北交所の上場企業長虹エネルギーは2日、株式の発行と現金の支払いによる資産購入と関連資金の募集及び関連取引報告書(草案)を発表し、持ち株子会社長虹三傑の33.17%の少数株主の株式を購入し、関連資金を募集する予定だ。
草案によると、今回の取引には株式の発行と現金による資産購入と関連資金の募集の2つの部分が含まれている。長虹エネルギーは94.84元/株の発行価格で、一部の発行株式の一部が現金を支払う方式で楊清欣、趙学東、衆傑が共同で保有している会社の持株子会社長虹三傑の33.17%の少数株主の株式を購入する予定で、そのうち支払い株式の対価は15377150万元で、比率は88.70%で、支払い現金の対価は1958950万元で、比率は11.30%で、取引が完了した後、長虹三傑は長虹エネルギーの完全子会社になる。同時に、長虹エネルギーは長虹グループ、長虹エネルギー第1期従業員持株計画などの条件に合致する特定投資家に株式募集関連資金を12億元を超えない予定で、募集関連資金は現金対価、長虹三傑技術改革拡張プロジェクト、長虹三傑及び長虹エネルギー補充流動資金の支払いに使用される。
長虹エネルギー招聘中銘評価は2021年9月30日を評価基準日として長虹三傑株主のすべての権益を評価し、評価値は52259771万元で、上記の評価値を参考にして、確定した長虹三傑33.17%の株式の取引価格は173361.00万元である。
長虹エネルギーは楊清欣、趙学東、衆傑と「業績承諾補償協定」に署名し、楊清欣、趙学東、衆傑が今回の取引を通じて獲得した上場企業の新規株式は3期に分けてロック解除され、対応するロック解除条件はそれぞれ長虹三傑2022年度、2023年度、2024年度に実現した実際の純利益はそれぞれ31760万元(本数を含む)に達した。43760万元(本数を含む)と53680万元(本数を含む)で、長虹三傑2022年度、2023年度、2024年度の約束純利益は累計161500万元だった。
発表によると、長虹三傑は中国で電動工具用リチウムイオン電池に用いる三元システムを早くから選定した製造企業で、三元動力型円柱リチウムイオン電池の分野で深い研究開発と製造経験の蓄積を持っている。長虹エネルギーはアルカリ性亜鉛マンガン電池からスタートし、2018年4月に持株を通じて長虹三傑の51%の株式を買収する方式でリチウム電気業界に正式に進出し、単一亜鉛マンガン電池製品システムから「アルカリ電気+リチウム電気」の二重製品システムに発展し、主に生産販売された製品はアルカリ性亜鉛マンガン電池と高倍率リチウムイオン電池であり、すでに四川綿陽、浙江嘉興及び江蘇泰興の三大生産基地。今回の取引前、長虹エネルギーは長虹三傑66.83%の株式を直接保有していた。
長虹三傑は2021年8月に蘇州に完全子会社蘇州三傑を設立し、長虹三傑のために新技術新製品の研究開発を担当する研究開発センターを設立し、多方面の導入と優秀な技術者の育成を通じて、長虹三傑人材陣を拡大し、豊富にし、リチウム電気業務の研究開発実力を高めた。2021年10月、長虹三傑は四川綿陽の完全子会社長虹傑創で試作生産を開始し、リチウム電気の高品質生産能力をさらに向上させた。
長虹エネルギーによると、長虹三傑は利益能力が強く、資産の質が高い。今回の取引が完了した後、同社の2021年1-9月に上場企業の株主に帰属する純利益は2029703万元から2703620万元に増加し、成長率は33.20%で、基本1株当たりの収益は2.59元/株から2.86元/株に増加し、成長率は10.42%だった。高倍率リチウム電市場が戦略的チャンス期に入るにつれて、会社のリチウム電業務も急速な発展期を迎えた。
長虹エネルギーが2月24日に発表した業績速報によると、高倍率リチウム電気市場の需要が旺盛であるため、会社のリチウム電気の新生産能力が解放され、リチウム電気業務の急速な成長を実現すると同時に、アルカリ電気業務は着実に成長し、リチウム電気+アルカリ電気の二輪駆動により、会社の業績の比較的速い成長を牽引し、2021年に営業収入3069 Hg Technologies Co.Ltd(300847) 3元を実現し、2020年より57.24%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は25611208875元で、前年同期比58.19%増加した。
