来週の金曜日（11月11日）には
AMDは、コードネーム “Genoa “と呼ばれる第4世代のEPYC CPUを発表します。AMD EPYCは3つのシリーズに分けられることが分かっており、Zen4ベースの「Genoa」（コードネーム）は標準モデル、Zen4Cの「Bergamo」は演算密度の最適化に重点が置かれている。 “（コードネーム “Bergamo”）、Zen4をベースにV-Cacheキャッシュの最適化を施したGenoa-Xシリーズがあります。
。の場合
特筆すべきは
前世代はDDR4 8チャネルしかサポートしていませんでしたが、新しいCPUはDDR5 12チャネルをサポートしています。 ここまでで、AMDのメモリは完全にDDR5時代に突入しました。同じく大手CPUメーカーのインテルも、PCやサーバー市場でのDDR5の普及を積極的に推進しているのは偶然ではないだろう。 同社のPC/ノートブック分野向け
Alder LakeのCPUは順調に出荷され、徐々にボリュームゾーンに入りつつあるまた、データセンター分野向けの;Sapphire Rapidsも2023年初頭に発売される予定です。
この点について、 Everbright Securities Company Limited(601788) は次のように考えています。
インテルとAMDは、メモリモジュールの交換を促進する新世代のメモリモジュールCPUをリストアップしてサポートしています。 今後、DDR5に対応した主流のサーバーCPUが出荷される規模になり、DDR5サーバーメモリーモジュールの普及率はますます高まっていくと思われます。端末メーカーの需要が解放されたことで、最近DDR5関連製品の市場が熱くなっています。 台湾電子時報によると、上流のオリジナルDDR5容量供給増加、ハイエンドDDR5 7000MHz仕様の製品が棚に完売した。
そして、このシーンの重要な要因は、DDR5の価格下落が拡大したことです。 IDC、Trend Forceなどの市場調査機関は、概ね次のように予測しています。
DDR5の価格は、前回の第3四半期に20％下落したのに続き、第4四半期も20％近く下落する見込みで、DDR5とDDR4の価格差は徐々に縮小しています。また、DDR5の価格が下がり続けていることも、下流メーカーが製品のイテレーションをアップグレードする良い機会となっています。 前述のIntelやAMDなどのメーカーが製品の世代変換を計画しており、DDR5対応のCPU製品が続々と登場している。
中国証券、中国株式市場新聞などの機関は、サーバーCPUの交換とアップグレードの波が近づいている、業界の需要が急速に解放される、DDR5の交換がすぐに加速されることに同意します。 また、各省庁はさらに次のように予測しています。
DDR5関連製品の普及率は、2024年前半に50%を超える。そして、この繰り返しのトレンドの波の中で、どのようなメーカーがその恩恵を受けると予想されるのでしょうか。 マイクロン、サムスンなどの海外メーカーのほか、A株上場企業でレイアウトDDR5関連製品は Montage Technology Co.Ltd(688008) 、 Giantec Semiconductor Corporation(688123) 、 Netac Technology Co.Ltd(300042) などだと理解される。
Montage Technology Co.Ltd(688008) のメモリインターフェイスチップ事業は、DDR5メモリインターフェイスチップとそのサポートチップのリリースにより、大きな効果が期待できると考えています。 一方、 Giantec Semiconductor Corporation(688123) と Montage Technology Co.Ltd(688008) は、新世代DDR5メモリスティックに対応したSPD製品の開発を共同で行っています。 この製品シリーズは、メモリモジュールに関する情報、メモリ粒子とモジュール上の関連デバイスのすべての構成パラメータを格納するSPD EEPROMが内蔵されています。 DDR5の急速な普及に伴い、 Giantec Semiconductor Corporation(688123) のEEPROMビジネスも高成長を遂げるだろう。
今日（11月3日）、 Montage Technology Co.Ltd(688008) と Giantec Semiconductor Corporation(688123) の株価が強く引き上げたのは注目に値する。
取引終了時点で、 Montage Technology Co.Ltd(688008) は10.61%上昇、 Giantec Semiconductor Corporation(688123) は16%以上上昇しました。
