浙江維格科技有限公司
株式の新規公開に伴う投資リスクに関する特別なお知らせ
主催者（主幹事）： Everbright Securities Company Limited(601788) 。
浙江維康科技有限公司（以下「発行者」）による35億6535万元以下の普通株式（A株）の新規株式公開（以下「公募」）の申請が、中国証券監督管理委員会（CSRC）の証券監督管理許可証【202222号に基づき承認されましたのでお知らせします。 35億6,535万元以下の普通株式（A株）の新規公開（以下、「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（CSRC）からSFC License [2022] 2248という形で承認されています。 本件株式は深セン証券取引所に上場される予定です。
発行者と Everbright Securities Company Limited(601788) （以下「 Everbright Securities Company Limited(601788) 」または「スポンサー（主幹事）」といいます）は、35,653500株の新株を発行すること、そのすべてが公募による新株であり、発行者の株主による旧株式の譲渡が行われないことに合意しています。 発行会社の株主による旧株式の譲渡は行われません。 2022年11月22日（Tデー）に、深セン証券取引所の取引システムおよびオフライン発行の電子プラットフォームを通じてそれぞれ実施される予定です。 発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様に以下の点にご注意いただきたいと思います。
I. 投資家の皆様におかれましては、以下の通り、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込み、支払いなどに重点を置いてご検討くださいますようお願いいたします。
1.発行者とスポンサー（主幹事会社）は、事前照会結果に基づき、残引受数、発行者の属する業界、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスク等を勘案し、1株当たり13.64元で交渉しています。
投資家は、2022年11月22日（T日）に1株あたり13.64元でオンラインおよびオフラインで引受資金を支払うことなく、引受を行うことができます。 オフライン発行の引受日及びオンライン発行の引受日は、2022 年 11 月 22 日（T 日）と同一であり、オフラインの引受時間は 9:30-15:00 で、オンラインの引受時間は 9:15-11:30 及び 13:00-15:00 である。
2.発行者およびスポンサー（主幹事）は、予備的照会終了後、無効な引合を排除した照会結果に基づき、予備的照会に参加したすべての割当対象者の引合を、申込み価格の高い順に、申込み価格の小さい順に、提案割当対象者数の小さい順に、申込み価格の同じ順に整理します（申告時刻は深セン証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームの記録に基づいています）。 除外する加入者数の提案が、オフライングリッドでの宣言より低くなく、除外率が10%未満になる場合は除外しない。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。 3.オンライン投資家は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の全権を委ねないこと。
4、オフライン投資家は、浙江維康科技有限公司の株式新規公開の予備的配置結果発表に基づき、2022年11月24日（T+2日）16時までに確定した発行価格と割り当て数量に従って、新株の申込資金を全額かつ適時に支払ってください。
同日に複数のIPO株の割当を受けた場合には、各IPO株について別々に全額を払い込み、仕様書に従って備考欄に記入しなければならない。 単一のIPOのための資金が十分でない場合、配置に割り当てられたすべてのIPO株式は無効となり、投資家はそれによって生じる結果に対して責任を負うことになります。
新株予約権の抽選に当選した場合、オンライン投資家は「浙江偉光科技有限公司株式新規公開のためのオンライン抽選結果発表」に基づき、資金決済義務を履行する必要があります。 投資家による資金移動は、投資家の証券会社の関連法規に従います。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。 5.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％未満となった場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は新株式発行を中止し、中止理由及びその後の対応について開示します。
