浙江維格科技有限公司
浙江維格科技有限公司
(浙江省平陽県第一農場第四作区在住）
新規株式公開目論見書
スポンサー（主幹事会社）
(上海市静安区新沙路1508号）。
課題の概要
発行済株式の種類 人民元建て普通株式（A株）
発行済株式数 35,653500株
1株あたりの額面金額 RMB1.00
1株当たりの発行価格 13.64人民元
発行予定日 2022年11月22日
上場する証券取引所 深セン証券取引所
発行後の資本金の額 142612,600 株を上限とする。
1.周秉松、事実上の支配人である李友和および周翔は、彼と協調して、発行前に彼らが直接または間接的に保有する発行者株式（ボーナス株式、資本準備金の資本化などの当該分配から得られる株式を含む）の管理を譲渡または委任せず、発行者の株式の上場日から36ヶ月間当該株式の発行を受けないと約束すること。
発行者の上場後6ヶ月以内に終値が20取引日連続して発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月が経過した時点で、私が直接または間接に保有する発行者株式は、上記ロックアップ期間の満了後、自動的に6ヶ月間延長されます。 発行後に株式の分配、プロビデントファンドからの株式資本の振替、株式の割当があった場合、発行価格はそれに応じて調整されます。
発行者の取締役または上級管理職としての在任期間中、私は各年度に保有する発行者の株式総数の25％を超えて譲渡せず、自主的なロックアップ期間から6ヶ月以内に株式を購入せず、購入から6ヶ月以内に発行者の株式を売却しないものとします。 退任後6ヶ月以内に、その者が直接または間接に保有する発行者の株式を譲渡してはならない。
2.当社の支配株主であるCheng Wei Investmentと、事実上の支配者と協調して行動する者であるZhou Xiangが支配する株主であるWeishi Investmentは、以下のことを約束するものとします。
発行者の株式を取得した日から36ヶ月以内及び発行者の株式が証券取引所に上場された日から36ヶ月以内に、その者が発行前に直接又は間接に保有する発行者の株式（当該部分から派生する株式、例えば、ボーナス株式、資本準備金の転換等を含む）を譲渡又は他人に管理を委託せず、当該部分の株式を発行者が買い戻しもしないこと。 上場後6ヶ月以内に発行者株式の終値が20取引日連続して発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月間の終値が発行価格を下回った場合、当社／当社／当社が直接または間接に保有する発行者株式のロックアップ期間は、上記ロックアップ期間終了後6ヶ月間自動的に延長されるものとします。
発行後に株式の分配、プロビデントファンドからの株式資本の振替、株式の割当などが行われた場合、発行価格はそれに応じて権利落ち、配当落ちの調整が行われます。
3.当社の株式を保有する中核技術者であるYu Jinhuaは、以下を約束します。
私は、発行者の株式を取得した日から36ヶ月以内、および発行者の株式が証券取引所に上場された日から36ヶ月以内に、発行前に私が直接または間接的に保有していた発行者の株式（当該分配から派生した株式（新株予約権付社債、資本準備金の組入れ等を含む））を譲渡または管理委託せず、発行者が当該株式を買い戻さないこと。
4.当社の株式を保有するその他の取締役および上級管理職である穆金偉および周瑜は、発行者の株式が証券取引所に上場された日から12ヶ月間、発行前に彼らが直接または間接的に保有する発行者の株式（ボーナス株式、資本準備金の資本化などの当該分配から得られる株式を含む）の譲渡や管理の委任、または発行者による当該株式の買戻しを行わないことに合意します。
発行者の上場後6ヶ月以内に終値が20取引日連続して発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月が経過した時点で、私が直接または間接に保有する発行者の株式は、上記ロックアップ期間の満了後6ヶ月間自動的に延長されます。発行後に株式の分配、資本の増強または株式の割当がある場合、発行価格はそれに応じて権利落ちおよび配当落ちで調整されることになります。 発行価格は、これに応じて権利落ちおよび配当落ちが調整されます。
私は、発行者の取締役または上級管理職としての任期中、毎年、保有する発行者の株式総数の25％を超えて譲渡せず、売却後6ヶ月以内に発行者の株式を買い増しせず、購入後6ヶ月以内に発行者の株式を売却せず、退任後6ヶ月以内に私が直接または間接的に保有する発行者の株式を譲渡しないものとします。
当社の株式を保有する監督委員である洪興、蘇斌鳳および何松林は、以下の事項を約束する。
私は、発行前に直接または間接的に保有していた発行者株式（新株予約権付社債、資本準備金の組入れ等、当該株式から派生する株式を含む）の譲渡・管理委託、および発行者による当該株式の買戻しを、発行者の株式の上場日から12ヶ月間行いません。
発行者の監督者としての任期中、私は各年度に保有する発行者株式総数の 25％を超えて譲渡せず、その売却から 6 ヶ月以内に発行者株式を買い増しせず、その購入から 6 ヶ月以内に発行者株式を売却せず、退任から 6 ヶ月以内に私が直接または間接的に保有する発行者株式を譲渡しないものとする。
当社のその他の株主である汝金城投資、成吉思汗投資および金田勝投資は、発行者株式の取得日から36ヶ月間、発行者株式の上場日から12ヶ月間、発行前に直接または間接的に保有した発行者株式（ボーナス発行、資本準備金の資本組入等によって得られた株式を含む）を譲渡または他人に管理を委託しないことにつき、確約します。
発行者の株式を取得した日から36ヶ月以内及び発行者の株式が証券取引所に上場し取引される日から12ヶ月以内に、発行前に自己が直接又は間接に保有する発行者の株式（当該部分から派生する株式（新株予約権付社債、資本準備金の組入等を含む））を譲渡又は他人に管理を委託せず、当該部分の株式を発行者が買い戻ししないこと。
