浙江維格科技有限公司
株式の新規公開に関するお知らせ
主催者（主幹事）： Everbright Securities Company Limited(601788) 。
スペシャルノート
(証券監督管理委員会規則（第144号）及び株式公開規則（以下「IPO」）に基づき、威勝科技（以下「威勝」、「発行者」または「会社」）の発行する有価証券の発行及び引受に関する規則に従うものとします。） (2018］第142号）、深セン市場におけるIPO株式のオンライン募集に関する実施規則（SZSC［2018］第279号、以下「オンライン募集に関する実施規則」）、深セン市場におけるIPO株式のオフライン募集に関する実施規則（SZSC［2020］第483号、以下「オフライン募集に関する実施規則」）である。 (以下「オフ ラインオファリング実施規則」といいます。）その他IPOの実施に必要な関連規則等を定めています。
初回照会及びオフラインでの株式募集は、深セン証券取引所（以下「SZSE」）の電子プラットフォーム及び中国証券保管清算有限公司深セン支店（以下「China Clearing Shenzhen Branch」）の登録・決済プラットフォームを通じて行われる予定です。 本公表事項及び蘇州取引所発行の「オフライン・オファリング実施規則」をよくお読みください。 なお、オンラインによる売出しは、蘇州証券取引所の取引システムを通じて行われます。 オンラインによる投資家の皆様は、この発表文及び蘇州証券取引所が公表する「オンライン売出しに関する実施規則」をご一読下さい。
投資家の皆様におかれましては、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い等、以下の点にご留意くださいますようお願いいたします。
1.発行者及びスポンサー（主幹事）会社 Everbright Securities Company Limited(601788) （以下「 Everbright Securities Company Limited(601788) 」又は「スポンサー（主幹事）会社」という）は、事前調査の結果に基づき、残見積もり及び募集数、発行者の属する業界、類似企業、市場環境、手数料の支払い等について検討します。 発行価格は、残りの見積もりと提案数、発行者の属する業界、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどを考慮し、交渉の結果、1株当たり13.64元と決定しました。
投資家は、2022年11月22日（T-Day）に1株あたり13.64元でオンラインおよびオフラインで引受を行い、引受資金を支払うことなく、引受を行うことができるようになります。 オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は 2022 年 11 月 22 日（T 日）とし、このうちオフラインの申込時間は 9:30-15:00 、オンライン申込時間は 9:15-11:30, 13:00-15:00 とします。
2.発行者およびスポンサー（主幹事）は、事前照会終了後、無効な引合を排除した照会結果に基づき、事前照会に参加したすべての割当対象者の引合を、申込み価格の高い順に、申込み価格の小さい順に、申込み価格の同じ順に、申込み数の多い順に、申込み価格の同じ順に整理します（申告時刻は深セン証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームの記録に基づいています）。 の順に、高い気配値から除外され、除外される募集数量は、オフライン投資家の募集総数の10％を下回らないものとします。 最高申告価格が決定した発行価格と同じである場合、その価格での申告は拒否されなくなり、拒否率は10％未満となります。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3、ネット投資家は、独自に募集の意思表示を行い、証券会社に新株募集の全権を委任してはならない。
4、オフライン投資家は、「浙江維康科技有限公司による新規株式公開の予備的配置結果発表」に従い、「浙江維康科技有限公司による新規株式公開の予備的配置結果発表」に従い、「浙江維康科技有限公司による新規株式公開の予備的配置結果発表」に従ってください。 本新株予約権の引受資金は、最終的に決定された発行価格及び割当株式数に応じて、2022年11月24日16時（T+2）までに全額かつ適時に払い込まれる予定です。
同一日に複数のIPOを割り当てられた場合、発注者は各IPOごとに全額を入金し、仕様書に従って備考欄に記入しなければならない。 単一のIPOのための資金が十分でない場合、配置に割り当てられたすべてのIPO株式は無効となり、投資家はそれによって生じる結果に対して責任を負うことになります。
新株の抽選に当選したオンライン投資家は、2022年11月24日（T+2日）終了時点で、資金口座に新株に十分な資金があるよう、「浙江維康科技有限公司の株式新規公開のためのオンライン抽選結果発表」（以下「オンライン抽選結果発表」）に基づき資金決済義務を履行してください。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連法規に従うものとします。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式、および中国清算・決済深セン支店が無効とした株式は、スポンサー（主幹事）が引き受ける。
