首鋼証券株式会社
株式売出しの結果及び延期に関するお知らせ
主催者（主幹事）： Guosen Securities Co.Ltd(002736) （以下、「主幹事」という。
スペシャルノート
(資本証券株式会社（以下、「当社」）は、中国証券監督管理委員会（以下、「CSRC」）の要求に従い、新規株式公開の結果および公開延期をお知らせします。 (中国証券監督管理委員会（以下、「証監会」）が公布した関連法規である「証券発行及び引受に関する管理弁法」（証監会令［第144号］、以下、「管理弁法」）、「新規株式公開及び上場に関する管理弁法」（証監会令［第173号］）に従い、発行体（または「会社」）は、「証券発行及び引受に関する管理弁法」に従って、「新規株式公開及び上場に関する管理弁法」に従って「証券発行」（または「上場」）を実施する予定です。 (が公布した「新規株式公開の引受に関する実施規範」（CSEC第142号[2018]、以下「実施規範」という）、「新規株式公開の引受に関する規則」（以下「新規株式公開の引受規則」という）及び「新規株式公開の引受に関する規則」（以下「規則」という）があります。 新規株式公開における株式配置規則（証監会発行[2018]第142号、以下「配置規則」という）及び新規株式公開におけるオフネット投資家管理規則（証監会発行[2018]第142号、以下「投資家管理規則」という）について “)、上海証券取引所が公布した「上海市場における株式の新規公開のオンライン募集の実施に関する規則」（SSE Fa [2018] No.40、以下「オンライン募集実施規則」という。 “）、「上海市場における株式のオフライン募集に関する実施規則」（SSE Fa [2018] No.41、以下「オフライン募集に関する実施規則」）等の関連規則や、株式の発行・上場に関するSSEの関連規則や最新の運用指針、その他新規公開 新規株式公開のこと。
本募集の最初の照会及びオフラインでの申込みは、東証のインターネット取引プラットフォーム（IPOオフライン照会・申込み）（以下「インターネット取引プラットフォーム」といいます）及び中国清算決済集団上海支店の登録・決済プラットフォームを通じて行われる予定です。 なお、初回の照会及びオフラインでの申込みの詳細については、証券取引所のウェブサイト （www.sse.com.cn.）に掲載されている「オフライン・オファリング実施規程」の該当箇所をご参照ください。
発行方法、発行方法、コールバックの仕組み、申込方法、支払方法等、本募集に際して留意すべき事項があります。
1.発行体と主幹事証券会社 Guosen Securities Co.Ltd(002736) （以下「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 」または「スポンサー（主幹事）」といいます）は、事前照会結果に基づき、発行体のファンダメンタル、市場環境、同業上場企業の評価、資本要件、引受を検討します。 発行価格である1株7.07元は、事前調査の結果をもとに、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮して交渉・決定されたものです。
2、1株当たりの発行価格7.07元は、PERに相当する。
(1) 22.98 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した 2021 年度の経常外損益控除前と控除後の当期純利 益のいずれか低い方を発行後の株式資本で除して算出した 1 株当たり利益）。
(2) 20.68 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された 2021 年度の特別損益前・後 のいずれか低い方の純利益を発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益） (3) 20.68 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された 2021 年度の特別損益 前・後のいずれか低い方の純利益を発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
3.証監会が定める「上場会社産業分類指針」によれば、発行者の属する産業は J67「資本市場サービス」です。 2022年11月16日現在、中国証券指数公司が公表している業界の1ヶ月間の静的株価収益率の平均値は13.86倍でした。
