カレットクラウドテクノロジー株式会社
株式の新規公開とGEMへの上場について
発行のお知らせ
主催者（主幹事）： China International Capital Corporation Limited(601995) 。
スペシャルノート
(中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」、「委員会」）の発行する規則に基づき、株式会社カートライト（以下「カートライト」、「発行体」または「当社」）の株式を取得することを決定しましたのでお知らせいたします。 (は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」または「委員会」）が公布した「証券発行及び引受管理弁法」（SEC令［第144号］、以下「弁法」）、「GEMにおける株式の新規公開登録規則」（以下「規則」）及び「規則」（以下「規則」）に基づいて、発行会社（以下「会社」または「当社」）と共同で証券発行の引受を行うこととしました。 深圳証券取引所が発行する「GEMにおける株式の新規公開登録管理弁法（試行）」（SFC［第167号］）、「GEMにおける新規公開のための証券の発行及び引受に関する特例」（SFC［2021］第21号、以下「特例」）（以下、「特例」）です。 (は、「深セン証券取引所GEMにおける新規公開証券の発行及び引受に関する実施規則（2021年改訂版）」（SZSE商［2021］第919号、以下「新規発行実施規則」）を公布しました。） (以下「深セン市場株式新規公開実施規則」という）、深セン市場株式オンライン公開実施規則（証監会[2018]第279号、以下「オンライン公開実施規則」という）、深セン市場株式オフライン公開実施規則（2020改正）（証監会[2020]第483号、以下「オフライン公開実施規則」という）である。 (以下「サブネット募集実施規則」という）、中国証券協会（以下「証券協会」という）の「登録制新規株式公開引受規則」（証監会［2021213号）及び「登録制新規株式公開におけるサブネット投資家管理規則」である。 (が発行した「登録制新規公開におけるオフネット投資家管理規則」（証監会[2021]第213号）、「登録制新規公開におけるオフネット投資家管理規則」（証監会[2018]第142号）等の関連規定及び深セン証券取引所の関連規則、最新の株式発行及び上場に関する運営ガイドラインを参照してください。 当社は、深セン証券取引所の関連規定および最新の運営ガイドラインに基づき、株式の新規公開を行い、GEMに上場する予定です。 は、本公募のスポンサー（主幹事会社）を務めました。
発行の事前照会およびオフラインでの申し込みは、深セン証券取引所のオフライン発行用電子プラットフォーム（以下「オフライン発行用電子プラットフォーム」）および中国証券保管清算有限公司深セン支店（以下「中国清算深セン支店」）の登録・決済プラットフォームを通じて行われます。 投資家の皆様には、この発表文をよくお読みいただくようお願いいたします。 初回照会及びオフライン申込の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（www.szse.cn. ）に掲載されるオフライン・オファリング実施規則及びその他の関連規則を参照してください。
本公募は、2021年9月18日に証監会が公布した「GEMにおける新規公開のための証券の発行及び引受に関する特則」（証監会公告[202121号）、深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所のGEMにおける新規公開のための証券の発行及び引受に関する実施規則（2021改正）」（世証商[2021919号）に従い、以下のとおりです。 中国証券協会が発行した「登録制の有価証券の新規公募における引受仕様」（CSECFA [2021] 213号）、「登録制の有価証券の新規公募におけるオフネット投資家管理規則」（CSECFA [2021] 212号）があり、投資家は関連規則の変更に注意することが必要です。 発行価格の96.00元は、発行体の2021年監査済み純利益（経常外損益控除前）の希薄化後PER63.58倍に相当し、CSIインデックス社が公表する業界平均1ヶ月静止PER26.60倍を上回るとともに、発行体にとって有利な水準となっています。 これは、2021年の同業類似企業の平均静止PERを139.01%上回っており、2021年の同業類似企業の平均静止PERを上回っています。 発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様に投資リスクについて注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をしていただきたいと考えています。
投資家の皆様におかれましては、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄された株式の処分について、以下のようにご留意くださいますようお願いいたします。