6.有効なオファーを提供したオフライン投資家が募集に参加しない場合、または最初の割当を受けたオフライン投資家がタイムリーに全額を支払わない場合は、債務不履行とみなされ、その責任を負い、スポンサー（主幹事）は中国証券協会に報告し記録されます。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回支払いを行わなかった場合、決済参加者の直近の申込放棄宣言の翌日から6ヶ月以内（翌日を含む180自然日を基準に計算）は、新株、預託証券、転換社債および交換社債のオンライン申込に参加できないものとします。
2.中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）またはその他の政府当局が本件募集に関連して行った決定または意見 は、発行者株式の投資価値または投資者へのリターンの重要な判断材料または保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。 投資家の皆様におかれましては、投資に関するリスクに留意し、当該銘柄の価格設定の妥当性を慎重に検討・判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
3.本件募集に参加しようとする投資家は、2022年11月14日に中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報に掲載された「浙江維康科技有限公司新規株式公開目論見書概要」（T-6）及び十草情報ウェブサイト（ウェブサイトwww.cn.info.com. cn）に開示された目論見書をよくお読みください。 cn.）の「重要な後発事象に関する注記」及び「リスク要因」の項を参照し、発行体のリスク要因を十分に理解し、その経営状況及び投資価値について自ら判断し、慎重な投資判断を行うようお願いします。 発行体は、政治、経済、産業および経営の変化の影響を受け、その結果生じる投資リスクは、投資家が負担する必要があります。
4.今回のオフライン発行の株式は、深セン証券取引所への上場日および取引開始日から流通開始となり、流通制限およびロックアップ措置はありません。 投資家の皆様におかれましては、上場初日の発行部数の増加に伴う投資リスクにもご注意ください。
発行価格は1株当たり13.64元であり、投資家は以下の状況を踏まえて、発行価格の妥当性を判断するよう求められています。
1.中国証券監督管理委員会の「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂版）によると、発行者の属する産業は「特殊設備製造業（C35）」です。 2022年11月16日（T-4）時点で、中国証券インデックス株式会社が発表している特殊機器製造業（C35）の最新1ヶ月平均の静的株価収益率は、以下の通りです。
当社の主要事業に近い上場企業は、万傑科技、 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) 、 Masterwork Group Co.Ltd(300195) 、 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) で、2021年の上記類似上場企業の平均静止PERは202.03倍で、次のとおりです。
T-4 2021年1株当たり20取引日前 2021年1株当たり20取引日前
銘柄コード 銘柄略称 日々平均株価（当日を含む） 収益（元/株） 静止PER
(人民元/株)
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) .sh Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) 166.49 2.769860.11
Masterwork Group Co.Ltd(300195) .sz Masterwork Group Co.Ltd(300195) 5.40 0.0157343.95
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) .sz Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 8.51 -0.3529 -。
平均 202.03
出典：風力情報、2022年11月16日時点のデータ
注1）2021年の1株当たり利益は、控除前と控除後のいずれか低い方を表示しています。注2）目論見書の比較対象会社である万傑科技（871827.NQ）は、2022年現在、新三板上場企業です。
2011年11月16日時点では、過去20取引日の取引データがないため、類似企業の評価水準の比較には含まれていません。注3） Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) （ Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) .SZ）の2021年1株当たり利益は0未満であるため、平均静止PERの計算から除外しています。