4.発行価格に対応する2021年の希薄化後PERは、CSIインデックス株式会社が発行する直近1ヶ月の業界平均の静止PERを上回っているため、発行価格は、CSIインデックス株式会社が発行する直近1ヶ月の業界平均の静止PERを上回っています。 発行者および主幹事証券会社は、「新株式発行監督管理強化弁法」（証監会公告[2014]第4号）等の関連法規に基づき、「キャピタル証券株式会社株式新規公開における投資リスクに関する特別告知」をオンライン募集前3週間連続に掲載する予定です。 2022年11月21日、11月28日、12月5日に発表する予定です。
5.当初2022年11月21日に予定していたオンラインロードショーは2022年12月12日に、当初2022年11月22日に予定していたオンライン及びオフラインでの申込みは2022年12月13日に延期し、「キャピタル証券株式会社株式の新規公開買付けに関するお知らせ」の公表は2022年12月13日に行う予定です。 (以下「公募増資」という。） 調整後のスケジュールは以下のとおりです。
日付 発行手配
目論見書の概要」、「予備見積もりおよび推奨に関するお知らせ」等の公表 2022 年 11 月 14 日(月)
オフライン投資家による電子証明資料の提出
オフライン投資家による電子証明資料の提出（締切12:00）
2022年11月15日（火） オフライン投資家による証券業協会への登録完了（12:00締切）
初回問い合わせ（SSEインターネット取引プラットフォーム経由）
2022年11月16日（水） 事前問合せ期限（事前問合せ時9:30～15:00）
2022 年 11 月 17 日（木） スポンサー（主幹事会社）によるオフネット投資家確認作業
2022 年 11 月 18 日（金） 発行価格、有効募集投資家数、売出数量の決定
2022年11月21日(月) 仮条件決定結果及び発行延期に関するお知らせ、投資リスクに関する特別なお知らせの公表(第1回)
2022年11月28日（月）「投資リスクに関する特例公告（第2回）」の公表について
2022年12月5日（月）「投資リスクに関する特別なお知らせ（第3回）」発行のお知らせ
T-2日目 オンラインロードショーのお知らせの公開
2022年12月9日（金）
T-1 発行公告の発行
2022年12月12日（月） オンラインロードショー
オフライン発行申し込み日（9:30～15:00）
T-Day Online Issue購読日（9:30～11:30、13:00～15:00）
2022年12月13日（火） オンライン受付番号付与
オンライン・オフラインの最終発行数量の決定
T+1 日 「オンライン発行の申込状況および当選率に関するお知らせ」を掲載。
2022年12月14日（水） オンライン発行の抽選会
オフラインでの予備配置の結果を判断する
オフライン銘柄の初値決定及びオンライン銘柄の当籤発表」の掲載について
T+2 オフライン申込資金の入金（申込資金が 16:00 に到着） 2022 年 12 月 15 日（木） オンライン申込資金の入金（投資家は T+2 期末に口座に新株申込資金が十分にあることを確認すること） 2022 年 12 月 15 日（木） オンライン申込資金の入金（投資家は T+2 期末に口座に新株申込資金が十分あることを確認すること
T + 3 日 発行停止を発表（もしあれば）。
2022年12月16日（金） オンライン・オフラインの資金到着を踏まえ、スポンサー（主幹事会社）が最終的な募集結果および引受額を決定。
T + 4 発行結果発表の公表
2022年12月19日（月）
注：(1) T日は発行日です。
(2) 上記日程は取引日であり、公募増資に係る主な不測の事態が発生した場合には、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は適時に公募の日程を変更する旨を公表します。
(3) 当該銘柄の価格に対応する株価収益率が、同業種の上場企業の流通市場での平均株価収益率を上回る場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は、オンライン申込の3週間前から少なくとも週1回、投資リスクに関する特別広告を継続して行い、当該銘柄の申込期日を3週間延期する。
(4) システム障害や不可抗力により、初回照会やオフラインでの申込みができない場合、オフラインの投資家は適時にスポンサー（主幹事会社）に連絡するようお願いします。 重要なお知らせ