1.発行者およびスポンサー（主幹事）は、初回照会終了後、「Callette Cloud Technology Limited による株式の新規公開および GEM 上場のお知らせ」（以下「初回照会およびプロモーションに関するお知らせ」）に定める除外規定に基づき、要件を満たさない投資家からの見積りを除外した上で、以下のとおり、初回照会およびプロモーションを行います。 規則に従い、提案された引受価額が1株当たり124.48元を上回る全ての割当対象者は合意により除外され、提案された引受価額が1株当たり124.48元で、提案された引受数量が500万株未満である全ての割当対象者は除外され、提案された引受価額が1株当たり124.48元で引受数量が500万株に等しい全ての割当対象者で申込時期が2022年11月17日と同じものは除外され、提案された引受価額が1株当たり124.48元で、申込数量が500万株と同じ全ての割当対象者が除外されることになりました。 募集価格が1株当たり124.48元、募集株式数が500万株、募集時刻が2022年11月17日12時58分56秒193の割当先のうち、オフライン募集の電子プラットフォームが自動的に生成する割当先の順序に従って、3社の割当先を除外します。 上記処理により除外された応募総数は2億8600万株であり、最初の問い合わせで無効となったものを除いた応募総数2兆8325万株の約1.01%に相当するものです。 除外された部分は、オフラインおよびオンライン購読に参加することはできません。 除外事項の詳細については、「別表：投資家向け売出しの統計表」の「高値除外」の項をご参照ください。 2.発行体とスポンサー（主幹事）は、事前調査の結果を踏まえ、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮し、1株当たり96.00元の発行価格を交渉しています。
投資家は、2022年11月22日（T日）にこの価格で、引受資金を支払うことなく、オンラインおよびオフラインで引受をすることができます。 オフライン契約期間は9：30～15：00、オンライン契約期間は9：15～11：30と13：00～15：00です。
3.発行者とスポンサー（主幹事会社）は、1株当たり96.00元の発行価格を交渉しており、この発行価格は、最高値を除外した後のオフライン投資家の気配値の中央値及び加重平均、並びに公募により設立された証券投資ファンド（以下「公的ファンド」という）の最高値を除外した価格を超えないものとなっています。 (を、国家社会保障基金（以下「社会保障基金」）を、基礎年金保険基金（以下「年金基金」）を、企業年金基金管理弁法に基づいて設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」）を、最高排除価格を経て公募により設立した公的基金を、それぞれ対象としています。 (及び保険積立金管理弁法の規定に基づく保険積立金（以下、「保険積立金」という。）の相場価格の中央値又は加重平均のいずれか低い方とする。 公募増資の実施に関する規則第 39 条(Ⅳ)に基づき、スポンサーの関連子会社は、戦略的公募増資に参加 することを要しないものとします。
今回の戦略的割当は、当初2,550000株で、発行株式数の15.00%に相当します。 最終決定した価格に基づき、この銘柄の戦略的配置は、発行者の上級管理職および中核的従業員に対する特別な資産運用計画で構成されています。 戦略投資家からの引受資金は、すべてスポンサー（主幹事会社）の指定する銀行口座に所定の時間内に送金されました。
発行体の上級管理職および中核的従業員が戦略的増資に参加するために設定された特別資産管理計画は、CJSCL No.1 Employee Participation in GEM Strategic Placing Pooled Asset Management Plan（「CJSCL No.1 資産管理計画」）であります。 確定した価格に基づき、戦略的配置に参加する発行者の上級管理職および中核的従業員が策定した特別資産運用計画に基づき戦略的に配置される株式数は、1,051145 株で、公募株式数の約 6.18% に相当するものです。
今回の戦略的公募増資による当初の発行株式数は2,550000株であり、発行株式数の15.00％に相当するものです。 今回の最終戦略配分に基づく株式数は 1,051145 株であり、発行済株式数の約 6.18%に相当します。 当初の戦略的組入れと最終的な戦略的組入れの差額である 1,498855 株は、オフネット・オファリングに戻して充当されます。
この公募は最終的に、戦略的投資家を対象とした第三者割当増資、適格投資家を対象としたオフライン照会増資（以下、オフライン・オファリング）、深セン市場で無制限A株と無制限預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンライン価格公募（以下、オンライン・オファリング）の組み合わせで実施されたものである。 (以下、「オンラインオファリング」といいます。） 4、販売制限期間の取り決め：オンラインオファリングの株式は流通制限および販売制限期間の取り決めはなく、一般募集の株式が深セン証券取引所GEMボードに上場された日から流通可能となります。
オフライン発行部では比例売却制限方式を採用し、オフライン投資家は発行者の新規公開・上場日から6ヶ月間、割当株式数の10％（四捨五入して算出）を制限されることを引き受ける必要があります。 すなわち、各配当先に割り当てられた株式の90％は販売期間無制限で、深セン証券取引所に上場・取引された日から流通可能となり、10％は販売期間6ヶ月の制限付きで、深セン証券取引所に上場・取引された日から起算されることになります。
最初の見積もりオファーおよびオフラインでの申し込みに参加する場合、オフラインの投資家は、その管理下にあるプレースメントについて販売制限期間の取り決めを記入する必要はなく、オファーが行われた時点で、この発表で開示したオフラインでの販売制限期間の取り決めに同意したものとみなされます。
