銘柄コード： Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) 銘柄略称： Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) 発表番号：2022056
Xinya Electronic Co.Ltd(605277) プロセス（広東）有限公司
今回の非公募増資におけるA株の即時返還の希薄化及びその穴埋め措置、並びに当該対象者の引き受けに関する公表について
当社および全取締役は、本発表の内容が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
資本市場における中小投資家の合法的権益保護の更なる強化に関する国務院総局の意見（国板法［2013］第110号）、資本市場の健全な発展の更なる促進に関する国務院の一定の意見（国法［2014］第17号）、新規発行、借り換え、主要資産再編の希釈即時収益に関する事項に関する指導意見（証券監督委員会の発表［201531号）に基づき、次のように述べた。 [2015]第31号）等の法令を遵守し、中小投資家の利益を保護するため、株式の非公募が即時リターンの希薄化に与える影響を慎重に分析し、リターンを埋めるための具体策を策定しています。 当社の関連会社は、発行者の即時返還を充足するための措置が効果的に実施されることを確約しています。 I. 今回の公募増資による現収益の希薄化が当社の主要財務指標に与える影響
(i) 影響度分析における前提条件
以下の前提条件は、本件が当社の主要財務指標に与える影響を測定するためのものであり、当社の将来の年間経 営成績及び財政状態に関する判断を示すものではなく、また利益予想を示すものでもありません。 これらの前提に基づく投資判断は行わないでください。また、これらの前提に基づく投資判断の結果、投資家が損失を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。 関連する前提条件は以下のとおりです。
1.2023年4月に発行が完了することを前提としています。 発行済株式数が 152260,000 株であると仮定した場合（この仮定は、当社の 1 株当たり利益に与える影響 を測定するためのものであり、実際の発行完了日および発行済株式数に対する当社の判断を示すものではあり ませんが、最終的には中国証券監督管理委員会が承認した発行数および実際の発行完了日に従います）。
2. マクロ経済環境および証券業界の状況に重大な悪影響がなく、当社の事業環境にも重大な変化がないことを前提にしています。
3. 最大発行株式数152260,000株に従って測定。これは、特定のターゲットに対する株式発行の主要財務指標に対する希薄化即時リターンの影響を計算するためにのみ用いられ、最終的にはCSRCの同意を得て登録および実際の発行株式数によって決定されます。
4. 特定のターゲットに対する株式発行による収入総額の最大値885306,000元をベースに、発行費用の控除による影響を考慮せずに算出されたものです。
5. 2022年1月から6月までの親会社の所有者に帰属する当期利益は23,079300元、非経常的な損益を控除した後の親会社の所有者に帰属する当期利益は21,572500元であり、非経常的な損益控除前と控除後の2022年度の親会社の所有者に帰属する当期利益は2022年1月から6月の年換算業績データ、すなわち4元に基づいて測定されています。 2022 年度の親会社の所有者に帰属する当期純利益は、特別損益の発生前および発生後のそれぞれ 4,615.86 百万元および 43,140.50 百万元の年換算値を基に試算しています。 2023 年度の上場会社の株主に帰属する当期純利益及び特別損益後の上場会社の株主に帰属する当期純利益が、2022 年度と比較して、それぞれ同額、10％増加及び 10％減少すると仮定した場合。
6. 2023年の株式数に影響を与えるその他の事項（プロビデントファンドからの資本金の振替および株式配当金の分配など）がないものと仮定しています。
7.本件発行による調達資金到着後の当社の生産および営業ならびに財政状態（金融費用および投資収益等）に与える影響については、考慮されておりません。
8 その他の不測の事態および不可抗力による財政状態への影響については考慮していません。
(II) 当社の主要財務指標に与える影響の分析
上記の仮想的な状況に基づき、当社は、本件発行が投資家の皆様にもたらす直接的な利益への影響を以下のように測定しています。
単位：百万人民元
2022年12月期 2023年12月期 項 目 / 2022年12月期 日程
12月31日 発行前 発行後
期末総株主資本（百万株） 50,772.51 50,772.51 65,998.71
シナリオ1： 2023年の控除前・控除後の親会社帰属純利益は2022年のそれと同じ
親会社の普通株主に帰属する当期純利益（百万人民元） 4,615.86 4,615.86 4,615.86
特別損益後の親会社の普通株主に帰属する当期純利益 4,314.50 4,314.50 4,314.50 当期純利益（単位：千人民元） （注）1．
基本的1株当たり利益（人民元／株） 0.0906 0.0909 0.0758
項目 2022年度 2023年度／12月31日／2022年度
希薄化後1株当たり利益（人民元／株） 0.0906 0.0909 0.0758
非経常的損益控除後の基本的1株当り利益（人民元／株） 0.0847 0.0850 0.0708
非経常的損益控除後の希薄化後1株当たり利益（RMB/株） 0.0847 0.0850 0.0708
シナリオ2： 2023年の控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益が2022年に比べ10％増加する場合
親会社の普通株主に帰属する当期純利益（百万人民元） 4,615.86 5,077.45 5,077.45
親会社の普通株主に帰属する当期純利益（特別損益控除後） 4,314.50 4,745.95 4,745.95 当期純利益（百万人民元
基本的1株当り利益（RMB/株） 0.0906 0.1000 0.0833
