41)等の関連法規に基づき、株式の新規公開を整理・実施するものです。
最初の照会およびオフラインでの募集は、上海証券取引所（以下「SSE」）および中国証券預託決済公司上海支店（以下「中国証券預託決済公司」）のオフライン募集用電子プラットフォーム（以下「募集用プラットフォーム」）を通じて行われたものです。 (中国証券クリアリング上海支店（以下、中国証券クリアリング上海支店）の登録・決済プラットフォームに登録されるお客様は、このお知らせをよくお読みください。 初回照会及び立会外分売の詳細については、証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn. ）に掲載される立会外分売実施規程及びその他の関連規程を参照してください。
投資家の皆様におかれましては、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込み、放棄株式の処理などにつきまして、下記の通りご留意くださいますようお願い申し上げます。
1、オンラインおよびオフラインの引受は、引受資金を支払う必要はありません：オンラインおよびオフラインの引受のための2022年10月27日（T日）の投資家は、引受資金を支払う必要はありません。 オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は 2022 年 10 月 27 日（T 日）と同一であり、そのうち、 オフライン申込時間は 9:30～15:00 、オンライン申込時間は 9:30～11:30 、13:00～15:00 となる予定です。
2.時価総額要件：初回照会開始日の2取引日前の2022年10月19日（T-6）を基準日として、公募により設立された証券投資信託、基礎年金保険基金（以下「年金基金」）及び当該銘柄の初回照会に参加している公的資金を対象としています。 (及び社会保障基金投資顧問が運用する社会保障基金（以下、「社会保障基金」という）の保有する非制限付A株及び非制限付預託証券の上海市場における基準日以前の20取引日の平均時価が1元であること。 基準日以前の20取引日において、公募の初期照会に参加する他のオフライン投資家が保有する上海市場の無制限A株及び無制限預託証券の一日平均時価が6千万人民元以上（含む）であること。 時価総額算出ルールは、オフネットオファリング実施規程に基づき実施する。
万人民元以上（1万人民元を含む）の制限なしA株および制限なし預託証券を上海市場で保有する投資家は、取引システムを通じてオンライン募集に申し込むことができます。 投資家の保有する時価は、2022年10月25日に先立つ20取引日（T-2日、以下同じ）の保有時価平均値に基づいて算出されます。 オンライン投資家の時価算定ルールは、「オンラインオファリング実施規程」に基づいています。
3.高値拒否：発行会社及び主幹事会社は、予備調査終了後、要件を満たさない投資家の見積りを拒否した後の予備調査の結果に基づき、全ての割当対象者の見積りを、高い方から低い方、同じ割当対象者の割当予定数量が小さい方から多い方、同じ割当予定数量の割当予定時間が最後の方から最初の方、及び同じ割当予定数量割当予定時間が最後の方から最初の方へ、に従って拒否するものとします。 最高値の気配値は、同じ申込時間帯に西証の申込プラットフォームで前方から後方へ自動生成される発注対象の順番から削除され、削除される部分はすべてのオフライン投資家の申込金額の10％を下回らないものとします。 除外される最高申告価格の最低価格が決定された発行価格と同じ場合、その価格での申告は除外されなくなり、除外比率は10％未満となる場合があります。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
4、独立した申込みの意思表示：ネット投資家は、自ら申込みの意思表示を行うべきであり、証券会社に新株申込みの代行を委託する全権限を有してはならない。
5.割当先は、業界の規制要件を遵守し、申込額は対応する資産規模または資本規模を超えてはならない。
6.割当投資家の払込および放棄株式の処理：オフライン投資家は、「福建南方舗装機械有限公司の株式新規公開のオフライン予備割当結果およびオンライン当選結果に関するお知らせ」（以下「オフライン予備割当結果およびオンライン当選結果に関するお知らせ」）に基づき、2022年10月31日（T+2）の16：00に払込みを行うものとします。 (T+2) を 2022 年 10 月 31 日 16 時（T+2）までとし、確定した発行価格及び仮割当数量に応じ、適時かつ全額を本新株式の引受資金として払い込みます。 同日に複数のIPO株を割り当てられたオフライン投資家は、IPO株ごとに別々に支払いを行ってください。 同日に複数のIPO株が割り当てられた場合、合計金額のみを送金すると、入金に失敗することになり、その結果は投資家の負担となります。