スポンサー（主幹事） Everbright Securities Company Limited(601788) Everbright Securities Company Limited(601788)
目論見書調印日 2022年11月21日
発行者の声明
発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理者は、目論見書およびその要約に虚偽の記述、誤解を招く記述または重大な脱落がないことを約束し、その真実性、正確性および完全性について個別かつ共同の法的責任を負う。
会社の責任者及び経理業務の担当者及び経理機関の担当者は、目論見書及びその要約に記載された財務及び会計情報が真実かつ完全であることを保証します。
スポンサーは、発行者の新規株式公開のために作成または発行した文書における虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な省略によって生じた損失を、まず投資家に補償することを約束します。
本募集に関連して証監会又はその他の政府部門が行ったいかなる決定又は意見も、発行者の株式の価値又は投資家の利益について重要な判断又は保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
証券法の規定により、株式の法定発行後における発行者の業務および収益の変動は発行者の責任であり、その変動から生じる投資リスクは投資家の皆様の責任となります。
本目論見書およびその概要についてご質問がある場合は、投資家ご自身の株式仲買人、弁護士、会計士またはその他の専門アドバイザーにご相談ください。
重要事項の注意喚起
特に、投資家の皆様には、投資判断の前に、本目論見書の「リスク要因」全体を注意深くお読みいただき、以下の重要事項に ついてご留意いただきますようお願いいたします。
I. 株式流通の制限および自主的なロックアップの実施
(I) 当社の事実上の支配者である周秉松および李友和、ならびに彼らと協調して行動する周翔は、以下の事項を約束します。
発行者の株式が証券取引所に上場・取引された日から 36 ヶ月間、私は発行前に直接・間接に保有した発行者の株式（新株予 約権、資本準備金の組入れ等、当該部分から生じる株式を含む）の譲渡や管理委託、また発行者による当該部分の買戻し を行わないものとします。
発行者の上場後6ヶ月以内に20連続取引日の終値が発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日の終値が発行価格を下回った場合、私が直接または間接に保有する発行者の株式は、上記ロックアップ期間の満了後自動的に6ヶ月延長されます。発行後に株式分配、準備基金からの資本注入、株式の割当等があった場合、発行価格は権利落ちと配当落ちにより適宜調整されます。 発行価格は、これに応じて権利落ちおよび配当落ちが調整されます。
私は、発行者の取締役または上級管理職としての任期中の各年において、保有する発行者株式の総数の25％を超えて譲渡せず、売却後6ヶ月以内にさらに発行者株式を購入せず、購入後6ヶ月以内にさらに発行者株式を売却せず、退任後6ヶ月以内に私が直接または間接に保有する発行者株式を譲渡しないものとします。
(II) 当社の支配株主であるCheng Wei Investmentおよび事実上の支配者と協調して行動する者であるZhou Xiangが支配する株主であるWeishi Investmentは、以下を約束する。
発行者が発行前に直接または間接に保有する発行者株式（ボーナス発行、資本準備金の転換等、当該部分から派生する株式を含む）を譲渡または他人に管理を委託せず、発行者株式の取得日から36ヶ月、発行者株式の証券取引所上場日から36ヶ月以内に当該部分の株式を発行者に買い取ってもらわないこと。
発行者の上場後6ヶ月以内に20連続取引日の終値が発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日の終値が発行価格を下回った場合、当社/私の企業/私が直接または間接に保有する発行者の株式は、上記ロックアップ期間の満了後6ヶ月間自動的に延長されます。発行後に株式の分配、準備金からの資本の移動または株式の割当がある場合、発行価格は、次のとおりです。 発行価格は、これに応じて権利落ちおよび配当落ちの調整が行われます。
(III) 当社の株式を保有する中核技術者は、以下の事項を約束します。
私は、発行者の株式を取得した日から36ヶ月以内及び発行者の株式が証券取引所に上場された日から36ヶ月以内に、発行前に私が直接又は間接に保有していた発行者の株式（当該部分から派生する株式（新株予約権付社債、資本準備金の組入れ等を含む））を譲渡又は管理委託せず、発行者が当該部分を買い戻さないものとすること。
(IV) 当社の株式を保有するその他の取締役および上級管理職である穆錦偉および周瑜は、以下の事項を約束します。
発行前に直接または間接的に保有する発行者株式（ボーナス株式、資本準備金の資本化など、その部分から派生する株式を含む）を譲渡または管理委託せず、発行者株式の証券取引所への上場日から12ヶ月以内に発行者がその部分の株式を買い戻さないこと。
発行者の上場後6ヶ月以内に20連続取引日の終値が発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日の終値が発行価格を下回った場合、私が直接または間接に保有する発行者の株式は、上記ロックアップ期間の満了後自動的に6ヶ月延長されます。発行後に株式分配、準備基金からの資本注入、株式の割当等があった場合、発行価格は権利落ちと配当落ちにより適宜調整されます。 発行価格は、これに応じて権利落ちおよび配当落ちの調整が行われます。