希薄化後1株当たり利益（人民元／株） 0.0906 0.1000 0.0833
経常外損益後の基本的1株当り利益（RMB/株） 0.0847 0.0935 0.0779
非経常的損益控除後の希薄化後1株当たり利益（RMB/株） 0.0847 0.0935 0.0779
シナリオ 3: 2023 年の親会社に帰属する純利益が 2022 年と比較して控除前・控除後で 10%減少する場合
親会社の普通株主に帰属する当期純利益（百万人民元） 4,615.86 4,154.27 4,154.27
親会社の普通株主に帰属する当期純利益（特別損益控除後） 4,314.50 3,883.05 3,883.05 当期純利益（単位：千人民元） （注）1．
基本的1株当り利益（RMB/株） 0.0906 0.0818 0.0682
希薄化後1株当たり利益（RMB/株） 0.0906 0.0818 0.0682
非経常的損益控除後の基本的1株当り利益（人民元／株） 0.0847 0.0765 0.0637
非経常的損益控除後の希薄化後1株当たり利益（RMB/株） 0.0847 0.0765 0.0637
注）「公募有価証券の発行者の情報開示等に関する規則第9号 – 自己資本利益率および1株当たり利益率の算定と開示」（2010年改訂）の規定に基づき算出しています。 II.一般募集におけるカレント・リターンの希薄化に関する特別なリスク警告
今回の公募増資後、手取金により当社の資本金および純資産は増加する予定です。 本資金調達後、当社の資本金および純資産は適宜増加する予定です。 今回の公募増資による調達資金から発行諸費用を差し引いた残額は、借入金の返済および運転資金の補填に充当し、資産構成の最適化、資本の充実およびリスク回避能力の向上に資するものとし、当社および株主各位の利益に資するものとします。 短期的に当社の純利益の伸びが純資産および株式総数の伸びを下回る場合、1株当たり利益等の財務指標は一定程度低下し、株主の即時還元が希薄化するおそれがあります。
投資家の皆様には、合理的な投資と投資リスクへの配慮をお願いいたします。 取締役会が本資金調達を選択した必要性及び相当性
なお、今回の公募増資の必要性及び相当性については、平成 22 年 11 月 30 日付「広東省広州市における Xinya Electronic Co.Ltd(605277) プロセス（広東）有限公司の A 株の公募増資に関するお知らせ」の「Ⅳ 取締役会による調達資金の使用可能性の分析」をご参照下さい。 IV. 手取金の投資プロジェクトと会社の既存事業との関係
今回の非公募増資で調達した資金は、関連発行費用を差し引いた後、銀行借入金の返済および運転資金の補充に充当し、事業拡大のための運転資金需要に応えるとともに、資本構成の最適化、財務リスクの軽減、持続的発展力の強化に役立てる予定です。 V. 発行プロジェクトに対する当社の人材、技術、市場に関する予備力
今回の一般募集で調達した資金は、発行諸費用を差し引いた後、運転資金の補充に充当し、プロジェクトのための人材、技術、市場の確保には関与しない。 VI. 公募増資による即時返還の希薄化に対処するために会社がとった主な措置
(I)当社の既存事業の運営状況および展開傾向について
一方、当社は引き続き「電子プロセス製品＋プロセスサービス＋産業支援サービス」という開発コンセプト を堅持し、主力事業の優位性を最大限に発揮し、技術研究開発への投資を継続的に強化し、中核顧客との相乗的 な協力関係を重視し、重要戦略株主の導入、資源の共有、会社の多角的発展を推進し、当社および株主の利益を守 っていきます。 一方、業界発展の機会をとらえ、当社の主力製品であるプロセス製品のマーケティングをさらに強化しました。 当社は、民生用電子機器分野において圧倒的な地位を維持するとともに、新エネルギー自動車、太 陽光発電所、蓄電池システム、ミニ LED などの分野へも積極的に進出しています。 現在、同社はIATF16949品質マネジメントシステム認証（自動車産業の生産部品と関連サービス部品の組織に対するISO9001認証の特別要求事項）に合格し、同社の製品を新分野の方向へ応用するための良い基礎を築いています。 この協力は、同社が製品および顧客構造をさらに最適化することを促進し、新興ビジネス市場の開拓を支援するものです。
(II) 主な直面するリスクと改善策
1.マクロ経済変動リスク
同社は、マクロ経済の変動に左右されやすいエレクトロニクス業界に位置しています。 現時点では、世界的な貿易保護主義の台頭、COVID-19の蔓延、中国の経済変容など、今後のマクロ経済情勢には一定の不確定要素が含まれています。 また、近年、電子情報製造企業の生存環境は大きく変化しており、市場での競争はますます激しくなっています。 今後、マクロ経済環境の変動が続く場合、当社がマクロ経済情勢や市場環境の変化に応じて適時に事業戦略を修正できない場合、当社の事業運営に悪影響が生じ、ひいては当社の事業目的の達成や収益性に影響を与える可能性があります。
2.産業界への依存度が高いリスクと対策
当社の主な収益源は、業界依存度の高いエレクトロニクス・プロセス業界への依存が主体です。 マクロ経済が複雑かつ不安定であること、エレクトロニクス業界の製品が急速に変化していることから、川下の需要は技術革新や市場の需要によって急速に変化し、マクロ経済やエレクトロニクス業界が大きく変動した場合、当社の事業展開に大きな不確実性をもたらすことになります。 製品＋サービス＋産業支援サービス」という開発戦略を堅持すると同時に、エレクトロニクス産業全体の循環変動に効果的に対処するため、新エネルギー自動車、太陽光発電所、蓄電池システム、ミニLEDなど、他の分野にも製品を拡大し、会社の事業を絶えず最適化する予定である。 今後も、事業構造の最適化、事業リスクの低減、総合力の強化、事業の多角化の加速を図っていきます。
3.顧客集中のリスクと対策
当社の顧客は高度に集中し、かつ顧客に大きく依存しています。 当社のプロセス製品および産業支援サービスは、主要顧客との適合性を高めていますが、製品の売上減少、当社への発注の大幅な減少、または主要顧客による購入価格の引き下げがあった場合、当社の業績は短期的に大きな悪影響を受ける可能性があります。 するためです。