発行価格である1株当たり13.64元は、2021年の親会社の株主帰属当期純利益のうち、非経常的な損益を控除する前と後の低い方の22.99倍に相当し、中国証券指数公司が発行する直近1ヶ月の業界平均静的PERや類似企業の平均静的PERより低いが、今後の発行者の株価下落により新株の投資家に損失を与えるリスクは依然として残っていると考えられる。 しかし、将来的に発行体の株価が下落し、新株を購入した投資家が損失を被るリスクは残されています。 発行体及びスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様に投資リスクへの注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をしていただきたいと考えています。 2.投資家は、「浙江威勝科技有限公司の新規株式公開に関するお知らせ」に記載されている、発行価格とオフライン投資家の提示価格との差に注意する必要があります。
発行体およびスポンサー（主幹事証券会社）は、事前調査の結果を踏まえ、残額および引受予定数、発行体の業種、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどを考慮して発行価格を決定します。 募集に参加した投資家は、発行価格に同意したものとみなされます。発行価格決定方法および発行価格に異議がある場合は、発行に参加しないことが推奨されます。
4.上場後、発行価格を下回るリスクがあること。 規制当局、発行体及びスポンサー（主幹事）は、上場後に株式が発行価格を下回らないことを保証できないため、投資家は価格決定市場のリスク要因に十分留意し、上場後に株式が発行価格を下回る可能性を認識し、リスク意識を高め、価値投資の概念を強化し、盲目的投機を避けなければなりません。
発行体は、このプロジェクトに43,067878213百万人民元を投資するために資金を充当する予定である。 1株あたりの発行価格13.64元、35,653500株の新株発行に基づく調達資金の総額は48,631374千元で、発行費用の見積額5,563495千元を差し引くと、純増額は430678千元となる予定です。 売上高の取得による純資産の増加は、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財政状態、収益性及び長期的な株主利益に大きな影響を与えるおそれがあります。
G.サブスクリプションの問題は、任意の配置オブジェクトが唯一の有効なオファーであるかどうかに関係なく、配置オブジェクトの最初の照会に参加し、サブスクリプションのオフライン問題またはオンライン問題のいずれかを選択することができ、オンライン加入に参加することは許可されていない、単一の投資家は、サブスクリプションに修飾アカウントを使用して、上記の規定に反する任意のサブスクリプションは無効な加入となります。
8.この発行が完了した後、深セン証券取引所での上場および取引には、同取引所の承認が必要です。 承認が得られない場合、本件株式は上場されず、発行者は募集に参加した投資家に対して、発行価格に同期間の銀行預金利息を加えた金額で株式を返還することになります。
9.発行者の株式はすべて譲渡可能株式です。 発行前の株式はロックアップ期間の対象となり、関連するロックアップの誓約およびロックアップ期間の取り決めの詳細は目論見書に記載されています。 上記の取り決めは、関連法令に基づき、発行者のガバナンスの必要性、事業および経営の安定性に基づいて、関連株主が自発的に行ったものです。
10.本号において、発行者及びスポンサー（主幹事）は、以下の事由が生じた場合には、発行を中止する措置を講じます。
1、オフライン購読後、実際のオフライン購読の合計数が当初のオフライン発行数に達していない。
2. オンラインでの申し込みに不足があり、申し込み不足分をオフラインに振り分けた場合、オフラインの投資家が全額を申し込むことができなかった場合。
3. オフライン投資家とオンライン投資家の応募株式数の合計が、公募株式数の70％未満である場合。
4、発行の過程で発生した、発行体に影響を与える重要な事後的事項がある発行体。
5.中国証券監督管理委員会が発行の引受過程を事後的に監督し、法令違反の疑いや発行停止を命じる異常事態があると判断した場合。
上記のような事態が発生した場合、発行体及びスポンサー（主幹事証券会社）は、発行を中止する措置を講じ、中止の理由及びその後の対応について情報開示を行うこととされています。 発行停止後、発行者及びスポンサー（主幹事）は、発行許可文書の有効期間内の適切な時期に、証監会への届出を行った上で、発行を再開します。
11.この特別リスク情報は、当該銘柄の投資リスクすべてを明らかにするものではありません。 投資家は、証券市場のリスクを十分に理解した上で、自らの経済力、投資経験、リスクおよび心理的能力に基づいて、当該銘柄に参加するかどうかを自主的に決定することをお勧めします。
発行者：浙江維康科技有限公司 スポンサー（主幹事）： Everbright Securities Company Limited(601788) 2022年11月21日（このページは本文がなく、浙江維康科技有限公司の株式新規公開における投資リスクに関する特別発表の封入ページとなります。）
発行体：浙江維康科技有限公司 2022年11月21日（本文なし、浙江維康科技有限公司の株式新規公開における投資リスクに関する特別発表の封入ページです。）
スポンサー（主幹事）： Everbright Securities Company Limited(601788) 。