1.キャピタル証券による 273333,800 元以内の普通株式（A 株）の新規公開（以下、「本件募集」）の申請は、SFC ライセンス番号 [2022] 2747 に基づき、中国証券監督管理委員会の認可を受けています。 本件のスポンサー（主幹事）は、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) です。 発行体の略称は「キャピタル証券」、拡大銘柄略称は「キャピタル証券」、銘柄コードは601136で、初回問合せ時とオフライン申込時の両方で使用されます。 オンライン申込みコードは780136です。 2.この発行は、適格投資家に対するオフライン見積もりと募集（以下「オフライン発行」）および上海市場の非制限付きA株および非制限付き預託証券を保有する株主に対するオンライン申込みの手段で行われます。 今回の公募増資は、上海市場において一定の時価を有する非制限付A株および非制限付預託証券を保有する一般投資家に対する価格決定（以下、「オンライン・オファリング」といいます）を併用して行われます。 発行体と主幹事証券会社は、オフラインでの最初の照会を通じて発行価格を直接決定し、オフラインでの累積入札の照会は行いません。 主幹事証券会社による初回引受とオフラインでの売出しは、大阪証券取引所のインターネット取引システムを通じて行われ、オンラインでの売出しは、大阪証券取引所の取引システムを通じて行われる予定です。
SSE のインターネット取引プラットフォームは、https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/ で利用可能です。 適格なオフライン投資家は、上記のウェブサイトを通じて、本件募集の最初の問い合わせおよびオフラインでの申込みに参加することができます。 東証インターネット取引プラットフォームの見積もり及び問い合わせは、初回問い合わせ期間及びオフライン申込期間の各取引日の9：30～15：00に行います。 東証インターネット取引プラットフォームの関連操作方法については、東証のホームページ（www.sse.com.cn.)-サービス-IPO事業-をご参照下さい。 SSEインターネット取引プラットフォーム（https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/）が発行する「上海市場におけるIPO株式のオフライン募集に関する細則」及び「インターネット取引プラットフォーム利用マニュアル（IPO Off-line Quotation and Subscription）」、その他関連法規をご参照ください。
3.今回の公募増資は、当社株式総数の 10.00%に相当する 273333,800 株を対象とし、当社株主による公募増資は行いません。 公募増資後の株式資本は273333.38万株となりました。
オンラインおよびオフラインでのコールバックの仕組みの開始前、当初のオフラインでの発行株式数は191338,000株で、発行株式数の70.00%に相当していました。 当初のオンライン発行株式数は8,200万株で、発行予定株式数の30.00%に相当します。 オンラインおよびオフラインでの最終的な発行株式数は、再配分に伴い決定されます。
4.本件の初回問い合わせは2022年11月16日に完了しました。 発行者と主幹事証券会社は、オフラインの投資家からの見積もりを基に、発行者のファンダメンタルズ、市場環境、類似企業の評価水準、同業種の上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクを考慮して、1株当たり7.07元で交渉した。
5、オフライン発行の引受日とオンライン発行の引受日は2022年12月13日（T日）と同じで、オフラインの引受時間は9：30-15：00、オンラインの引受時間は9：30-11：30、13：00-15：00。配置対象のオフライン投資家は、オフライン発行またはオンライン発行を選択する方法しかできません購読する。 最初の問い合わせに参加したすべてのプレースメントターゲットは、有効な見積もりであるか否かにかかわらず、再度オンラインオファーに参加することはできません。
(1) オフライン配信
最初の問い合わせ期間中に有効な見積もりを提供したプレースメント受信者は、オフライン購読に参加する必要があります。 有効な引受価額を提示した割当先の一覧は、「別表：投資家向け引受価額統計表」の「有効な引受価額」の項をご参照ください。
オフラインでの募集に参加する場合、オフライン投資家は、その管理下にある有効な気配値を持つ割当対象物の募集記録を、SSEインターネット取引プラットフォームで入力する必要があります。 申込記録における申込価格は、決定された発行価格である7.07元/株とし、申込数は最初の問い合わせ時の有効な申込提案数とし、オフライン申込の上限数を超えないものとします。 オフライン投資家の管理下にある有効な全ての割当予定先について、申込記録を入力後、一度に提出すること。 オフライン申込期間中、オフライン投資家は申込記録を複数回提出することができますが、すべての申込記録のうち最後に提出されたものが優先されるものとします。
オフライン申込期間中は、オフライン投資家は申込金の支払いは不要であり、割当後の2022年12月15日（T+2日）に申込金の支払いが行われる予定です。
オフライン投資家の割当対象は、オフライン銘柄かオンライン銘柄のどちらかしか選べません。