新株の抽選に当選した後、オンライン投資家は、最初のオフライン割当結果およびオンライン抽選結果 の発表に従って資金決済義務を履行し、2022 年 10 月 31 日（T+2）終了時点で、投資家の資金口座に新株の引 受に必要な資金があることを確認し、投資家の資金移動は、投資家の証券会社の関連規則に従って行う必要があり ます。
オフライン投資家およびオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％以上となる場合、オフライン投資家およびオンライン投資家が一部放棄した株式はスポンサー（主幹事）が引き受けます。
7.発行の中止：オフライン投資家とオンライン投資家の応募株数の合計が公募株数の70%に満たない場合、発行者およびスポンサー（主幹事）は新株発行を中止し、中止理由とその後の取り決めを開示します。 発行の中止の可能性の詳細については、「XI.発行の中止に関する取り決め」をご参照ください。
8.契約違反の責任：有効な見積りを行ったオフライン投資家がオフライン募集に参加しない、または全額を引き受けない場合、また、最初の割当を受けたオフライン投資家が引受金額を全額かつ適時に支払わない場合は、契約違反とみなされ、契約違反の責任を負い、スポンサー機関（主幹事）は記録のため協会に報告します。
オンライン投資家が抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回全額を支払わなかった場合、決済参加者の直近の募集放棄宣言の翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日で計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債の募集への参加が禁止されることになりました。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値により算出します。
9.監査の結果、2021年の当社の売上高は1億2844万3900元で、2020年比12.53％増、親会社株主に帰属する当期利益は1億5594万4000元で、2020年比7.34％増、経常外損益控除後の親会社株主に帰属する当期利益は1億4026万6000元で、2020年比3.58％増となります。の増収となりました。 営業利益の増加は、主に、当社の全産業チェーンと多様な製品による強い競争力、及び川下市場における当社製品 の継続的な需要増加によるものです。
監査済みで、2022年1月から6月までの当社の営業収益は572158千人民元で、2021年同期比3.58％増となりました。
親会社株主に帰属する当期純利益は56,264600元で前年同期比2.18％減、経常外損益を控除した親会社株主に帰属する当期純利益は45,266700元で前年同期比10.63％減となりました。 当期純利益が同時に増加しなかったのは、主として、期初に主要原材料である鉄鋼の価格が大幅に上昇し た結果、製品製造コストが増加した一方、当社の価格調整政策の影響が一定のタイムラグをもって現れ、当 期における製品売上総利益率が一定の低下となったことによるものです。
業界の発展、2022年1-6月の操業、手持ちの注文の実行および当社の過去の経験に基づき、2022年1-9月の営業収益は約910億円から約980億円、前年同期比8.53％から16.88％の増加、純利益は約105億円から1140億円、同3.98％の増加を予想しています。 経常外損益を差し引いた親会社株主に帰属する当期純利益は、約92.0百万元から約101.0百万元となり、前年同期比5.49％から3.76％増加する見込みです。 上記の2022年第1四半期及び第3四半期の見積もりは暫定的なものであり、報告義務者の監査及びレビューを受けておらず、利益予測及び業績確約を構成するものではありません。
投資家の皆様におかれましては、発行体の業績変動リスクに留意し、慎重な見積もりと合理的な意思決定を行っていただきますようお願いいたします。
10.投資家は、新株発行に関する関連法規を十分に理解し、本公表内容を注意深く読み、発行の価格原則および配分原則を認識し、オフライン照会への参加を禁止される状況に属していないことを確認し、かつ、引受数量および将来の株式保有が関連法規および管轄当局の規制に適合することを確認してから見積書を提出する必要があります。 投資家が募集に応募した時点で、スポンサー（主幹事会社）は、投資家の募集への参加が法令および本公表事項の規定を遵守していること、およびそこから生じるすべての違反と結果を投資家が負担することを約束したものとみなされるものとします。
スポンサー（主幹事会社）は、この発表文及び募集に関する事項の最終的な解釈について権利を留保します。
重要なお知らせ