5.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％未満となった場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は新株式発行を中止し、中止理由及びその後の対応について開示します。
6.有効なオファーを提供したオフライン投資家が募集に参加しない場合、または最初の割当を受けたオフライン投資家がタイムリーに全額を支払わない場合は、債務不履行とみなされ、その責任を負い、スポンサー（主幹事）は中国証券協会に報告し記録されます。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者の最新の募集放棄宣言の翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日で計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。
発行者およびスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、合理的に投資するよう厳重に注意するとともに、「浙江維康科技有限公司株式新規公開における投資リスクに関する特別告知」をよくお読みいただき、投資家の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 (投資リスクに関する特別なお知らせ」をご参照の上、市場リスクを十分にご理解いただき、慎重にご参加ください。
評価・投資リスク警告
IPO株式への投資には大きな市場リスクが伴います。 投資家は、IPO株式への投資のリスクを十分に理解し、発行者の目論見書に開示されているリスクを慎重に検討し、リスク要因を十分に考慮して、慎重にこのIPO発行に参加する必要があります。
1.証監会「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によると、発行者の属する産業は「特殊設備製造業（C35）」です。 2022年11月16日現在、中国証券インデックス株式会社が公表している特殊機器製造業（C35）の1ヶ月平均の静的株価収益率は、以下のとおりです。 発行価格の13.64元は、2021年の希薄化後PER22.99倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発行する業界の最新1ヶ月平均の静止PERを下回る水準です。
2.事前調査の結果に基づき、発行者とスポンサー（主幹事会社）は、本公募において 35,653500 株の新規発行を行うこと、及び本公募において旧株式の譲渡を行わないことについて協議・ 決定しています。 発行体は、今回の調達資金を43,067878213百万人民元の投資に充当する予定です。 発行価格は1株当たり13.64元で、486314,774000元を見込んでおり、発行費用5,563495,787元を差し引き、430678,213元となる見込みであります。
3.調達した資金を適切に使用しない場合、または短期的に事業が連動して成長しない場合には、発行者の収益性に悪影響を及ぼし、または発行者の純資産利益率が著しく低下することにより、発行者の評価水準が下方修正されて株価が下落し、投資家に投資損失を与えるおそれがあります。
重要なお知らせ
1.発行者が申請した最大35,653500人民元普通株式（A株）の新規公開（以下「本件募集」）は、中国証券監督管理委員会の許可番号【20222248号により承認されています。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの照会募集（以下「オフライン募集」といいます）と、深セン市場で制限のないA株または制限のない預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンライン価格募集（以下「オンライン募集」といいます）の組み合わせで行われる予定です。 (以下「オンライン・オファリング」)を実施し、それぞれオフライン・オファリングの電子プラットフォームおよび深セン証券取引所の取引システムを通じて、深セン証券取引所への上場を予定しています。 株式の引受略称は「維康科技」、引受コードは「001256」、引受略称と引受コードは、オフラインのオンライン引受の発行にも適用されます。
3.公募増資の総株式数は35,653500株である。 コールバックの発動前、オフラインでの発行予定株式数は21,392500株で、発行予定株式総数の約60.00％、オンラインでの発行予定株式数は14,261000株で、発行予定株式総数の約40.00％となっていました。
4.本件は2022年11月16日に予備調査を終了しており、発行体とスポンサー（主幹事）は、オフライン投資家からの引合に基づき、残引合と引受提案数、所在業界、類似企業、市場環境、資金調達要件および引受リスクを考慮し、オフライン募集およびオンライン発行の発行価格を1株当たり13.64元と交渉して決定しています。 同時に、オフライン募集に参加できるオフライン投資家のリストと有効な募集口数が決定されます。 この価格は、PER（株価収益率）に換算すると
