AMDのZen4EPYC発売が迫る AMDは、2022年11月10日にライブイベント「togetherweadvancedatacenters」を開催し、次世代コードネーム「Zen4」を発売すると公式発表した。 「AMDの役員および主要エコシステム・パートナーは、次世代データセンター・プロセッサーおよびソリューションの詳細について説明します。
メモリモジュール業界： DDR5の普及が進み、AMDはデータセンター向けCPUでのDDR5普及が加速すると予想。 メモリモジュールの開発には明確な技術アップパスがあり、JEDECがメモリモジュールの部品定義、性能指標、特定パラメータなどを整理し、2021年にはDDR5関連製品の第1サブ世代が量産を開始し、メモリモジュールはDDR4世代からDDR5世代へと切り替わり、JEDECは第2、第3サブ世代の製品規格を策定しています。 メモリーモジュールとCPUはコンピュータの中核部品であり、コンピュータのエコシステムを構成する重要な要素です。 新世代のメモリーモジュールをサポートするINTELとAMDのCPUの発売は、メモリーモジュールの交換を促進させます。 2021年にDDR5対応の主流デスクトップCPUが正式リリースされ、一般デスクトップ/ノートPC向けのDDR5メモリモジュールが徐々に出揃い、将来的には
DDR5メモリ技術は徐々に更新され、DDR4メモリ技術に置き換わっています。 これにより、転送効率と信頼性をさらに向上させることができました。 すでにJEDECから発表されている関連情報では、DDR5メモリインターフェイスチップは、4800MT/s、5600MT/s、6400MT/sの3つのサブ世代が計画されており、今後1～2つのサブ世代が続くと予想されている。 今後の発展のトレンドとドライビングフォース。
INTELのDDR5対応CPUは2シリーズが相次いで量産期を迎え、DDR5の普及が加速しています。 SapphireRapidsは、2022年～2023年に量産出荷される予定です。
Montage Technology Co.Ltd(688008) ：DDR5世代のシェアは引き続き安定的に推移。 Montage Technology Co.Ltd(688008) メモリインターフェイスチップは、市場および業界で広く認知されています。 独立した知的財産権を持つ高速・低消費電力技術により、JEDEC規格に完全準拠した新世代サーバプラットフォーム向けの高性能メモリインターフェイスソリューションを提供し、フルバッファリング/ハーフバッファリングのDDR2からDDR5メモリまでの完全ソリューションを提供できる世界の主要サプライヤーの一つで、本分野では この分野での発言力は大きい。 マーケットシェアの面では、DDR4世代において徐々に業界のリーダーシップを確立し、DDR4メモリインターフェイスチップを提供できる世界3大ベンダーの1社として、世界市場で大きなシェアを占めています。 DDR5世代においても、メモリインターフェイスチップのシェアは安定的に推移しており、同社がリードしています。 当社は、DDR5シリーズメモリモジュールのメモリインターフェイスとモジュールサポートチップのフルセットソリューションを提供することができ、世界で2社のうちの1社となっています。
Giantec Semiconductor Corporation(688123) ： Montage Technology Co.Ltd(688008) を搭載したSPDは、同社の急成長を牽引する。 最新のDDR5メモリ技術に対応するため、 Giantec Semiconductor Corporation(688123) は Montage Technology Co.Ltd(688008) と共同で新世代DDR5メモリスティックに付随するSPD製品を開発しています。 この製品シリーズは、メモリモジュールに関する情報およびメモリ粒子とモジュール上の関連デバイスのすべての構成パラメータを保存するSPDEEPROMが内蔵されています。 この事業は、同社の急成長を牽引するものと期待されています。 投資アドバイス： DDR5産業チェーン関連企業には強気で臨みます。 提案： Montage Technology Co.Ltd(688008) （同社のメモリインターフェースチップ事業は、DDR5メモリインターフェースチップとサポートチップのリリースから深い恩恵を受けると予想）、 Giantec Semiconductor Corporation(688123) （同社のEEPROM事業は20222024年にDDR5が急速に普及し、急成長をもたらすと予想）。
リスク分析：DDR5の進捗は期待通りではなく、業界の技術研究開発は期待通りではない。