1.南方道路機械の普通株式（A株）27億1,167万元以下の新規株式公開（以下、「公募」）の申請は、中国証券監督管理委員会の許可番号【20222347に基づき、承認されました。 本号のスポンサー（主幹事）は、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) （以下「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 」、「主幹事」または「スポンサー（主幹事）」という。） “). 発行体の略称は「南方道路機械」、拡大略称は「南方道路機械」、証券コードは「603280」であり、同銘柄の初値付、オフライン申込にも使用されています。 また、このコードは「C35 特殊機器製造業」の発行のための初期見積もりやオフネット申請にも使用されます。 CSI Index Co, Ltd.は、業界平均のPERを公表していますので、投資判断の際にご参照ください。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの照会・売出し（以下「オフライン募集」という。）と、上海市場のA株及び預託証券を保有し、時価による制限を受けない一般投資家に対するオンライン価格による売出し（以下「オンライン募集」という。）を組み合わせて実施する予定です。 (以下「オンラインオファリング」といいます。） 発行体と China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は、オフラインでの最初の問い合わせを通じて発行価格を決定し、オフラインでの累積入札は行われない。 最初の問い合わせとオフライン発行は、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) がSSEのアプリケーションプラットフォームとチャイナクリアリング上海支店の登録・決済プラットフォームを通じて整理・実施し、オンライン発行はSSEの取引システムを通じて実施される予定です。
西証のオフライン申込プラットフォームのウェブサイトは、https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo。適格なオフライン投資家は、上記ウェブサイトを通じて、本発行の予備照会およびオフライン申込に参加することができます。 引受プラットフォームによる見積もりおよび問い合わせは、初回問い合わせ期間およびオフライン申込期間の各取引日の9：30～15：00に行います。 引受プラットフォームの操作については、「西証ホームページ（http://www.sse.com.cn） – サービス – IPO事業セクション」をご参照ください。 上海市場におけるIPO株式のオフネットオファリングに関する実施規則」（SSEFA [2018] No.41）及び「オフネットIPO引受プラットフォーム ユーザー操作マニュアル 引受トレーダー用」等の関連規定は、「IPOビジネスコラム」にてご確認ください。
3.公募増資 27,171667000 株（全額新株式）は、当社の既存株主からの応募によるものではありません。 発行後の当社の株式資本合計は 108406,667000 株であり、発行後の株式資本合計に対する公募増資の株式数の割合は 25.00％ であり、25％を下回ることはありません。 今回の発行株式には流通経路の制限やロックアップの仕組みはありません。
当初のオフラインでの発行株式数は16,261667株で、発行株式総数の Huaneng Lancang River Hydropower Inc(600025) %を占め、オンラインでの発行株式数は10,840000株で、発行株式総数の399975%を占めています。 4.初回照会開始日の前取引日である平成 34 年 10 月 20 日（木）正午（T-5）までに当協会への登録が完了し、その他主幹事会社が定める条件を満たす投資家およびその管理する株式割当対象者は、初回照会に参加することができます。 RFQに参加するためには、投資家は1つの割当対象について、上海市場における非制限付A株および非制限付預託証券の時価総額が1000万元（含む）以上（公的資金、年金基金および社会保障基金の場合）または6000万元（含む）以上（その他の種類の割当対象の場合）を保有している必要があります。 (詳細については、本発表の「Ⅲ.サブネットRFQへの投資家の参加に関する取り決め」をご参照ください。）
5.発行の初回問い合わせ期間は、2022年10月21日（T-4、金曜日）午前9時30分から午後15時までとし、主幹事証券会社が定める条件を満たすオフネット投資家は、初回問い合わせに参加するかどうかを自ら決定し、その管理する株式割当対象について価格および数量をアプリケーションプラットフォーム上で宣言することができるものとします。 各配当先が持つレポートは1つだけです。