(17.24 倍（中国会計基準に基づく会計事務所の監査を受けた経常外損益の控除前と控除後の 2021 年度当期純利益のいずれか低い方を発行前の株式資本で除して算出）、② 22.99 倍（中国会計基準に基づく会計事務所の監査を受けた経常外損益の控除前と控除後の 2021 年度当期純利益のいずれか低い方を発行後の株式 資本で除して算出）、となっています。 (2) 22.99 倍（発行後の株式資本総額を、中国の会計基準に基づき会計事務所が審査した経常損益控除前後の 2021 年度の純利益で除して算出）。 5.発行が成功した場合、発行者の調達資金総額は 48,631374,000 人民元、調達資金純額は 43,067878,213 人民元となります。
発行者による資金使途に関する情報は、浙江偉光科技有限公司の新規株式公開目論見書にて開示されています。 目論見書の全文および関連情報は、ジュチャオ情報サイト(www.cn.info.com.cn.)に掲載されています。
6.本号のオフラインおよびオンライン購読日はT日（2022年11月22日）であり、どの配置オブジェクトもオフラインまたはオンラインのどちらか一方のみを選択することができます。
(1) オフライン配信
本号のオフライン購読期間は、2022年11月22日（T日）9:30～15:00です。
最初の問い合わせ期間中に有効な見積りを提出したオフライン投資家が管理するプレースホルダーは、オフラインでの申し込みに参加することができ、また参加しなければなりません。 オフライン投資家は、SZSE のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて、引受に参加するすべての割当対象について、引受価格、引受数量、その他スポンサー機関（主幹事）が発行公告で規定した情報を含む引受注文情報を入力しなければなりません。 引受価額は、1株につき13.64元とする。 契約数は、最初の問い合わせで提供された有効な見積りに対応する「提案契約数」と同じとします。 オフライン募集に参加する場合、投資家は引受資金の支払いは不要であり、割当後2022年11月24日（T+2日）に引受金額を支払うことになります。
最初の見積りに参加したすべてのプレースメントターゲットは、「有効な見積り」であるか否かにかかわらず、オンライン申込みに参加することはできません。
割当対象者は、応募および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン投資家が管理する割当対象者に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行の支払口座と受取口座など）は、中国証券協会に登録した情報に従うものとし、割当対象者が記入した情報と登録情報との間に矛盾が生じた場合、オフライン投資家が責任を負うものとします。
スポンサー（主幹事）は、割当前に、有効な引受投資家および運用対象者の禁止事項の有無をさらに確認し、投資家はスポンサー（主幹事）の求めに応じて協力する必要があります（定款その他の工商登記情報の提供、実際の支配者へのインタビューのアレンジ、当該自然人の主な社会的関係のリストの真実の提供、その他の所属調査への協力等を含みますが、これらに限定されません）。 協力を拒否された場合、または提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに不十分な場合、スポンサー（主幹事会社）は当該割当先から除外することになります。
(2)オンライン契約
本号のオンライン購読期間は、2022年11月22日（T日）9：15～11：30、13：00～15：00とします。
2022年11月18日（T-2日）に先立つ20取引日（T-2日を含む）の深セン市場における非制限付きA株または非制限付き預託証券を1日平均時価1万元以上保有する投資家は、取引システムを通じて本オンライン募集に申し込むことができます。 オンライン投資家は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の代理権を委ねることはしないものとします。
投資家は、2022年11月18日（T-2日）に先立つ20取引日（T-2日を含む）の保有株式の日次平均時価（投資家の関連証券口座が開設されてから20取引日未満）を基に算出される、深セン市場における制限なしA株式および制限なし預託証券の時価（「時価」）に従ってオンライン申込枠を決定するものとする。 投資家の当該証券口座の開設が20取引日に満たない場合、投資家の保有する一日平均の時価は、20取引日を基準として計算されます。 投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価を合算して計算します。 投資家の当該証券口座の時価は、時価算定に含まれる投資家の証券口座の株式数と対応する終値との積として計算されます。 オンライン申込み枠は、投資家の保有する時価総額に応じて決定されます。 時価総額1万元以上（1万元を含む）を保有する投資家はIPO申込みにのみ参加でき、時価総額5千元ごとに1口申込みが可能です。