戦略的配置については、戦略的配置に参加する発行者の上級管理職および中核的従業員が設立した特別資産管理プランに割り当てられた株式は、公募株式の深セン証券取引所への上場日から12ヶ月間のロックアップ期間に服することになります。 制限期間終了後、戦略投資家による割当株式の減資については、証監会および深セン証券取引所の関連規定が適用されます。
5.オンライン投資家は、独自に株式引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の代理権を委託してはならないものとする。
6.オンライン及びオフラインの引受終了後、発行体及びスポンサー（主幹事）は、オンライン及びオフラインの引受に基づきオフライン及びオンラインの発行規模を調整するクローバック機構をさらに発動するかどうかを2022年11月22日（Tデー）に決定します。 クローバック機構の発動は、オンライン投資家の初期有効申込倍率に基づいて決定されます。
7.オフライン投資家は、「Callette Cloud Technology Limited の新規株式公開及び GEM 上場のためのオフライン予備割当結果のお知らせ」（以下「オフライン予備割当結果のお知らせ」）に従い、確定した発行価格及び割当株式数に応じて、2022 年 11 月 24 日 16 時（T+2）までに全額かつタイムリーに払い込むものとします。 引受資金は、2022 年 11 月 24 日 16 時（T+2）までに全額を期限内に支払うものとする。
申込資金が所定の期間内に全額支払われない場合、または要件に従わない場合は、割当先に割り当てられた新株は無効となります。 同日に複数の新株式が発行され、上記のような事態が生じた場合には、当該割当は無効となります。 割当先の銀行口座が同一である場合、申込資金が不足したときは、同一銀行口座を有する割当先に割り当てられた新株式はすべて無効となります。 同日、複数のIPO株を割り当てられたオフライン投資家は、IPO株ごとに別々に支払いを行ってください。
新株の抽選に当選したオンライン投資家は、「Callette Cloud Technology Limitedの株式新規公開およびGEM上場に伴うオンライン抽選結果のお知らせ」（以下「オンライン抽選結果発表」）に従って資金決済義務を果たし、2022年11月24日（T+2）末時点で資金口座に十分な資金を確保しておくことが必要です。 投資家は、そこから生じる結果および関連する法的責任に責任を負うものとします。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連法規に従うものとします。
オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事）が引き受けます。
8、オフライン投資家は、中国証券協会の業界規制の要求を厳格に遵守し、合理的に引受額を決定し、問い合わせと引受セッションで募集対象に記入した引受額は、募集対象の総資産または資本規模を超えてはならないものとします。 有効なオファーを提供したオフライン投資家が募集に参加しない場合、または最初の割当を受けたオフライン投資家が適時に全額を支払わない場合は、債務不履行とみなされ、その責任を負うものとし、スポンサー（主幹事）は中国証券協会に報告し記録されます。 深セン証券取引所、上海証券取引所（以下「SSE」）及び北京証券取引所（以下「BSE」）の株式市場の各セグメントにおける配置対象者の違反件数を合算して計算されます。 制限リストに含まれている期間、関連する配置対象者は、SZSE、SSE、BSEの株式市場の各セグメントにおける関連項目のオフライン見積もりと配置に参加しないものとします。
オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者が最後に募集放棄を宣言した翌日から6ヶ月以内（翌日を含む180自然日を基準に計算）は、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値により算出するものとする。
9.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が、戦略的組入最終数を差し引いた公募株式数の70％に満たない場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は、新株発行を中止し、中止理由及びその後の対応について情報を開示します。
10.発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様が投資リスクに注意を払い、合理的に投資し、2022年11月21日（T-1）に中国証券報、上海証券報、証券時報および証券日報に掲載された「Callette Cloud Technology Company Limitedの株式新規公開およびGEM上場の投資リスクに関する特別発表」（以下「投資リスクに関する特別発表」）を熟読されますことを厳重にお願いします。 (を十分に理解し、慎重にIPOに参加してください。
評価・投資リスク警告
1.発行価格は1株あたり96.00元であり、投資家は以下の状況を踏まえて、発行価格の妥当性を判断することが求められます。
(1) 中国証券監督管理委員会「上場会社業種別分類指針」に基づく(2)
